Steigern des Umsatzes mit einer personalisierten Startseite

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Finden und verwenden der Startseite in Salesforce
  
• Aktualisieren Ihres Leistungsdiagramms
  
• Nutzen von Neuigkeiten, um Maßnahmen für wichtige Accounts zu ergreifen
  

Die Startseite

Als Vertriebsmitarbeiter haben Sie viel zu tun. Sie müssen Ihre Verbindung zu potenziellen Kunden und Kontakten pflegen und Geschäfte zum Abschluss bringen. Je nach Verkaufsprozess können Sie Ihren Tag damit verbringen, Anrufe zu tätigen, Kunden zu besuchen, Kostenvoranschläge zu erstellen, Geschäfte zu verhandeln und Unterschriften einzuholen. Idealerweise konzentrieren Sie Ihre Bemühungen täglich auf effiziente Weise und haben dafür die erforderliche Technologie zur Verfügung: Salesforce.

Auf der Startseite von Salesforce beginnen Sie Ihren Tag auf clevere und angenehme Weise. Nach Ihrer Anmeldung bei Salesforce gelangen Sie zur Startseite. Sie enthält jede Menge Funktionen, die Ihnen helfen, Ihren Tag zu organisieren und sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren.

Kennenlernen der Startseite

Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, landen Sie wahrscheinlich auf der Startseite. Sie können auch zur Startseite navigieren, indem Sie oben in der Navigationsleiste auf die Registerkarte "Startseite" klicken.

Auf der Startseite sehen Sie die folgenden Funktionen. Ihr Salesforce-Administrator kann benutzerdefinierte Startseiten erstellen, die zu unterschiedlichen Profilen angezeigt werden, sodass auf Ihrer Startseite ggf. unterschiedliche Funktionen zu sehen sind.

1. Leistungsdiagramm
   
2. Assistent
   
3. News
   
4. Anstehende Ereignisse
   
5. Heutige Aufgaben
   
6. Aktuelle Datensätze
   
7. Beste Geschäftsabschlüsse
   

Sehen wir uns an, wie Sie einige dieser Funktionen verwenden. Dabei werden wir Beispiele aus der Realität verwenden und Ihnen die Startseite umfassend vorstellen.

Ihre Leistung – ganz nach Wunsch

Gerade haben Sie sich bei Salesforce angemeldet und sind auf der Startseite gelandet. Das Erste, was Sie wahrscheinlich sehen, ist Ihr Leistungsdiagramm. Es zeigt Ihr Ziel für dieses Quartal an und wie weit Sie damit bereits gekommen sind. Wie Sie sehen, haben Sie die Nase vorn und Ihr Ziel bereits überschritten. Gut gemacht!

Aber hier oben in der Ecke sehen Sie, dass Sie eine Benachrichtigung erhalten haben. Sie stammt von Ihrem Chef, Sam Sellsalot. Er gratuliert Ihnen zum kürzlich erzielten Abschluss einer Opportunity. Außerdem bittet er Sie darum, Ihr Ziel um 250.000 € zu erhöhen, weil er wissen möchte, was Sie in diesem Quartal noch erreichen können.

Sie sehen sich schnell Ihre vielversprechendsten Geschäfte an und bemerken, dass Sie in den nächsten 30 Tagen Geschäfte über 500.000 € abschließen können. Sie sind also zuversichtlich, dass Sie dieses neue Ziel erreichen werden.

Dann aktualisieren wir jetzt das Ziel. Klicken Sie dazu ganz einfach auf das Bleistiftstiftsymbol oben im Diagramm. Sie können Ihr Quartalsziel direkt hier in Salesforce aktualisieren.

Sie sind jetzt bereit, diese Opportunities zum Abschluss zu bringen. Doch woher wissen Sie, wo Sie anfangen sollen?

Vorhang auf für den Assistenten

Der Assistent zeigt eine clevere Liste mit allen Aufgaben des Tages an. Dabei werden sowohl neue Leads als auch Opportunities hervorgehoben, die Ihre Aufmerksamkeit benötigen. Bei der Durchsicht Ihrer Aufgabenliste sehen Sie, dass Ihnen ein neuer Lead zugewiesen wurde. Außerdem haben Sie bei einer Ihrer Opportunities eine überfällige Aufgabe zu erledigen.

Sie möchten sicherstellen, dass Sie sich heute um beide Aufgaben kümmern. Bevor Sie jedoch zu Ihren Accounts wechseln, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen und sich über eventuelle Neuigkeiten informieren.

News: Handlungsaufforderung

Als Vertriebsmitarbeiter ist es wichtig, mit Kunden und potenziellen Kunden in Verbindung zu bleiben um letztlich Geschäftsabschlüsse zu erzielen. Aber immer, wenn Sie Kontakt aufnehmen, ist es wichtig, dass Sie bestens informiert sind. Das bedeutet, Sie müssen die Person, die Sie anrufen und ihre obersten Prioritäten kennen.

In den News erfahren Sie Neuigkeiten über Ihre Accounts. Hierbei kann es sich um eine Handlungsaufforderung oder um andere wichtige Informationen handeln, die Sie vor Ihrem Anruf wissen sollten.

Beispielsweise könnten finanzielle Neuigkeiten vorliegen, die Einfluss auf Ihre Verkaufsstrategie nehmen.

• Ein Account mit einer großen Opportunity erhielt einen plötzlichen Mittelzufluss.
  
• Es gab einen Merger zwischen einem bereits seit langem bestehenden Account und einem anderen Unternehmen.
  
• Ihr neuester Account geht an die Börse.
  

Eventuell erfahren Sie auch, dass Sie sich Ihr Ansprechpartner geändert hat.

• Ein wichtiger Entscheidungsträger hat das Unternehmen verlassen.
  
• Es gibt neue Führungskräfte bei einem Ihrer Accounts.
  
• Das Unternehmen gibt eine Umstrukturierung bekannt.
  

Außerdem ist es als Vertriebsmitarbeiter immer gut, wenn Sie eine Ausrede haben, um Ihren Kunden anzurufen – auch dann, wenn Sie lediglich gratulieren möchten!

• Einer Ihrer Kunden erhält eine renommierte Auszeichnung der Branche.
  
• Eine Führungskraft bei einem Ihrer strategischen Accounts ist der Hauptredner bei einer nationalen Konferenz.
  
• Der CEO, den Sie zu erreichen versucht haben, ist dem Vorstand Ihrer Universität beigetreten.
  

Beginnen Sie Ihren Tag auf der Startseite

Die Startseite ist der ideale Ort, um Ihren Tag zu beginnen. Wenn Sie einen beliebigen Datensatz genauer betrachten möchten, klicken Sie ganz einfach auf Ihre letzten Elemente, wichtigsten Opportunities oder auf einen beliebigen Datensatz im Assistenten. Mit einem simplen Klick beginnen Sie auf der Startseite mit Ihrer Arbeit.

Jetzt wissen Sie, wie Ihr optimaler Tag auf der Startseite beginnt. In der nächsten Einheit fahren wir mit unserer Einführung fort und beschäftigen uns mit Ihren Opportunities. Schließlich müssen Sie Geschäfte im Wert von 250.000 € abschließen, um Ihr aktualisiertes Ziel zu erreichen.