Vorbereiten Ihrer Organisation für Salesforce Customer Identity

Lernziele

Nachdem Sie dieses Modul abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Konfigurieren eines benutzerdefiniertes Profils und einer Rolle für Salesforce Customer Identity
  
• Zuweisen der Rolle "Salesforce Customer Identity" zu einem Benutzer
  
• Erstellen eines Accounts zum Speichern von Informationen für Salesforce Customer Identity-Benutzer
  

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die englischen Werte kopieren und einfügen und stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" um. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge "Trailhead in Ihrer Sprache" erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Sind Sie bereit für praktische Übungen mit Salesforce Customer Identity?

Erstellen Sie einen neuen Trailhead Playground, um die Schritte in diesem Modul nachzuvollziehen. Blättern Sie an das Ende dieser Seite, klicken Sie auf den Playground-Namen und wählen Sie dann Playground erstellen aus. Es dauert meist drei bis vier Minuten, bis Salesforce Ihren Trailhead Playground erstellt hat. Sie verwenden den Playground auch zur Bearbeitung der praktischen Aufgaben. 

Ja, Sie brauchen wirklich einen brandneuen Trailhead Playground! Wenn Sie eine vorhandene Organisation oder einen bestehenden Playground verwenden, kann dies zu Problemen beim Abschluss der Aufgaben führen.

Auf geht's!

Der erste Schritt bei der Einführung von Salesforce Customer Identity besteht darin, die Phase festzulegen. Führen Sie dazu folgende Schritte durch.

• Ein kopiertes Salesforce Customer Identity-Profil und eine Rolle.
  
• Ein Benutzer, dem die Rolle "Salesforce Customer Identity" zugewiesen ist
  
• Einen Account
  

Einrichten einer einfachen Organisation

Zur Veranschaulichung von Salesforce Customer Identity soll eine einfache Organisation eingerichtet werden, auf die Kunden zugreifen können. Für Salesforce Customer Identity sind eine External Identity-Lizenz, eine Rolle und ein Account mit den Informationen des Kunden erforderlich. Darüber hinaus ist eine Site erforderlich, was in der nächsten Lektion behandelt wird.

Einrichten eines Profils für Ihre Kunden

Bei einem Profil handelt es sich um eine Sammlung von Einstellungen und Berechtigungen, die bestimmen, auf welche Daten Benutzer zugreifen können, nachdem sie sich bei Salesforce angemeldet haben. Mithilfe von Einstellungen können Sie festlegen, was Benutzer sehen können, z. B. die Datensatztypen. Mithilfe von Berechtigungen können Sie festlegen, welche Anwendungen die Benutzer verwenden können.

Salesforce enthält ein Standardprofil mit einer External Identity-Lizenz. Sie duplizieren dieses Profil und nennen es "Kunden". Wenn sich später Besucher bei Ihrer Site registrieren, erhalten sie das Profil "Kunden".

Um Ihre eigene Version des Profils einzurichten, duplizieren Sie zuerst das External Identity-Benutzerprofil.

1. Geben Sie unter Setup im Feld "Schnellsuche" den Text "Profile" ein und wählen Sie dann Profile aus.
   
2. Wählen Sie neben External Identity-Benutzer die Option Duplizieren aus.
   
3. Weisen Sie dem Profil den Namen "Kunden" zu und klicken Sie auf Speichern.
   

Behalten Sie für's erste die Standardeinstellungen bei.

Hinzufügen einer Rolle

In der nächsten Lektion richten Sie eine Kunden-Site ein. Doch zunächst müssen Sie eine Rolle für die Person erstellen, die die Site verwaltet. Wir richten jetzt also eine Rolle "Kundenmanager" ein und fügen sie zur Rollenhierarchie hinzu.

1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "Rolle" ein und wählen Sie dann Rollen aus.
   
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Produktbasiertes Beispiel und dann Rollen einrichten aus. Sie finden die Option ganz unten auf der Seite.
   
3. Klicken Sie unter "CEO" auf Rolle hinzufügen.
   
4. Geben Sie als Rollenbezeichnung "Kundenmanager" ein.
   
5. Klicken Sie auf Speichern.
   

Zuweisen der Rolle zu einem Benutzer:

1. Geben Sie in Setup im Feld "Schnellsuche" den Text "Benutzer" ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
   
2. Klicken Sie neben Ihrem Benutzernamen auf Bearbeiten.
   
3. Klicken Sie unter "Rolle" auf Kundenmanager.
   
4. Klicken Sie auf Speichern.
   

Erstellen eines Accounts

1. Suchen und wählen Sie im App Launcher () Accounts aus.
   
2. Klicken Sie auf Neu.
   
3. Weisen Sie dem Account den Namen "Kunden" zu und klicken Sie auf Speichern.
   

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Profile