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Verwalten wiederkehrender Spenden

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Eigenständiges Formulieren des Zwecks von wiederkehrenden Spenden.
  • Bearbeiten der Einstellungen für wiederkehrende Spenden.
  • Einrichten zusätzlicher Felder.
Hinweis

Hinweis

In diesem Modul verwendet No More Homelessness die veraltete Form wiederkehrender Spenden. Salesforce.org hat dieses Paket neu gestaltet und im April 2020 optimierte wiederkehrende Spenden eingeführt. Erfahren Sie in der NPSP-Übersicht über wiederkehrende Spenden auf Power of Us Hub mehr über das Migrieren zu optimierten wiederkehrenden Spenden. 

Einführung in wiederkehrende Spenden

Mithilfe der Funktion für wiederkehrende Spenden des Nonprofit Success Packs können Sie Schenkungen, die Spender regelmäßig über einen Zeitraum spenden, effizient nachverfolgen. 

Detailseite zu wiederkehrenden Spenden

NPSP unterstützt wiederkehrende Spenden mit offenem Ende und wiederkehrende Spenden mit fester Dauer. Wenn Benutzer eine wiederkehrende Spende erstellen, bestimmen sie den Typ, indem sie das Statusfeld für offenes Ende festlegen.

Status
Beschreibung
Ohne
(oder leer)

Dieser Wert wird für wiederkehrende Spenden mit fester Dauer verwendet. Mit ihm wird die richtige Anzahl an Raten auf der Grundlage von Ratenlaufzeit und Zeitplantyp erstellt. Es werden erst dann neue Raten hinzugefügt, wenn die Anzahl der Raten oder der Zeitplantyp aktualisiert wird.
Offen
Dieser Wert wird zur Erstellung wiederkehrender Spenden mit offenem Ende verwendet. Mit ihm werden Opportunities auf der Grundlage der Ratenlaufzeit erstellt, aber anstatt Raten zu erstellen, basiert die Anzahl der Opportunities auf der Einstellung für den Prognosemonat in den NPSP-Einstellungen.
Geschlossen
Mit diesem Wert wird eine wiederkehrende Spende mit offenem Ende am Erstellen weiterer Opportunities gehindert. Vorhandene offene Opportunities werden auf Grundlage des in den NPSP-Einstellungen angegebenen Verhaltens behandelt.

Bevor Ihre Teams damit beginnen, die NPSP-Funktion für wiederkehrende Spenden zu verwenden, sollten Sie Ihre Einstellungen für wiederkehrende Spenden verstehen, bestätigen und möglicherweise bearbeiten. 

So zeigen Sie die Einstellungen für wiederkehrende Spenden an: 

1. Klicken Sie auf die Registerkarte NPSP-Einstellungen.

2. Klicken Sie auf Wiederkehrende Spenden > Wiederkehrende Spenden.

Einstellungen für wiederkehrende Spenden

Die meisten Organisationen finden, dass die Standardeinstellungen ihren Bedürfnissen entsprechen, aber Sie können diese Werte jederzeit ändern. Weitere Einzelheiten zu diesen spezifischen Einstellungen finden Sie in der NPSP-Dokumentation im Ressourcenabschnitt dieser Einheit.

Erstellen einer benutzerdefinierten Ratenlaufzeit

Für wiederkehrende Spenden sind standardmäßig diese Ratenlaufzeiten vorgesehen:

  • Wöchentlich
  • Monatlich
  • Vierteljährlich
  • Jährlich
  • 1. und 15.

Sie können bei Bedarf weitere Ratenlaufzeiten erstellen. Das Erstellen benutzerdefinierter Ratenlaufzeiten ist ein zweistufiger Vorgang. Sie müssen die benutzerdefinierte Ratenlaufzeit in den NPSP-Einstellungen erstellen und dann die benutzerdefinierte Ratenlaufzeit auf dem Objekt Wiederkehrende Spende dem Auswahlfeld für die tatsächliche Ratenlaufeit hinzufügen.

Bei der gemeinnützigen Organisation No More Homelessness werden Spender gebeten, Programme zur Nachmittagsbetreuung nach der Schule für obdachlose Kinder durch einen regelmäßigen Beitrag zu unterstützen. Konkret werden die Spender gebeten, alle 10 Wochen 300 Dollar zu spenden, um die nachschulische Betreuung für ein obdachloses Kind während einer von fünf jährlichen Programmsitzungen zu unterstützen. Unser NMH-Administrator Gorav fügt eine benutzerdefinierte Ratenlaufzeit hinzu, um wiederkehrende Spenden zur automatischen Erstellung und Verwaltung der Opportunity-Datensätze aus diesem Programm verwenden zu können. 

Lisa arbeitet ehrenamtlich als Tutorin für ein Programm zur Betreuung nach der Schule bei No More Homelessness.

Folgen wir Gorav weiter beim Erstellen der neuen Ratenlaufzeit:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte NPSP-Einstellungen.

2. Klicken Sie auf Wiederkehrende Spenden> Wiederkehrende Spenden Benutzerdefinierte Ratenlaufzeiten.

3. Klicken Sie auf Neue benutzerdefinierte Ratenlaufzeit.

4. Geben Sie im Feld "Name" den Namen der Auswahlliste für die benutzerdefinierte Ratenlaufzeit ein. In diesem Fall gibt Gorav den internen Namen im Programm ein: "10 Weeks – 1 Child at a Time" (10 Wochen – jeweils 1 Kind).

5. Geben Sie eine Zeitraumhäufigkeit ein, und wählen Sie einen Zeitraumtyp aus. Gorav gibt 10 Wochen ein.

6. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Benutzerdefinierte Ratenlaufzeit erstellen.

Die Ratenlaufzeit wurde erstellt... aber Gorav ist noch nicht fertig. Jetzt muss er als nächstes die benutzerdefinierte Ratenlaufzeit zum Auswahllistenfeld hinzufügen.

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Objekt-Manager.

3. Klicken Sie in der Liste der Objekte auf Wiederkehrende Spenden.

4. Klicken Sie auf Felder und Beziehungen.

5. Klicken Sie auf das Feld Ratenlaufzeit.

6. Klicken Sie in der Werteliste auf Neu.

Felder für wiederkehrende Spenden und Beziehungseinstellungen

7. Fügen Sie eine oder mehrere Ratenlaufzeiten hinzu. Jeder Wert muss in einer eigenen Zeile stehen und mit dem entsprechenden Namen in der Auswahlliste übereinstimmen.

Einrichtungsseite für wiederkehrende Spenden mit hervorgehobenen Werten der Auswahlliste für die Ratenlaufzeit

8. Klicken Sie auf Speichern.

Werfen wir nun einen Blick auf einen Datensatz für wiederkehrende Spenden, der mit dieser neuen Ratenlaufzeit erstellt wurde. Der NMH-Entwicklungsmitarbeiter erstellt die wiederkehrende Spende für Roberto Alvarez, und wir sehen, dass NPSP die Arbeit zum Erstellen der anstehenden Opportunities übernimmt. 

Datensatz der wiederkehrenden Spende

Zuordnen von Feldern für wiederkehrende Spenden zu benutzerdefinierten Opportunity-Feldern

Sie können die benutzerdefinierte Feldzuordnung für wiederkehrende Spenden verwenden, um jedes Mal, wenn Sie eine neue wiederkehrende Spende erstellen, benutzerdefinierte Felder aus Datensätzen für wiederkehrende Spenden in untergeordnete Opportunity-Datensätze zu kopieren. Das kann sinnvoll sein, damit Details aus dem Datensatz der wiederkehrenden Spende auch in untergeordneten Opportunity-Datensätzen auftreten, und zum Erleichtern von Verweisen sowie der Abrechnung.

NMH führt beispielsweise einen Buchhaltungscode in ihren Opportunity-Datensätzen mit. Gorav, unser NMH-Administrator, möchte sicher gehen, dass der Buchhaltungscode, der normalerweise für die Opportunities eingegeben wird, auch allen Opportunities hinzugefügt wird, die vom Datensatz einer wiederkehrenden Spende erstellt werden. 

Folgen wir Gorav also weiter, wenn er dieses benutzerdefinierte Feld auf dem Opportunity-Datensatz dem Objekt für wiederkehrende Spenden zuordnet. Für die Zuordnung sind zwei Felder gleichen Typs erforderlich (eins für die wiederkehrende Spende und eins für die Opportunity), um zwischen ihnen eine Zuordnung zu erstellen.

1. Vergewissern Sie sich, dass Sie das benutzerdefinierte Feld auf dem Objekt für die wiederkehrende Spende erstellt haben.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte NPSP-Einstellungen.

3. Klicken Sie auf Wiederkehrende Spenden > Wiederkehrende Spenden Benutzerdefinierte Feldzuordnungen.

4. Klicken Sie auf Neue benutzerdefinierte Feldzuordnung.

5. Wählen Sie im Listenfeld mit Feldern für wiederkehrende Spenden das benutzerdefinierte Feld aus, das Sie für das Objekt der wiederkehrenden Spende erstellt haben.

6. Wählen Sie im Listenfeld "Opportunity-Feld" das entsprechende Feld auf dem Opportunity-Objekt aus.

7. Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Feldzuordnung erstellen.

Formular für die Zuordnung benutzerdefinierter Felder in den Einstellungen für wiederkehrende Spenden

Die neue Feldzuordnung wird in der Liste der zugeordneten Felder angezeigt. Wenn jetzt ein Benutzer in der NMH-Organisation eine wiederkehrende Spende erstellt, wird der Buchhaltungscode aus dem Datensatz der wiederkehrenden Spende allen Opportunity-Datensätzen hinzugefügt, die von dieser wiederkehrenden Spende erstellt werden.

Feldzuordnung für wiederkehrende Spenden

Batch für wiederkehrende Spenden

Der Batch-Prozess für wiederkehrende Spenden wird jede Nacht ausgeführt, um alle zusätzlichen Opportunities zu erstellen, die für wiederkehrende Spenden erforderlich sind. Sie können diesen Batch-Prozess auch manuell ausführen, was sich empfiehlt, wenn Sie Ihre Einstellungen für wiederkehrende Spenden ändern. Der Prozess erstellt auf der Grundlage der neuen Einstellungswerte die richtige Anzahl Opportunities. Falls erforderlich, können Sie die Batch-Größe anpassen. 

Dazu brauchen Sie lediglich zu NPSP-Einstellungen zu wechseln und unter Bulk-Datenprozesse > Wiederkehrende Spenden > Wiederkehrende Spenden-Batch auf Batch ausführen zu klicken. Geschafft! 

Ressourcen