Erfassen Sie Ihre Fortschritte
Trailhead-Startseite
Trailhead-Startseite

Erstellen einer Lightning-Seite als Anwendungsstartseite

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
  • Hinzufügen von Komponenten zu einer Lightning-Seite
  • Konfigurieren der Eigenschaften einer Lightning-Seite und einer Lightning-Komponente
  • Hinzufügen von Aktionen zu einer Lightning-Seite
  • Hinzufügen einer Lightning-Seite zu Lightning Experience und zur mobilen Anwendung

Die Lightning-Seite als Anwendungsstartseite

Fügen Sie eine benutzerdefinierte Startseite für eine Anwendung zur mobilen Salesforce-Anwendung und zu Anwendungsnavigationsleisten von Lightning Experience hinzu, damit Ihre Benutzer problemlos Zugriff auf die Objekte und Elemente haben, die in der betreffenden Anwendung am wichtigsten sind.
Ihre Anwendungsstartseite

Erstellen einer Anwendungsseite

Erstellen wir nun eine Anwendungsstartseite für ein Vertriebsteam.

Ihr Vertriebsteam muss die wichtigsten Geschäfte in der Pipeline stets vor Augen haben. Dazu ist eine visuelle Oberfläche erforderlich, mit der wichtige Details auf einen Blick erfasst werden können. Die Teammitglieder möchten die zuletzt angezeigten Opportunities sehen und mit einem simplen Tippen oder Klicken Details zu Datensätzen anzeigen können . Außerdem wünschen sie sich Funktionen für unterwegs zum Protokollieren von Anrufen und zum Erstellen von Accounts und Opportunities.

Los geht's!

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Anwendungsgenerator ein und wählen Sie dann Lightning-Anwendungsgenerator aus.
  2. Klicken Sie auf Neu.
  3. Wählen Sie die Option Anwendungsseite aus und klicken Sie auf Weiter.
  4. Nennen Sie Ihre Lightning-Seite Wichtige Accounts und Opportunities.
  5. Wählen Sie die Vorlage Zwei Spalten aus und klicken Sie auf Fertigstellen.
    Falls die schrittweise Anleitung zum Lightning-Anwendungsgenerator angezeigt wird, schließen Sie sie.
  6. Ziehen Sie die Komponente "Listenansicht" in den ersten Bereich.
  7. Wählen Sie im Bereich "Eigenschaften" unter "Filter" für das Objekt Account aus. Wählen Sie den Filter Platin- und Gold-SLA-Kunden aus und legen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Datensätze auf 5 fest.
  8. Fügen Sie die Komponente "Letzte Elemente" im zweiten Bereich hinzu.
  9. Klicken Sie im Bereich "Eigenschaften" auf Auswählen und fügen Sie der Komponente "Letzte Elemente" das Objekt "Opportunity" hinzu.
  10. Klicken Sie im Bereich "Eigenschaften" auf Seite, wählen Sie Auswählen und fügen Sie diese Aktionen anschließend der Seite hinzu.
    • Protokollieren eines Anrufs
    • Neuer Account
    • Neue Opportunity
      Sie können einer Lightning-Anwendungsseite nur globale Aktionen hinzufügen.
  11. Ändern Sie auf der Symbolleiste die Ansicht ins Tablet-Querformat.
  12. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Noch nicht.

Lightning-Seite als Anwendungsstartseite

Jetzt haben Sie Ihre Seite erstellt und können sie zu Lightning Experience und der mobilen Anwendung hinzufügen.

Hinzufügen einer Lightning-Seite zu Lightning Experience und zur mobilen Salesforce-Anwendung

Wie bei den anderen Seiten können Ihre Benutzer erst auf Ihre Anwendungsseite zugreifen, wenn Sie sie aktivieren. Während der Aktivierung können Sie an einem zentralen Ort die benutzerdefinierte Registerkartenbezeichnung Ihrer Seite, ihre Sichtbarkeit und ihre Position in der mobilen Salesforce-Anwendung und auf den Anwendungsnavigationsleisten von Lightning Experience anpassen.

  1. Klicken Sie auf Aktivierung.
  2. Ändern Sie nicht den Namen der Anwendung. Standardmäßig wird die Bezeichnung, die Sie für die Lightning-Seite eingeben, als Bezeichnung für ihre benutzerdefinierte Registerkarte verwendet.
  3. Ändern Sie das Symbol in das blaue Symbol mit dem Blitz. Das Symbol, das Sie hier wählen, wird in der mobilen Anwendung und in Lightning Experience als Symbol für die Seite verwendet.
  4. Machen Sie die Registerkarte für alle Benutzer sichtbar.
    Die Einstellung "Nur für Systemadministratoren aktivieren" ist bei der Arbeit an Ihrer Lightning-Seite hilfreich. Wenn Sie Ihre Seite nur für Administratoren freigeben, können Sie die Seite zwar anzeigen und testen, aber Ihre Benutzer sehen Sie erst, wenn Sie sie für sie freischalten.
  5. Klicken Sie auf die Registerkarte Lightning Experience.
  6. Wählen Sie die Anwendung "Vertrieb" aus und klicken Sie auf Seite zur Anwendung hinzufügen. Aktivieren der Anwendungsseite für Lightning Experience Die Seite, die Sie dem Menü hinzufügen, wird standardmäßig an zweiter Stelle angezeigt. Lassen wir sie dort. Wenn Sie sie ganz nach oben setzen, wird sie zur Zielseite für alle Ihre Lightning Experience-Benutzer.
  7. Klicken Sie auf die Registerkarte Mobile Navigation.
  8. Wählen Sie Mobiles Navigationsmenü aus und klicken Sie auf Seite zur Anwendung hinzufügen.
    Dadurch wird die Anwendungsseite der mobilen Navigation in der Lightning-Anwendung "Nur Mobile" in der mobilen Salesforce-Anwendung hinzugefügt. Wenn Sie die Seite wie bisher der Anwendung "Vertrieb" in Lightning Experience hinzufügen, wird sichergestellt, dass die Anwendungsseite auch in der mobilen Salesforce-Anwendung in der Anwendung "Vertrieb" angezeigt wird.

    Neue Seiten, die Sie der Navigation in der Anwendung "Nur Mobile" hinzufügen, werden standardmäßig unter dem Menüeintrag "Intelligente Suchelemente" angezeigt. Wenn Sie die Seite "Wichtigste Accounts und Opportunities" hier lassen, wird sie im Anwendungsbereich des Menüs angezeigt. Wir möchten das nicht. Verschieben wir sie also nach oben.

  9. Ziehen Sie die Seite unter das Menüelement "Heute". Aktivieren Ihrer Lightning-Seite
  10. Klicken Sie auf Speichern.
Ihre Anwendungsstartseite ist nun für Ihre mobilen und Lightning Experience-Benutzer bereit.

Testen Ihrer Anwendungsseite in Lightning Experience

Sie haben Ihre Seite erstellt und aktiviert. Sehen wir uns an, wie sie funktioniert.

  1. Wenn Sie sich noch im Anwendungsgenerator befinden, klicken Sie auf Zurück, um zum Setup zurückzukehren.
  2. Suchen und wählen Sie im App Launcher (App Launcher-Symbol) Vertrieb aus.
  3. Klicken Sie von der Navigationsleiste der Anwendung auf Wichtigste Accounts und Opportunities.
    Hier ist Ihre Lightning-Seite! Das Blitzsymbol wird hier ebenfalls angezeigt und die drei Aktionen, die Sie hinzugefügt haben, befinden sich im Hervorhebungsbereich. Ihre Anwendungsseite in Lightning Experience

Testen Ihrer Anwendungsseite in der mobilen Salesforce-Anwendung

Sehen wir uns das nun auf Ihrem Smartphone an.

  1. Öffnen Sie die mobile Salesforce-Anwendung.
  2. Melden Sie sich mit Ihren Trailhead Playground-Anmeldedaten an. Wenn Sie Ihre Trailhead Playground-Anmeldedaten nicht kennen, lesen Sie diesen Artikel.
  3. Tippen Sie im Menü auf den App Launcher und öffnen Sie die Anwendung "Vertrieb".
    Sie müssen ggf. das Menü der Anwendung "Vertrieb" aufrufen und aktualisieren, um die Änderungen zu sehen.
  4. Tippen Sie auf Wichtigste Accounts und Opportunities.
    Hier ist Ihre Lightning-Seite! Sie verfügt über das von Ihnen gewählte Symbol mit dem Blitz. Die drei von Ihnen hinzugefügten Aktionen befinden sich in der Aktionsleiste. Anwendungsstartseite auf einem Smartphone
  5. Probieren Sie verschiedene Dinge mit Ihrer Seite aus. Blättern Sie nach oben und nach unten, um die Komponenten anzuzeigen und tippen Sie auf ein Aktionssymbol, um zu sehen, was passiert.