Verstärkung für Ihr Team mit Quip Advanced

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Zusammenfassen, wie Quip für den Vertrieb die Effizienz steigern und Probleme lösen kann
• Erläutern, welchen Nutzen Quip für den Vertrieb hat

Haben Sie auch schon unzählige Male nach einem Dokument für einen Kunden gesucht, nur um dann einen leeren Ordner vorzufinden? Haben Sie sich dann auch frustriert gefragt, warum sich niemand in Ihrem Team an die von Ihnen eingeführten bewährten Vorgehensweisen hält? Wenn alle mit Dokumenten für die Zusammenarbeit auf die gleiche Art und Weise umgehen würden, wäre der Zugriff darauf einfacher und Sie könnten Kundenservice auf höchstem Niveau leisten.

Doch leider werden selbst die besten Prozesse selten verlässlich umgesetzt. Wenn es bei Ihrem Team wie bei den meisten Teams läuft, gibt es eine Reihe von "Best Practices" für die meisten Geschäftsaktivitäten, ob diese aber wirklich befolgt werden, steht auf einem anderen Blatt. Woran liegt diese mangelnde Umsetzung?

Das Problem liegt zumeist nicht darin, dass die Menschen faul oder nicht engagiert sind. Sie finden die formellen Prozesse einfach zu unzusammenhängend, zu detailliert oder zu zeitaufwändig und damit zu praxisfern. Schließlich ist die Abstimmung schwierig, wenn jede Gruppe mit unterschiedlichen Vorlagen und Materialien arbeitet. Und wenn Teams zusammenarbeiten, gestaltet sich die Versionskontrolle manchmal schwierig, so dass niemand weiß, was die aktuellste Datei ist. Wenn Daten außerhalb von Salesforce gespeichert sind, ist es außerdem schwierig, alle Beteiligten dazu zu bewegen, die Daten auf die gleiche Weise abzurufen.

Die Lösung: Quip für den Vertrieb

Die Wurzel des Übels liegt nicht darin, dass die Mitarbeiter keine Bereitschaft zur Zusammenarbeit haben, sondern im Mangel an Ressourcen. Jedes Team und jeder Teamleiter wünschen sich eine produktive Zusammenarbeit, die auf ihre Geschäftsprozesse in ihrem CRM zugeschnitten ist. Genau aus diesem Grund haben wir Quip für den Vertrieb entwickelt, um Quip direkt in Salesforce zu integrieren.

Salesforce bietet Ihnen noch mehr Nutzen, wenn Sie Ihre Salesforce-Organisation mit Quip verbinden. Quip-Benutzer können Quip-Dokumente an Datensätze anhängen, Live-Daten aus Salesforce: in ein Quip-Dokument einbetten und innerhalb von Salesforce zusammenarbeiten. Bisher war es meist so, dass wenn die Daten außerhalb von Salesforce gespeichert waren, dies auch für die zugehörigen Prozesse galt. Quip für den Vertrieb holt die Daten und die zugehörigen Prozesse in Salesforce und ermöglicht damit eine nahtlose Nutzungserfahrung.

Dank dieser und weiterer Funktionen kann Ihr Team spezifische Probleme einfacher lösen, Prozesse standardisieren und im Endeffekt Zeit und Ressourcen einsparen. Ein weiterer, dicker Pluspunkt von Quip für den Vertrieb besteht darin, dass es Jeder nutzen kann, ganz unabhängig von Bereich, Standort oder Branche. Während Quip ein tolles Tools zur Vereinfachung der Zusammenarbeit ist, bietet Quip für den Vertrieb Lösungen für spezifische Probleme Ihres Teams, sei es für prozessbezogene Engpässe oder eine Verlangsamung in einer bestimmten Phase Ihres Vertriebszyklus. 

Wo gibt es Engpässe?

Um Quip für den Vertrieb optimal auszunutzen, denken Sie am besten an ein spezielles Problem Ihres Teams. Fragen Sie dann bei Ihren Vertriebsleitern nach, welche Problem sie priorisiert lösen möchten. Entscheiden Sie sich auf der Grundlage dieser Angaben dann für ein Layout dieser Seite und informieren Sie Ihr Team über die mögliche Verwendung.

Nehmen wir das fiktive Unternehmen Choco Chocolate Company als Beispiel. Die Firmeninhaberin Emma Rivera hat bemerkt, dass ihr Team Schwierigkeiten beim Standardisieren von Vertriebsprozessen und der Versionskontrolle von Dokumenten hat. Jedes Teammitglied verwaltet die Geschäfte unterschiedlich, es gibt keine Vorgaben für standardisierte Dokumente oder Zeitpläne für den Informationsaustausch. Bei diesem Modul begleiten wir Emma und ihr Team beim Erkunden von Quip für den Vertrieb und seiner Möglichkeiten zum Straffen der Prozesse und Standardisieren der Methoden. 

Egal, ob Sie die Sales, Services oder Marketing Cloud Engagement nutzen, Anregungen für den Einstieg finden Sie bei den Vorlagen, mit denen andere Teams gerade arbeiten.

Emmas Team muss Quip für den Vertrieb implementieren, und darum geht es in der nächsten Einheit. Sie müssen ihre Salesforce-Organisation mit der Quip-Plattform verbinden, damit alle Quip-Funktionen zur Verfügung stehen und in ihr Salesforce-System integriert werden. Wenn sie jetzt ein bisschen Zeit aufwenden, können Emma und ihr Team später wertvolle Stunden einsparen. 

Ressourcen

• Trailhead: Quip – Grundlagen
• Blog: 5 verschiedene Möglichkeiten für die Nutzung von Quip mit Sales Cloud (Englisch)
• Blog: Support-Leitfaden für die Bearbeitung von Kundenvorgängen als Team (Englisch)
• Blog: Vertriebsleitfaden für die Erstellung besserer Schließungspläne (Englisch)
• Blog: Vertriebsleitfaden für intelligentere Teamarbeit bei der Bepreisung (Englisch)
• Blog: Vertriebsleitfaden für Opportunity-Notizen (Englisch)
• Blog: Vertriebsleitfaden für die strategische Accountplanung (Englisch)
• Quip: Quip-Vorlagen