Turbo für Vertriebsmitarbeiter – die Inbox-Funktionen
Lernziele
- Zusammenfassen der Vorteile, die das Hinzufügen von Inbox-Funktionen zu Ihrer Integration mit Microsoft® Outlook® hat
- Hinzufügen von Inbox-Funktionen für Ihre Vertriebsmitarbeiter
Wie Inbox-Funktionen die Produktivität Ihres Vertriebsteams steigern
Ursa Major hat den Wechsel zur cloud-basierten Outlook-Integration vollzogen und die Einstein-Aktivitätserfassung eingerichtet. Maria kann bereits einen Anstieg der Produktivität ihrer Vertriebsmitarbeiter feststellen. Sie möchte ihren Mitarbeitern mehr Möglichkeiten geben, noch intelligenter zu arbeiten, wenn sie per E-Mail mit Kunden und potenziellen Kunden kommunizieren. Dies lässt sich durch das Hinzufügen von Inbox zur Outlook-Integration erreichen.
| Aufgaben von Vertriebsmitarbeitern: |
Möglichkeiten mit Inbox-Funktionen: |
|---|---|
| Planen von Besprechungen mit Kunden und potenziellen Kunden, wobei häufig mehrere Versuche notwendig sind, um einen Termin zu finden. |
Einfügen offener Zeitfenster aus dem Kalender direkt in die E-Mail. Empfänger wählen den für sie möglichen Termin aus, und die Integration plant die Besprechung. Die den Empfängern vorgeschlagenen Termine ändern sich, wenn sich die Verfügbarkeit eines Vertriebsmitarbeiters ändern, selbst nach dem Empfang der E-Mail. |
| Sich fragen, ob die gesendete E-Mail jemals geöffnet wurde, und, ob es an der Zeit ist nachzufassen. |
Anzeigen, wann Kunden die E-Mail geöffnet haben und, ob sie auf Links in der E-Mail geklickt haben. Wissen, wann sich die Kunden mit Ihrer Nachricht befasst haben. |
| Wiederholtes Eingeben derselben Formulierungen, während sie die Produkte und Services Ihres Unternehmens bewerben. |
Erstellen von Tastenkombinationen für die am häufigsten verwendeten Formulierungen und einfaches Einfügen dieser Formulierungen in den Text der E-Mail-Nachricht. Vermeiden eventuell peinlicher Tippfehler und zeitsparend Arbeiten! |
| In Kontakt treten mit Kunden und potenziellen Kunden zum besten Zeitpunkt. |
Entwerfen und Versenden einer E-Mail-Nachricht zu einem Zeitpunkt, zu dem der Kunde höchstwahrscheinlich online ist. Da das richtige Timing wichtig ist, können die Vertriebler planen, wann ihre Kunden die E-Mail erhalten, so dass diese die größtmögliche Wirkung erzielt. |
Diese Funktionen können die Effizienz der Vertriebsmitarbeiter von Ursa Major bei der Kommunikation mit Kunden und potenziellen Kunden verbessern. Sehen wir uns an, wie Maria diese Funktionen nutzt.
Hinzufügen von Inbox-Funktionen zu Ihrer Outlook-Integration
Mit einer Inbox-Lizenz kommen die Vertriebsmitarbeiter in den Genuss sämtlicher Vorteile der Inbox-Funktionen. Maria spricht mit ihrem Salesforce-Berater über die Aktivierung der Lizenz. Als Nächstes muss Inbox in der Outlook-Integration aktiviert und festgelegt werden, welche Benutzer Zugriff auf die Funktionen erhalten.
Für den Zugriff auf Inbox-Funktionen benötigen Sie eine Organisation mit einer Inbox-Lizenz. Wenn Sie über eine Sandbox-Instanz mit Inbox verfügen, können Sie diese Schritte in dieser ausprobieren. Wenn Sie keine Sandbox mit Inbox-Lizenz haben und Kunde oder Partnerentwickler sind, wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Vorgesetzten.
- Klicken Sie auf
und wählen Sie Setup aus. - Geben Sie im Feld "Schnellsuche"
Outlookein und wählen Sie dann Outlook-Integration und Synchronisierung aus. - Um die Einstellungen für die Outlook-Integration anzuzeigen, erweitern Sie Benutzern den Zugriff auf Salesforce-Datensätze über Outlook erlauben.
- Wählen Sie in Inbox im Abschnitt "Outlook-Integration" Edit Settings (Einstellungen bearbeiten) aus.
- Aktivieren Sie auf der Seite "Salesforce Inbox" Inbox Benutzern verfügbar machen.
Das war leicht! Maria kann jetzt festlegen, wer Zugriff auf die Inbox-Funktionen erhält.
Festlegen, wer Zugriff auf die Inbox-Funktionen erhält
- Wählen Sie auf der Seite "Salesforce Inbox" im Abschnitt "Festlegen, wer Inbox nutzen kann" Berechtigungssätze zuweisen aus.
Sie können auf der Seite "Outlook Integration and Sync (Outlook Integration und Synchronisierung)" im Abschnitt "Select Who Can Use Inbox (Festlegen, wer Inbox nutzen kann)" auf dieselbe Einstellung zugreifen.
- Wählen Sie einen Inbox-Standardberechtigungssatz, Inbox mit Einstein-Aktivitätserfassung oder Inbox ohne Einstein-Aktivitätserfassung aus. Wenn Sie die Einstein-Aktivitätserfassung einrichten, weisen Sie den Berechtigungssatz "Inbox mit Einstein-Aktivitätserfassung" zu. Wenn Ihre Mitarbeiter Sales Engagement nutzen, enthält der Berechtigungssatz "Sales Engagement User (Sales Engagement-Benutzer)" auch Berechtigungen für Inbox.
- Klicken Sie auf Zuordnungen verwalten und wählen Sie dann die Benutzer aus, die Zugriff auf Inbox-Funktionen erhalten.
- Klicken Sie auf Zuordnungen hinzufügen.
Sicherstellen, dass Vertriebsmitarbeiter die zusätzlichen Funktionen sehen
Wenn Maria Inbox in der Outlook-Integration aktiviert, enthält der standardmäßige Outlook-Integrationsbereich alle Inbox-Funktionen. Maria kann noch immer flexibel anpassen, wie Salesforce-Inhalt in Outlook angezeigt wird, und auf welche Inbox-Funktionen ihre Vertriebsmitarbeiter zugreifen können.
Da Maria den E-Mail-Bereich für ihre Vertriebsmitarbeiter angepasst hat, sehen sie noch keine Inbox-Funktionen. Maria kann ihre Vertriebsmitarbeiter jetzt entweder dem E-Mail-Standardbereich mit Inbox-Funktionen zuordnen oder die Funktionen mithilfe des Lightning-Anwendungsgenerators zum angepassten Bereich hinzufügen. Bei beiden Methoden sehen die Vertriebsmitarbeiter die Änderungen, wenn sie das nächste Mal auf die Integration in Outlook zugreifen.
Sie können mehrere Bereiche so anpassen, dass diese spezifische Funktionen für unterschiedliche Gruppen von Vertriebsmitarbeitern enthalten. Wenn beispielsweise einige Vertriebsmitarbeiter keine E-Mails nachverfolgen, könnten Sie einen Bereich erstellen, der alle Inbox-Funktionen aus der für die Nachverfolgung von E-Mails enthält.
Die Integration von Outlook mit Salesforce ist ein wichtiger Schritt, die Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter sicherzustellen, und zwar mit den Tools, die sie am meisten nutzen. Sie reduzieren Kontextwechsel, sodass sich Ihre Vertriebsmitarbeiter auf die wichtigen Dinge konzentrieren können: ihre Kunden und das Abschließen von Geschäften. Und die Einstein-Aktivitätserfassung sorgt dafür, dass die Kontakte und Ereignisse Ihrer Vertriebskräfte synchron bleiben, damit sie nichts verpassen. Wenn Sie Inbox-Funktionen zur Integration hinzufügen, stehen Ihren Vertriebsmitarbeitern alle Tools zur Verfügung, die sie für schnelles, effizientes Arbeiten brauchen.