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Nachverfolgen der Empfehlungsaktivität und ihrer Top-Empfehler

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Anpassen der Startseite zur Anzeige der benötigten Empfehlungsinformationen
  • Erkennen von Top-Empfehlern
  • Nachverfolgen der Empfehlungsaktivität mit Berichten und Dashboards

Anpassen der Startseite

Auf der Startseite von Financial Services Cloud planen Ihre Berater und Banker im Privatkundengeschäft ihren Tag. Alles, was sie brauchen, ist da: Informationen über Empfehlungen, Leistung, eine Aufgabenliste, ein Kalender. Sie können sie auch leicht anpassen, damit sie den speziellen Bedürfnissen Ihrer Benutzer entspricht.

Matt spricht mit seinen Beratern, um zu sehen, wie ihnen die Standardstartseite gefällt. Sie sagen ihm, dass sie jeden Tag mit ihren Kunden über deren finanziellen Bedürfnisse und Ziele sprechen. Oftmals verweisen sie die Kunden an Kollegen, die ihnen helfen können. Sie finden die Standardstartseite gut und sind erfreut darüber, dass dort ihre Empfehlungsinformationen angezeigt werden. Dasselbe gilt für die Banker im Privatkundengeschäft.

Als Matt mit den persönlichen Bankmitarbeitern spricht, sind sie nicht so zufrieden. Statt Empfehlungen zu erhalten, erstellen sie sie. Am meisten interessieren sie sich für ihre tagtäglichen Aufgaben. Die Informationen über Empfehlungen auf ihrer aktuellen Startseite sind für sie nicht hilfreich.

Matt macht sich an die Arbeit, um die Startseite für die persönlichen Bankmitarbeiter anzupassen.

  1. Klicken Sie auf Setup und wählen Sie Setup aus.
  2. Geben Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Lightning ein und wählen Sie Lightning-Anwendungsgenerator aus.
  3. Klicken Sie neben der Bankstartseite auf Duplizieren.
  4. Ändern Sie die Bezeichnung rechts in Startseite persönlicher Bankmitarbeiter.
  5. Entfernen Sie die Komponente "Empfehlungsleistung", indem Sie darauf zeigen und auf das Löschsymbol Löschsymbol klicken.
  6. Wiederholen Sie diesen Schritt für beide Komponenten aus "Mir zugewiesene Empfehlungen".
  7. Wiederholen Sie diesen Schritt für die Komponente "Meine Top-Empfehler".
  8. Klicken Sie auf Speichern.
  9. Klicken Sie im Dialogfeld "Seite gespeichert" auf Aktivieren.
  10. Wählen Sie Anwendung und Profil aus. Klicken Sie auf Zu Anwendungen und Profilen zuweisen und wählen Sie unter "Lightning-Anwendungen" Vermögensverwaltung aus.
  11. Wählen Sie das Profil Persönlicher Bankmitarbeiter aus und klicken Sie auf Weiter.
  12. Überprüfen Sie Ihre Änderungen und klicken auf Speichern.

Die persönlichen Bankmitarbeiter sehen diese Änderungen und senden Matt erfreute Reaktionen.

Erkennen von Top-Empfehlern

Ihre Top-Empfehler sind ein wichtiger Teil Ihres Unternehmens. Ein Empfehler ist jemand, der eine Empfehlung erstellt, und Top-Empfehler sind diejenigen, die die Empfehlungen erstellen, bei denen eine Umwandlung am wahrscheinlichsten ist. Laut einer Wharton-Studie ist es bei weitergeleiteten Kunden, sobald sie umgewandelt worden sind, um 18 % wahrscheinlicher, dass sie Ihrem Unternehmen treu bleiben, als es bei anderen Kunden der Fall ist.

Wie finden Sie also diese herausragenden Empfehler? Schauen Sie einfach auf Ihre Startseite. Hier sind Ihre Top-Empfehler aufgeführt. Rachel Adams ist die externe Top-Empfehlerin in Ihrer Financial Services Cloud-Testorganisation.

Die Kachel 'Top-Empfehler' auf der Startseite mit ausgewählten externen Empfehlern, in denen Rachel Adams mit 1 umgewandelten Empfehlung die Nummer eins ist.

Um mehr über die Empfehlungen von Rachel Adams herauszufinden, klicken Sie auf ihren Namen und dann auf Empfehlungen, um zur Ansicht "Empfehlungen" zu gelangen.

Kundenseite von Rachel Adams mit ausgewählter Ansicht 'Empfehlungen'

In der Ansicht "Empfehlungen" sehen Sie Details zur Anzahl der Empfehlungen, zur Anzahl der umgewandelten und abgelehnten Empfehlungen, zur Umwandlungsrate sowie eine Liste der verwiesenen Personen.

Um Ihre Top-Empfehler bei der Stange zu halten, ziehen Sie ein Anreizprogramm in Erwägung, um sie mit finanziellen oder sonstigen Anreizen zu belohnen. Es ist wichtig, dass Sie sicherstellen, dass sie wissen, wie wertvoll sie für Sie und Ihr Unternehmen sind.

Nachverfolgen der Empfehlungsaktivität

Jackie, die Hypotheken-Managerin bei der Cumulus Bank, freut sich über die Steigerung der Abschlussrate in ihrer Abteilung. Das ist Matts neuem Empfehlungssystem zu verdanken. Und sie möchte alles darüber wissen. Also macht sie sich auf den Weg in Matts Büro.

Matt hört sich an, was Jackie sich wünscht. Sie wünscht sich Details zu den Empfehlungen: woher kommen sie, wie viele von ihnen werden abgeschlossen etc.

Matt zeigt ihr einige integrierte Dashboards.

  1. Klicken Sie auf der Startseite in der Menüleiste auf Mehr und wählen Sie Dashboards aus.
  2. Klicken Sie auf Alle Dashboards.
  3. Klicken Sie auf Empfehlungsleistung nach Benutzer.

    Dashboard 'Empfehlungsleistung nach Benutzer' mit 'Alle Empfehlungen von mir', 'Alle von mir umgewandelten Empfehlungen', 'Alle mir zugewiesenen Empfehlungen' und 'Alle Umwandlungen von mir zugewiesenen Empfehlungen'.

Das ist ein guter Anfang. Jackie freut sich darüber, dass sie alle Informationen, die sie braucht, an einem Ort findet.

Das wäre erledigt, also fragt sie nach den Berichten. Matt wechselt in die Berichts-Ansicht.

  1. Klicken Sie auf der Startseite in der Menüleiste auf Mehr und wählen Sie Berichte aus.
  2. Klicken Sie auf Alle Ordner.
  3. Klicken Sie auf Leistung von Empfehlungen.

    Der Ordner 'Leistung von Empfehlungen‘ mit Berichten wie 'Durchschnittliche Dauer bis zur Umwandlung meiner Empfehlungen' und 'Umwandlungsrate der ausgesprochenen Empfehlungen'.

    Jackie freut sich darauf, sich mit den Berichten "Durchschnittliche Dauer bis zur Umwandlung meiner Empfehlungen" und "Umwandlungsrate der ausgesprochenen Empfehlungen" zu beschäftigen. Für den Fall, dass sie den Bericht, den sie braucht, nicht findet, lernt sie, wie sie weitere erstellt. Hocherfreut macht sie sich wieder auf den Weg zurück in ihr Büro.

    Matt weiß, wie Empfehlungen und Empfehler auf der Startseite, der Kundenseite, den Dashboards und in den Berichten nachverfolgt werden. Jetzt ist er bereit, intelligente bedarfsorientierte Empfehlungen für die Cumulus Bank auszusprechen.

Ressourcen

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