Kennenlernen der Vorteile der Integration von Salesforce mit Microsoft Outlook

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Zusammenfassen, wie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Microsoft® Outlook® und Salesforce ihre potenziellen Kunden und Abschlüsse bearbeiten
Erkennen der Redundanz der Eingabe von Vertriebsdaten durch Vertriebsmitarbeiter in zwei Systeme
Beschreiben, wie Ihre Vertriebler durch die Integration von Salesforce und Outlook produktiver werden

Steigern der Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter

Ihre Vertriebsmitarbeiter nutzen Outlook. Und sie nutzen Salesforce. Ist es nicht Zeit, dass Ihre Vertriebler Outlook und Salesforce zusammen verwenden? Laut McKinsey & Company verbringen Vertriebsmitarbeiter 28 % ihrer Arbeitszeit mit E-Mails und ihrem Kalender. Dies gilt auch für Erin Donaghue und Lance Park, die bei Ursa Major Solar, Inc., einem aufstrebenden Anbieter von Solaranlagen, im Vertrieb tätig sind. Für sie ist es wichtig, Salesforce-Daten dorthin zu bringen, wo sie einen Großteil ihrer Zeit verbringen.

Wenn Sie Outlook und Salesforce integrieren, sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebler weniger Zeit mit der Dateneingabe verbringen und nicht mehr zwischen den beiden Anwendungen wechseln müssen. Außerdem helfen Sie Vertriebsteams, wichtige E-Mail-Unterhaltungen nachzuverfolgen, die für Salesforce-Datensätze relevant sind. Ihre Vertriebskräfte haben diese Vorteile:

Wegfall des Aufwands für die Eingabe redundanter Daten in zwei Anwendungen
Zentraler Zugriff auf Outlook-E-Mail-Nachrichten und relevante Salesforce-Datensätze, wodurch für potenzielle Kunden und Kunden zielgerichtete, aussagekräftige E-Mail-Mitteilungen einfacher erstellt werden können
Schwerpunkt auf das, was am meisten zählt: ihre Umsätze!

Erin und Lance nutzen sowohl Outlook als auch Salesforce. Lassen Sie uns anschauen, wie sie die beiden Anwendungen verwenden.

Warum Vertriebsmitarbeiter Outlook nutzen

Ihre Vertriebsmitarbeiter haben bereits Zeit in Outlook verbracht. Die Tabelle zeigt, was sie damit machen.

Aufgaben von Vertriebsmitarbeitern	Warum?
E-Mail-Nachrichten senden	E-Mail ist eine einfache und effektive Möglichkeit, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und Beziehungen zu pflegen.
Kontakte verwalten	Die Kontakte in Outlook dienen Ihren Mitarbeitern als virtuelle Rolodex-Rollkartei.
Besprechungen und Termine planen	Ihre Vertriebskräfte sind umfassend von ihren Kalendern abhängig, mit denen sie ihre Tage und wichtige Ereignisse planen.

Warum Vertriebsmitarbeiter Salesforce nutzen

Ursa Major hat Salesforce gekauft, da es ein leistungsstarkes Tool für den Vertrieb ist. Applaus, Applaus! Die Vertriebler nutzen Salesforce zum Nachverfolgen von Informationen zu ihren potenziellen Kunden und Abschlüssen. Aber lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, wofür Vertriebsteams Salesforce einsetzen.

Aufgaben von Vertriebsmitarbeitern	Warum?
Leads und Kontakte verwalten	Ihre Vertriebsmitarbeiter setzen Leads und Kontakte in Bezug zu anderen wichtigen Salesforce-Datensätzen, wie z. B. Accounts und Opportunities.
Besprechungen und Termine planen	Vertriebskräfte und ihre Vorgesetzten nutzen den Salesforce-Kalender vor allem, um vertriebsbezogene Besprechungen und Termine zu notieren. Ihre Vertriebler setzen diese Ereignisse auch in Beziehung zu anderen wichtigen Salesforce-Datensätzen.
Nachverfolgen von Abschlüssen in der Pipeline	Vertriebsmitarbeiter verfolgen ihre Abschlüsse mithilfe von Salesforce-Opportunities nach, die Ihre Vertriebsteams (Sie haben es geahnt) mit anderen wichtigen Salesforce-Datensätzen in Beziehung setzen.
Informationen zu ausstehenden Kundenvorgängen	Nicht alles im Vertrieb geht glatt. Ihre Vertriebskräfte profitieren davon, die Probleme zu kennen, die ihre Kunden Ihrem Unternehmen melden. Das Wissen um Probleme ist insbesondere wichtig, ehe Ihre Vertriebler versuchen zu verkaufen, was immer sie auch verkaufen!

Warum Redundanz ein Problem ist

Warum sind Informationen über Redundanz wichtig? Weil Ihre Vertriebsmitarbeiter in Outlook und Salesforce teilweise dieselben Dinge tun. Unsere Ursa Major-Vertriebsmitarbeiter Erin und Lance nutzen häufig beide Anwendungen zum Nachverfolgen von Kontakten, Planen von Besprechungen und Terminen und Verfolgen von Aufgaben.

Venn-Diagramm zur Redundanz zwischen Gmail und Salesforce

Sehen wir uns einige der Gründe an, aus denen diese doppelte Arbeit für Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter Probleme verursacht.

Zeitverlust durch Kontextwechsel und Verwaltung von Daten an zwei Stellen. Allein durch den Kontextwechsel werden Ihre Vertriebler aus ihrem Verkaufsmodus in den Tool-Verwaltungsmodus gerissen.
Höhere Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Dateneingabe. Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter Daten sowohl in Outlook als auch in Salesforce eingeben, erhöht sich die Möglichkeit, dass etwas schief geht. Wir können sehen, dass Erin bei der Eingabe eines Kontakts in Outlook und dann erneut in Salesforce unbeabsichtigt einen Fehler eingeschleust hat. Das ist nicht gut.

Fehler, wie z. B. bei der Dateneingabe durch Erin, gefährden die Datenqualität und sogar den Ruf Ihres Unternehmens. Doch am wichtigsten ist hier, dass Erins Vertriebsaktivitäten nicht hinter der Aktualisierung ihrer Vertriebsdaten in Outlook und Salesforce zurückstehen dürfen.

Wie die Integration mit Outlook Ihre Vertriebsmitarbeiter unterstützt

Dank der Outlook-Integration können Vertriebsmitarbeiter mehr Aufgaben in Outlook erledigen. Wenn Sie darüber hinaus die Einstein-Aktivitätserfassung hinzufügen, ersparen sich die Vertriebsmitarbeiter viel Arbeit und können sich auf den Vertrieb konzentrieren. Hier ein schneller Blick auf das, was Sie Ihren Vertrieblern bieten können.

Funktion "Outlook-Integration"

Vorteile

Relevante Salesforce-Inhalte in Outlook anzeigen und in Beziehung setzen

Mithilfe von Outlook-E-Mails erhalten Ihre Vertriebsmitarbeiter Kontextinformationen dazu, was bei ihren Kunden passiert. Und das Wichtigste:

Vertriebsmitarbeiter fügen relevante E-Mails dem Vertriebszyklus hinzu, sodass Kollegen in Salesforce wissen, was gerade läuft.
Sie tragen dazu bei, die Akzeptanz von Salesforce in Ihrem Vertriebsteam zu steigern.

Auf Salesforce-Funktionen in Outlook zugreifen

Für die folgenden Aufgaben müssen Ihre Vertriebskräfte Outlook nicht verlassen:

Erstellen von Salesforce-Datensätzen wie Leads, Opportunities, Accounts, Kontakten und sogar auf benutzerdefinierten Objekten basierenden Datensätzen.
Verknüpfen von E-Mail-Nachrichten und sich nicht wiederholenden Kalenderereignissen mit mehreren Salesforce-Kontakten und anderen Salesforce-Datensätzen, die Aufgaben oder E-Mail-Nachrichten akzeptieren.
Suchen nach Salesforce-Datensätzen, so auch nach denjenigen, die auf benutzerdefinierten Objekten basieren.

Funktion "Einstein-Aktivitätserfassung"	Vorteile
Kontakte und Ereignisse synchronisieren	Vertriebsmitarbeiter haben dort Zugriff auf aktuelle Kontakt- und Zeitplanungsdaten, wo sie diese am dringendsten benötigen. Und dank reduzierter Dateneingabe verringern sich auch die damit verbundenen Eingabefehler. Sie können auch alle Ereignisse in einer Serie synchronisieren.
E-Mails und Ereignisse in zugehörigen Salesforce-Datensätzen einsehen	Wenn Vertriebsmitarbeiter E-Mails senden und empfangen, fügt die Einstein-Aktivitätserfassung diese automatisch der Aktivitätszeitachse der zugehörigen Account-, Kontakt-, Vertrags-, Lead-, Opportunity- und Angebotsdatensätze hinzu. Freigabeeinstellungen legen fest, wer sonst noch die zugehörigen E-Mails und Ereignisse einsehen kann, damit Teams besser zusammenarbeiten können.
Neben relevanten E-Mails wichtige Vertriebsinformationen abrufen	Die Funktion "Einstein-E-Mail-Statistiken" liefert Vertriebsmitarbeitern intelligente Daten, die ihnen helfen, die richtige Antwort zur richtigen Zeit zu senden. Vertriebsmitarbeiter sehen zum Beispiel, wenn in einer E-Mail eines Kunden ein Mitbewerber erwähnt wird. Der Vertriebsmitarbeiter kann dann sofort beim Kunden nachfassen.

Diese Funktionen ermöglichen Ihren Vertriebsteams eine erhebliche Produktivitätssteigerung. In der nächsten Einheit erfahren Sie mehr darüber, wie die Integration mit Outlook Vertriebsteams dabei unterstützt, den Verwaltungsaufwand zu verringern. Dadurch können sich die Teams auf das Steigern ihrer Umsätze konzentrieren. Wenn der Vertrieb in Ihrem Unternehmen gut läuft, haben alle was davon, nicht wahr?

Benötigen Sie Hilfe?