Beginnen Ihrer Einführung von Lightning Experience

Lightning Experience hilft Benutzern, effizienter zu arbeiten, und stellt dafür Hunderte ausschließlich in Lightning Experience verfügbare Funktionen sowie überarbeitete Classic-Funktionen bereit. Lightning Experience bietet vergleichbare Funktionen wie Salesforce Classic, und die wenigen Lücken zur Classic-Oberfläche werden mit jeder neuen Salesforce-Version kleiner. Die folgenden Highlights zeigen, wie Lightning Experience im Vergleich zu Salesforce Classic abschneidet bzw. die Classic-Oberfläche sogar übertrifft.

Hinweis

Dies ist keine vollständige Liste unterstützter und nicht unterstützter Funktionen. Eine ausführlichere Liste finden Sie unter Überlegungen zu Lightning Experience in der Salesforce-Hilfe.

Salesforce-Daten

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Vertriebsdaten für: Accounts Kampagnen Kontakte Verträge Leads Opportunities Aufträge Personenaccounts Preisbücher Produkte Angebote
Kalender, Ereignisse, Aufgaben
Servicedaten für: Objekte Grundlegende Kundenvorgänge Lightning Knowledge Arbeitsaufträge
Benutzerdefinierte Objekte
Chatter-Feeds, -Gruppen und -Personen
Salesforce Files
Andere Vertriebs- und Serviceobjekte

Startseite

Intelligente Seite voller wichtiger Erkenntnisse, einem schicken Leistungsdiagramm und einem äußerst hilfreichen Assistenten, der die wichtigsten Punkte des Tages hervorhebt.

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Leistungsdiagramm
Assistent
News
Wichtige Geschäftsabschlüsse
Aufgaben
Ereignisse1
Kalender1
Feed und Publisher
Zu genehmigende Elemente
Anpassbare Dashboards
Anpassbare Startseitenkomponenten

¹ In Lightning Experience zeigt die Startseite die im Kalender eines Benutzers verbleibenden Ereignisse für den jeweiligen Tag. Über die Registerkarte "Kalender" in der Navigationsleiste können Benutzer auf alle ihre Ereignisse zugreifen.

Accounts und Kontakte

Vertriebs- und Servicemitarbeiter bekommen ein eigenes Layout, in dem sie die notwendigen Informationen blitzschnell finden.

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
News
Pfad
Aktivitätszeitachse
Kontakte zu mehreren Accounts
Account-Logos
Automatisierte Accountfelder
Notizen
Referenz-Seitenlayout
Themenlisten
Integrierte E-Mails und Vorlagen
Twitter-Highlights
Personenaccounts
Accountteams
Accounthierarchie
Kontakthierarchie
Suchen und Zusammenführen von doppelten Accounts und Kontakten
Abgleichs- und Duplikatsregeln für geschäftliche Accounts, persönliche Accounts und Kontakte

Opportunities und Leads

Vertriebsmitarbeitern bietet Lightning Experience eine turbogetriebene Arbeitsumgebung für die Verwaltung von Opportunities und Leads. Zeigen Sie zugehörige Informationen in der Kurzübersicht an. Erstellen Sie Aufgaben und Ereignisse, protokollieren Sie Anrufe, senden Sie E-Mails und erfassen Sie all diese Aktivitäten in der Aktivitätszeitachse.

Opportunities

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Arbeitsumgebungs-Seitenlayout
Aktivitätszeitachse
Pfad
Notizen
Visuelle Ansicht der Opportunities (Kanban)
Integrierte E-Mails und Vorlagen
Opportunity-Teams
Opportunity-Aufteilungen
Ähnliche Opportunities
Hinweise auf wichtige Geschäftsmöglichkeiten

Leads

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Arbeitsumgebungs-Seitenlayout
Aktivitätszeitachse
Pfad
News
Notizen
Ändern des Leadinhabers in eine Warteschlange
Integrierte E-Mails und Vorlagen
Leadkonvertierungsanpassung über die API
Suchen und Zusammenführen von doppelten Leads
Abgleichs- und Duplikatsregeln für Leads

Kanban-Ansicht

Vertriebsmitarbeiter können die Kanban-Ansicht, ein Visualisierungs-Tool, verwenden, um Geschäftsabschlüsse nach Pipeline-Phase geordnet anzuzeigen. Dank der Drag & Drop-Funktionalität können Geschäftsabschlüsse aus einer Phase in eine andere verschoben und sofort personalisierte Benachrichtigungen zu wichtigen Geschäftsabschlüssen abgerufen werden. Die Kanban-Ansicht steht für Opportunities, Leads und andere Objekte zur Verfügung.

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Diagramme
Ziehen und ablegen
Intelligente Benachrichtigungen
Worterkennungstechnologie für Suchen in Listenansichten
Freigabeeinstellungen1

¹ Es werden nur Listenansichten unterstützt, die als "Nur sichtbar für mich" oder "Sichtbar für alle Benutzer" gekennzeichnet sind. Die Freigabe für bestimmte Benutzergruppen wird nicht unterstützt.

Data.com

Gemeinschaftliche Prognosen

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Prognosen für: Opportunity-Feld Betrag Opportunity-Aufteilungen Overlay-Aufteilungen Benutzerdefinierte Opportunity-Währungsfelder Produktfamilien
Umsatz- und Mengenprognosen
Prognosen zu Produkten und geplantem Datum (für die meisten Prognosetypen)
Regionsprognosen
Prognosefreigabe
Anpassungen durch Vorgesetzte und Inhaber
Kumulierte Prognosen-Rollups
Unterstützung für mehrere Währungen
Quoten
Prognosehierarchie
Wählen Sie die Produktfamilien, für die eine Prognose erstellt werden soll, und die Reihenfolge ihrer Anzeige (in Setup, wenn die Funktion für Produktfamilien-Prognosen ausgewählt ist)
Raster "Prognosen", das nach Zeitraum, Produktfamilie und dann Benutzer organisiert ist, um Summen von Prognosen für Produktfamilien anzuzeigen
Die Erweiterung des Rasters "Prognosen" bleibt während jeder Sitzung gleich
Zeitstempel für Aktualisierungsuhrzeit und -datum
Zeilen mit nur Null-Werten für alle Prognosetypen ausblenden
Anpassen der eigenen Prognosen für Produktfamilien
Details zu Opportunity-Aufteilungen in der Liste "Opportunities"
Anpassbare Spaltenbreite
Informationen zur Quotenerfüllung
Springen zu den Prognosen von Benutzern, die Zugriff auf die Ansicht haben
Setup der Prognosefunktion

Kampagnen

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Diagramme zum Kampagnenmitgliederstatus
Importieren von Kampagnenmitgliedern
Hinzufügen einzelner Kampagnenmitglieder
Aktualisierung des Kampagnenmitgliederstatus durch Import
Duplizieren von Kampagnenmitgliedern
Hinzufügen und Verwalten von Kampagnenmitgliedern über eine Listenansicht
Hinzufügen von Kampagnenmitgliedern aus Berichten

Salesforce Einstein

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Analysen
Einstein Discovery
Chatter
Einstein Recommendations
Community
Einstein: Verwandte Artikel
Einstein: Feed-Suche
Anpassung
Einstein-Prognosegenerator: Setup
Einstein-Prognosegenerator: Prognosen zu Datensätzen
Einstein Next Best Action: Strategy Builder
Einstein Next Best Action: Empfehlungen
Entwicklung
Einstein Language
Einstein Vision
Vertrieb
Einstein Activity Capture
Einstein Lead Scoring
Einstein-Opportunity-Bewertungen
Einstein Forecasting
Einstein Opportunity Insights
Einstein Account Insights
Einstein Automated Contacts
Service
Einstein-Bot-Generator: Setup
Einstein-Bot-Generator
Einstein-Kundenvorgangsklassifizierung: Setup
Einstein-Kundenvorgangsklassifizierung: Agentenkonsole

Kundendienst

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Objekte
Zuordnungsregeln für Kundenvorgänge
Kundenvorgangskommentare
Kundenvorgangsfeed-Filter
Kundenvorgangsteams
Konsole1
Einstein Bots und Kundenvorgangsklassifizierung2
Ansprüche3
Außendienst
Lightning Knowledge4
Lightning Flow für Service
Chat
SMS
Makros5
Meilensteine – Kundenvorgang6
Meilensteine – Objekt
Omnikanal
Open CTI
Produkte
Schnelltext
Serviceverträge
Service-Setup-Flows für: Communities E-Mail-Vorgangserfassung Facebook und Twitter Hilfecenter Knowledge Chat SMS Omnikanal
Integrierter Webservice7
Social Customer Service
Lösungen
SOS

¹ Die Servicekonsole in Lightning Experience entspricht noch nicht zu 100 % der Servicekonsole in Salesforce Classic. Weitere Informationen.

² Einstein Bots und Einstein-Kundenvorgangsklassifizierung müssen in Lightning Experience eingerichtet werden.

³ Das Verwenden von Ansprüchen in Lightning Experience unterliegt einigen Einschränkungen. Weitere Informationen.

⁴ Wenn Sie Lightning Knowledge aktivieren, ändert sich das Datenmodell Ihrer Organisation, so dass Datensatztypen und nicht Artikeltypen verwendet werden. Für den Umstieg von Salesforce Classic Knowledge auf Lightning Knowledge verwenden Sie das Lightning Knowledge Migration Tool. Testen Sie Ihre Datenmigration in einer Sandbox-Organisation mit vollständiger Kopie, bevor Sie Lightning Knowledge in Ihrer Produktionsorganisation aktivieren. Nach dem Aktivieren von Lightning Knowledge kann diese Funktion nicht wieder deaktiviert werden. Lightning Knowledge hat eine andere Funktionsweise und entspricht noch nicht zu 100 % der Knowledge-Funktion in Salesforce Classic. Weitere Informationen.

⁵ Bedingte Ausdrücke in Makros stehen nur in Lightning Experience zur Verfügung.

⁶ In Lightning Experience ist das Feld "Geschäftszeiten" in der Themenliste zu Kundenvorgängen "Meilensteine für Kundenvorgänge" nicht verfügbar.

⁷ Integrierter Webservice kann nur in Lightning Experience eingerichtet werden. Eingebettete Komponenten können sich allerdings an einer beliebigen Stelle auf Ihrer Website befinden.

Berichte

Vertriebs- und Servicemitarbeiter, die mit Berichten arbeiten, finden eine verbesserte Oberfläche vor, die beispielsweise die Möglichkeit bietet, ganz leicht Filter zu erstellen und erweiterte Diagramme hinzuzufügen. Für Salesforce-Administratoren bietet der Dashboard-Editor Funktionen wie etwa flexible Layouts und ausdehnbare Spalten. Einige Berichtsfunktionen stehen jedoch in Lightning Experience nicht zur Verfügung, unter anderem Feeds und geplante Berichte.

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Erweiterte Berichtsdiagramme
Formeln auf Datensatzebene (Beta)
Ausblenden von Summen und Untergruppen in einer Berichtsansicht
Interaktive Filter beim Anzeigen von Berichten
Berichtsgenerator
Währungsauswahl im Berichtsgenerator
Standardfilter Produkt für den Berichtstyp Opportunities mit Kontaktrollen und Produkten im Berichtsgenerator
Option Kampagne auswählen im Filter Anzeigen für Kampagnenberichtstypen im Berichtsgenerator
Bucket-Felder
Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln
Berichtsformate "Tabellarisch", "Übersicht", "Matrix"
Gestapelte Zusammenfassungen im Berichtsformat "Matrix"
Spaltenzusammenfassungen (nicht gestapelt) im Berichtsformat "Matrix"
Filter zur Rollenhierarchie
Erstellen von Berichtsordnern und -unterordnern
Verbundene Berichte
Kreisdiagramme
Planen von Berichtsaktualisierungen1
Funktion "Folgen" für Berichte
Berichtbenachrichtigungen1
Berichte exportieren
Berichte mit historischer Verfolgung
Bedingte Formatierung
Favoriten

Dashboards

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Anzeigen von mehr als 3 Spalten
Tabellen mit bis zu 10 Spalten und 200 Zeilen
Dashboard-Generator
Flexible Layouts
Themen und Paletten
Erstellen von Dashboard-Ordnern und -Unterordnern
Gefilterte Dashboards
Dynamische Dashboards
Planen von Dashboard-Aktualisierungen1
Posten von Dashboard-Komponenten an Feeds
Visualforce-Komponenten
Favoriten

¹ Wenn Sie regelmäßig Aktualisierung zu Dashboards in Lightning Experience erhalten möchten, abonnieren Sie diese. In Salesforce Classic geplante Dashboards werden in Lightning Experience wie erwartet ausgeführt.

Listenansichten

Listenansichten wurden in Lightning Experience überarbeitet und bieten jetzt hervorragende neue Funktionen wie etwa die Möglichkeit, schnell ein Diagramm aus einer Listenansicht zu erstellen oder Filter über eine verbesserte, benutzerfreundliche Oberfläche hinzuzufügen.

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Diagramme
Sofortiges Erstellen von Filtern
Suchen einer Listenansicht
Suchen nach Daten mit der Suchleiste in der Listenansicht
Verankern Ihrer bevorzugten Listenansicht als Standardliste
Visuelles Anzeigen von Datensätzen (Kanban)
Listen erstellen und bearbeiten
Sortierbare Spalten
Größenveränderbare Spalten
Freigabeeinstellungen1
Filterlogik
Inline-Bearbeitung

¹ In Lightning Experience werden Listenansichten unterstützt, die als "Nur sichtbar für mich" oder "Sichtbar für alle Benutzer" gekennzeichnet sind. Die Freigabe für bestimmte Benutzergruppen wird nicht unterstützt.

Sonstige Funktionen und Produkte

Funktion	Lightning Experience	Salesforce Classic
Benutzerdefinierte Markenbilder und Farben für Organisation
Benutzerdefiniertes Branding von Salesforce-Anwendungen
Personalisierte Navigationsleiste
Favoriten
Auf Aktivitäten bezogene Composer-Fenster
Erstellen und Bearbeiten von Datensätzen
Inline-Bearbeitung von Datensatz-Detailfeldern
Inline-Bearbeitung in Listen
Anpassbare Prognosen
Enterprise-Regionsverwaltung
Ursprüngliche Regionsverwaltung1
Salesforce-Communities2
Partnerportale
WDC

¹Die ursprüngliche Regionsverwaltung wird in der Struktur "Lightning Experience-Setup" angezeigt. Hier können Sie die Funktion aktivieren, konfigurieren und verwalten. Regionsinformationen, Zuweisungen und Berichte aus der ursprünglichen Regionsverwaltungsfunktion sind nur in Salesforce Classic verfügbar. Die Einstellung dieser Funktion ist für Version Summer '21 geplant. Wir empfehlen den Umstieg auf Enterprise-Regionsverwaltung.

² Um Community-Benutzer zu erstellen oder zu deaktivieren, sich als Community-Benutzer anzumelden und die delegierte Verwaltung zu nutzen, wechseln Sie zu Salesforce Classic.

Die meisten Ihrer deklarativen und programmgesteuerten Anpassungen funktionieren in Lightning Experience problemlos. Manche Anpassungen sind jedoch in der neuen Oberfläche nicht sinnvoll oder irrelevant. Und einige Anpassungen müssen aktualisiert werden, damit Lightning Experience optimal genutzt wird. Es folgt ein Überblick über die Dinge, die Sie berücksichtigen sollten.

Hinweis

Dies ist keine vollständige Liste unterstützter und nicht unterstützter Funktionen. Eine ausführlichere Liste finden Sie unter Überlegungen zu Lightning Experience in der Salesforce-Hilfe.

Salesforce-Anwendungen

Die Salesforce-Anwendungen, die Sie in Salesforce Classic erstellt haben, funktionieren in Lightning Experience ohne jegliche Änderung. Ihre Benutzer können die Objekte, Registerkarten und anderen Elemente, die in der Navigationsleiste in Lightning Experience enthalten sind, jedoch erst personalisieren, wenn Sie die Classic-Anwendung aktualisiert haben. Mit dem Anwendungs-Manager in Setup ist das Aktualisieren von Classic-Anwendungen ganz einfach.

Das Aktualisieren von Anwendungen hat zusätzlich den Vorteil, dass Sie sie mit folgenden Elementen anpassen können:

• Einzigartige Farbe und Logo
• Standard- und benutzerdefinierte Objekte
• Lightning-Komponenten-Registerkarten
• Visualforce-Registerkarten
• Lightning-Seiten-Registerkarten

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aktualisieren von Classic-Anwendungen zu Lightning-Anwendungen in der Salesforce-Hilfe.

Aktionen und Schaltflächen

Wenn Sie bereits Aktionen in Salesforce Classic erstellt und verwendet haben, wissen Sie, dass sie im Chatter-Publisher angezeigt werden, während standardmäßige und benutzerdefinierte Schaltflächen über den Details auf einer Datensatzseite angezeigt werden. Und wenn Sie die mobile Salesforce-Anwendung verwenden, wissen Sie, dass alle Aktionstypen und Schaltflächen auf der Aktionsleiste vermischt sind. In Lightning Experience lassen wir die Grenze zwischen Aktionen und Schaltflächen weiter verschwimmen. Aber anstatt sie an einem einzelnen Ort anzuzeigen, werden Aktionen und Schaltflächen nach Typ in verschiedenen Bereichen der Datensatzseite gruppiert.

Die Reihenfolge der Aktionen in den einzelnen Bereichen basiert auf der Reihenfolge, in der sie dem globalen Publisher oder dem Objektseitenlayout hinzugefügt wurden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Aktionen in Lightning Experience in der Salesforce-Hilfe.

Benutzerdefinierte JavaScript-Schaltflächen

Benutzerdefinierte Schaltflächen und Links, die eine JavaScript-Inhaltsquelle verwenden, werden in Lightning Experience nicht unterstützt. Benutzerdefinierte Schaltflächen, die die Inhaltsquelle als URL oder Visualforce-Seite definieren, funktionieren wie erwartet. Sehen Sie sich diese Ressourcen an, um Ihre benutzerdefinierten JavaScript-Schaltflächen und -Links in Optionen für Lightning zu migrieren.

• Lightning Experience Configuration Converter: Ein deklaratives Tool, das Ihre Organisation nach einfachen JavaScript-Schaltflächen und Links durchsucht, sie in Zeigen-und-Klicken-Alternativen konvertiert und dann alles direkt in Ihrer Organisation bereitstellt.
• Lightning-Alternativen zu JavaScript-Schaltflächen: Auf Entwickler zugeschnittenes Trailhead-Modul mit einer Liste von Lightning-Lösungen für Ihre Anwendungsfälle für JavaScript-Schaltflächen.
• Paket mit Lightning-Beispielkomponenten auf GitHub, die Sie als Aktionen in Lightning-Komponenten verwenden können, um Ihre JavaScript-Schaltflächenfunktionalität zu ersetzen.

Visualforce und Lightning-Komponenten

Visualforce wird in Lightning Experience unterstützt, und die meisten Ihrer vorhandenen Visualforce-Seiten funktionieren ohne Überarbeitung. Da Elemente in der neuen Oberfläche anderes angeordnet wurden, sollten Sie allerdings ein paar Tests durchführen, um sicherzustellen, dass sich Ihre Visualforce-Seiten wie erwartet verhalten.

Beachten Sie dabei Folgendes:

• Es gibt einige wenige Funktionen und Attribute von Salesforce Classic, die mit Lightning Experience möglicherweise nicht kompatibel sind. Verwenden Sie den Lightning Experience-Konfigurationskonverter, um den Status der Visualforce-Seiten Ihrer Organisation zu beurteilen und Umgehungslösungen für Seiten mit Problemen zu finden.
• Wenn Ihre Visualforce-Seiten JavaScript verwenden, müssen Sie ein paar Dinge überprüfen. Visualforce "gehört" nicht die ganze Seite, wenn es in Lightning Experience angezeigt wird. Und daher muss Ihr JavaScript-Code einige neue Regeln einhalten.
• Wenn Ihre Visualforce-Seiten die integrierten Standardkomponenten verwenden, stimmt ihr Erscheinungsbild mit dem in Salesforce Classic überein, unabhängig davon, ob Benutzer auf der neuen oder der Classic-Oberfläche darauf zugreifen. Sie können jedoch ganz leicht Lightning Experience-Stylesheets zuweisen, damit dieselbe Seite in Salesforce Classic das klassische Styling und in Lightning Experience das Lightning-Styling erhält. Sie können den Lightning Experience-Konfigurationskonverter verwenden, um die Stylesheets automatisch auf die gewünschten Seiten anzuwenden.
• Suchen Sie in diesem Zusammenhang im Salesforce Lightning Design System (SLDS) nach einer Sammlung von Designmustern, Komponenten und Anleitungen zum Erstellen von Oberflächen, die zu Lightning Experience passen. Das SLDS ist unter www.lightningdesignsystem.com verfügbar.

Was ist mit der Anpassung der Benutzeroberfläche? Das Lightning-Komponenten-Framework ist unser Benutzeroberflächen-Framework zum Entwickeln dynamischer Webanwendungen für Desktop- und Mobilgeräte. Sie können dieses Framework oder Visualforce in Ihren neuen Projekten verwenden. Weitere Informationen zur Entwicklung der Benutzeroberfläche finden Sie im Abschnitt Überlegungen bei der Entwicklung der Benutzeroberfläche im Trailhead-Modul Entwicklung von Lightning Experience. Weitere Informationen zu Lightning-Komponenten finden Sie im Modul zu Lightning-Komponenten im Trail Entwickeln für Lightning Experience. Nützliche Informationen finden Sie auch im Modul Schnelleinstieg: Lightning-Webkomponenten und dem Entwicklerhandbuch für Lightning-Webkomponenten.

Salesforce-APIs und Apex

Auf die meisten programmgesteuerten Tools und Prozesse, mit denen Sie vertraut sind, wirkt sich Lightning Experience nicht aus. Wir haben unser Versprechen gehalten und darauf geachtet, dass Ihre Abhängigkeiten in Bezug auf Salesforce-APIs nicht aufgehoben werden. Tools wie Workbench wurden nicht geändert. Ihre Entwicklungsumgebung ist dieselbe wie immer.

Während Ihre Apex-Klassen und API-Aufrufe gut funktionieren, werden einige Funktionen in Lightning Experience noch nicht unterstützt. Wenn sich ein Benutzer auf der neuen Oberfläche befindet und Apex-Code ausführt, der mit einer nicht unterstützten Funktion interagiert, kann der Benutzer die Aufgabe nicht abschließen. Um dieses Szenario zu berücksichtigen, wurden Funktionen zum Bestimmen der Oberflächeneinstellung eines Benutzers in der API und Apex hinzugefügt. Sie können Ihrem vorhandenen Code mit dieser Funktion eine Logik hinzufügen, damit bei Ihren Benutzern keine Fehler mehr auftreten. Genaue Informationen hierzu finden Sie unter Auswirkungen auf andere Entwicklungstools im Modul Entwickeln für Lightning Experience.

AppExchange-Anwendungen

Viele Anwendungen aus AppExchange beinhalten Anpassungen, einschließlich benutzerdefinierter Objekte, benutzerdefinierter Schaltflächen, Visualforce-Seiten und mehr. Salesforce-Partner testen ihre Anwendungen in Lightning Experience und beantragen die Lightning Ready- und Powered by Lightning-Zertifizierung. Lightning Ready-Anwendungen funktionieren in Lightning Experience und passen zu den anderen Anwendungen und Seiten in der Oberfläche. Wenn eine Anwendung in Lightning Experience unterstützt wird, wird in ihrer AppExchange-Auflistung eine "Lightning Ready"-Schärpe angezeigt. Wenn eine Anwendung in Lightning Experience nicht unterstützt wird, verwenden Sie sie stattdessen in Salesforce Classic.

Hinweis

Ihre Organisation kann Anwendungen ohne Lightning Ready-Zertifizierung in Lightning Experience verwenden, aber möglicherweise sind einige Funktionen nicht verfügbar oder funktionieren nicht wie erwartet. Diese Anwendungen können in Lightning Experience auch visuell uneinheitlich angezeigt werden, da sie Salesforce Classic-Stile verwenden. Verwenden Sie für eine optimale Erfahrung Anwendungen, die nicht als Lightning Ready zertifiziert sind, in Salesforce Classic.

Nachdem Sie sich nun mit dem Vergleich zwischen Lightning Experience und Salesforce Classic befasst haben und mögliche Probleme im Zusammenhang mit gängigen Salesforce-Anpassungen kennen, werden wir nun endlich "persönlich" und wenden uns Ihrer Organisation zu. Um genau zu analysieren, wie die Implementierung Ihrer Organisation in der neuen Oberfläche funktionieren wird, führen Sie die Lightning Experience-Bereitschaftsprüfung durch.

Dieses Tool erstellt einen individuellen Bereitschaftsbericht, der aufzeigt, welche Funktionen und Anpassungen bereits für Lightning Experience bereit sind, und Empfehlungen zu Bereichen gibt, die eventuell etwas Zuwendung erfordern. Der Bericht zeigt zudem, welche Benutzer von einem früheren oder aber späteren Wechsel zu Lightning Experience profitieren, und enthält Angaben zum Aufwand für Ihr Umstellungsprojekt. Da die meisten der vorhandenen Funktionen und Anpassungen unverändert in Lightning Experience funktionieren, wird der Bericht Sie wahrscheinlich davon in Kenntnis setzen, dass Sie keine wesentlichen Änderungen durchführen müssen. Der Bereitschaftsbericht ist jedoch in jedem Fall eine wertvolle Ressource für die Planung und Einführung von Lightning Experience.

Der Bereitschaftsbericht wird als PDF-Dokument in Salesforce Files gespeichert. Sie erhalten eine E-Mail, sobald der Bericht zur Verfügung steht.

Neugierig, was genau in dem Bericht steht? Lesen Sie Was wird bei der Lightning Experience-Bereitschaftsüberprüfung evaluiert? in der Salesforce-Hilfe.

Führen Sie die Bereitschaftsprüfung im Assistenten für die Umstellung auf Lightning Experience in Setup durch.

1. Klicken Sie in Setup in Salesforce Classic oben im Menü in der Kachel "Assistent für die Umstellung auf Lightning Experience" auf Erste Schritte (1).
2. Wählen Sie die Entdeckungsphase aus (2).
3. Klicken Sie auf Überprüfen der Vorteile von Lightning Experience und der Bereitschaft zur Umstellung, um die Schritte der Phase einzublenden (3).
4. Klicken Sie auf Bereitschaft prüfen neben Prüfen der Bereitschaft für Lightning Experience (4).

Tipp

Wir aktualisieren und erweitern den Umfang der Bereitschaftsprüfung laufend und empfehlen daher, das Tool gelegentlich erneut auszuführen. In den frühen Phasen der Umstellung sollten Sie die Bereitschaftsprüfung alle zwei bis drei Monate ausführen, um die Neuerungen zu nutzen. Während der aktiven Einführung von Lightning Experience sollten Sie die Bereitschaftsprüfung mindestens einmal im Monat ausführen.

Wir haben auch ein Aktivierungspaket mit Beispieldokumenten und Vorlagen erstellt, das auch eine Beispielcheckliste für eine Lückenanalyse enthält. Mithilfe dieser Checkliste können Sie Ihre Bewertung auf Funktionen und Anpassungen erweitern, die nicht von der Bereitschaftsprüfung abgedeckt sind.