Feed-Verfolgung aktivieren
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Beschreiben der Feed-Verfolgung
- Aktivieren und Konfigurieren der Feed-Verfolgung für ein Objekt
Hinweis
Lernen Sie auf Deutsch? Beginnen Sie die Aufgabe in einem Trailhead Playground in der Sprache Deutsch und verwenden Sie für die Navigation die in Klammern angegebenen Übersetzungen. Kopieren und fügen Sie nur die Angaben in Englisch ein, da zur Überprüfung der Aufgabe Daten in Englisch benötigt werden. Wenn Sie die Aufgabe in Ihrer deutschen Organisation nicht bestehen, empfehlen wir Ihnen folgende Vorgehensweise: (1) Stellen Sie das Gebietsschema auf USA um, (2) legen Sie Englisch als Sprache fest (Anweisungen dazu finden Sie hier) und (3) klicken Sie erneut auf die Schaltfläche "Check Challenge" (Aufgabe überprüfen).
Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".
Einführung in die Feed-Verfolgung
Die Datensätze, mit denen Sie im Tagesgeschäft arbeiten, enthalten viele Felder mit Informationen. Ein Account hat z. B. Felder für die Nummer, den Inhaber und den Namen des Accounts und den übergeordneten Account. Es ist oftmals sinnvoll für Ihre Benutzer, wenn sie benachrichtigt werden, sobald sich ein Feldwert ändert, wenn etwa ein Account einen neuen Inhaber bekommt oder sein Name geändert wird. Hier ist die Feed-Verfolgung sehr praktisch: Sie ermöglicht Ihnen, die Datensatzfelder auszuwählen, denen gefolgt werden soll. Ändert sich ein verfolgtes Feld, wird ein Chatter-Post im Feed des Datensatzes ausgelöst. Dank Feed-Verfolgung können Sie jederzeit und überall ganz leicht erkennen, was sich an wichtigen Datensätzen geändert hat.
Viele Datensätze und Felder werden standardmäßig verfolgt, und Sie können zudem weitere eigene Datensätze und Felder hinzufügen. Sie können Felder von Benutzer-, Gruppen- sowie benutzerdefinierten und externen Objekten sowie den folgenden Standardobjekten verfolgen: Account, Artikeltyp, Objekt, Kampagne, Kundenvorgang, Kontakt, Vertrag, Dashboard, Ereignis, Lead, Opportunity, Produkt, Bericht, Lösung und Aufgabe.
In Lightning Experience muss die Feed-Verfolgung für ein Objekt aktiviert sein, damit Chatter dafür verfügbar ist. Die einzigen Ausnahmen sind hier die Objekte "Gruppe", "Site" und "Benutzer". Unabhängig davon, ob die Feed-Verfolgung für diese Objekte aktiviert ist, steht ihnen Chatter zur Verfügung.
Die folgenden Felder werden standardmäßig verfolgt, wenn Sie die Feed-Verfolgung aktivieren für:
- Accounts: Accountname, Accountinhaber
- Kundenvorgänge: Kundenvorgangsinhaber, Priorität
- Gruppen: Kunden zulassen, Beschreibung, Zugriffstyp, Informationen, Informationstitel, Name, Inhaber
- Kontakte: Accountname, Kontaktinhaber, Name
- Leads: Leadinhaber, Leadstatus, Name
- Opportunities: Betrag, Schlusstermin, Opportunityname, Opportunityinhaber, Phase
- Benutzer: Über mich, Adresse, E-Mail, Vorgesetzter, Telefon, Titel
Durch Freigaberegeln und Feldebenensicherheit wird die Sichtbarkeit von Datensatzänderungen in Chatter-Feeds bestimmt. Benutzer müssen auf einen Datensatz zugreifen können, damit Benachrichtigungen zu Änderungen an diesem Datensatz in ihren Feeds angezeigt werden. In Chatter werden Änderungen verfolgter Felder, die älter als 45 Tage sind und keine "Gefällt mir"-Wertungen oder Kommentare aufweisen, automatisch gelöscht.
Aktivieren und Anpassen der Feed-Verfolgung
Wir aktivieren nun die Feed-Verfolgung für Kontaktdatensätze und fügen weitere zu verfolgende Felder hinzu.
- Geben Sie unter Setup im Feld "Schnellsuche" den Text "Feed-Verfolgung" ein und klicken Sie dann auf Feed-Verfolgung.
- Wählen Sie in der Liste der Objekte Kontakt aus.
3. Wählen Sie Feed-Verfolgung aktivieren aus. Falls Feed-Verfolgung aktivieren in Ihrem Trailhead Playground bereits aktiviert ist, sparen Sie sich diesen Schritt. Die Feed-Verfolgung ist nicht standardmäßig für alle Objekte aktiviert. Vergessen Sie also diesen Schritt nicht, wenn Sie Ihre eigene Feed-Verfolgung einrichten.
4. Sie können bis zu 20 nachzuverfolgende Felder auswählen.
5. Klicken Sie auf Speichern. Nach dem Speichern der Änderungen wird die Anzahl verfolgter Felder rechts neben dem Objekt "Kontakt" angegeben.
Wenn jemand ein verfolgtes Feld in einem Kontakt ändert, wird der Feed im Kontakt mit einer Systemmeldung über die Änderung aktualisiert. Personen, die dem Kontakt folgen, sehen die Änderung auch im Feed "Elemente, denen ich folge", wenn der Filter auf "Alle Aktualisierungen" eingestellt ist.
Auch wenn Sie bis zu 20 Felder pro Objekt verfolgen können, sollten Sie die Auswahl gezielt vornehmen und nur die Felder verfolgen, die für Ihre Benutzer wichtig sind. Wenn Sie nur die Felder verfolgen, die für Ihre Benutzer wichtig sind, vermeiden Sie damit eine Überfrachtung ihrer Feeds. Finden Sie zusammen mit Ihren Benutzern heraus, welche Datensatzänderungen wirklich wichtig für sie sind, und aktivieren Sie die Feed-Verfolgung nur für diese Felder.
Um Zeit und Platz in Ihren Feeds zu sparen, werden mehrere aufgezeichnete Feedänderungen in einer Schnellreferenzliste zusammengefasst. Bündel sind Sammlungen aufgezeichneter Feedänderungen, die in Feeds angezeigt werden. Sie können Bündel im Browser und in der mobilen Salesforce-Anwendung sehen. In Salesforce für Android und Salesforce für iOS werden Bündel nur in Datensatz-Feeds angezeigt.
Aufgezeichnete Feedänderungen werden gebündelt, wenn mindestens drei davon mit derselben übergeordneten ID innerhalb eines angegebenen Zeitraums gebildet werden. Der Standardzeitraum ist 1.440 Minuten. Neue aufgezeichnete Feedänderungen werden demselben Bündel hinzugefügt, solange die Änderung im angegebenen Zeitraum erfolgt.
Wenn Sie den Standardzeitraum ändern möchten, wenden Sie sich an den Salesforce-Kundensupport.
Wenn jemand eine gebündelte aufgezeichnete Feedänderung kommentiert, wird sie aus dem Bündel entfernt und eigenständig im Feed platziert. Aufgezeichnete Feedänderungen ohne Kommentare oder "Gefällt mir"-Bewertungen werden nach 45 Tagen aus dem Bündel entfernt. Wenn die Anzahl aufgezeichneter Feedänderungen unter zwei fällt, wird das Bündel trotzdem beibehalten. Wenn die Anzahl aufgezeichneter Feedänderungen in einem Bündel auf eins sinkt, wird das Bündel gelöscht und die einzelne aufgezeichneter Feedänderung eigenständig im Feed angezeigt.
Aufgezeichnete Feedaktualisierungen, die älter als 45 Tage sind und keine "Gefällt mir"-Bewertungen oder Kommentare aufweisen, werden automatisch gelöscht. Die verfolgten Feed-Aktualisierungen werden nicht mehr im Feed angezeigt. Wenn die Überwachung für ein verfolgtes Feld aktiviert ist, steht der Aktivierungsverlauf für das verfolgte Feld jedoch weiterhin zur Verfügung.