Erste Schritte mit dynamischen Formularen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erklären der Unterschiede zwischen auf dynamischen Formularen basierenden Datensatzseiten und standardmäßigen Datensatzseiten
  
• Aufzählen der Vorteile dynamischer Formulare
  
• Migrieren einer Datensatzseite zu dynamischen Formularen
  
• Erläutern, wie auf dynamischen Formularen basierende Seiten auf Mobilgeräten angezeigt werden
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Bevor Sie beginnen

Diese Lektion baut auf der Datensatzseite auf, die Sie in der vorherigen Lektion erstellt haben. Schließen Sie zuerst die vorherige Lektion ab und verwenden Sie dieselbe Datensatzseite für die Schritte in dieser Lektion. 

Was sind dynamische Formulare?

Dynamische Formulare eröffnen ganz neue Möglichkeiten mit dem Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator). Sie ermöglichen Ihnen als Salesforce-Administrator äußerst flexible und dynamische Benutzererfahrungen zu schaffen, die Ihre Benutzer begeistern werden, indem Sie Datensatz-Detailfelder und Abschnitte innerhalb des Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerators) konfigurieren.

Denken Sie an Ihre heutige Salesforce-Organisation. Vielleicht gibt es mehrere leicht unterschiedliche Versionen einer Seite, um verschiedene Profile oder Datensatztypen zu unterstützen. Und vielleicht haben Sie Seitenlayouts mit mehr als 100 Feldern, weil verschiedene Arten von Benutzern verschiedene Felder für dasselbe Objekt verwenden. Je mehr Felder Ihr Seitenlayout enthält, desto mehr wird die Komponente "Record Detail (Datensatzdetail)" zu einem monolithischen Block aus Feldern, den Sie nicht anpassen können. 

Dynamische Formulare unterteilen die Komponente "Record Detail (Datensatzdetail)" auf Ihren Lightning-Seiten in einzelne Feld- und Abschnittskomponenten, die Sie beliebig auf der Seite platzieren können, unter anderem auch in separaten Registerkarten und Akkordeonabschnitten. Sie können Sichtbarkeitsregeln verwenden, um Ihren Endbenutzern bei Bedarf nur die Felder anzuzeigen, die sie sehen müssen. 

Vorteile dynamischer Formulare: 

• Sofortiges Upgrade von Seitenlayouts aus: Platzieren Sie Felder und Abschnitt ganz nach Wunsch.
  
• Dynamische Layouts: Verwenden Sie Sichtbarkeitsregeln, um Felder und Abschnitte ein- bzw. auszublenden.
  
• Einfachere Layoutverwaltung:
  

• Verwalten Sie die Felder und Abschnitte auf Ihren Seiten im Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator), ohne den "Page Layout Editor (Seitenlayout-Editor)" verwenden zu müssen.
  
• Reduzieren Sie die Anzahl der Seitenlayouts und Datensatztypen, die Sie benötigen, indem Sie Sichtbarkeitsregeln für Komponenten definieren.
  
• Weisen Sie eine Lightning-Seite zu, ohne auch ein Seitenlayout zuweisen zu müssen.
  

Wie funktionieren dynamische Formulare?

Dynamische Formulare fügen eine neue Registerkarte zum Komponentenbereich hinzu: die Registerkarte "Fields" (Felder). Die Registerkarte "Fields (Felder)" enthält die Komponente "Field Section (Feldabschnitt)" und eine Liste mit Feldern. Sie können eine Komponente "Field Section (Feldabschnitt)" beliebig auf der Seite platzieren, und Sie können Felder beliebig innerhalb einer Komponente "Field Section (Feldabschnitt)" einfügen.

Sie haben zwei Möglichkeiten, mit der Verwendung dynamischer Formulare zu beginnen.

• Erstellen Sie eine neue Lightning-Datensatzseite. Klicken Sie dann auf die Registerkarte Fields (Felder) im Komponentenbereich des Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerators) und ziehen Sie Abschnitte und Felder an die gewünschten Positionen auf der Seite.
  
• Öffnen Sie eine bestehende Datensatzseite und migrieren Sie die Datensatzdetails mit dem Assistenten für die Migration zu dynamischen Formularen mit nur wenigen Mausklicks.
  

In dieser Lektion lernen Sie die zweiten Möglichkeit kennen: die Migration von Seiten.

Dynamische Formulare (für Desktop- und Mobilgeräte) werden für die meisten, aber nicht für alle standardmäßigen LWC-fähigen Objekte unterstützt. Eine Liste der LWC-fähigen Objekte finden Sie unter LWC Migration for Record Home Pages (LWC-Migration für Datensatz-Startseiten). Wenn Sie eine Datensatzseite für ein Objekt im Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) öffnen und im Komponentenbereich keine Registerkarte "Fields (Felder)" angezeigt wird, werden dynamische Formulare für dieses Objekt nicht unterstützt. Beispielsweise unterstützt das Objekt "Note (Notiz)" dynamische Formulare nicht, da es ein festes Layout aufweist. Dynamische Formulare werden für Objekte, die nicht LWC-fähig sind, nicht unterstützt. Kampagnen, Produkte und Aufgaben, die nicht LWC-fähig sind, verwenden beispielsweise weiterhin Informationen aus dem Seitenlayout. 

Migrieren einer Datensatzseite zu dynamischen Formularen

Mit dynamischen Formularen können Sie die Felder und Abschnitte auf Ihren bestehenden Datensatzseiten als Einzelkomponenten in den Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) migrieren. Danach können Sie sie wie die restlichen Komponenten auf der Seite konfigurieren und Benutzern nur die nötigen Felder und Abschnitte bereitstellen.

Zeit, den Prozess durchzugehen.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text App Builder (Anwendungsgenerator) ein und wählen Sie dann Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) aus.
   
2. Öffnen Sie die Seite "New Opportunity Page (Neue Opportunity-Seite)", die Sie in der letzten Lektion erstellt haben.
   
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Details und dann in die Datensatzdetails.
   Dadurch wählen Sie die Komponente "Record Detail (Datensatzdetail)" aus, deren Eigenschaften daraufhin im Eigenschaftenbereich angezeigt werden.
   
4. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich auf Upgrade Now (Jetzt Upgrade anfordern), um den Assistenten für die Migration zu dynamischen Formularen zu starten.
   

5. Gehen Sie den Assistenten Schritt für Schritt durch, wählen Sie Opportunity Layout (Opportunity-Layout) aus und klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).
   
6. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Aber, Moment! Ein Pflichtfeld scheint zu fehlen. Wenn Sie die Seite ohne die Pflichtfelder speichern und die fehlenden Pflichtfelder keine Werte aufweisen, können Benutzer einen Datensatz nicht speichern, nachdem sie ihn erstellt, bearbeitet oder dupliziert haben.

7. Klicken Sie auf Cancel (Abbrechen), damit Sie feststellen können, welches Pflichtfeld fehlt.
   
8. Klicken Sie in der Komponentenpalette auf die Registerkarte Fields (Felder).
   

Von den "Universally Required Fields (Universell erforderliche Felder) fehlt "Forecast Category (Prognosekategorie)" auf der Registerkarte "Details". Warum fehlt dieses Pflichtfeld? Wenn beim Migrieren von Feldern aus einem Layout universell erforderliche Felder für das Objekt auf dem migrierten Layout nicht vorhanden waren, werden sie nicht automatisch hinzugefügt. (Wenn Sie einen Blick auf das Seitenlayout "Opportunity Layout" werfen, werden Sie feststellen, dass das Feld "Forecast Category (Prognosekategorie)" nicht darin enthalten ist.)

9. Klicken Sie auf die Registerkarte Details und ziehen Sie das Feld Forecast Category (Prognosekategorie) in den Abschnitt "Opportunity Information (Opportunity-Informationen)".
   
10. Speichern Sie die Seite erneut.
    

Warum sollten Sie ein Seitenlayout im Upgrade-Assistenten auswählen, wenn die Registerkarte "Fields (Felder)" alle nötigen Felder enthält? Sie könnten doch einfach alle diese Felder manuell auf die Seite ziehen. Wenn Sie aber stattdessen ein Seitenlayout auswählen, übernimmt der Upgrade-Assistent die Felder und Abschnitte aus diesem Seitenlayout und fügt sie automatisch zu Ihrer Seite hinzu. Es sind dann nur ein paar Mausklicks nötig, und Sie sind fertig!

Nachfolgend sehen Sie die migrierte Seite. Jeder Abschnitt ist eine Komponente, und dasselbe gilt für jedes Feld innerhalb des Abschnitts. 

Die Komponente "Record Detail - Mobile (Datensatzdetails - Mobil)" wurde unten auf der Seite hinzugefügt, und die ursprüngliche Komponente "Record Detail (Datensatzdetails)" wurde entfernt. Das ist Absicht und wird später noch behandelt.

Wenn Sie den Eindruck haben, dass die Felder in den Abschnitten weit auseinandergezogen sind, dann haben Sie damit nicht unrecht. Die Dichte-Einstellungen für Feldabschnitte werden von der Vorschau in Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) ignoriert. Die Vorschau zeigt immer die Einstellung "Comfy (Komfortabel)" für Feldabschnitte an. Die korrekten Dichte-Einstellungen werden angewendet, wenn die Seite für Ihre Benutzer angezeigt wird.

Anpassen der Seite

Auch wenn Sie die Komponente "Record Detail (Datensatzdetail)" in einzelne Feldkomponenten aufgeteilt haben, gibt es immer noch eine ganze Reihe von Feldern auf der Seite, was zu Leistungsproblemen führen kann. Dies lässt sich beispielsweise dadurch umgehen, dass Sie Felder mit geringerer Priorität in Registerkarten oder Akkordeonabschnitte verschieben, deren Inhalt beim Laden der Seite nicht sichtbar ist.

Beginnen Sie mit der Optimierung der Seite. Löschen Sie zunächst den leeren Bereich "Other Information (Weitere Informationen)".

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Details im Zeichenbereich.
   
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Abschnitt "Other Information (Weitere Informationen") und klicken Sie auf , um ihn zu löschen.
   

Fügen Sie als Nächstes eine neue Registerkarte hinzu.

1. Klicken Sie erneut auf die Registerkarte Details.
   
2. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich "Tabs (Registerkarten)" auf Add Tab (Registerkarte hinzufügen). Daraufhin wird ein neues Registerkartenelement angezeigt.
   
3. Klicken Sie auf das Registerkartenelement Details.
   
4. Wählen Sie in der Liste "Tab Label (Registerkartenbezeichnung)" Custom (Benutzerdefiniert) aus. 
   Eventuell müssen Sie in der Liste "Tab Label (Registerkartenbezeichnung)" nach oben blättern, da sich "Custom (Benutzerdefiniert) am Anfang der Liste befindet.
   
5. Geben Sie für "Custom Label (Benutzerdefinierte Bezeichnung)" More Details (Weitere Details) ein und klicken Sie auf Done (Fertig).
   
6. Ziehen Sie die neue Registerkarte More Details (Weitere Details) im Eigenschaftenbereich an die Position über der Registerkarte "Activity (Aktivität)".
   

Jetzt verschieben Sie Feldabschnitte von "Details" zu "More Details (Weitere Details)".

1. Klicken Sie im Zeichenbereich auf die Registerkarte Details und blenden Sie den Abschnitt "Opportunity Information (Opportunity-Informationen)" aus. (Dies verkleinert den vertikalen Raum, über den Sie Felder im nächsten Schritt ziehen müssen.)
   
2. Klicken Sie im Abschnitt "Additional Information (Zusätzliche Informationen)" auf  und ziehen Sie den Abschnitt in die Registerkarte "More Details (Weitere Details)".
   
3. Führen Sie dieselben Schritte für den Abschnitt "Description Information (Beschreibungsinformationen)" durch und platzieren Sie ihn unterhalb des Abschnitts "Additional Information (Zusätzliche Informationen)".
   
4. Platzieren Sie im Abschnitt "Additional Information (Zusätzliche Informationen)" das Feld "Tracking Number (Tracking-Nummer)" unter "Delivery/Installation Status (Lieferungs-/Installationsstatus)".
   
5. Klicken Sie auf den Abschnitt Description Information (Beschreibungsinformationen).
   
6. Klicken Sie im Eigenschaftenbereich des Abschnitts "Description Information (Beschreibungsinformationen)" in das Feld "Label (Bezeichnung)", blättern Sie an den Anfang des Dropdown-Menüs und wählen Sie Custom (Benutzerdefiniert) aus.
   
7. Geben Sie in das Feld "Custom Label (Benutzerdefinierte Bezeichnung)" Description (Beschreibung) ein. Zugegeben, das ist eine ziemlich winzige (und langweilige) Änderung. Doch bei dynamischen Formularen können Sie Feldabschnitten beliebige Bezeichnungen geben. Seien Sie kreativ!
   

Der Abschnitt "Additional Information (Zusätzliche Informationen)" enthält fünf Felder, Ihre Benutzer müssen jedoch das Feld "Main Competitor(s) (Hauptkonkurrent(en)" nicht unbedingt sehen. Hier können dynamische Formulare richtig glänzen. Sie können den Abschnitt direkt hier im Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) so anpassen, dass nur relevante Felder übrig bleiben – ohne den Seitenlayout-Editor zu verwenden.

Löschen Sie nun alle unnötigen Felder.

1. Bewegen Sie den Mauszeiger im Abschnitt "Additional Information (Zusätzliche Informationen)" über das Feld Main Competitor(s) (Hauptkonkurrent(en) und klicken Sie auf , um es zu löschen.
   
2. Klicken Sie auf die Registerkarte Details.
   
3. Blenden Sie den Abschnitt "Opportunity Information (Opportunity-Informationen)" ein und löschen Sie dann das Feld "Primary Campaign Source (Primäre Kampagnenquelle)".
   
4. Löschen Sie das Feld "Next Step (Nächster Schritt)". 
   Sehen Sie, wie sich die Spalte automatisch anpasst?
   
5. Ziehen Sie das Feld "Stage (Phase)" an die Position über dem Feld "Close Date (Schlusstermin)".
   
6. Speichern Sie die Seite.
   

Die Änderungen, die Sie hier vorgenommen haben, sind einfache Beispiele dafür, was Sie mit dynamischen Formularen machen können. Bei Seiten mit 100 oder mehr Feldern im ursprünglichen Block "Record Detail (Datensatzdetail)" kann diese Art der Optimierung die Seitenleistung erheblich verbessern. Seiten, auf denen weniger Felder angezeigt werden müssen, werden schneller geladen. Und Ihre Benutzer müssen nicht so viel scrollen, um auf die benötigten Felder zuzugreifen.

Optimieren Ihrer Datensatzseite mit dynamischen Formularen für Mobilgeräte

Bei der Migration der Seite wird die Komponente "Record Detail (Datensatzdetails)" von der Seite entfernt. Und wenn Sie eine Datensatzseite, die sowohl den Desktop- als auch den Telefonformfaktor unterstützt, zu dynamischen Formularen migrieren, wird der Seite eine Komponente "Record Detail - Mobile (Datensatzdetails - Mobil)" hinzugefügt. 

Die Komponente "Record Detail - Mobile (Datensatzdetails - Mobil)" zeigt die ursprüngliche Komponente "Record Detail (Datensatzdetails)" in einem reinen mobilen Container an. Auf Seiten, die sowohl den Desktop- als auch den Telefonformfaktor unterstützen, sehen Ihre Desktop-Benutzer also die Komponenten von "Field Section (Feldabschnitt)" und Ihre mobilen Benutzer sehen die Komponente "Record Detail - Mobile (Datensatzdetails - Mobil)".

Das ist ja nicht gerade ideal! Ihre mobilen Benutzer sollen die gleichen ausgewählten Felder sehen wie die Desktop-Benutzer. Glücklicherweise gibt es eine Lösung dafür: dynamische Formulare auf Mobilgeräten. 

Sie "mobil-isieren" jetzt Datensatzseiten mit dynamischen Formularen in der Organisation.

1. Geben Sie in "Setup" im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" Mobile (Mobil) ein und wählen Sie dann Salesforce Mobile App (Mobile Salesforce-Anwendung) aus.
   
2. Aktivieren Sie Dynamic Forms and Dynamic Highlights on Mobile (Dynamische Formulare und dynamische Hervorhebungen auf Mobilgeräten). 
   

Mit diesem Umschalter können Datensatzseiten, die dynamische Formulare verwenden, jetzt dieselben benutzerdefinierten Felder sowohl für Desktop- als auch für mobile Benutzer anzeigen. Alle zukünftigen Datensatzseiten, die Sie danach erstellen und auf die Verwendung dynamischer Formulare aktualisieren, zeigen automatisch die benutzerdefinierten Felder auf Mobilgeräten an und enthalten die Komponente "Record Detail - Mobile (Datensatzdetails - Mobil)" nicht.

Da die Seite "New Opportunity Page (Neue Opportunity-Seite)" jedoch erstellt wurde, bevor Sie den Umschalter aktiviert haben, müssen Sie noch eines tun, bevor sie für Mobilgeräte geeignet ist. Wenn Sie "Dynamic Forms on Mobile (Dynamische Formulare auf Mobilgeräten)" aktivieren und Ihre vorhandene Datenseite, die dynamische Formulare verwendet, eine Komponente "Record Detail - Mobile (Datensatzdetails - Mobil)" enthält, dann sehen Ihre Benutzer auf ihren Mobilgeräten weiterhin nur die Komponente "Record Detail - Mobile (Datensatzdetails - Mobil)". Sie können das beheben.

Damit Ihre mobilen Benutzer die gleiche Erfahrung mit dynamischen Formularen wie den Desktop-Benutzern zur Verfügung steht, müssen Sie die Komponente "Record Detail - Mobile (Datensatzdetails - Mobil)" aus den bestehenden Seiten entfernen. 

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text App Builder (Anwendungsgenerator) ein und wählen Sie dann Lightning App Builder (Lightning-Anwendungsgenerator) aus.
   
2. Klicken Sie neben der Seite "New Opportunity Page (Neue Opportunity-Seite)" auf Edit (Bearbeiten).
   
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Details im Zeichenbereich.
   
4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Komponente Record Detail - Mobile (Datensatzdetails - Mobil) und klicken Sie auf , um sie zu löschen.
   
5. Speichern Sie die Seite.
   

Sie sehen sich die fertige Seite "New Opportunity Page (Neue Opportunity-Seite)" in der Lektion auf dem Desktop und dem Mobilgerät an.

Da Sie jetzt wissen, was dynamische Formulare alles bieten, probieren Sie sie am besten in Ihrer eigenen Organisation aus!

Möchten Sie über die neuesten Entwicklungen bei dynamischen Formularen auf dem Laufenden bleiben? Treten Sie der Gruppe für dynamische Formulare und Aktionen in der Trailblazer Community bei, in der die Produktteams auf Ihre Fragen, Bedenken und Rückmeldungen antworten. Dort können Sie auch die Roadmap für dynamische Formulare und Aktionen ansehen.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Tipps und Überlegungen zu dynamischen Formularen
• Salesforce-Hilfe: Erstellen und Konfigurieren von Lightning Experience-Datensatzseiten
• Salesforce-Hilfe: Pflichtfelder und schreibgeschützte Felder in dynamischen Formularen
• Salesforce-Hilfe: Dynamische Formulare auf Mobilgeräten