Hinzufügen von Quip-Komponenten zu Ihren Salesforce-Seiten

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erläutern, wie bestimmte Quip-Komponenten zu einer Salesforce-Instanz hinzugefügt werden
• Ermitteln, welche Quip-Komponenten für Ihr Team am wertvollsten sind

Quip-Komponenten sind die Grundzutaten, die Sie benötigen, um die perfekten Prozesse für Ihr Team "anzurichten". Bevor Sie sie jedoch zur Produktivitätssteigerung bei Ihrem Team einsetzen können, müssen Sie die Quip-Komponenten zunächst zu Ihrer Salesforce-Instanz hinzufügen. 

Folgen Sie dem nachfolgend beschriebenen Prozess, um Quip-Komponenten zu Opportunities, Accounts, Kontakten, Kundenvorgängen usw. hinzuzufügen. Sie können beispielsweise die Dokumentkomponente zu Accounts und die Benachrichtigungskomponente zur Dienstprogrammleiste hinzufügen.

1. Wechseln Sie zur Seite eines beliebigen Accounts. Klicken Sie auf und wählen Sie Seite bearbeiten aus.  

2.   Geben Sie in das Suchfeld Quip ein.

Es werden drei Suchergebnisse angezeigt.

• Zugeordnete Quip-Dokumente
• Quip-Dokumente
• Quip-Benachrichtigungen

3. Zum Hinzufügen der Komponenten "Zugeordnete Quip-Dokumente" und "Quip-Benachrichtigungen" ziehen Sie diese auf die Seite und klicken auf Speichern. Was die Komponente "Quip-Dokumente" angeht, so sind ein paar zusätzliche Schritte erforderlich.

Vor dem Hinzufügen eines Quip-Dokuments gilt:

1. Wenn Sie unterschiedliche Quip-Dokumente für einen Salesforce-Datensatz konfigurieren möchten, erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld.
2. Wenn Sie unterschiedliche Quip-Vorlagen konfigurieren möchten, erstellen Sie ein zweites benutzerdefiniertes Feld zum Speichern des Vorlagen-URLs.
3. Verbinden Sie Salesforce mit Quip. Wechseln Sie zu Setup, geben Sie "Quip" in das Feld "Schnellsuche" ein und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen. Die Anweisungen beschreiben den Verbindungsprozess Schritt für Schritt.

So fügen Sie das Quip-Dokument hinzu:

1. Navigieren Sie zu der Salesforce-Seite, auf der Sie die Komponente "Quip-Dokument" hinzufügen möchten, zum Beispiel zur Account-Seite eines Kunden.
2. Klicken Sie auf .
3. Klicken Sie auf Seite bearbeiten, um den Lightning-Anwendungsgenerator aufzurufen.
4. Wählen Sie im linken Fensterbereich Quip-Dokument (1) aus und ziehen Sie den Eintrag in Ihren Zeichenbereich (2). Im rechten Fensterbereich werden die vier Konfigurationsoptionen für die Komponente "Quip-Dokument" angezeigt. Ausgewählt ist die Option "Eine Vorlage für jeden Datensatz" (3).

5. Wählen Sie im rechten Fensterbereich eine Konfigurationsoption aus, die beschreibt, wie sich das Quip-Dokument verhalten soll, und geben Sie Werte in die erforderlichen Felder ein. Die erforderlichen Felder hängen von der gewählten Option ab.

• Unterschiedliche Dokumente für jeden Datensatz: Geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Felds ein, in dem der URL des Quip-Dokuments gespeichert ist. Benutzer können vorhandene Dokumente einbetten oder neue Dokumente erstellen und einbetten. Administratoren können optional vorab ein Feld mit einem speziellen Quip-Dokument eintragen, indem sie einen Apex-Auslöser für das Feld erstellen oder Flow Builder einsetzen.
• Gleiches Dokument für jeden Datensatz: Geben Sie den URL des Quip-Dokuments ein. Nach dem Zugriff wird das Quip-Dokument in die Seite und jeden mit der Seite verknüpften Datensatz eingebettet.
• Eine Vorlage für jeden Datensatz: Geben Sie den URL der freigegebenen Quip-Vorlage (4) und den Namen des benutzerdefinierten Felds ein, in dem der URL des Quip-Dokuments gespeichert ist (5). Wenn Benutzer die Seite verwenden, erstellen sie zu jedem Datensatz Dokumente, die auf der Vorlage basieren. Hinweis: Der URL-Link (4) muss zu einem mittels Link freigegebenen Dokument führen, sonst funktioniert diese Funktion nicht.
• Unterschiedliche Vorlagen für verschiedene Datensätze: Geben Sie den Namen des benutzerdefinierten Felds, in dem der URL des Quip-Dokuments gespeichert ist, und den Namen des Felds ein, das den URL der Quip-Vorlage enthält. Administratoren müssen das Vorlagenfeld vorab ausfüllen, indem sie einen Apex-Auslöser für das Feld erstellen oder Flow Builder einsetzen. Benutzer wählen, anhand welcher Quip-Vorlage ein Dokument erstellt werden soll.

6. Legen Sie fest, ob andere Benutzer das eingebettete Quip-Dokument anzeigen oder bearbeiten bzw. Zugriff darauf anfordern können.

(Geben Sie optional eine benutzerdefinierte Bezeichnung für das eingebettete Quip-Dokument in das Feld "Benutzerdefinierte Komponentenbezeichnung" ein.)

7. Geben Sie die Pixelhöhe der Komponente an. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Aktivierung.

8. Klicken Sie auf der Seite "Aktivierung: Account-Datensatz" auf Als Organisationsstandard zuweisen und schließen Sie die Seite. Klicken Sie auf Zurück, um den Lightning-Anwendungsgenerator zu beenden. Die Komponente "Quip-Dokument" wird an der Stelle angezeigt, an die Sie sie gezogen haben.

Falls Sie Unterschiedliche Vorlagen für verschiedene Datensätze ausgewählt haben, erstellen Sie einen Apex-Auslöser für das Vorlagenfeld, um vorab den Vorlagen-URL einzutragen. 

Glückwunsch! Sie haben Salesforce und Quip verbunden. Mit der Durchführung dieser Schritte haben Sie die Möglichkeit für die bidirektionale Synchronisierung von Daten zwischen Salesforce und Quip aktiviert. Sie können nun damit beginnen, sich mit Anwendungen mit standardmäßigen und auch benutzerdefinierten Objekten vertraut zu machen. Sie haben jetzt beispielsweise folgende Möglichkeiten:

• Anhängen von Quip-Dokumenten an Salesforce-Objekte: Diese Dokumente liegen als Dateien vor und können mit der globalen Salesforce-Suche gesucht werden.
• Verwenden von Salesforce Live-Anwendungen: Verwenden Sie die Live-Anwendungen ("Salesforce Record" und "Salesforce List View"), um Salesforce-Daten mit bidirektionaler Synchronisierung aus Quip-Dokumenten anzuzeigen und darin zu aktualisieren.
• Exportieren von Live-Berichten aus Salesforce nach Quip: Fügen Sie Abschnitte mit Live-Daten in Quip-Dokumente ein, die automatisch in Echtzeit aktualisiert werden.

Ressourcen

• Quip: Einrichten der Komponente "Quip-Benachrichtigungen" in der Dienstprogrammleiste (Englisch)
• Quip: Erstellen verwalteter Sites für die Zusammenarbeit mit Partnern und Workflow-Tests (Englisch)
• Quip: Salesforce-Version Spring '19 Spring ’19 – Quip-Neuerungen: Salesforce-Administratorhandbuch (Englisch)
• Quip: Salesforce-Version Summer '19 Spring ’19 – Quip-Neuerungen: Salesforce-Administratorhandbuch (Englisch)
• Salesforce-Support: Komponente "Quip-Dokument"
• Salesforce-Support: Hinzufügen der Komponente "Quip-Dokument" zu einer Lightning-Seite