Erkunden der Anpassungsoptionen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben der verfügbaren Optionen zum Anpassen von Salesforce und Nonprofit Success Pack (NPSP)
Zugreifen auf Informationen zur Arbeit mit dem Salesforce.org-Partnerökosystem

Gängige Anpassungsanforderungen gemeinnütziger Organisationen

Obwohl das Nonprofit Success Pack (NPSP) so konzipiert ist, dass es nach nur wenigen Konfigurationen für die meisten gemeinnützigen Organisationen und Fundraising-Anforderungen gut funktioniert, müssen Sie möglicherweise einige Elemente hinzufügen, um es für Ihre Organisation zu optimieren. Vielleicht möchten Sie benutzerdefinierte Startseiten für verschiedene Abteilungen in Ihrer Organisation erstellen, sodass sich beispielsweise das Entwicklungsteam auf das Fundraising und das Programmteam auf die Erfüllung Ihrer Mission konzentrieren kann.

Einige andere gängige Anpassungen für gemeinnützige Organisationen sind:

Benutzerdefinierte Felder für Kontakte, um zu verfolgen, wer ein ehemaliger Teilnehmer Ihrer Programme oder ein aktuelles bzw. ehemaliges Vorstandsmitglied ist.
Benutzerdefinierte Seitenlayouts, um die wichtigsten Informationen zu Kontakten, Accounts und anderen Objekten oben auf der Seite zu platzieren.
Benutzerdefinierte Listenansichten, damit Benutzer Datensätze möglichst effektiv finden, sortieren und bearbeiten können, beispielsweise eine Listenansicht Ihrer größten Spender oder Ihrer Vorstandsmitglieder.

Das sind alles relativ kleine Anpassungen, aber selbst bei kleinen Änderungen dürfen Sie nicht vergessen, dass alles, was erstellt wird, auch gepflegt werden muss.

Glücklicherweise müssen Sie nicht immer bei null anfangen. Sehen wir uns Ihre Optionen an.

Optionen zum Anpassen Ihrer Salesforce-Organisation

Ein Administrator neben einem Whiteboard, der seine Anpassungsoptionen prüft

Grundsätzlich haben Sie drei Möglichkeiten, um Ihre Salesforce-Organisation anzupassen: Sie machen es selbst mit benutzerdefinierten Objekten, Feldern, Listenwerten usw., Sie installieren vorgefertigte Anwendungen aus Salesforce AppExchange oder Sie ziehen einen Consulting-Partner hinzu, der Ihnen beim Erstellen der nötigen Elemente hilft.

In der Praxis werden Sie vielleicht alle drei Möglichkeiten kombinieren, um Ihre Ziele zu erreichen. Werfen wir einen Blick auf die einzelnen Optionen.

Do-it-yourself-Methode mit benutzerdefinierten Objekten, Feldern und weiteren Elementen

Salesforce und NPSP enthalten bereits viele nützliche Elemente, sodass Sie vielleicht nur ein paar kleine Änderungen vornehmen müssen, z. B. das Erweitern eines Objekts um ein Feld oder das Ändern der Werte in einer Auswahlliste. Wenn Sie beispielsweise viele Spendengalas veranstalten und die Diätvorschriften und Nahrungsmittelallergien von Spendern im Auge behalten möchten, können Sie diesbezügliche benutzerdefinierte Felder in das Kontaktobjekt aufnehmen und in einem Abschnitt gruppieren.

Benutzerdefinierte Felder für Diätvorschriften und Nahrungsmittelallergien in einem Kontaktdatensatz

Durch diese kleinen Anpassungen von Standard- oder NPSP-Objekten und -Funktionen können Sie die ständigen Innovationen von Salesforce in vollem Umfang nutzen – wenn NPSP besser wird, können auch Ihre Daten besser werden. Außerdem sparen Sie Zeit und Geld bei der Anpassung und Pflege. Beginnen Sie immer hier.

Wenn Sie besondere Anforderungen haben, die sich nicht durch kleine Änderungen an einem Standard- oder NPSP-Objekt erfüllen lassen, können Sie die Erstellung eigener benutzerdefinierter Objekte oder einer eigenen Anwendung in Erwägung ziehen. Ein benutzerdefiniertes Objekt ist ein Unikat in Ihrer Salesforce-Organisation, das für Ihre speziellen Bedürfnisse angelegt wurde. Eine Anwendung ist eine Sammlung von Objekten, die um eine Funktion oder Rolle herum gruppiert sind und die Entwicklung von Anwendungen ermöglichen, die jede einzelne Ihrer spezifischen Anforderungen erfüllt.

Sehen Sie sich das folgende Video an, um Tipps zum Vorausplanen, Auslegen neuer Anwendungen, Überlegungen zu Automatisierungen und mehr zu erhalten.

Obwohl Sie bei eigenen Entwicklungen genau das bekommen, was Sie wollen, hat es seinen Preis. Sie müssen in die Konzeption, Entwicklung, Aktualisierung und Pflege Ihrer Lösung investieren, was bei einfachen Anpassungen ein geringer Aufwand sein mag, aber schnell überhandnehmen kann.

Möglicherweise sind Ihre Anforderungen aber nicht ganz so speziell, sodass es vielleicht einen einfacheren Weg als die Do-it-yourself-Methode gibt...

Installieren einer Anwendung aus AppExchange

Salesforce AppExchange ist der Marktplatz für Anwendungen, die Ihre Salesforce-Organisation so funktionieren lassen können, wie Sie es brauchen. Hier finden Sie Plug & Play-Lösungen von Salesforce und unseren Partnern, die Sie an Ihr Ziel bringen können, ohne dass Sie selbst etwas entwickeln und pflegen müssen.

Arbeiten Sie für eine Organisation im Kunstsektor und möchten den Kartenverkauf über Salesforce verwalten? Sind Sie in einem Tierheim tätig und müssen Ihre vierbeinigen Freunde im Blick behalten? Brauchen Sie ein Tool, um den Versand von Spendenbestätigungs-PDFs an Spender zu verbessern? Dann besuchen Sie AppExchange.

Dort können Sie mehr über kostenlose und kostenpflichtige Lösungen erfahren, einschließlich Bewertungen von Kollegen aus anderen gemeinnützigen Organisationen. Wenn Sie sich genauer über bestimmte Lösungen informieren möchten, können Sie auch bei der Gruppe "App Advice und Consumer Report" in der Trailblazer-Community hereinschauen. Sie finden den Link zu dieser Gruppe unter "Ressourcen".

AppExchange ist auch ein zentraler Ort, an dem Sie mehr über die von Salesforce entwickelten Lösungen für gemeinnützige Organisationen erfahren können, z. B. Program Management Module, Volunteers for Salesforce, Nonprofit Cloud Case Management, Outbound Funds Module, Grants Management und mehr.

Weitere Informationen finden Sie im Modul AppExchange – Grundlagen auf Trailhead und im AppExchange-Verzeichnis der Nonprofit-Lösungen, die unter "Ressourcen" verlinkt sind.

Möchten Sie eine Anwendung aus AppExchange ausprobieren? Dann installieren Sie sie immer zuerst in einer Sandbox, einer Version Ihrer Salesforce-Organisation, in der Sie neue Funktionen sicher testen können. Sie wissen nicht, was eine Sandbox ist? Keine Sorge – in der nächsten Lektion erfahren Sie mehr darüber.

Zusammenarbeit mit einem Partner

Unabhängig davon, ob Sie eine Anwendung installieren oder etwas von Grund auf neu erstellen, möchten Sie vielleicht mit einem Partner zusammenarbeiten – einem unserer vertrauenswürdigen, zertifizierten Berater, die gemeinnützige Organisationen bei ihren Salesforce-Organisationen unterstützen.

Theoretisch könnten Sie jede Lösung selbst implementieren, allerdings ist das nicht immer die effizienteste Methode, da die Lernkurve steil sein kann. Wenn Ihr Team nicht in Datenbankverwaltung geschult ist und weder Zeit zum Lernen noch Erfahrung in der Umsetzung größerer Änderungen in einer Organisation hat – oder selbst wenn es diese hat –, werden Sie wahrscheinlich von der Hilfe eines Experten profitieren.

Diese Hilfe kann mit einer Vorabinvestition verbunden sein, die sich aber langfristig deutlich auszahlt. Aus Erfahrung lässt sich zeigen, dass die Erfolgsaussichten von Organisationen drastisch steigen, wenn sie einen Consulting-Partner verpflichten, der ihnen bei der Einführung von Salesforce, NPSP und allen zusätzlichen Anpassungen hilft.

Glücklicherweise kann Salesforce Ihnen bei der Suche nach einem Partner helfen. Wenden Sie sich am besten an das Salesforce-Netzwerk von Implementierungspartnern, die Erfahrung mit Salesforce haben, für Salesforce für gemeinnützige Organisationen zertifiziert sind und sich auf Organisationen wie die Ihre spezialisiert haben. Sie können mit Ihrem Salesforce.org-Kundenbeauftragten zusammenarbeiten, um einen Implementierungspartner im Salesforce.org-Netzwerk zu finden, oder im Abschnitt "Ressourcen" am Ende dieser Lektion nach weiteren Informationen suchen.

Denken Sie an die Zukunft

Ein Administrator schult Mitarbeiter in einem Konferenzraum.

Wie auch immer Sie Ihre Salesforce-Organisation anpassen, sollten Sie daran denken, Änderungen zu dokumentieren und Benutzer zu schulen. Lassen Sie es uns noch einmal (und noch einmal) für die hinteren Ränge sagen: Dokumentieren und schulen! Dokumentieren und schulen! Dokumentieren und schulen!

Kurzfristig reduziert Dokumentation die Fragen, die Sie beantworten müssen, und Schulungen unterstützen Ihre Benutzer dabei, das Beste aus jeder neuen Anwendung oder Funktion herauszuholen.

Langfristig helfen gute Dokumentation und Schulung Ihrer Organisation, das Potenzial ihrer Salesforce-Organisation auszuschöpfen, und erinnern Sie daran, worauf Sie bei Upgrades und zukünftigen Änderungen achten müssen. Und das hilft nicht nur Ihnen, sondern allen, die nach Ihnen kommen. Wir haben von Administratoren gehört, die in einer Organisation mit schlechter Dokumentation anfingen und alle benutzerdefinierten Elemente zurückentwickeln mussten. Seien Sie also nett zu Ihrem zukünftigen Ich und Ihren eventuellen Nachfolgern und schreiben Sie alles auf!

In der nächsten Lektion erfahren Sie mehr über Ihre Rolle bei der Umsetzung bewährter Vorgehensweisen.