Verwalten von Benutzern und Rollen
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Planen der Implementierung von Marketing Cloud Engagement in Ihrem Unternehmen
- Nennen von Marketing Cloud Engagement-Standardrollen
- Einrichten eines Marketing Cloud Engagement-Benutzers
Implementierungsplan
Nachdem Sie nun die grundlegende Einrichtung Ihres neuen Marketing Cloud Engagement-Accounts abgeschlossen haben, ist es Zeit zu planen, wie und von wem Ihr Account genutzt wird. Orientieren Sie sich zur Planung an den folgenden Fragen und Checklisten. In den nächsten Einheiten erfahren Sie dann, wie Sie einige dieser Elemente einrichten.
Aktionsplan |
Zu stellende Fragen |
|---|---|
Bestimmen der benötigten Business Units. |
Wie sieht die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens aus? Hat diese Struktur Auswirkungen darauf, wie Marketing Cloud Engagement genutzt wird? |
Auflisten aller Benutzer, ihrer erwarteten Marketing Cloud Engagement-Rolle und ihrer Zuordnung zu Business Units, sofern zutreffend. Auflisten zusätzlicher Beteiligter. |
Wer benötigt Zugriff auf Marketing Cloud Engagement? Welchen Grad von Zugriff benötigen die einzelnen Personen? |
Abbilden des erwarteten Datenflusses zwischen Marketing Cloud Engagement und anderen Systemen sowie Drittanbietern. |
Soll Marketing Cloud Engagement mit anderen Clouds von Salesforce oder externen CRM-Systemen verbunden werden? |
Bestimmen von Beispieldatenfeeds im CSV- oder TXT-Format und eines Datenschemas oder Wörterbuchs mit Feldnamen, Längen, Typen usw. |
Wissen Sie, welche Datenfeeds Sie in Marketing Cloud Engagement wie nutzen werden? |
Auflisten der Attribute von Abonnenten wie Ort oder Geschlecht, anhand derer die Segmentierungslogik organisiert wird, die für das Senden kundenspezifischer Nachrichten an Ihre Abonnenten erforderlich ist. |
Wie werden Ihre Abonnentendaten organisiert? |
Bestimmen externer Programme, die Sie zusätzlich zu Marketing Cloud Engagement-Berichten nutzen, um Analysen aufzuzeichnen. |
Wie zeichnen Sie Analysen auf? |
Benutzerverwaltung in Marketing Cloud Engagement
Marketing Cloud Engagement enthält Standardrollen und -berechtigungen für den Zugriff auf und die Nutzung von Anwendungsbereichen. Rollen sind praktisch, da sie eine Reihe von Berechtigungen bündeln, die Sie einem Benutzer erteilen können, ohne dass Sie jedem Benutzer individuelle Berechtigungen manuell erteilen müssen. Eine Berechtigung gewährt einem Benutzer Zugriff auf ein Element und bestimmt, was er damit machen kann. Beispielsweise können Sie einem Benutzer die Berechtigung erteilen, ein Objekt zu lesen, aber kein Objekt zu erstellen.
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Marketing Cloud Engagement-Administrator: Diese Rolle weist Benutzern Marketing Cloud Engagement-Rollen zu und verwaltet Kanäle, Anwendungen und Tools. (Hinweis: Sie sind gemeint!)
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Marketing Cloud Engagement Viewer: Diese Rolle betrachtet die Ergebnisse kanalübergreifender Marketingaktivitäten in Marketing Cloud Engagement.
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Marketing Cloud Engagement Channel Manager: Diese Rolle erstellt und realisiert kanalübergreifende interaktive Marketingkampagnen und verwaltet spezifische Kanäle wie Email Studio.
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Marketing Cloud Engagement Security Administrator: Diese Rolle verwaltet Sicherheitseinstellungen sowie Benutzeraktivitäten und Warnmeldungen.
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Marketing Cloud Engagement Content Editor/Publisher: Diese Rolle erstellt und übermittelt Nachrichten über geeignete Kanalanwendungen.
Sie können eine solche Tabelle kopieren und anpassen, um Ihre Benutzerliste zu organisieren.
Benutzername |
E-Mail-Adresse |
Rolle (eine wählen) |
Business Unit |
|---|---|---|---|
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Fehlt eine Rolle, die zu einem bestimmten Benutzer passt? Sie können Rollen in Marketing Cloud Engagement anpassen oder zusätzliche Rollen erstellen. Probieren wir es aus.
Erstellen einer Rolle
- Navigieren Sie in Marketing Cloud Engagement zu Setup.
- Navigieren Sie über die Schnellsuche zu Rollen.
- Eine Liste aller Standardrollen wird angezeigt. Wählen Sie eine bestehende Rolle aus oder klicken Sie auf Erstellen, um eine neue zu erstellen.
- Geben Sie der neuen Rolle einen Namen und wählen Sie die Berechtigungen zum Zulassen oder Verweigern für die Rolle aus.
- Speichern Sie die Rolle.
Eine explizit verweigerte Berechtigung hat stets Vorrang vor allen anderen Berechtigungen. Wenn eine Berechtigung nicht explizit erteilt oder verweigert wird, wird die Berechtigung in Marketing Cloud Engagement standardmäßig verweigert, es sei denn, eine andere Rolle erteilt diese Berechtigung.
Erstellen eines Benutzers
Sobald Ihre Rollen fertig sind, können Sie Benutzer zu Marketing Cloud Engagement hinzufügen und ihnen eine Rolle zuweisen.
- Navigieren Sie in Marketing Cloud Engagement zu Setup.
- Navigieren Sie über die Schnellsuche zu Benutzer.
- Klicken Sie auf Erstellen.
In der Hilfe von Salesforce erfahren Sie unter Hinzufügen eines Benutzers, wie Sie beim Erstellen eines Benutzers bestimmte Felder ausfüllen. Es gibt Optionen zur Festlegung, ob und wie die E-Mail-Adresse des jeweiligen Benutzers für den Versand von E-Mails aus Marketing Cloud Engagement verwendet werden kann. Sie können auch die Zeitzone, Spracheinstellungen und vieles mehr festlegen.
Benutzereinstellungen
Nach der Anmeldung können Ihre Marketing Cloud Engagement-Benutzer ihre Einstellungen in Marketing Cloud Engagement anpassen, um ihre eigene Benutzeroberfläche einzurichten. Zu den Einstellungen gehören u. a. Zeitzone, Kulturcode (Sprache) und Name.
- Um Ihre individuellen Marketing Cloud Engagement-Einstellungen anzupassen, klicken Sie unter Ihrem Benutzernamen auf Cloudpräferenzen.
- Klicken Sie in "Benutzereinstellungen" auf Bearbeiten, um Elemente wie Anzeigename, E-Mail-Antwortadresse, Zeitzone, Kulturcode (Sprache) und vieles mehr zu ändern.
- Wählen Sie in der Standardeinstellung für die Anmeldung aus, welche Marketing Cloud Engagement-Anwendung automatisch geöffnet wird, wenn Sie sich bei Marketing Cloud Engagement anmelden.
SSO-Authentifizierung
Wir verstehen, dass einige Unternehmen einen Identitätsanbieter eines Drittanbieters für die Authentifizierung ihrer Marketing Cloud Engagement-Benutzer einsetzen möchten. Gute Neuigkeiten! Sie können die SSO-Authentifizierung (Single Sign-On, einmaliges Anmelden) für Marketing Cloud Engagement aktivieren. Beachten Sie bei der SSO-Authentifizierung Folgendes:
- Marketing Cloud Engagement unterstützt Identitätsanbieter, die die SAML 2.0-Spezifikation verwenden. Die Konfiguration muss dem Marketing Cloud Engagement-Produkt als Serviceanbieter vertrauen, der auch als vertrauende Seite bezeichnet wird.
- Sie müssen für Marketing Cloud Engagement-Aktivitäten einen Verschlüsselungsschlüssel erstellen.
- Nachdem Sie Ihren Dienstanbieter aktiviert und konfiguriert und einen Schlüssel erstellt haben, müssen Sie Marketing Cloud Engagement zur Verwendung dieses Identitätsanbieters konfigurieren.
- Testen Sie Ihre SAML-Aktivierung mit einem einzelnen Benutzer, bevor Sie andere in Ihrem Account aktivieren. Sie können Konfigurationsprobleme oder -fehler besser beheben, wenn Sie mit einem einzelnen Benutzer zu tun haben.
In der Salesforce-Hilfe finden Sie unter Single Sign-On-Authentifizierung über SAML 2.0 detaillierte Anweisungen.
Ressourcen
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Hilfe: Rollen von Marketing Cloud Engagement
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Hilfe: Marketing Cloud Engagement-Benutzervoreinstellungen
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Hilfe: Benutzer von Marketing Cloud Engagement