Optimieren von Quip-Vorlagen
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Erläutern, wie Quip-Dokumente als Vorlagen erstellt werden können
- Beschreiben, wie mit Briefvorlagensyntax standardmäßige und benutzerdefinierte Felder vorab ausgefüllt werden können
- Erläutern der Methoden zur Konfiguration von Quip-Vorlagen
- Beschreiben vorgefertigter Quip-Vorlagen
- Erklären, wie Vorlagen für Ihre Anwendungsfälle angepasst werden können
- Einbetten von Quip-Vorlagen in Objekte und Datensätze
Jeder, der schon mit Vorlagen gearbeitet hat, weiß, dass sie nur nützlich sind, wenn sie genutzt werden. Quip-Vorlagen sind zusammen mit den effizienten Workflows von Quip für den Vertrieb ein leistungsstarkes Tool für Ihr Team. Sehen wir uns an, wie sie funktionieren.
Was sind Quip-Vorlagen?
Ihr Team arbeitet wahrscheinlich bereits mit Vorlagen, vielleicht in Form einer Standardvorlage für PowerPoint®-Präsentationen oder Kunden-E-Mails. Die Funktionalität von Quip-Vorlagen ist ähnlich – sie werden mit den Inhalten vorausgefüllt, die Sie für bestimmte Arten von Aktionen benötigen. Der Unterschied bei Quip-Vorlagen besteht jedoch darin, dass sie dynamisch mit Salesforce-Datensatzdaten gefüllt und in Salesforce eingebettet werden können.
Dazu kommt, dass ein beliebiges Quip-Dokument als Vorlage eingerichtet werden kann. Wenn also einer der Stars in Ihrem Team ein brillantes Vertragsdokument erstellt, kann ein Administrator dieses direkt in eine Vorlage verwandeln, auf die das gesamte Team Zugriff hat. Wenn das Vertriebsteam kurz vor einem Geschäftsabschluss steht, kann es schnell auf die Vorlage zugreifen, diese an den betreffenden potenziellen Kunden anpassen und sie in den relevanten Datensatz einbetten. Und das Beste ist, dass Ihnen ein Quip-Dokument mit vollem Funktionsumfang zur Verfügung steht, das ohne Plattformwechsel in Salesforce genutzt werden kann.
Die unendlichen Möglichkeiten von Vorlagen
Sie können aus praktisch Allem eine Vorlage erstellen. Sie können das Ganze recht einfach halten, wie dies etwa bei einer Überschrift für Informationen zum Accountnamen der Fall ist, oder eine Live-Anwendung wie ein Kanban-Board und eine Checkliste erstellen. Sie brauchen einen Countdown-Zähler für ein gemeinsames Ziel? Sie können problemlos Komponenten auf Ihrer Vorlage einbetten, um Ihr Team zu unterstützen.
Lassen Sie neue Dokumente mit standardmäßigen und benutzerdefinierten Feldern aus dem Datensatz automatisch ausfüllen. Sie verwenden dazu Briefvorlagensyntax. Briefvorlagenfelder übertragen Daten aus den zugeordneten Salesforce-Felder in Ihr Quip-Dokument. Sie können sowohl für Standardfelder wie "Accountplan" als auch für benutzerdefinierte Felder wie "Account-Spitzname" verwendet werden.
Sie sollten auch nicht glauben, dass Sie bei Null beginnen müssen. Ihr Team kann vorhandene Dokumente mit Quip für den Vertrieb zu Vorlagen machen. Verwenden Sie Quip-Vorlagen, um bewährte Vorgehensweisen vorzugeben, indem Sie die richtigen Dokumente verfügbar machen, wann und wo Ihr Team sie benötigt. Versuchen Sie danach, Salesforce Live-Anwendungen zu einem Quip-Dokument hinzuzufügen, das in einem Salesforce-Datensatz eingebettet ist. Auf diese Weise können Sie sie so konfigurieren, dass sie auf der Grundlage der Datensatzdaten automatisch aktualisiert werden.
Einige typische Vorlagen sind:
Test anhand eines konkreten Anwendungsfalls
Lassen Sie uns zu Emma Rivera, der Inhaberin der Choco Chocolate Company, zurückkehren. Die Arbeit ihres Teams läuft seit der Implementierung von Quip für den Vertrieb reibungslos, und sie möchte die neue Technologie gerne zum Test bei einem potenziellen Kunden einsetzen.
Die Möglichkeit dazu ergibt sich rasch. Bei einem Einkauf in einem Clean Supermarket, einer Kette von Supermärkten, die Fair Trade-Schokolade führt, erkennt sie, dass hier eine riesige Opportunity für ihr Produkt besteht. Sie setzt sich zum Ziel, einen Termin bei diesem Unternehmen zu bekommen, und beginnt mit der Erstellung eines Accountplans in Quip.
Emma meldet sich bei Salesforce an, öffnet ein neues Dokument und verwendet ein Standardfeld, um eine Überschrift zu erstellen. Da sie die Komponente "Quip-Dokument" bereits eingerichtet hat, kann sie die Accountplanungs-Vorlage mit nur einem einzigen Mausklick in ihr Dokument einfügen. Anschließend füllt sie die Vorlage mit ihrem Plan aus, ihre Produkte bei Clean Supermarket zu platzieren.
Danach kann Emma, da sie Administratorin ist, Berechtigungen vergeben, um festzulegen, wie Benutzer mit der Planung interagieren können, also beispielweise "Anzeigen", "Anzeigen und bearbeiten" oder "Zugriff anfordern". Sie gibt allen Mitgliedern ihres Teams die Berechtigung "Anzeigen" für ihren Accountplan, damit sie auf dem Laufenden bleiben. Ihrem Vertriebsleiter erteilt sie jedoch die Berechtigung "Anzeigen und bearbeiten", damit sie bei den nächsten Schritten zusammenarbeiten können.
"Anzeigen und bearbeiten" entspricht der bewährten Vorgehensweise, da Teammitglieder strukturiert zusammenarbeiten können.
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss dieses Moduls! Wir hoffen, Sie und Ihr Team haben viel Freude an den effizienten Funktionen von Quip!
Ressourcen
- Quip-Support: Installieren und Verwalten von Live-Anwendungen für Ihr Team (Englisch)
- Salesforce-Hilfe: Quip-Dokumentvorlagen
- Salesforce-Hilfe: Erstellen von benutzerdefinierten Feldern für das Quip-Dokument und den Vorlagen-URL
- Versionshinweise: Versionshinweise für Spring '20 – Quip
- Dokument: Die Komponente "Quip-Dokument" für Salesforce: Ein Leitfaden für Administratoren (Englisch)
- Salesforce-Hilfe: Hinzufügen der Komponente "Quip-Dokument" zu einer Lightning-Seite
- Video: Accountplanung mit Quip für Salesforce (Englisch)
