Zusammenarbeiten mit Chatter
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Erkennen der Möglichkeiten, die Chatter für die Zusammenarbeit bietet
- Teilen und Folgen von Informationen in Kontakten, Gruppen und Datensätzen
- Festlegen, wer Ihren Chatter-Inhalt sehen kann
Spenderwerbung ist ein Mannschaftssport
Die Personen, die Ihre gemeinnützige Organisation am besten repräsentieren, treten auf verschiedene Weise mit Ihren Spendern in Kontakt, bevor sie um eine Großspende werben. Ihr Team wird gemeinsam daran arbeiten, eine emotionale Bindung zu einem Spender aufzubauen, die zu einer erfolgreichen Spendenanfrage führt.
Chatter ist eine Salesforce-Plattform, über die Teams ganz einfach in Echtzeit zusammenarbeiten können. Sie hilft Ihnen, Einblicke, Kommentare, Dateien und Links freizugeben, die sich nicht gut mithilfe von Aktivitäten nachverfolgen lassen.
Mit Chatter haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Jeder kann Posts zu Dingen schreiben, an denen er gerade arbeitet, oder die Posts anderer kommentieren.
- Sie können öffentlichen oder privaten Gruppen beitreten, in denen Sie aktuelle Informationen zu bestimmten Themen erhalten oder gemeinsam Probleme lösen.
- Teamkollegen können am Datensatz einer Opportunity, eines Kontakts oder Haushalt-Accounts zusammenarbeiten, sodass die Informationen direkt dort gespeichert werden, wo sie von allen benötigt werden.
- Die Inhalte, die für Sie am interessantesten und hilfreichsten sind, werden zuerst angezeigt.
Chatter eignet sich hervorragend, um zusammenzuarbeiten und Unterhaltungen über einen bestimmten Kontakt oder eine Opportunity zu führen und die Unterhaltungen direkt im Datensatz selbst im richtigen Kontext zu speichern.
Aniyah, Leiterin der Entwicklungsabteilung von NMH, hat zum Beispiel gerade einen Artikel über den neuen Spender Jose Figueroa gelesen. Aniyah teilt den Artikel im Chatter-Feed in Joses Kontaktdatensatz. Jeder, der dem Datensatz folgt oder ihn öffnet, sieht den Artikel und kann beim Aufbau einer Beziehung zu Jose auf die enthaltenen Informationen zurückgreifen.
Aniyah @erwähnt außerdem Ihre Geschäftsführerin in dem Post, damit diese den Artikel auf jeden Fall auch sieht.
Ihre Organisation kann für die Zusammenarbeit und Kommunikation auch Slack nutzen. Wenn dies in Ihrer gemeinnützigen Organisation schon der Fall ist, sollten Sie sich auch die Trailhead-Module zu Slack ansehen, die unter "Ressourcen" zu finden sind.
Folgen von Kontakten, Gruppen und anderen Datensätzen
Um über die für Sie wichtigsten Themen auf dem Laufenden zu bleiben, nutzen Sie die Funktion "Folgen". Sie können Kontakten, Gruppen und sogar Datensätzen wie Haushalt-Accounts und Opportunities folgen. Jedes Element oder jede Person, der sie folgen, hat einen eigenen Feed. Wenn Sie einem Feed folgen, werden Sie bei Aktivitäten in diesem Feed benachrichtigt. Sie können Benachrichtigungen per Mail und innerhalb der Anwendung erhalten.
Rufen Sie die Registerkarte "Chatter" auf, um sich den Chatter-Feed anzuschauen. Wenn Sie die Häufigkeit der Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen anpassen möchten, rufen Sie Ihre persönlichen Einstellungen und dann Chatter-E-Mail-Benachrichtigungen auf.
Salesforce legt Sie als Follower für ein paar Dinge fest, um Ihrer Feed-Aktivität auf die Sprünge zu helfen. Sie folgen automatisch Ihrem Vorgesetzten, Ihrem Team sowie je nach Größe Ihrer Organisation eventuell auch noch anderen Personen. Sie können diese Standardvorgaben übernehmen oder diesen Personen nicht mehr folgen, indem Sie auf ihre Profilseite navigieren, den Mauszeiger über "Folgen" bewegen und auf Nicht mehr folgen klicken.
Wie folgen Sie jemandem? Da gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Wenn Sie beispielsweise einen Namen in einem Feed sehen, bewegen Sie den Mauszeiger darüber, um eine Kurzübersicht des Profils dieser Person zu öffnen. Klicken Sie auf Folgen.
Sie können einem Datensatz – wie beispielsweise einem Kontakt, Account oder einer Opportunity - folgen, indem Sie ihn öffnen und auf Folgen klicken.
Sie können jeder Person oder jedem Datensatz folgen, auf die Sie Zugriff haben. Wenn Sie keinen Zugriff auf einen Datensatz haben, können Sie ihm auch nicht folgen.
Fundraising-Teams haben viele Informationen zu teilen. Gleichzeitig müssen sie bei ihrer Tätigkeit massenhaft Daten verarbeiten. Dieser Informationsüberfluss kann zu einem E-Mail-Burnout (oder verlorenen E-Mails) führen. Daher ein Tipp: Vermeiden Sie mentale Ermüdung durch die E-Mail-Flut, indem Sie Informationen, die unbedingt geteilt werden müssen, in einer Chatter-Gruppe Ihres Teams bereitstellen.
Um einer Gruppe beizutreten, klicken Sie auf die Registerkarte "Gruppen". Oder navigieren zum Menüelement "Gruppen" und klicken Sie auf + Gruppe beitreten.
Bei NMH gibt es eine Gruppe für das Team für Großspenden mit allen Dokumenten, Links und Ressourcen, die die Spendensammler benötigen könnten. Auch Mitglieder des Vorstands von NMH gehören der Gruppe an, damit alle Beteiligten problemlos auf die benötigten Daten und Materialien zugreifen können. Die Gruppe ist auch eine hilfreiche Möglichkeit für die Mitglieder, voneinander zu lernen und ihre Erfolge gemeinsam zu feiern.
Zusammenarbeiten an Opportunities
Wenn ein ganzes Team auf eine Opportunity fokussiert ist, beispielsweise auf die Einwerbung einer Großspende oder ein Fördergeldangebot, müssen viele Aktivitäten und Informationen im Blick behalten werden.
Jedem kommt eine andere Rolle zu, d. h., jeder Einzelne hat möglicherweise eigene Ideen, Aktualisierungen, Dateien und weitere Informationen, die den anderen zugänglich gemacht werden müssen. Glücklicherweise können alle ihre Informationen direkt auf der Chatter-Seite der entsprechenden Opportunity mit der Gruppe teilen. So werden sie im richtigen Kontext archiviert und sind bei Bedarf jederzeit problemlos zugänglich.
Aniyah folgt beispielsweise wichtigen Opportunity-Datensätzen in der NMH-Organisation, damit sie benachrichtigt wird, wenn ein potenzieller Spender oder eine Fördergeld-Opportunity in eine neue Phase eintritt.
Wer hat Zugriff auf was?
Hier sind am Beispiel von Aniyah einige Leitlinien, um herauszufinden, wer Posts in Chatter lesen kann. Nehmen wir an, Sie folgen Aniyah. Je nachdem, wo sie postet, sehen wir mal, was in Ihrem Feed angezeigt wird.
| Hier postet Aniyah | Anzeige im Feed "Elemente, denen ich folge" |
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In ihrem eigenen Profil |
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Im Profil einer anderen Person |
Wenn Sie dieser anderen Person folgen. |
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In einer öffentlichen Gruppe |
Wenn Sie der Gruppe folgen, indem Sie ihr beitreten. |
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In einer nicht aufgelisteten, privaten oder Kundengruppe |
Wenn Sie ebenfalls Mitglied der Gruppe sind. |
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Auf einer Datensatzseite |
Wenn Sie Zugriff auf den Datensatz haben und ihm folgen |
Aniyah ist Chatter-Profi. Beachten Sie daher ihre bewährten Vorgehensweisen, wenn Sie Chatter in Ihrer eigenen Organisation einsetzen.
- Erwähnen Sie Personen in Kommentaren: Wenn es wahrscheinlich ist, dass Leute ihren Post teilen, platziert Aniyah Erwähnungen eher in den Kommentaren des Posts. Warum? Das Platzieren von Erwähnungen in Kommentaren verhindert, dass eine Person oder Gruppe, die erwähnt wird, wiederholt benachrichtigt wird, wenn der Post geteilt wird. (Nicht vergessen: Der Post wird geteilt, nicht jedoch die Kommentare.)
- Verwenden Sie Erwähnungen mit Bedacht: Sie können jeden Namen, den Sie eingeben, zu einer Erwähnung machen, sollten aber nur dort Erwähnungen verwenden, wo sie wirklich sinnvoll sind.
- Verschwenden Sie Erwähnungen nicht: Die Speicherort Ihres Posts kann sich darauf auswirken, ob die von Ihnen erwähnte Person bzw. Gruppe benachrichtigt wird oder Zugriff auf den Post hat.
In diesem Modul haben wir behandelt, wie Sie NPSP zum Identifizieren potenzieller Spender verwenden, ihren Weg durch den Werbungsprozess verfolgen und gemeinsam mit anderen darauf hinarbeiten können, dass Spender höhere Stufen auf der "Engagementleiter" erklimmen.
Wenn Sie dem Trail folgen, fahren Sie mit dem nächsten Badge fort, um zu erfahren, wie Sie Ihre Bemühungen zur Steigerung des Engagements von Beteiligten und Geldgebern mithilfe von Kampagnen verwalten können.