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Visualisieren von Daten mit dem Dashboard-Generator von Lightning

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
  • Erläutern des Unterschieds zwischen Berichtsdiagrammen und Dashboards
  • Erstellen eines Dashboards und des zugrunde liegenden Berichts
Hinweis

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge sind die praktischen Aufgaben von Trailhead nicht übersetzt. Stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" ein Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Hinweis

Barrierefreiheit

Für diese Einheit sind einige zusätzliche Anweisungen für Benutzer von Bildschirmlesegeräten erforderlich. Klicken Sie auf den nachstehenden Link, um eine ausführliche Version dieser Einheit für Bildschirmlesegeräte aufzurufen:

Trailhead-Anweisungen für Bildschirmlesegeräte öffnen.

Erstellen von Dashboards

Die Mitarbeiter von Ursa Major Solar stützen sich auf aussagekräftige Berichte, die ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen und Maßnahmen zu ergreifen, z. B. wen sie heute anrufen sollten. Doch mitunter müssen sie das große Ganze sehen. Hier kommt das Dashboard ins Spiel: Es gibt Ihnen die unvergleichliche Möglichkeit, Ihre Salesforce-Daten in einem grafischen Layout zusammenzufassen und anzuzeigen.

In Salesforce-Dashboards können Sie mehrere Berichte nebeneinander darstellen, indem Sie Dashboard-Widgets auf einem einzelnen Dashboard-Seitenlayout verwenden. Dashboard-Widgets stellen verschiedene Diagrammtypen, Tabellen, Metriken und Messungen bereit. Sie können für jedes Widget festlegen, wie Daten gruppiert, zusammengefasst und angezeigt werden. Der Dashboard-Generator bietet eine intuitive Benutzeroberfläche zum Erstellen von Dashboards anhand von Quellberichten, die Sie in Salesforce erstellt haben.

Zusätzlich zur Verwendung von Dashboards können Sie auch Diagramme zu Berichten und Datensatzseitenlayouts hinzufügen. Im Folgenden erfahren Sie mehr über das Visualisieren von Daten mit Berichtsdiagrammen und Dashboard-Widgets.

Dashboard-Generator

Mit dem Dashboard-Generator können Sie Ihre Daten visuell darstellen, um schnell einen Überblick zu erhalten. Zum Starten des Dashboard-Generators auf der Registerkarte "Dashboards" klicken Sie auf Newe Dashboard (Neues Dashboard). Geben Sie einen Namen für das Dashboard ein und klicken Sie auf Create (Erstellen).

Fügen Sie auf Ihrem Dashboard ein Widget durch Klicken auf + Widget oder einen Filter durch Klicken auf + Filter [1] hinzu. Wählen Sie bei der entsprechenden Aufforderung einen Inhaltstyp für das neue Widget oder ein Feld und Kriterien für einen Filter aus. Jedes Widget zeigt Rich-Text-Inhalt, ein Bild oder Daten aus einem Bericht. Nachdem Sie ein Widget hinzugefügt haben, klicken Sie darauf, um sein Größe anzupassen, es zu löschen oder den zugrunde liegenden Quellbericht zu ändern (Bearbeitungsstift) [2]. Platzieren Sie Ihre Widgets durch Ziehen [3]. Ein interaktives Rasterlayout unterstützt Widgets unterschiedlicher Größen in verschiedenen Anordnungen [4].

Dashboard-Editor

Beachten Sie bei der Auswahl des Widget-Typs Folgendes:

Widget-Typ Verwendungszweck
Horizontales Balkendiagramm Vertikales Balkendiagramm Gestapeltes, horizontales Balkendiagramm Gestapeltes, horizontales Balkendiagramm Liniendiagramm Ringdiagramm Trichterdiagramm Streudiagramm
Verwenden Sie Diagramme, wenn Sie Daten grafisch darstellen möchten. Sie können aus verschiedenen Diagrammtypen auswählen.
Messung
Verwenden Sie ein Messdiagramm, wenn ein einzelner Wert innerhalb eines Bereichs benutzerdefinierter Werte angezeigt werden soll..
Zielvorgabe

Verwenden Sie ein metrisches Diagramm, wenn nur ein einziger wichtiger Wert angezeigt werden soll.

Lightning-Tabelle Tabelle aus Vorgängersystem
Verwenden Sie Tabellen, um Berichtsdaten in Spaltenform anzuzeigen.

Wenn Sie schließlich einen Quellbericht für die Verwendung in einem Dashboard-Widget auswählen, beachten Sie, dass Sie keine verbundenen Berichte und Berichte mit historischen Trends wählen können.

Erstellen eines Dashboards

Roberto hat Maria in Chatter um einen umfassenden Überblick über die Verkaufspipeline von Ursa Major Solar gebeten. Lassen Sie uns Maria beim Erstellen eines Dashboards für Roberto helfen. Zuerst erstellen Sie den Quellbericht, den Sie im Dashboard verwenden. Wir erstellen nun einen einfachen Bericht zu Leads.

  1. Klicken Sie auf die Registerkarte "Reports (Berichte)", dann auf New Report (Neuer Bericht) und wählen Sie anschließend "Leads" als Berichtstyp aus. Klicken Sie auf Start Report (Bericht starten).
  2. Klicken Sie auf Filters (Filter) und bearbeiten Sie diese Standardfilter:
    1. Wählen Sie für den Standardfilter "Show Me (Anzeigen)" All Leads (Alle Leads) aus. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
    2. Wählen Sie für den Standardfilter "Date Field (Datumsfeld)" Create Date (Erstelldatum) aus. Wählen Sie für "Range (Bereich)" All Time (Gesamte Zeit) aus. Klicken Sie auf Apply (Anwenden).
  3. Klicken Sie auf Outline (Struktur) und gruppieren Sie Zeilen nach "Lead Source (Lead-Quelle)". Wählen Sie im Nachschlagefeld Add group... (Gruppe hinzufügen...) den Eintrag Lead Source (Lead-Quelle) aus.
  4. Stellen Sie sicher, dass diese Spalten in Ihren Bericht eingeschlossen sind: Lead Owner (Leadinhaber), First Name (Vorname), Last Name (Nachname), Title (Titel), Company/Account (Firma/Account), Rating (Klassifizierung), Street (Straße), Email (E-Mail).
  5. Klicken Sie auf Save (Speichern), geben Sie Ihrem Bericht den Namen Leads by Lead Source (Leads nach Lead-Quelle) und übernehmen Sie den automatisch generierten eindeutigen Namen.
  6. Klicken Sie auf Run (Ausführen). Der Bericht sollte in etwa wie folgt aussehen: Bericht 'Leads by Lead Source (Leads nach Lead-Quelle)'
Hinweis
Je nachdem, welche Organisation Sie zum Üben dieser Schritte verwenden, werden zur Laufzeit möglicherweise keine Daten in Ihrem Bericht angezeigt.
Sie haben den Bericht jetzt also erstellt und werden ihn nun mithilfe eines Dashboard-Widgets visualisieren.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte "Dashboards" auf New Dashboard (Neues Dashboard).
  2. Geben Sie Ihrem Dashboard den Namen Leads Dashboard und optional eine Beschreibung dafür ein.
  3. Klicken Sie auf Create (Erstellen).
  4. Klicken Sie auf + Widget, um ein Widget einzufügen.
  5. Wählen Sie Chart or Table (Diagramm oder Tabelle) aus.
  6. Wählen Sie unter "Select Report (Bericht auswählen)" den zuvor erstellten Bericht Leads by Lead Source (Leads nach Lead-Quelle) aus und klicken Sie auf Select (Auswählen). Wählen Sie in "Add Widget (Widget hinzufügen)" das Ringdiagramm aus. Hinzufügen von Dashboard-Komponenten
  7. Bestätigen Sie, dass der Titel Ihres Widgets Leads by Lead Source (Leads nach Lead-Quelle) ist.
  8. Optional können Sie für das Widget noch einen Untertitel und eine Fußzeile festlegen.
  9. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen). Ihr neues Widget wird im Dashboard angezeigt.
  10. Sie können jetzt optional die Größe des Dashboard-Widgets ändern, indem Sie darauf klicken und an Ecken und Seiten ziehen.
  11. Klicken Sie auf Save (Speichern) und dann auf Done (Fertig). Ihr Dashboard sollte etwa wie folgt aussehen. Beispiel für ein Leads-Dashboard

Gut gemacht! Sie haben gerade einen einfachen Bericht und ein Dashboard für die Visualisierung von Leads nach Lead-Quelle erstellt.

Verwenden dynamischer Dashboards

Bei dynamischen Dashboards werden jedem Benutzer die Daten angezeigt, auf die er zugreifen darf, ohne dass separate Dashboards für jeden Benutzer erstellt werden müssen.

Sie können also ein einziges, aussagekräftiges Dashboard für mehrere Benutzer in Ihrem Unternehmen verwenden, da der angemeldete Benutzer, der das Dashboard aufruft, genau die Daten angezeigt bekommt, die seinen Sicherheits- und Freigabeeinstellungen entsprechen.

Sehen wir uns ein Beispiel bei Ursa Major Solar an. Angenommen, das Vertriebsteam besteht aus einem Abteilungsleiter, vier Vertriebsleitern und 40 Vertriebsmitarbeitern, also 10 Mitarbeitern pro Vertriebsleiter. Maria muss Dashboards erstellen, mit denen folgende Kennzahlen, eingeschränkt nach Rolle und Hierarchie, angezeigt werden:

Rolle Buchungen insgesamt Abschlussraten nach Mitbewerber Anzahl der Aktivitäten nach Besprechungstyp
Vertriebsmitarbeiter Häkchensymbol bei wahrer Aussage
Häkchensymbol bei wahrer Aussage
Vertriebsleiter Häkchensymbol bei wahrer Aussage Häkchensymbol bei wahrer Aussage
VP Vertrieb Häkchensymbol bei wahrer Aussage Häkchensymbol bei wahrer Aussage

Den Vertriebsmitarbeitern sollten jeweils nur ihre eigenen Daten angezeigt werden, den Managern nur die Daten für die ihnen unterstellten Mitarbeiter und für den VP sollten alle Daten im gesamten Team sichtbar sein. In diesem Szenario müsste Maria normalerweise 45 verschiedene Dashboards erstellen – für jede einzelne Person eines. Außerdem müsste sie mehrere Ordner erstellen, um die Zugriffsrechte zu verwalten.

Mit dynamischen Dashboards muss Maria lediglich zwei Dashboards erstellen, die im selben Ordner gespeichert werden. Sie braucht lediglich Folgendes:

  • Ein dynamisches Dashboard für Vertriebsmitarbeiter mit folgenden Widgets:
    • Messung der Gesamtzahl der Buchungen
    • Tabelle mit den Aktivitäten nach Besprechungstyp
  • Ein dynamisches Dashboard für Vertriebsleiter und den Abteilungsleiter mit folgenden Widgets:
    • Messung der Gesamtzahl der Buchungen
    • Spaltendiagramm der Abschlussraten nach Mitbewerber

Allen Benutzern werden nur die Daten angezeigt, auf die sie Zugriff haben. Vertriebsmitarbeitern werden ihre eigenen Buchungen und Aktivitäten angezeigt. Managern werden die Buchungen und Abschlussraten für die ihnen unterstellten Mitarbeiter angezeigt. Dem VP werden die Buchungen und Abschlussraten für das gesamte Team angezeigt. Da die Kennzahlen für Manager und VP gleich sind, können Sie dasselbe dynamische Dashboard für beide Rollen verwenden. Durch dynamische Dashboards wird die Anzahl der erforderlichen Dashboards von 45 auf 2 reduziert!

Manager mit der Berechtigung "View My Team's Dashboards (Dashboards meines Teams anzeigen)" oder "View All Data (Alle Daten anzeigen)" können eine Option festlegen, um eine Vorschau des Dashboards aus Sicht der Benutzer anzuzeigen, die sich in der Rollenhierarchie unter ihnen befinden.

Einrichten eines dynamischen Dashboards

  1. Für die Speicherung des dynamischen Dashboards und der zugehörigen Quellberichte erstellen Sie einen Dashboard-Ordner und einen Berichtsordner auf den Registerkarten "Dashboards", "Reports (Berichte)" oder "Analytics (Analysen)". Geben Sie diese Ordner für die gewünschte Zielgruppe frei.
  2. Erstellen Sie auf der Registerkarte "Analytics (Analysen)" oder "Dashboard" ein Dashboard oder bearbeiten Sie ein bestehendes Dashboard.
  3. Öffnen Sie das Eigenschaftsmenü, indem Sie auf Eigenschaften des Dashboards bearbeiten klicken.
  4. Wählen Sie unter "View Dashboard As (Dashboard anzeigen als)" die Option The dashboard viewer (Dashboard-Betrachter) aus.
  5. Damit Benutzer den aktuellen Benutzer des Dashboard ändern können, aktivieren Sie Let dashboard viewers choose whom they view the dashboard as (Dashboard-Betrachter können die Person auswählen, als die sie das Dashboard anzeigen).
  6. Klicken Sie im Fenster "Properties (Eigenschaften)" auf Save (Speichern). Klicken Sie dann im Dashboard-Generator erneut auf Save (Speichern).

Wenn ein Benutzer Ihr Dashboard öffnet, sieht er die Daten wie die von Ihnen angegebene Person.

Berichtsdiagramme

Wenn Sie kein Dashboard erstellen, sondern nur ein Diagramm zu Ihrem Bericht hinzufügen möchten, dann ist Ihnen in diesem Fall wahrscheinlich mit einem Berichtsdiagramm gedient. Berichtsdiagramme ermöglichen Ihnen, ein einzelnes Diagramm ganz oben in Ihren Bericht einzufügen, sodass das Diagramm und die Berichtsergebnisse in einer Ansicht dargestellt werden.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie ein Berichtsdiagramm hinzufügen:

  1. Öffnen Sie auf der Registerkarte "Reports (Berichte)" den Bericht "Leads by Lead Source (Leads nach Lead-Quelle)", den Sie zuvor erstellt haben.
  2. Eventuell wird oben im Bericht bereits ein Diagramm angezeigt. Falls nicht, klicken Sie auf das Diagrammsymbol Diagrammschaltfläche. Sie können das Diagramm jederzeit ein- oder ausblenden, indem Sie auf das Symbol klicken.

Fertig! Für Ihren Bericht gibt es nun ein Diagramm.

Fazit

Nachdem Sie sich mit den Grundlagen von Berichten und Dashboards vertraut gemacht haben, können Sie nun die Daten erkunden und visualisieren, die für Ihr Unternehmen am hilfreichsten sind. Um mehr Praxis bei der Umsetzung des Gelernten zu sammeln, absolvieren Sie das Modul Erstellen von Berichten und Dashboards für Vertriebsleiter und Marketing-Manager. Wenn Sie mehr über erweiterte Visualisierung und Geschäftsanalysen in Salesforce erfahren möchten, absolvieren Sie den Trail Discover CRM Analytics (Kennenlernen von CRM Analytics) und das Modul CRM Analytics – Grundlagen. Sie haben unbegrenzte Möglichkeiten.
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