Navigation in Account Engagement

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Aufzählen der Hauptbereiche des Account Engagement-Dashboards
• Zurechtfinden in Account Engagement

Mögliche Ausgangspunkte

Sie haben jetzt eine Vorstellung davon, was Marketing Cloud Account Engagement ist und dass es das richtige Werkzeug für Ihr Unternehmen oder Ihren Konzern ist. Deshalb krempeln wir jetzt die Ärmel hoch und legen los: Wir sehen uns Account Engagement an und zeigen Ihnen, wo Sie all die Tools finden, die Sie mit Sicherheit begeistern werden. In dieser Einheit nehmen wir an, dass Sie sowohl Administrator als auch Endbenutzer sind.

Vorhang auf für das Marketing Cloud Account Engagement-Dashboard

Das Marketing Cloud Account Engagement-Dashboard wird direkt nach Ihrer Anmeldung angezeigt und ist Dreh- und Angelpunkt für Sie, Ihre Kommandozentrale. Es bietet Ihnen eine Makrosicht auf Ihre Account-Benachrichtigungen und aktiven Datensätze für potenzielle Kunden. Außerdem haben Sie hier ganz leicht Zugriff auf andere Daten, über die wir im Folgenden sprechen. 

Ihre Navigationsleiste (1) enthält standardmäßig acht Hauptmenüpunkte: Potenzielle Kunden, Kampagnen, Automatisierungen, E-Mail, Inhalt, Account Engagement-Berichte, Berichte und Zugriff auf die Verwaltungsoberfläche über die Account Engagement-Einstellungen. Da es sich um eine Lightning-Anwendung handelt, können Sie die Registerkarten, die die Benutzer oben sehen, anpassen und andere wichtige Salesforce-Objekte oder als Favoriten gespeicherte Elemente leicht zugänglich machen.

Das Diagramm "Erstellte potenzielle Kunden" (2) zeigt die Zahl der potenziellen Kunden, die durch Formulare, Formularhandler bzw. Zielseitenkonvertierungen oder mittels Importen, auch über die API, erstellt wurden. Hier sind sowohl archivierte als auch nicht archivierte potenzielle Kunden eingeschlossen.

Ihr Marketingkalender (3) zeigt automatisch alle geplanten E-Mail-Kampagnen und Social Posts an, sodass Sie Ihren anstehenden, geplanten Inhalt sehen und ggf. Anpassungen am Zeitplan vornehmen können. Sie können auch weitere Ereignisse und andere Markierungen hinzufügen, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten. Die ist nur Kunden mit Account Engagement Plus und Advanced Edition möglich.

In der Liste "Zu überprüfende aktive potenzielle Kunden" (4) werden bis zu fünf der aktuellsten potenziellen Kunden aufgeführt, die eine Aktivität durchgeführt haben, die also etwa ein Formular gesendet, eine Seite besucht oder auf einen Link geklickt haben. 

Die Liste "Identifizierte Firmen" (5) enthält bis zu fünf der letzten Besucher, deren Unternehmen identifiziert werden konnte. Klicken Sie auf "Weitere Besucher", um alle identifizieren Firmen anzuzeigen.

Zurechtfinden in Account Engagement

Ähnlich wie die Lightning Experience-Navigationsleiste in Sales Cloud ist die Navigation im Hauptmenü von Account Engagement benutzerfreundlich und ermöglicht eine einheitliche Navigation in der Anwendung. Als Administrator oder Benutzer werden Sie schnell mit dem Dashboard vertraut sein. Zur Navigation in Account Engagement verwenden Sie die Navigationsleiste des Menüs. Dort passen Sie Ihren Account an und konfigurieren ihn, erstellen Automatisierungstools und -programme, fügen Benutzer hinzu und mehr.

Die Account Engagement-Navigation ist in acht Hauptbereiche unterteilt: Dashboard, potenzielle Kunden, Kampagnen, Automatisierungen, E-Mail, Inhalt, Account Engagement-Berichte, Berichte und Account Engagement-Einstellungen.

Gehen wir diese Bereiche einzeln durch: 

Auf der Registerkarte "Potenzielle Kunden" greifen Sie auf Datensätze der potenziellen Kunden in Ihrem Account zu. Ihre "Liste potenzieller Kunden" enthält jeden potenziellen Kunden in Ihrem Account. Unter "Accounts potenzieller Kunden" können Sie potenzielle Kunden auch in Accounts gruppieren. Unter "Personalisierte E-Mails" können Sie eine individuelle E-Mail an jeden potenziellen Kunden senden. Bleibt noch die Menüoption "Besucher": Hier können Sie die Seitenaufrufe und einzelnen Besuche Ihre Website überwachen.

Auf der Registerkarte "Kampagnen" können Sie alle Ihre Kampagnen verfolgen. Sie können diese Kampagnen nach Datum oder Typ sortieren und filtern. Sie können auch jede Kampagne detailliert untersuchen, um zu prüfen, wie sie abgeschnitten hat. 

Auf der Registerkarte "Automatisierungen" können Sie Automatisierungstools wie Automatisierungsregeln, Seitenaktionen und Segmentierungslisten verwenden, um Ihre potenziellen Kunden schnell zu aktualisieren, zu segmentieren und Benachrichtigungen über sie zu senden. Hier können Sie auch Engagement Studio-Programme erstellen und aufbauen, um Ihre potenziellen Kunden zu betreuen. 

Auf der Registerkarte "Email" (E-Mail) finden Sie alle Inhalte im Zusammenhang mit E-Mail. Hier können Sie auf alle E-Mail-Entwürfe, geplanten und gesendeten E-Mails zugreifen. Hier werden auch alle E-Mail-Vorlagen von Account Engagement erstellt und geöffnet. Außerdem finden Sie hier Ihre E-Mail-Tests, einschließlich A/B-Testergebnisse. Da in Ihren E-Mails Links zur Beendigung von Abonnements und zu E-Mail-Einstellungen enthalten sind, können Sie diese Seiten hier ebenfalls finden und bearbeiten. Engagement Studio-Programme, die Ihre E-Mail-Vorlagen und Segmentierungslisten verwenden können, an die Sie E-Mails senden können, sind ebenfalls mit einem Klick erreichbar. 

Auf der Registerkarte "Content" (Inhalt) können Sie andere Inhalte erstellen und verwalten, wie z. B. Formulare, Zielseiten und benutzerdefinierte Umleitungen. Sie können hier auch Ihre Inhalte mithilfe von Ordnern und Tags organisieren und kategorisieren. Außerdem finden Sie hier die Suchfunktion und Informationen zur Leistung in sozialen Medien.

Über die Registerkarte "Reports" (Berichte) haben Sie Zugriff auf sämtliche Berichte, die Account Engagement anbietet, einschließlich Kampagnen, Konvertierungsraten, verbundene Anwendungen, Lebenszyklus-Trichter für potenzielle Kunden und Leistung Ihrer Marketing-Ressourcen. Auf dieser Registerkarte können Sie Fortschritt und Zustand Ihres Accounts überwachen.

Auf der Registerkarte "Berichte" finden Sie alle von Ihnen und anderen erstellten Salesforce-Berichte sowie alle öffentlichen oder privaten Berichte.

Die Registerkarte "Account Engagement-Einstellungen" ist die letzte Standardregisterkarte. Als Administrator werden Sie diese Registerkarte häufig nutzen. Hier steuern Sie Ihre Feldeinstellungen, erstellen und synchronisieren benutzerdefinierte Objekte, richten Ihre E-Mail-Authentifizierungsprotokolle ein, importieren Benutzer und pflegen die Accountsicherheit. 

Zwar sind alle diese Registerkarten standardmäßig in der Anwendung enthalten, doch können Administratoren und Benutzer die angezeigten Registerkarten individuell anpassen. Dies kann einen noch einfacheren Zugriff auf andere Salesforce-Objekte und als Favoriten gespeicherte Elemente ermöglichen.

Nun da Sie mit der Navigation durch Account Engagement vertraut sind, befassen wir uns in der nächsten Einheit mit der effizienten Verwaltung. Wir werden uns ansehen, wie Sie Benutzer verwalten, benutzerdefinierte Felder erstellen und Drittanbieteranwendungen in Account Engagement verbinden.

Ressourcen:

Salesforce-Hilfe: Account Engagement – Grundlegende Ressourcen