Erste Schritte mit einer Enablement-Site

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben der Anwendungsfälle und Vorteile einer Enablement-Site
Erläutern, wie verschiedene Benutzer mit einer Enablement-Site interagieren

Der Nutzen von Sales Enablement

Das Unternehmen Pure Aloe stellt ein Sortiment von beliebten Feuchtigkeits- und Tagescremes aus Aloe vera her. Seine Produkte verkaufen sich gut und das Unternehmen wächst rasant. Um das Wachstum des Unternehmens zu unterstützen, möchte Pure Aloe die Zahl der Mitarbeiter in verschiedenen wichtigen Unternehmensbereichen wie etwa im Vertrieb, Support und in anderen Bereichen erhöhen. Das Unternehmen möchte sicherstellen, dass alle neu eingestellten Mitarbeiter schnell die Fertigkeiten und Kompetenzen entwickeln können, die sie benötigen, um zum Wachstum des Unternehmens beizutragen.

Mit der Lizenz für Sales Enablement (ehemals myTrailhead) kann Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Inhalte zur Schulung und Weiterbildung für die spezifischen Produkte, Prozesse und Ziele Ihres Unternehmens veröffentlichen. Ihre Inhalte werden auf einer Enablement-Site veröffentlicht: einer mit Branding versehenen Umgebung, die auf der Online-Lernplattform Trailhead basiert. Sie können Inhalte auch direkt im Arbeitsprozess in Salesforce einblenden, sodass Sie den gewünschten Lernenden den passenden Inhalt zur richtigen Zeit zur Verfügung stellen können.

Der Name myTrailhead taucht noch in einigen Ressourcen auf, z. B. in Videos und Salesforce Knowledge-Artikeln.

Der Unterschied zwischen Trailhead und einer Enablement-Site

Eine Enablement-Site sieht aus wie Trailhead und ist auch so aufgebaut, aber es gibt einige wichtige Unterschiede. Trailhead ist für alle geeignet, die auf Salesforce bezogene Fertigkeiten erlernen möchten. Eine Enablement-Site ist für Unternehmen gedacht, die ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern individuelle Inhalte zur Verfügung stellen möchten. Wenn Sie mit Trailhead noch nicht vertraut sind, empfehlen wir Ihnen, zur Einführung das Modul Trailhead und Trailblazer Community zu absolvieren. Sehen Sie sich dann das Salesforce-Hilfethema Vergleich zwischen einer Enablement-Site und Trailhead an, in dem Sie eine detaillierte Erläuterung finden.

Enablement-Site bei Pure Aloe

Pure Aloe ist begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch eine Enablement-Site ergeben.

Das Vertriebsteam plant ihre Nutzung, um Vertriebsmitarbeitern die Vertriebsstrategien des Unternehmens zu vermitteln: den Verkauf von Produkten, die Verwaltung von Opportunities und die Beschleunigung des Abschlusses größerer Geschäfte.
Das für Kundenerfolg zuständige Team möchte es nutzen, um seine Service-Agenten für diese Prozesse zu mobilisieren: Behebung von Produktproblemen, Verwaltung von Kundenvorgängen und Förderung der Kundenzufriedenheit.

Wie kann Pure Aloe alle diese Inhalte erstellen und veröffentlichen? Zu einer Enablement-Site gehört Trailmaker, eine Zusammenstellung von Anwendungen zum Erstellen, Verwalten und Veröffentlichen von Modulen und Trails. Die Sales Enablement-Lizenz bietet außerdem Tools, um diese Inhalte direkt in Salesforce und anderen Kanälen wie Slack und der mobilen Anwendung Trailhead GO zugänglich zu machen.

Benutzer einer Enablement-Site können auch Trailmixes erstellen, d. h. benutzerdefinierte Zusammenstellungen von Inhalten, die Benutzer auf einer Enablement-Site gemeinsam nutzen können. Ein Trailmix kann diese Inhaltstypen enthalten:

Auf einer Enablement-Site veröffentlichte benutzerdefinierte Trails oder Module
Öffentliche Trails oder Module auf Trailhead
Links zu Inhalten in einem Content Management System (CMS), zu Kursen in einem Lernmanagementsystem (LMS), zu Videos auf einer Hosting-Plattform oder sogar zu einer Anrufaufzeichnung in einem entsprechenden Tool

Enablement Site-Rollen

Um eine Enablement-Site in einem Unternehmen zu aktivieren, kommen mehrere Personen aus verschiedenen Fachbereichen zusammen und übernehmen wichtige Aufgaben bei der Planung und Bereitstellung von Inhalten. Es folgt ein Überblick über einige Schlüsselrollen, die die entsprechenden Salesforce-Berechtigungen benötigen, um ihre Aufgaben in einer Enablement-Site zu erledigen.

Diese Rollen müssen nicht unbedingt von unterschiedlichen Personen übernommen werden. Häufig übernimmt eine Person die Aufgaben mehrerer Rollen.

Rolle	Aufgaben
Salesforce-Administratoren	Einrichten der Enablement-Site des Unternehmens Konfigurieren von Berechtigungen für andere Benutzer und deren Rollen Konfigurieren der Branding-Optionen der Enablement-Site wie Logo, Farbe und Bannerbild Einrichten von Rollen, Erfahrungsniveaus und Produktfiltern, die Lernende bei der Suche nach Inhalten auf der Enablement-Site verwenden Installieren von Trail Tracker, einer AppExchange-Anwendung, die Aktivitäten auf einer Enablement-Site mit einer Salesforce-Organisation synchronisiert Einrichten von Lernpfaden und der Startseite für Lerninhalte, um Inhalte kontextbezogen in Salesforce verfügbar zu machen Automatisieren von Prozessen, z. B. Zuweisungen und Benachrichtigungen auf Grundlage von Benutzeraktivitäten in Salesforce
Inhaltsersteller	Erstellung von Inhaltsplänen, denen die Module und Trails zugeordnet sind, die das Unternehmen bereitstellen möchte Schreiben von Inhalt Zusammenarbeiten mit Fachleuten zur Überprüfung von Inhalten auf Richtigkeit und Vollständigkeit Zuweisen von Inhalten zur Weiterentwicklung zu Lernenden Erstellen und Zuweisen von Trailmixes Pflegen vorhandener Inhalte
Versionsmanager	Koordinieren des Veröffentlichungsprozesses Planen von Versionszielen Erstellen und Erzwingen von Projektzeitplänen Veröffentlichen genehmigter Inhalte gemäß Zeitplänen
Lernende	Durcharbeiten von Inhalten zur Weiterentwicklung Erstellen von Trailmixes für ihre persönlichen Lernaktivitäten oder zur Freigabe für Kollegen

Abhängigkeiten von anderen Teams

Um effektiv arbeiten zu können, sind Inhaltsersteller mitunter auf die Zeit und Beiträge von Personen aus anderen Teams angewiesen. Für diese Abhängigkeiten sind in der Regel keine spezifischen Salesforce-Berechtigungen erforderlich.

Fachleute, die Inhalte überprüfen und genehmigen. Fachleute überprüfen in der Regel die Entwürfe in einem Textverarbeitungsprogramm, bevor Inhaltsersteller etwas auf einer Enablement-Site veröffentlichen.
Ein Lokalisierungsteam oder -dienstleister, das bzw. der den Inhalt aus der Standardsprache Englisch in andere von einer Enablement-Site unterstützte Sprachen übersetzt. Ein Lokalisierungsteam oder -dienstleister arbeitet in der Regel mit englischen Inhalten, die in Trailmaker formatiert und daraus exportiert wurden.

Wie Lernende auf Inhalte auf einer Enablement-Site zugreifen

Normalerweise möchten die Autoren von Inhalten, dass Lernende bestimmte Inhalte durcharbeiten, die für ihre Arbeit in Salesforce am wichtigsten sind. Sie können bestimmte Inhalte auf verschiedene Weisen zugänglich machen.

Freigeben des Links zur Zielseite der Enablement-Site und Lernende selbständig nach Inhalten suchen lassen.
Freigeben des Links zu einem bestimmten Trailmix, Trail oder Modul auf der Enablement-Site.
Suchen nach einem Modul in der Trailhead-Anwendung in Slack, um es direkt für bestimmte Lernende oder Gruppen freizugeben.
Zuweisen eines Trailmix in der Anwendung Trail Tracker. Wenn sich ein Lernender bei der Enablement-Site anmeldet, werden die Trailmix-Zuweisungen auf der Seite "Heute" im Abschnitt "Mir zugewiesen" angezeigt. Mithilfe einer angepassten Konfiguration kann Ihr Salesforce-Administrator Trailmix-Zuweisungen, -Benachrichtigungen und -Erinnerungen auf Grundlage verschiedener Faktoren, z. B. der Aktivität von Benutzern in Salesforce, automatisieren.
Zuweisen eines Moduls in der Anwendung Trail Tracker. Mit einer angepassten Konfiguration kann Ihr Salesforce-Administrator Modulzuweisungen innerhalb einer bestimmten Salesforce-Seite mit Lightning-Webkomponenten anzeigen. Er kann auch die Zuweisung von Modulen, Benachrichtigungen und Erinnerungen automatisieren.

Um Akzeptanz zu fördern und Benutzer weiterzuentwickeln, während sie arbeiten, weisen Sie Module mit Lernpfaden in Salesforce Lightning Experience zu. Module werden dynamisch auf den von Ihnen angegebenen Salesforce-Seiten angezeigt, und Benutzer können alle zugewiesenen Module auf der Startseite für Lerninhalte sehen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Ressourcen" am Ende dieser Lektion.

Trailmixes

Mit einem Trailmix kann jeder Lernende zu den Lernzielen eines Unternehmens beitragen. Alle Mitarbeiter (nicht bloß Inhaltsersteller) können einen Trailmix erstellen. Lernende können Trailmixes für sich selbst zusammenstellen, um die Fertigkeiten und Kenntnisse festzulegen, die sie entwickeln und vertiefen möchten. Und alle Beschäftigten können ihre Trailmixes für Kollegen freigeben, um eine Community zu schaffen, die sich kontinuierlich weiterentwickelt.

Werfen wir einen Blick auf den Trailmix "Welcome to Pure Aloe", der sowohl Inhalte zu Pure Aloe auf der Enablement-Site enthält, wie z. B. den Trail "Navigate Your Pure Aloe Career", als auch Links zur Videoreihe "Aloe Vera: A Medicinal Wonder", die extern für die Enablement-Site ist.

Trailmix 'Welcome to Pure Aloe'

Hemanth, einem neuen Mitarbeiter im Bereich Geschäftsentwicklung (BDR) bei Pure Aloe, wird der Trailmix zugewiesen und er erhält in Slack einen Link zum Trailmix. Wenn er dem Link folgt, wird er zur Enablement-Site von Pure Aloe geleitet. Er klickt auf den Titel des Trails und taucht in das erste Modul des Trails, "Career Development at Pure Aloe", ein. Er bearbeitet jede Lektion des Moduls und absolviert die Quiz. Schließlich verkündet ihm feierliches digitales Konfetti, dass er sich seinen allerersten Badge verdient hat.

Ihre Enablement-Site kann Benutzer auf verschiedene Weise authentifizieren. Je nach der von Ihrem Unternehmen gewählten Methode können Benutzer entweder ohne zusätzliche Authentifizierung direkt zu Ihrer Enablement-Site navigieren oder müssen zunächst einen Trailhead-Account erstellen. Weitere Informationen erhalten Sie im Modul Konfiguration einer Enablement-Site.

Weitere Trails, Module und Trailmixes findet Hemanth auch über die Registerkarten oben auf der Seite. Weitere Informationen dazu, wie Lernende auf der Enablement-Site navigieren und Inhalte finden, finden Sie im Salesforce-Hilfethema Suchen von Inhalten auf einer Enablement-Site.