Ansehen von Berichten, Dashboards, Feeds und mehr

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Ausführen von Berichten und Hinzufügen eines Filters
  
• Anzeigen eines Dashboards
  
• Erstellen einer Listenansicht und Hinzufügen eines Diagramms
  

Erstellen einer Liste (Listenansicht) und zweimaliges Überprüfen

Wenn Sie auf Seiten im Navigationsmenü klicken, landen Sie auf der Startseite eines Objekts. Auf der Startseite dieses Objekts sehen Sie die Optionen für die Anzeige von Datensatzlisten. Hierbei handelt es sich um Listenansichten.

Jede Listenansicht gibt, je nach den festgelegten Filtern, mehrere Datensätze zurück. Die Listenansicht enthält alle Accounts, zu deren Anzeige Sie berechtigt sind.

Einige Listenansichten sind standardmäßig vorhanden, d. h. sie werden von Salesforce erstellt und stehen allen Benutzern zur Verfügung. Ihr Administrator kann für Sie auch benutzerdefinierte Listenansichten erstellen. Je nach Ihren Berechtigungen können Sie eine benutzerdefinierte Listenansicht erstellen oder eine vorhandene Listenansicht bearbeiten.

Im Folgenden üben wir das Hinzufügen eines Listanansichtsdiagramms.

Erstellen einer Listenansicht

Erstellen Sie eine Ansicht, mit der Sie eine uneingeschränkt bildlauffähige Liste mit Datensätzen erstellen können, die Ihren Filterkriterien entsprechen.

Diese Schritte funktionieren in Lightning Experience. Sie befinden sich in Lightning Experience, wenn oben auf der Seite beim Starten der Aufgabe das Salesforce-Logo angezeigt wird. Wenn Sie eine saisonale Grafik sehen, befinden Sie sich in Salesforce Classic.

Die Aktionen für Listenansichten sind im Menü "Steuerelemente für Listenansicht" verfügbar. Sie öffnen es, indem Sie auf das Symbol klicken.

1. Wählen Sie unter "Steuerelemente für Listenansicht" die Option Neu aus. Ein Dialogfeld wird angezeigt.
   
2. Geben Sie einen Namen für die Liste ein.
   
3. Wählen Sie aus, wer diese Listenansicht anzeigen kann: nur Sie oder alle Benutzer einschließlich die Benutzer des Partner- und Kundenportals.
   
4. Klicken Sie auf Speichern. Der Bereich "Filter" wird angezeigt.
   
5. Klicken Sie auf Filter by Owner (Nach Inhaber filtern) und wählen Sie AlleObjekte (z. B. All Accounts (Alle Accounts)) oder My objects (Meine Objekte) aus.
   
6. Klicken Sie auf Fertig.
   
7. Fügen Sie Filter hinzu, richten Sie sie ein und sehen Sie sich nur die Datensätze an, die Ihren Kriterien entsprechen. Sie haben verschiedene Optionen, je nach dem Feld, das Sie filtern möchten, und nach dem gewählten Operator.
   

• Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
  
• Wählen Sie das zu filternde Feld, den Operator und den Wert aus. Zur Auswahl stehen u. a. ist gleich, beginnt mit oder schließt aus.
  
• Klicken Sie auf Fertig.
  
• Wenn Sie einen anderen Filter festlegen möchten, klicken Sie auf Filter hinzufügen.
  
• Um einen Filter zu löschen, klicken Sie neben dem Filternamen auf .
  

8. Um eine Logik hinzuzufügen, die näher eingrenzt, welche Datensätze in Ihrer Listenansicht angezeigt werden, klicken Sie auf Filterlogik. Verwenden Sie die Zahl, die den einzelnen Filtern zugewiesen ist, um die Filter in Ihrer Logikanweisung zu referenzieren. Stellen Sie sicher, dass Sie jeden Filter in Ihre Logikanweisung aufnehmen.
   

9. Angenommen, Sie möchten alle Opportunities finden, die an oder nach einem bestimmten Termin erstellt wurden, die in einem fortgeschrittenen Verhandlungsstadium sind, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses hoch ist oder beides. Wählen Sie ein "Erstelldatum" und wenden Sie dann diese Filter an: 1. Erstelldatum größer oder gleich einem Datum, das Sie wählen 2. "Phase" enthält "Angebot/Preisangebot", "Verhandlung/Überprüfung" 3. "Wahrscheinlichkeit" ist 50. Fügen Sie dann die Logikanweisung hinzu: 1 AND 2 AND 3.  
   
10. Klicken Sie auf Speichern. Die Ansicht wird in der Dropdown-Liste "List View (Listenansicht)" aufgeführt, sodass Sie später darauf zugreifen können.
    
11. Sie können die Spalten in Ihrer Listenansicht nach Wunsch auch auswählen und anders anordnen.
    

• Wählen Sie dazu im Menü "Steuerelemente für Listenansicht" die Option Anzuzeigende Felder auswählen.
  
• Wählen Sie zum Hinzufügen von Spalten ein oder mehrere Felder unter "Verfügbare Felder" aus und bewegen Sie sie mit den Pfeilen zu "Sichtbare Felder".
  
• Wählen Sie zum Entfernen von Spalten ein oder mehrere Felder unter "Sichtbare Felder" aus und bewegen Sie sie mit den Pfeilen zu "Verfügbare Felder".
  
• Ändern Sie die Reihenfolge der Spalten, indem Sie ein oder mehrere Felder unter "Sichtbare Felder" auswählen und mit den Pfeilen nach oben oder unten verschieben.
  
• Klicken Sie auf Speichern.
  

Hinzufügen eines Diagramms zu einer Listenansicht

Stellen Sie Listenansichtdaten in einem Diagramm dar. Es gibt drei verschiedene Diagrammarten: vertikales Balkendiagramm, horizontales Balkendiagramm und Ringdiagramm. Je nach Wunsch können Sie bei jedem Listenansichtsdiagramm die Daten in einem anderen Diagrammtyp darstellen. Wenn Sie ein Listenansichtsdiagramm für ein Objekt, z. B. Opportunities und Leads, erstellen, wird das Diagramm mit dem Objekt verknüpft. Das Diagramm steht für jede Listenansicht zur Verfügung, die Sie für das Objekt anzeigen dürfen. Die Ausnahme bildet die Liste "Zuletzt verwendet".

Diese Schritte funktionieren in Salesforce Lightning Experience. Sie befinden sich in Lightning Experience, wenn oben auf der Seite beim Starten der Aufgabe das Salesforce-Logo angezeigt wird. Wenn Sie eine saisonale Grafik sehen, befinden Sie sich in Salesforce Classic.

1. Auf der Startseite eines Objekts wählen Sie eine Listenansicht mit den zu visualisierenden Daten.
   
2. Klicken Sie auf .
   
3. Klicken Sie im daraufhin angezeigten Bestätigungsfenster auf .
   
4. Wählen Sie Neues Diagramm aus. Ein Dialogfeld wird angezeigt.
   
5. Geben Sie einen Diagrammnamen ein.
   
6. Wählen Sie einen Diagrammtyp aus: vertikales Balkendiagramm, horizontales Balkendiagramm oder Ringdiagramm.
   
7. Wählen Sie den Aggregierungstyp, das Aggregierungsfeld und das Gruppierungsfeld aus. Über den Aggregierungstyp kann angegeben werden, wie Felddaten ermittelt werden: nach Summe, Anzahl oder Durchschnitt. Vom Aggregierungsfeld wird der zu berechnende Datentyp angegeben. Mit dem Gruppierungsfeld werden die Diagrammsegmente beschriftet.
   
8. Klicken Sie auf Speichern, um Ihr Diagramm anzuzeigen.
   

Anzeigen und Filtern der gewünschten Daten

Mit Berichten können Sie in Salesforce verschiedene Datensätze in einer Tabelle einer Zusammenfassung oder im Matrixformat anzeigen. Die Darstellung ähnelt der in einer Tabelle.

Wenn Sie zu den Berichten wechseln möchten, klicken Sie im Navigationsmenü auf Berichte.

Wählen Sie einen Bericht aus, um ihn auszuführen.

Sie können auch ganz einfach ein Berichtsdiagramm hinzufügen, indem Sie auf das Symbol klicken. Ändern Sie die Formatierung des Diagramms, indem Sie auf das Zahnradsymbol klicken und die Anzeigeoptionen auswählen.

Durch das Hinzufügen von Filtern und einem Diagramm zu Ihrem Bericht können Sie Ihre Datensätze visualisieren und wichtige Erkenntnisse gewinnen. Im diesem Beispiel sehen Sie, dass der August sehr erfolgreich war. Der September sieht sogar noch besser aus, aber für Oktober brauchen Sie noch einige neue Leads.

Praktische Visualisierungen mit Dashboards

Dashboards sind visuelle Darstellungen Ihrer Berichte. Mehrere Berichte können in einem einzelnen Dashboard angezeigt werden, indem Sie mehrere Dashboard-Komponenten verwenden.

Die Dashboards bieten einen sofortigen Zugriff auf eine Datenzusammenfassung. Vor allem für Vertriebsbesprechungen und für die Kommunikation an Ihre Vorgesetzen in Bezug auf abgeschlossene und offene Geschäfte sind sie ein leistungsstarkes Tool.

Der nächste Schritt

Sie haben jetzt gelernt, wie Sie mit Salesforce arbeiten, wie Sie sich anmelden und wie Sie Ihren Vertriebsprozess mithilfe von Lightning Experience optimieren. Und was kommt dann?

Während der Einführung haben Sie gesehen, wie Sie Salesforce auf die Vertriebsphasen Ihres Unternehmens abstimmen, haben nützliche Coaching Tipps erhalten und Einzelheiten zu Berichten und Dashboards erfahren. Ihre Salesforce-Organisation wird auf ähnliche Weise angepasst. Mit dem hier Erlernten können Sie sich nun mit Ihrer Salesforce-Organisation vertraut machen. Sehen Sie sich an, wie Ihr Administrator die Umgebung für Sie angepasst hat.

Nicht vergessen: Sie können jederzeit auf das Fragezeichen klicken, um Kontexthilfe zu erhalten, auf die Online-Hilfe zuzugreifen, Schulungen zu absolvieren und Knowledge-Artikel zu lesen sowie um Feedback zu geben.

Schön, dass wir Sie in Salesforce willkommen heißen können.