Arbeiten mit Listenansichten

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Finden von Listenansichten und wechseln zwischen ihnen
• Erstellen von Listenansichten
• Anwenden von Filtern, um Listenansichten auf bestimmte Datensätze einzugrenzen
• Bearbeiten von Datensätzen und Feldern aus Listenansichten
• Visualisieren von Daten mit Listenansichtsdiagrammen
• Erstellen einer Workflow-Tafel mit Kanban

Durch Ihre Arbeit in Salesforce Classic wissen Sie, dass Listenansichten eine großartige Möglichkeit sind, um die für Sie wichtigsten Datensätze zu sortieren, zu priorisieren und zu analysieren. Erwartungsgemäß warten Ihre bestehenden Listenansichten in Lightning Experience auf Sie. Lassen Sie uns einen Blick auf die leistungsfähigeren Optionen in der neuen Oberfläche werfen, mit denen Sie Ihre Daten aus Listen erstellen, bearbeiten und verwerten können.

Der Zugriff auf Listenansichten erfolgt weiterhin auf Objektstartseiten. Das folgende Beispiel zeigt, wie dieselbe Listenansicht für Leads in beiden Oberflächen aussieht. Auf den ersten Blick unterscheiden sich die beiden Listen nicht allzu sehr.

Die Listenansicht '"Alle offenen Leads" in Salesforce Classic (mit dem grünen Leads-Symbol links oben) und in Lightning Experience (mit dem orangen Leads-Symbol). 

Wenn Sie jedoch genauer hinsehen, bemerken Sie sicherlich die neuen Steuerelemente auf der rechten Seite der Listenansicht? Dies ist die wichtigste Trickkiste für Listenansichten in Lightning Experience.

Dropdown-Menü mit Listenansichten (1) Klicken Sie auf , um auf Ihre Listenansichten zuzugreifen. Listenverankerungssymbol (2) Klicken Sie auf , um eine Listenansicht anzuheften. Eine angeheftete Liste ist die Standardlistenansicht für dieses Objekt. Das Symbol steht für eine angeheftete Liste. Um eine andere Liste anzuheften, wählen Sie eine andere Listenansicht aus und heften sie stattdessen an. Menü "List View Controls (Steuerelemente für Listenansicht)" (3) Klicken Sie auf , um auf Listenansichtsaktionen wie das Erstellen, Umbenennen, Duplizieren und Freigeben zuzugreifen. Sie können auch auswählen, welche Felder in einer Liste angezeigt werden sollen, und Filter bearbeiten, die Sie angewendet haben. Symbol "Layouts" (4) Klicken Sie auf , um zwischen der Anzeige von Listen als standardmäßige Tabellenansicht () und der Kanban-Ansicht () umzuschalten. Das Symbol ändert sich entsprechend der ausgewählten Ansicht. Kanban ist ein Workflow-Visualisierungs-Tool. Wir befassen uns später noch mit der Kanban-Ansicht. Wenn Sie mit Aufgabenlisten arbeiten, können Sie auch die geteilte Ansicht () verwenden, um alle Ihre Aufgaben auf der linken Seite und die Details zu einer ausgewählten Aufgabe auf der rechten Seite anzuzeigen. Aktualisierungssymbol (5) Klicken Sie auf , um eine Listenansicht schneller zu aktualisieren als durch erneutes Laden der gesamten Seite. Bearbeitungssymbol (6) Klicken Sie auf , um Felder in Ihrer Liste zu ändern. Sie gelangen in das erste bearbeitbare Feld der Liste. Bearbeitete Felder werden gelb markiert, um Sie daran zu erinnern, Ihre Änderungen zu speichern. Diagramm-Symbol (7) Klicken Sie auf , um Listendaten in einfache und leicht verständliche Bilder umzuwandeln, die Werte wie Prozentsätze, Summen pro Account, Verhältnis von Hundefreunden zu Katzenbesitzern und andere nützliche Informationen zeigen. Filtersymbol (8) Klicken Sie auf , um die in einer Listenansicht angezeigten Datensätze einzuschränken oder zu erweitern, indem Sie Filter hinzufügen, ändern oder entfernen.

Nachfolgend werden einige weitere, auf Lightning Experience beschränkte Verbesserungen beschrieben, die Ihnen sicher gefallen werden.

• Sind Sie es leid, Felder in einer Listenansicht nur teilweise zu sehen? Es ist ganz einfach, den Text in Listenansichtsspalten umzubrechen. Wählen Sie oben in der Listenansichtspalte Wrap text (Text umbrechen) oder Clip text (Text abschneiden) aus.
• Sind Sie es leid, sich bei langen Listenansichten durch mehrere Seiten klicken zu müssen? Listenansichten in Lightning Experience werden auf einer einzelnen Seite angezeigt! Und was noch besser ist: Sie können Datensätze in der Liste mit der Suchfunktion Ihres Browsers suchen.

Erstellen Sie in Lightning Experience eine Liste mithilfe des Menüs "Steuerelemente für Listenansichten" (). Wählen Sie Neu aus, um eine ganz neue Liste zu erstellen (oder verwenden Sie Duplizieren, um eine vorhandene Liste zu duplizieren).

Genau wie in Salesforce Classic vergeben Sie beim Erstellen einer Listenansicht in Lightning Experience einen Namen, fügen Filter hinzu und wählen die anzuzeigenden Felder aus. Der Setup-Flow erfolgt jetzt jedoch abschnittsweise. Als Ergebnis sehen Sie beim Hinzufügen von Filtern die konkrete Listenansicht, so dass Sie die Ergebnisse Ihrer Auswahl in Echtzeit überprüfen können.

Sie können weiterhin alle Details eines Datensatzes aus der Listenansicht heraus bearbeiten. Sie verwenden dazu die Option "Bearbeiten" im Aktionsmenü eines Datensatzes.

Und wie in Salesforce Classic können Sie auch viele Felder eines Datensatzes direkt in einer Listenansicht ändern. Bewegen Sie den Mauszeiger über Felder, um festzustellen, welche bearbeitbar sind () bzw. nicht geändert werden können ().

Die Inline-Bearbeitung von Feldern in Lightning Experience erfolgt allerdings optimiert und natürlicher. Damit Sie diese Verbesserung richtig schätzen können, sehen wir uns zunächst noch einmal an, wie die Inline-Bearbeitung in der Classic-Oberfläche funktioniert.

Inline-Bearbeitung in Salesforce Classic: Doppelklicken Sie auf ein bearbeitbares Feld, geben Sie Daten in das Popup-Fenster ein und klicken Sie auf Speichern. Sie müssen jeden dieser Schritte für jedes Feld wiederholen, das geändert werden soll.

Genießen Sie nun die viel schnellere Inline-Bearbeitung in Lightning Experience.

Inline-Bearbeitung in Lightning Experience: Klicken Sie einfach auf ein bearbeitbares Feld, geben Sie die Angaben direkt in das Feld ein und drücken Sie die Eingabetaste. Ändern Sie so viele Felder wie Sie möchten. Für die schnelle Navigation innerhalb einer Liste verwenden Sie die Tabulator- und Pfeiltasten Ihrer Tastatur. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Speichern.

Kennen Sie die Redewendung "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte"? Manchmal ist eine visuelle Darstellung der beste Weg, um eine Erkenntnis zu gewinnen, eine Schlussfolgerung zu ziehen oder anderweitig zu verstehen, was Ihre Daten Ihnen sagen. Nehmen wir beispielsweise an, Sie möchten wissen, welche Accounts den größten Gesamtwert in der Pipeline darstellen, um sicherzugehen, dass Sie sich auf die richtigen Opportunities konzentrieren. Mit Listenansichtsdiagrammen in Lightning Experience lässt sich die Antwort leicht erkennen.

Überzeugen Sie sich anhand eines Ringdiagramms selbst davon. Klicken Sie in der Listenansicht "Alle Opportunities" auf . Klicken Sie im Bereich "Diagramme" auf und wählen Sie Neues Diagramm aus.

Geben Sie die Diagrammparameter an. 

• Diagrammname: Gesamtwert der Pipeline
• Diagrammtyp: Ringdiagramm
• Aggregierungstyp: Summe
• Aggregierungsfeld: Betrag
• Gruppierungsfeld: Accountname

Über den Aggregierungstyp kann angegeben werden, wie Felddaten ermittelt werden: nach Summe, Anzahl oder Durchschnitt. Vom Aggregierungsfeld wird der zu berechnende Datentyp angegeben. Mit dem Gruppierungsfeld werden die Diagrammsegmente beschriftet.

Speichern Sie Ihre Auswahlen. Daraufhin wird ein buntes Ringdiagramm angezeigt, das die lukrativsten Accounts in der Pipeline deutlich macht.

Sie können die Daten der Listenansicht in drei Arten von Diagrammen darstellen: vertikaler Balken, horizontaler Balken und Ring. Gehen Sie alle Optionen durch, um zu sehen, welches Format für Ihre Zwecke am besten geeignet ist.

Sie können Diagramme für jede Listenansicht erstellen, für die Sie anzeigeberechtigt sind, mit Ausnahme der Zielseite "Zuletzt angezeigt" auf Objektstartseiten.

Auf Japanisch bedeutet Kanban Plakat oder Schild. In Lightning Experience ist die Kanban-Ansicht eine Tafel, auf der die Datensätze einer Listenansicht in Spalten angeordnet sind, sodass Angaben spielend visuell nachverfolgt und aktualisiert werden können. Die Kanban-Ansicht steht in der Regel für Objekte mit Standardlistenansichten zur Verfügung, wie Accounts, Kundenvorgänge und Opportunities. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, Ihre Arbeit auf diese Weise zu verfolgen. Hier ein paar Beispiele: Vergewissern Sie sich, dass alle Kundenvorgänge von neu in abgeschlossen übergehen, oder überwachen Sie Ihren Fortschritt, indem Sie Geschäfte durch die einzelnen Phasen des Verkaufsprozesses begleiten.

Die Datensätze in der Kanban-Ansicht basieren auf der derzeit verwendeten Listenansicht. Sie können jede beliebige Listenansicht in die Kanban-Ansicht umschalten (nicht jedoch die Zielseite "Zuletzt angezeigt"). Klicken Sie auf , um eine Listenansicht auf eine Kanban-Ansicht umzustellen. Das Symbol ändert sich dann in .

In der Kanban-Ansicht werden die Datensätze der Liste in Spalten angeordnet. Wenn Sie eine Listenansicht zum ersten Mal in die Kanban-Ansicht umschalten, legen Sie fest, welche Felder zum Anlegen dieser Spalten verwendet werden.

• Wählen Sie ein numerisches oder Währungsfeld aus, nach dem Sie zusammenfassen möchten, oder wählen Sie "Keine", um die Zusammenfassung aus der Kanban-Ansicht zu entfernen. Bei Opportunities können Sie beispielsweise den Gesamtwert aller Opportunities in einer Spalte anzeigen. Sie könnten aber auch die Gesamtzahl der Produkte in jeder Opportunity anzeigen, um zu ermitteln, was die Pipeline bringt.
• Spalten werden auf der Grundlage Ihrer Auswahl im Feld "Gruppieren nach" erstellt. Sie können beispielsweise Datensätze nach der Phase verfolgen oder nach ihrem Inhaber gruppieren.

Wenn Sie die Felder, die in der Listenansicht angezeigt werden, angepasst haben, werden dieselben Felder auch in den Karten der Kanban-Ansicht angezeigt. Gleichermaßen gelten Filter, die Sie auf die Listenansicht angewandt haben, auch für die Kanban-Ansicht. Sollten diese Einstellungen in diesem Kontext nicht passen, können Sie sie mit den gleichen Schritten wie bei Listenansichten ganz leicht anpassen. Denken Sie aber daran, dass diese neuen Änderungen ihre Gültigkeit behalten, wenn Sie in die Tabellenansicht der Liste zurückschalten.

Jetzt kommt der Teil, der richtig Spaß macht. Wenn Sie den Status eines Datensatzes aktualisieren möchten, ziehen Sie dazu einfach die Karte des Datensatzes in die richtige Spalte. Wenn Sie beispielsweise Ihre Liste der offenen Leads durcharbeiten, ziehen Sie die Lead-Karten einfach in die Spalte für den entsprechenden Status. Dieser kurze Videoclip zeigt den Vorgang in Aktion.

Im folgenden kleinen Video können Sie all die coolen Lightning Experience-Funktionen für Listenansichten in Aktion ansehen. Das Video ist relativ kurz – es lohnt sich also nicht, Popcorn zu holen. Viel Spaß!