Erstellen von Berichten mit dem Berichtsgenerator

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Arbeiten mit Ziehen und Ablegen im Berichtsgenerator
  
• Erklären, welche Möglichkeiten die Registerkarten "Outline (Struktur)" und "Filter" und der Bereich "Fields (Felder)" im Berichtsgenerator bieten
  
• Speichern und Ausführen Ihres ersten Berichts
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Sind Sie bereit für praktische Übungen mit Berichten und Dashboards?

Erstellen Sie einen neuen Trailhead Playground, um die Schritte in diesem Modul nachzuvollziehen. Blättern Sie an das Ende dieser Seite, klicken Sie auf den Playground-Namen und wählen Sie dann Create Playground (Playground erstellen) aus. Es dauert meist drei bis vier Minuten, bis Salesforce Ihren Trailhead Playground erstellt hat. Sie verwenden den Playground auch zur Bearbeitung der praktischen Aufgaben.

Ja, Sie brauchen wirklich einen brandneuen Trailhead Playground! Wenn Sie eine vorhandene Organisation oder einen bestehenden Playground verwenden, kann dies zu Problemen beim Absolvieren der Aufgaben führen.

Erstellen eines Berichts

Lance Park, ein weiterer Vertriebsmitarbeiter bei Ursa Major Solar, möchte mehr über seine Accounts in Erfahrung bringen. Lassen Sie uns ihm helfen, indem wir einen Accountbericht erstellen. 

Wenn Sie für die Vorschau von Daten bereit sind, aktualisieren Sie die Berichtsvorschau manuell. Sie können auch die automatische Vorschau aktivieren, um nach jeder Bearbeitung zurückgegebene Beispieldatensätze anzuzeigen.

1. Klicken Sie in Ihrem Trailhead Playground auf den App Launcher  und wechseln Sie zu "Reports (Berichte)".
   
2. Klicken Sie auf New Report (Neuer Bericht).
   
3. Wählen Sie den Berichtstyp Accounts aus.
   

Mit der Auswahl des Berichtstyps wählen Sie die Datensätze und Felder aus, die in Ihrem Bericht angezeigt werden sollen. Wenn Sie den gewünschten Berichtstyp nicht auf Anhieb sehen, versuchen Sie, im Fenster "Create Report (Bericht erstellen)" die Kategorie zu ändern oder nach Objekten oder Feldern zu filtern.

4. Klicken Sie auf Start Report (Bericht starten).
   

Der Berichtsgenerator wird geöffnet und zeigt auf der linken Seite Einstellungen und auf der rechten Seite eine Berichtsvorschau an. Ob Sie Daten in der Vorschau sehen, hängt von den zugrunde liegenden Daten und den angewendeten Filtern ab. Wenn Sie zunächst keine Daten im Vorschaubereich sehen, klicken Sie auf den Link All Time (Gesamte Zeit), um einen Standardfilter anzuwenden, der Ergebnisse für die gesamte Zeit anzeigt.

5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   
6. Speichern Sie Ihren Bericht als Direct Customer Accounts (Accounts von Direktkunden) und übernehmen Sie den automatisch generierten eindeutigen Namen.
   
7. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Ehe Sie den Berichtsgenerator verlassen, sollten Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um herauszufinden, was im linken Bereich alles möglich ist. 

• Auf der Registerkarte "Outline (Struktur)" können Sie den Bericht nach Zeilen (Zusammenfassungsbericht) oder nach Zeilen und Spalten (Matrixbericht) gruppieren. Wir erkunden diese Optionen in der Lektion "Formatieren von Berichten".
  

• Auf der Registerkarte "Filters (Filter)" können Sie Standardfilter anwenden und Feldfilter, Filterlogik, Kreuzfilter und Zeilenlimitfilter hinzufügen. Die Zahl rechts neben dem Registerkartennamen gibt die Anzahl der Filtereinschränkungen an, die derzeit für den Bericht gelten. Wir erkunden Filteroptionen in der Lektion "Filtern von Berichten".
  

• Der Bereich "Fields (Felder)" enthält eine Liste aller Felder, die Sie Ihrem Bericht hinzufügen können. Die verfügbaren Feld hängen vom Berichtstyp ab. Zum Einblenden der Felderliste klicken Sie auf den nach rechts zeigenden Pfeil, zum Ausblenden der Liste klicken Sie auf das X.
  

Um ein Feld auf der Registerkarte "Outline (Struktur)" oder "Filtering (Filterung)" hinzuzufügen, beginnen Sie mit der Eingabe in das Suchfeld und treffen dann in der Liste der passenden Felder eine Auswahl. Alternativ können Sie das Feld in der Liste "Fields (Felder)" suchen und es auf die Registerkarte "Outline (Struktur)" oder "Filter" bzw. direkt in die Berichtsvorschau ziehen.

Wenn Sie bereit sind, den Berichtsgenerator zu verlassen, klicken Sie auf Run (Ausführen), um den Bericht auszuführen und die Berichtsausführungsseite aufzurufen. 

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Berichte und Dashboards – Übersicht
• Salesforce-Videoreihe: Get Started with Lightning Experience Reports and Dashboards