Vorbereiten auf die Installation
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Benennen der Systemanforderungen für die Implementierung
- Erläutern des Zwecks der Systembenutzer
- Identifizieren der Marketing Cloud Connect-Benutzerrollen
Bevor Sie loslegen
In diesem Modul arbeiten wir in mehreren Salesforce Clouds, sodass Sie die folgenden Dinge wissen sollten.
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Anstelle von Sales Cloud oder Service Cloud ist in diesem Modul durchgängig die Rede von Salesforce CRM. Sie müssen einfach wissen, dass sich dieser Begriff auf Ihren Sales Cloud- oder Service Cloud-Account bezieht, je nachdem, welchen von beiden Sie mit Marketing Cloud Engagement verbinden möchten.
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Wir gehen davon aus, dass Sie Marketing Cloud Engagement- und Salesforce CRM-Administrator sind. Wenn Sie das nicht sind, ist das auch in Ordnung, aber dann haben Sie nicht die entsprechenden Berechtigungen, um auf Ihre Accounts zuzugreifen und sie zu konfigurieren.
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Marketing Cloud Engagement steht im Trailhead Playground nicht zur Verfügung. Während Sie Ihren Trailhead Playground nutzen können, um die Schritte in Salesforce CRM zu überprüfen, versuchen Sie nicht, Schritte in Marketing Cloud Engagement nachzuvollziehen.
Verbinden von Marketing Cloud Engagement und Salesforce CRM
Sie sind bereit, die Leistungen Ihrer Marketingdaten mit ihren CRM-Daten zusammenzubringen, und Marketing Cloud Connect ist dazu da, Ihnen dabei zu helfen. Mit Marketing Cloud Connect können Sie Ihre Daten in verschiedenen Cloud-Lösungen nutzen.
Bereit? Bevor wir loslegen, sollten wir unser Ziel genau kennen. Schauen wir uns die Schritte an, die Sie für die Einrichtung ausführen müssen.
Schritt
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Zweck
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1: Voraussetzungen prüfen
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Machen Sie Ihren eigenen Erfolg möglich, indem Sie für die System- und Benutzeranforderungen planen. |
2: Installieren des verwalteten Pakets
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Laden Sie das verwaltete Paket herunter, um die Tools zu erhalten, mit denen die Verbindung funktioniert. |
3: Konfigurieren von CRM-Einstellungen
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Vergewissern Sie sich, dass Ihre Benutzer die E-Mail-Felder für Kontakte und Leads anzeigen können. Richten Sie dann etwaige zusätzliche Benutzer- und Berechtigungssätze innerhalb ihres Salesforce CRM-Accounts ein. |
4: Konfigurieren der Einrichtung in Marketing Cloud Engagement
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Erstellen Sie einen neuen Benutzer und konfigurieren Sie die Salesforce-Integration in Marketing Cloud Engagement. |
5: Abschließen der Konfiguration
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Nehmen Sie abschließende Konfigurationseinstellungen sowohl in Marketing Cloud Engagement als auch in Ihrem Salesforce CRM-Account vor und schließen Sie die Verbindung ab. |
6: Testen der Verbindung
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Überprüfen Sie die erfolgreiche Konfiguration mit einer Testsendung. Vergewissern Sie sich, dass alle Benutzer ordnungsgemäß eingerichtet sind und beginnen Sie damit, den Konnektor zu verwenden. |
Wir behandeln jeden einzelnen dieser Schritte und zeigen Ihnen im gesamten Modul Ihren Fortschritt, bis Sie fertig sind.
Mit Trail Together einem Dozenten folgen
Möchten Sie von einem Trailhead Academy-Dozenten mehr über dieses Thema lernen? Hervorragend! Beim Durcharbeiten dieses Moduls finden Sie immer wieder kurze Videoclips, in denen Sie mehr über Marketing Cloud Connect erfahren. Einen Link zum vollständigen Video finden Sie im Abschnitt "Ressourcen".
Sie lernen nun Ihren Dozenten kennen.
1: Prüfen der Voraussetzungen
Es ist wichtig, dass Sie sich die folgenden Anforderungen anschauen und mit Ihrem Team daran arbeiten, dass jeder seinen Platz findet, bevor Sie mit der Implementierung fortfahren.
Accountanforderungen
- Marketing Cloud Connect erfordert eine Beziehung zwischen einem einzelnen Marketing Cloud Engagement-Account und einer Salesforce CRM-Organisation. Es ist möglich, einen Marketing Cloud Engagement-Account mit mehreren Salesforce CRM-Organisationen zu verknüpfen, dieses Setup wird in diesem Modul jedoch nicht behandelt.
- Für die meisten Funktionen von Marketing Cloud Connect benötigen die Benutzer eine Marketing Cloud Engagement-Lizenz und eine Lizenz für Sales Cloud oder Service Cloud (mehr hierzu in Kürze).
- Bei Ihrer Salesforce CRM-Organisation muss es sich um eine der folgenden Versionen handeln: Salesforce Unlimited, Enterprise oder Performance Edition oder eine Sandbox der Developer Edition. Informationen zum Feststellen der verwendeten Version finden Sie in der Salesforce-Hilfe im Artikel Auffinden der Salesforce-Edition und der API-Version.
- Bei Ihrem Marketing Cloud Engagement-Account muss es sich um eine der folgenden Versionen handeln: Marketing Cloud Engagement Core Edition, Advanced Edition, Agency Edition, Enterprise 1.0 Lock and Publish, Enterprise 2.0 Edition, Reseller Edition oder eine Marketing Cloud Engagement-Sandbox.
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Marketing Cloud Connect-Funktionen stehen in der Salesforce Classic-Benutzeroberfläche zur Verfügung. Wenn Sie Lightning Experience verwenden, werden Sie automatisch zu Salesforce Classic weitergeleitet, wenn Sie auf Marketing Cloud Connect-Registerkarten klicken.
Überlegungen zum Abonnentenschlüssel
Marketing Cloud Connect erkennt nur Abonnementen, die die Kontakt-/Lead-ID als Abonnentenschlüssel in Marketing Cloud Engagement verwenden. Möglicherweise müssen Sie eine Abonnentenschlüssel-Migration durchführen, um die Kontakte beider Clouds miteinander abzugleichen, wenn Sie zurzeit einen anderen Abonnentenschlüssel verwenden.
Marketing Cloud Connect-Systembenutzer
Schauen wir uns nun an, welche Systembenutzer-Accounts für die Implementierung benötigt werden. Für eine erfolgreiche Installation müssen zwei Systembenutzer erstellt werden. In Lektionen 2 und 3 werden Sie durch die Schritte zum Erstellen dieser Benutzer geleitet, aber zunächst soll erklärt werden, warum sie so wichtig sind. Sehen wir uns beide genau an.
Systembenutzer |
Was ist das? |
Funktion |
Überlegungen |
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Marketing Cloud Connect-API-Benutzer
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Der Marketing Cloud Connect-API-Benutzer schließt die Verbindung zwischen Marketing Cloud Engagement und Sales Cloud oder Service Cloud auf Accountebene ab. |
Dieser Benutzer liefert die anfängliche Authentifizierung für den E-Mail-Versand, den getriggerten Versand, das Nachverfolgen von Abonnementanforderungen und Journey Builder-Eintrittsereignisse. |
Um Zugriff zu anderen Business Units in Marketing Cloud Engagement in Salesforce CRM zu haben, muss ein Marketing Cloud Connect-API-Benutzer Zugriff zu diesen Business Units in Marketing Cloud Engagement haben. |
CRM-API-Benutzer
(auch Salesforce-Systembenutzer genannt) |
In ähnlicher Weise muss der in Salesforce CRM erstellte CRM-API-Benutzer die Verbindung zwischen dem CRM-Account und Marketing Cloud Engagement abschließend herstellen. |
Dieser Benutzer liefert die anfängliche Authentifizierung, durch die die verbundene Anwendung (ein Grundgerüst, durch das eine externe Anwendung in Salesforce integriert werden kann) erst funktioniert. Dieser Benutzer macht Tracking-Daten, synchronisierte Data Extensions und Journey Builder-Aktivitäten in CRM verfügbar. Zudem wird er für den Versand an CRM-Zielgruppen von Marketing Cloud Engagement in Accounts vom Typ Nicht Bereich nach Benutzer (Accounts, auf die von allen integrierten Benutzern zugegriffen werden kann) verwendet. |
Verwenden Sie zur Optimierung von Sicherheit und Leistung einen engagierten Systembenutzer als CRM-API-Benutzer, der eine Benutzerlizenz verwendet. |
Das klingt vielleicht kompliziert, aber vergessen Sie nicht, dass der Zweck dieser Benutzeraccounts ganz einfach darin besteht, eine Verbindung zwischen Salesforce CRM und Marketing Cloud Engagement herzustellen.
Mehr über System-IDs und Benutzer erfahren Sie in diesem Videoclip.
Marketing Cloud Connect-Benutzer
Neben Systembenutzern gibt es noch weitere Benutzertypen, die Zugriff auf Marketing Cloud Connect-Funktionen haben. Sehen wir uns das genauer an.
Benutzertyp |
Beschreibung |
Weitere Informationen und Überlegungen |
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Marketing Cloud Connect-Administrator
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Die Person, die die tägliche Verwendung und Einrichtung von Marketing Cloud Connect in Sales Cloud oder Service Cloud verwaltet. |
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Integrierte Benutzer (Marketing Cloud Connect-Benutzer) |
Ein integrierter Benutzer hat einen eingerichteten Benutzer-Login (eine Lizenz) sowohl für Marketing Cloud Engagement als auch für CRM, und seine Accounts sind in Marketing Cloud Engagement verbunden. |
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CRM-Benutzer
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Ein Salesforce CRM-Benutzer, der keinen Marketing Cloud Engagement-Account hat. |
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Benutzer von Marketing Cloud Engagement
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Ein Marketing Cloud Engagement-Benutzer, der keinen CRM-Account hat. |
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Beispiel
Jetzt ist es an der Zeit zu überlegen, wer in Ihrem Unternehmen Marketing Cloud Connect verwenden können muss. Damit Ihnen diese Entscheidung leichter fällt, schauen wir uns als Beispiel an, wie das Unternehmen Northern Trail Outfitters (NTO) Rollen für seine Teammitglieder auswählt.
Name und Rolle |
Benutzerinfo |
Grund für die Auswahl |
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Pia, NTO Cloud Architect |
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Pia ist Administrator in beiden Systemen und hat zur Entwicklung der allgemeinen Datenstruktur in Salesforce Cloud und Marketing Cloud Engagement beigetragen. |
Isabelle, Digital Marketer |
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Isabelle leitet das Marketingteam und beaufsichtigt das gesamte digitale Marketing. Sie arbeitet bei der Koordination von Kampagnen eng mit Teri, dem Vertriebsleiter, zusammen. |
Paulo, E-Mail-Spezialist |
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Paulo verwaltet tagtäglich E-Mails, erstellt Journeys, versendet E-Mails und möchte die Möglichkeit haben, den Versand mit Journey Builder und Salesforce-Kampagnen durchzuführen. |
Michele, Technical Marketer und E-Mail-Designer |
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Michele konzipiert und erstellt E-Mails, muss sie aber nicht versenden. |
Teri, Vertriebsleiter |
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Teri erstellt Salesforce-Kampagnen und -Berichte und möchte die Möglichkeit haben, E-Mails von Sales Cloud zu versenden. |
Jessa, Vertriebsmitarbeiterin |
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Jessa schaut sich an, was im E-Mail-Seitenlayout an ihre Kunden gesendet wurde, muss selber aber keine E-Mails versenden. |
Erörtern Sie die Möglichkeiten mit Ihrem Team und stellen Sie sicher, dass Sie einen Plan haben, bevor Sie mit der nächsten Lektion fortfahren, in der wir das verwaltete Paket installieren und Ihre CRM-Einstellungen konfigurieren.
Ressourcen
- Salesforce-Hilfe: Verbundene Anwendungen
- Salesforce Knowledge: Wechseln zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic
- Salesforce-Hilfe: Überprüfen der Voraussetzungen und des Marketing Cloud Connect-Installationspakets
- Salesforce-Hilfe: Unterstützte Browser für Salesforce Classic
- Salesforce-Hilfe: Accountkonfiguration für Benutzerdatenzugriff
- Salesforce-Hilfe: Abonnentenschlüssel
- Salesforce-Hilfe: Salesforce-Data Extensions in Marketing Cloud Connect
- Video: Marketing Cloud Connect-Setup