Verwenden eines Lead-Datensatzes
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Erläutern des Zwecks eines Lead-Datensatzes
- Bearbeiten der Details eines Leads
- Prüfen vergangener Interaktionen mit einem Lead
- Aktualisieren des Lead-Datensatzstatus
Was ist ein Lead-Datensatz?
Ein Lead ist eine Person oder Organisation, die Interesse an Ihrem Produkt oder Service bekundet hat – also quasi ein potenzieller Geschäftsabschluss. Zu jedem Lead gibt es einen individuellen Datensatz, der Details über den Lead enthält. Sie können zahlreiche Aktionen durchführen, wie etwa Details bearbeiten, den Status des Leads aktualisieren und sich vergangene Aktivitäten im Lead-Datensatz ansehen.
Bearbeiten der Details
- Öffnen Sie einen Lead-Datensatz und gehen Sie zu den Details für diesen Lead-Datensatz.
- Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol rechts neben dem Feld "Description (Beschreibung)".
- Geben Sie eine neue Beschreibung für diesen Lead ein.
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Klicken Sie oben im Lead-Datensatz auf die Schaltfläche Edit (Bearbeiten).
- Nehmen Sie Änderungen an den Feldern vor.
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Lead-Datensatz zu bearbeiten. Es ist enorm wichtig, die Lead-Details so richtig und aktuell wie möglich zu halten, da die Details dazu beitragen, diese Leads in künftige Umsätze umzuwandeln.
Prüfen vergangener Aktivitäten
- Klicken Sie im Abschnitt mit Aktivitäten auf New Task (Neue Aufgabe). (Eventuell müssen Sie auch auf Create a task… (Aufgabe erstellen…) klicken.)
- Wählen Sie ein "Subject (Thema)" aus und geben Sie ein "Due Date (Fälligkeitsdatum)" ein.
- Klicken Sie auf Save (Speichern).
- Am unteren Ende des Aktivitätenabschnitts befindet sich die Aktivitätszeitachse dieses Leads. Ihre neu erstellte Aufgabe wird nun in dieser Zeitachse aufgeführt. Die gesamte protokollierte Kommunikation und alle Aufgaben, die mit diesem Lead verbunden sind, werden hier aufgeführt.
Bewegen des Leads durch den Prozess
Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass sich oben im Lead-Datensatz ein Fortschrittsbalken befindet. Dieser zeigt optisch an, wo sich dieser Lead im Opportunity-Konvertierungsprozess befindet.
- Um diesen Lead in den nächsten Schritt zu verschieben, wählen Sie einen Status aus und klicken auf Mark as Current Status ("Status" als aktuell markieren).
- Zum Konvertieren dieses Leads klicken Sie im Fortschrittsbalken auf Converted (Konvertiert). Klicken Sie anschließend auf Select Converted Status (Konvertierten Status auswählen).
- Jeder konvertierte Lead muss mit einem Account verknüpft sein. Erstellen Sie im Bildschirm "Convert Lead (Lead konvertieren)" einen neuen Account oder verknüpfen Sie diesen konvertierten Lead mit einem vorhandenen Account.
- Es werden auch ein neuer Kontakt und eine neue Opportunity erstellt (es sei denn, Ihr Administrator hat Ihre Organisation so eingerichtet, dass dies nicht der Fall ist).
- Wählen Sie den "Record Owner (Datensatzinhaber)" und den "Converted Status (Konvertierter Status)" aus. Klicken Sie auf Convert (Konvertieren).
- Nun wird eine Zusammenfassung der mit Ihrem konvertierten Lead verknüpften Informationen angezeigt. Klicken Sie hier auf Go to Leads (Zu Leads wechseln), um zur Listenansicht "Leads" zu wechseln.
Hinweis: Da dieser Lead konvertiert wurde, wird er nun nicht mehr in Ihrer Liste der offenen Leads aufgeführt. Sie können jedoch nach dem neuen Account-, Kontakt- oder Opportunity-Datensatz suchen, die Sie zu dem konvertierten Lead erstellt haben.
Wie Sie sehen, ist der Lead-Datensatz für die Verwaltung potenzieller Geschäfte enorm wichtig. Setzen Sie Ihre Erkundung unbedingt fort, denn es gibt noch mehr, was Sie innerhalb des Lead-Datensatzes tun können.