Einführen von Lightning Experience bei Ihren Benutzern

• Vorbereiten der Benutzer auf die Umstellung auf Lightning Experience
• Implementieren der Lightning Experience-Funktionen, die den größten Nutzen für Ihr Unternehmen haben
• Anpassen bestehender Funktionen und Anpassungen
• Einführen von Lightning Experience

Bei der Einführung von Lightning Experience benötigen Sie eine Möglichkeit, mit Beteiligten und betroffenen Benutzern zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Wir empfehlen die Einrichtung einer Chatter-Gruppe, zu der alle Beteiligten eingeladen werden.

Die Änderungsmanagementzentrale erleichtert Ihnen diese Aufgabe. Hier finden Sie die eine Vorlage mit einer Begrüßungsnachricht, um die Chatter-Gruppe im richtigen Ton ins Leben zu rufen.

Nach Einrichtung der Chatter-Gruppe können Sie den Einführungsplan freigeben, Updates veröffentlichen und kontextbezogen zusammenarbeiten.

Fürsprecher (auch "Champions" genannt) sind Mitarbeiter, die die Vision und den Nutzen Ihrer Implementierung verstehen, bei der Optimierung und Verbesserung der vorhandenen Umgebung helfen möchten und sich leidenschaftlich für die Akzeptanz von Salesforce einsetzen. Fürsprecher sind oft eng mit Ihrer Mitarbeiterschaft verbunden und haben gute Einblicke, welche Funktionen und Prozesse zum Einsatz kommen und welche Hürden Akzeptanz verhindern. Binden Sie Ihre Fürsprecher frühzeitig in Ihr Projekt zur Umstellung auf Lightning Experience ein, damit sie Ihnen helfen, indem Sie Fragen beantworten und Unterstützung leisten.

Bieten Sie Ihren Fürsprechern eine Vorschau auf Lightning Experience. Holen Sie sich zu Beginn der Einführungsphase ihre Hilfe, um die Prioritäten in Ihrem Einführungsplan zu verifizieren. Fordern Sie sie auf, Lightning Experience zu testen. Oder bitten Sie sie gleich, ihre Arbeit eine Woche lang auf der neuen Oberfläche zu erledigen. Holen Sie dann ihr Feedback darüber ein, was funktioniert und was nicht. Dieses Feedback kann ergeben, dass Dinge, von denen Sie dachten, sie seien Probleme, es nicht sind. Oder dass Sie Funktionen oder Prozesse, die Ihre Benutzer benötigen, nicht berücksichtigt haben.

Tipp: Gefällt Ihnen diese Vorstellung? Unter Benennen von Champions zur Überprüfung Ihrer Prioritäten für die Einführung von Lightning Experience in der Salesforce-Hilfe finden Sie die entsprechenden Schritte.

Machen Sie den Status Ihrer Fürsprecher als privilegierte Benutzer durch eine spezielle Kennzeichnung deutlich, z. B. ein spezielles Symbol in ihrem Chatter-Profilfoto, einen Button, ein T-Shirt oder alle drei. Machen Sie sie zu Moderatoren oder Verwaltern Ihrer Chatter-Gruppe für die Einführung von Lightning Experience. Dadurch wird ihre Stellung als führende Mitarbeiter im Umstellungsprojekt untermauert und ihre Befähigung dokumentiert, anderen zu helfen.

Ein wichtiger Teil der Vorbereitung der Benutzer auf Lightning Experience ist sicherzustellen, dass sie wissen, dass es auf sie zukommt, und zwar frühzeitig! Ebenso wichtig ist es, den Mehrwert von Lightning Experience zu veranschaulichen und Benutzern zu zeigen, was für sie drin ist. Sie können diese Ziele erreichen und mit einfachen Marketingstrategien Begeisterung und Emotionen erzeugen.

Dies ist der Teil der Einführung, in dem Sie etwas Spaß in das Projekt hineinbringen können. Nutzen Sie unabhängig von Ihrem Budget Ihre Kreativität, um die Liveschaltung zu einem echten Event zu machen. Die folgenden Ideen sollen Ihnen als Starthilfe dienen.

• Ein Thema in Ihrer Chatter-Gruppe für alle Ihre Kommunikations-Updates erstellen. Beginnen Sie früh im Projekt mit regelmäßigen Posts, die auf die Einführung aufmerksam machen. Je näher der Einführungstermin rückt, desto mehr sollten Sie sich auf bestimmte Vorteile und Funktionen konzentrieren. Sie können auch eine "Funktion der Woche" küren.
• Eine Drip-Kampagne durchführen, die für Lightning Experience wirbt und Benutzern aufzeigt, was für sie drin ist. Die Änderungsmanagementzentrale (und der Ordner "Einführungsphase" im Aktivierungspaket) enthalten mehrere Kampagnenvorlagen, die die wichtigsten Funktionen von Lightning Experience hervorheben. Sie können die Botschaften entsprechend Ihrer Implementierung anpassen. Sie können sogar den Hub nutzen, um die Kampagne in Chatter zu veröffentlichen, oder andere Kommunikationskanäle wie E-Mail einsetzen.
• Abhalten eines Gewinnspiels mit Preisen, z. B. Geschenkgutscheine, ein freier Arbeitstag oder ein Mittagessen mit einem Mitglied der Geschäftsführung
• Veranstalten einer Einführungsparty mit Törtchen oder Kuchen
• Bestellen von Girlanden und Markenartikeln, die am Tag der Liveschaltung verteilt werden

Hilfreich ist ein Kommunikations- und Veranstaltungskalender mit wichtigen Meilensteinen. Achten Sie beispielsweise darauf, dass das ganze Unternehmen eine offizielle Benachrichtigung über das Einführungsdatum erhält, als Chatter-Post oder als E-Mail von Ihrem leitenden Sponsor, Vertriebsleiter oder Vorstandsvorsitzenden.

Hier ein Beispiel eines Kommunikationszeitplans:

Schulen Sie Benutzer für das Ausführen ihrer Aufgaben in Lightning Experience, damit sie sich vom ersten Tag an wohl fühlen und produktiv sind.

Ein guter Ausgangspunkt ist eine Schulung im selbst gewählten Lerntempo. Leiten Sie Ihre Benutzer zu Trailhead und dem Modul Lightning Experience für or Salesforce Classic-Benutzer. Dieses Modul soll Salesforce Classic-Anwendern zeigen, wie sie auf Lightning Experience umsteigen können.

Abhängig von der Anpassung Ihrer Benutzeroberfläche oder der Komplexität Ihrer Prozesse sollte ggf. auch eine Präsenzschulung der Endbenutzer erfolgen. Im Aktivierungspaket bieten wir im Ordner "Einführungsphase" eine anpassbare Schulungspräsentation, die sich als Ausgangspunkt eignet.

Beantworten Sie als Vorbereitung auf die Schulungssitzungen diese Fragen:

Um die Reichweite Ihrer Schulung zu erhöhen, sollten Sie die Verwendung eines Modells des Typs "Schulungsleiter schulen" mithilfe Ihrer Fürsprecher in Betracht ziehen. Anstatt alle Benutzer persönlich zu schulen, können Sie Ihre Fürsprecher schulen. Anschließend können Sie sie Schulungssitzungen für die Benutzer durchführen lassen. Ihre Fürsprecher verstehen den Mehrwert von Lightning Experience und die Bedürfnisse Ihrer Benutzer, sodass sie perfekt geeignet sind, andere an Bord zu holen.

Erwägen Sie ferner nach der Einführung von Lightning Experience Folgeschulungssitzungen oder Sprechzeiten, um richtiges Verhalten zu forcieren und Ihre Benutzer auf dem aktuellen Stand zu halten. Beteiligen Sie ebenfalls ein ggf. vorhandenes Supportteam an der Schulung, damit es auf Fragen der Benutzer vorbereitet ist.

Die meisten Ihrer Salesforce-Anpassungen funktionieren in Lightning Experience einwandfrei. Aber es kann einige Aspekte Ihrer Implementierung geben, die eine gewisse Aufmerksamkeit erfordern, um auf der neuen Oberfläche die besten Ergebnisse zu erzielen. Verwenden Sie den Lightning Experience-Bereitschaftsbericht, den Lightning Experience-Konfigurationskonverter und gute altmodische Tests, um herauszufinden, wie die Sachlage ist.

Entscheiden Sie anhand der Nutzungsdaten in den einzelnen Abschnitten des Bereitschaftsberichts und des Konfigurationskonverters, ob ein Problem Ihren Aufwand rechtfertigt. Wenn es beispielsweise benutzerdefinierte JavaScript-Schaltflächen gibt, aber niemand sie nutzt, warum sollten Sie sich dann die Mühe machen, sie in Lightning Experience zu konvertieren?

Wenn es Arbeit zu erledigen gibt, schauen Sie sich die Ihnen zur Verfügung stehenden Tools für die Umstellung an. Diese Tools erleichtern Ihnen die Arbeit, indem sie viele Anpassungen automatisieren und verbleibende Schritte rationalisieren.

Unter Ändern Ihrer vorhandenen Anpassungen in der Salesforce-Hilfe erfahren Sie mehr zu diesen Tools.

In jedem erfolgreichen Projekt gibt es einen Zeitpunkt, an dem Alles geplant wurde und die betreffenden Pläne ausgeführt wurden, sodass das Einführungsdatum naht. Wenn dies Ihr Broadway-Musical ist, dann ist das die Premiere und Sie als Salesforce-Administrator stehen im Scheinwerferlicht!

Richten Sie zum Zeitpunkt der Einführung Zugriff auf Lightning Experience für die gewünschte Benutzergruppe ein. Wenn Sie "Einführung für alle" gewählt haben, richten Sie den Zugriff für alle Benutzer in Ihrer Organisation ein. Wenn Sie jedoch die Einführung für Benutzer schrittweise vornehmen, richten Sie nur die Benutzer für Ihre erste Gruppe (usw.) ein. Sehen wir uns das genauer an.

Im Januar 2020 aktivierte das kritische Update "Lightning Experience aktivieren" Lightning Experience für Organisationen, bei denen dieser Schritt noch nicht erfolgt war. Darum müssen Sie sich bei der Einführung also nicht mehr kümmern. Wenn Sie prüfen möchten, ob Lightning Experience für Ihre Organisation aktiviert ist, verwenden Sie den Assistenten für die Umstellung auf Lightning Experience. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie unter Überprüfen, ob Lightning Experience aktiviert ist in der Salesforce-Hilfe.

Festlegen der Benutzer von Lightning Experience

Was passiert, wenn Benutzer Zugriff auf Lightning Experience erhalten?

Gut gemacht! Sie haben Lightning Experience erfolgreich eingeführt und Ihre Benutzer können nach Herzenslust in die neue Oberfläche eintauchen. Bevor Sie zur nächsten Phase der Umstellung eilen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit zum Feiern. Veranstalten Sie eine Einführungsparty. Würdigen Sie die harte Arbeit aller Beteiligten. Gönnen Sie sich einen wohlverdienten Kuchen.

Fahren Sie dann mit der nächsten Einheit fort. Wir werden prüfen, wie Sie einen erfolgreichen Abschluss Ihrer Umstellung erreichen können, indem wir sicherstellen, dass jeder das bekommt, was er von Lightning Experience erwartet.

• Video: Änderungsmanagement für eine erfolgreiche Umstellung
• Video: Tools für die Umstellung auf Lightning Experience
• Hilfe: Erste Schritte mit dem Lightning Experience-Konfigurationskonverter
• Video: Konvertieren Ihrer JavaScript-Schaltflächen
• Video: Vorbereiten Ihrer Visualforce-Seiten
• AppExchange: Magic Mover für Notizen und Anhänge
• Hilfe: Migrationstool für Lightning Knowledge
• Blogs: Reihe mit Profitipps zu Lightning Experience
• Video: Lightning Experience im eigenen Tempo
• Hilfe: Einrichten von Benutzern für Lightning Experience
• Hilfe: Benutzer auf Lightning Experience umstellen