Einrichten einer Experience Cloud-Site für Salesforce Customer Identity

Lernziele

Nachdem Sie dieses Modul abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Aktivieren von Salesforce Experience Cloud-Sites
Erstellen und Aktivieren einer Site
Ändern der Standardanmeldeseite

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die englischen Werte kopieren und einfügen und stellen Sie die Sprache Ihres Trailhead Playgrounds auf "English (Englisch)" und das Gebietsschema auf "United States (USA)" um. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Im Badge "Trailhead in Ihrer Sprache" erfahren Sie, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung nutzen.

Experience Cloud-Sites und Salesforce Customer Identity

Sie richten Salesforce Identity für Kunden über Experience Cloud-Sites ein. Mit der Communities-Lizenz, die Sie mit Salesforce Identity erhalten, können Sie Seiten für Ihre Kunden und Partner für die Selbstregistrierung und Anmeldung bei Ihrer Site erstellen und bereitstellen.

In dieser kurzen Einführung erhalten Sie einen Einblick in die gesamte Funktionalität von Sites. Weitergehende Informationen erhalten Sie im Trail "Experience Cloud". Zuerst müssen wir aber jetzt eine Salesforce Customer Identity-Site einrichten.

Aktivieren von Erfahrungsarbeitsumgebungen

Zum Einrichten einer Experience Cloud-Site aktivieren Sie "Erfahrungsarbeitsumgebungen". Innerhalb von "Arbeitsumgebungen" können Sie Ihre Site mithilfe von Vorlagen erstellen und ändern.

Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "Digitale Erfahrungen" ein. Wählen Sie Digitale Erfahrungen und dann Einstellungen aus.
Wählen Sie Digitale Erfahrungen aktivieren aus. Ihre Domäne für digitale Erfahrungen wird angezeigt. Sie enthält Ihren Namen für "Meine Domäne" im Format MyDomainName.my.site.com für Produktionsorganisationen.
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Nachdem Sie Sites in Ihrer Organisation aktiviert haben, lassen Sie uns als Nächstes Ihre Salesforce Customer Identity-Site erstellen.

Erstellen Ihrer Site

Nachdem Sites aktiviert wurden, können Sie Ihre erste Site erstellen. Dieser Vorgang wird in "Erfahrungsarbeitsumgebungen" durch mehrere Vorlagen erleichtert. Beim Erstellen einer Site werden Standardseiten für Anmeldung, Selbstregistrierung, Ändern des Kennworts, vergessene Kennwörter sowie Ihre Startseite auf Grundlage Ihrer Site-Vorlage festgelegt.

Für diese Demo verwenden wir die Vorlage "Kundenservice". Sie verfügt über einen App Launcher, mit dem Benutzer schnell nach Anwendungen suchen darauf zugreifen können. Durch Hinzufügen ausgewählter Anwendungen zum App Launcher erleichtern Sie Ihren Kunden der Zugriff auf alle notwendigen Funktionen. Darüber hinaus gehende Anwendungen sind nicht notwendig.

Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text "Sites" ein und wählen Sie Alle Sites aus.
Klicken Sie auf Neu. Im Assistenten zur Erstellung von Erfahrungsarbeitsumgebungen stehen mehrere Vorlagen zur Auswahl. Bewegen Sie die Maus über eine Vorlage, um die zugehörige Beschreibung anzuzeigen.
Wählen Sie die Vorlage "Customer Service" (Kundenservice) aus.
Klicken Sie auf Erste Schritte.
Weisen Sie den Namen "customers" zu und fügen Sie "customers" am Endes des URL hinzu.
Klicken Sie auf Erstellen.
Nach einer kurzen Pause wird Ihre neue Site in "Erfahrungsarbeitsumgebungen" geöffnet. Hier können Sie Ihre Salesforce Customer Identity-Site verwalten. Im Verwaltungsbereich wird die Anmeldeseite für die Salesforce Customer Identity-Site konfiguriert.

Wenn Sie zurück zu Setup wechseln möchten, klicken Sie einfach links oben auf der Seite auf "Erfahrungsarbeitsumgebungen" und wählen "Salesforce-Setup" aus.

Steuern der Mitgliedschaft Ihrer Site

Mithilfe von Profilen können Sie den Zugriff auf Ihre Daten begrenzen, sodass Kunden und Partner nur die Daten sehen können, die sie sehen dürfen. Böswilligen Benutzern werden Sie sicherlich keine Zugriffsrechte gewähren. Ein Benutzer, der sich als Kunde ausgibt, kann ein getarnter Hacker sein. Profile sorgen dafür, dass dies verhindert wird.

Wählen Sie in "Erfahrungsarbeitsumgebungen" erst Verwaltung und dann Mitglieder aus.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste unter "Profile auswählen" den Eintrag Alle aus.
Wählen Sie in der Liste "Verfügbare Profile" das Profil Kunden aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen, um es zu "Ausgewählte Profile" hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Speichern.

Salesforce braucht ein paar Minuten, um die Mitgliedschaft für Ihre Site zu aktualisieren. Sie erhalten eine E-Mail, die bestätigt, dass ein Kundenprofil erstellt wurde.

Durchführen der Erstkonfiguration einer Site

Um die Konfiguration Ihrer Salesforce Customer Identity-Site für diese Demo durchzuführen, müssen Sie die Site veröffentlichen, registrieren und dann aktivieren.

Veröffentlichen der Site

Warum soll die Site jetzt veröffentlicht werden? In einer Produktionsorganisation würde die Community jetzt noch nicht veröffentlicht. In der Demo ist dieser Schritt jedoch erforderlich, um spätere Fehler zu vermeiden.

Wählen Sie oben links Administration und anschließend Generator aus. Jetzt befinden Sie sich im Tool, mit dem Sie das Branding der Seiten Ihrer Site konfigurieren können. Wenn Sie dieses Tool bisher noch nicht verwendet haben, wird eine Einführung angezeigt. Wenn Sie möchten, können Sie sich die Einführung ansehen, bevor Sie fortfahren.
Klicken Sie rechts oben auf Veröffentlichen und dann im Bestätigungsdialogfeld erneut auf Veröffentlichen. Klicken Sie dann auf Verstanden.

Im Hintergrund erstellt Salesforce Anmeldungs-, Kennwort- und Selbstregistrierungsseiten auf Basis der Vorlage "Kundenservice". Sie erhalten eine E-Mail, wenn die Site veröffentlicht wurde. Machen Sie ruhig weiter. Sie müssen nicht auf den Erhalt der E-Mail warten.

Überprüfen der neuen Seiten

Wenn eine Site mit der Vorlage "Kundenservice" erstellt wird, werden für die Kundenservice-Umgebung angepasste Seiten hinzugefügt. Sie können die Seite für die Anmeldung und Registrierung bearbeiten, um Erscheinung und Verhalten der Anmeldeerfahrung für Kunden festzulegen.

Klicken Sie links oben auf und wählen Sie dann Administration aus.
Klicken Sie auf Anmelden & Registrierung. Beachten Sie, dass "Erfahrungsgenerator-Seite" unter "Anmeldeseiten-Setup" und "Kennwortseiten" angezeigt wird. Diese angepassten Seiten sind Teil der Vorlage "Kundenservice" und wurden mit dem Erfahrungsgenerator entwickelt.
Schauen Sie sich die Seite "Anmelden & Registrierung" an, um festzustellen, welche Anmeldeeinstellungen konfiguriert werden können. Bis auf weiteres werden weiterhin die Standardwerte verwendet.
Klicken Sie auf Abbrechen.

Screenshot der Verwaltungsseite für Anmeldung und Registrierung

Aktivieren Ihrer Site

Wählen Sie links Einstellungen aus. Beachten sie, dass der URL Ihrer Site unter ihrem Namen erscheint. Sie werden Sie bald benötigen.
Klicken Sie auf Aktivieren und dann auf OK.

Salesforce sendet Ihnen eine E-Mail, nachdem die Site aktiviert wurde.

Öffnen Sie zum Anzeigen Ihrer Anmeldeseite Ihren Site-URL in einem privaten Browserfenster (Inkognito-Browserfenster), um festzustellen, was neue Benutzer sehen, wenn sie auf den URL klicken. Wenn Sie den URL in einem normalen Fenster öffnen, wird die Seite eines bereits angemeldeten Benutzers angezeigt.

Falls Sie sich noch nicht dort befinden, wählen Sie links Einstellungen aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den URL und wählen Sie Link in Inkognito-Fenster öffnen (in Chrome) oder Link in neuem privaten Fenster öffnen (in Firefox oder Safari) aus.

Ihre Anmeldeseite sieht etwa wie folgt aus. Sehen Sie sich die Links für die Anmeldung und für Benutzer an, die ihr Kennwort vergessen haben. Erinnern Sie sich noch an die angepasste "Erfahrungsgenerator-Seite", die auf der Seite "Anmeldung & Registrierung" angezeigt wurde? Damit wurden diese Links erstellt.

Seite 'Anmeldung & Registrierung'

Lassen Sie dieses Browserfenster geöffnet. Sie werden bald dorthin zurückkehren.

Sie haben jetzt eine Anmeldeseite, aber sie hat das Salesforce-Logo, das von der Vorlage "Kundendienst" bereitgestellt wird. Das wollen wir ändern. Nachstehend wird beschrieben, wie Sie Ihre Kunden durch eine professionell aussehende Anmeldeseite mit eigenem Branding beeindrucken können. Sie sind der bewährteste Lieferservice in der Galaxie. Sie müssen nun dafür sorgen, dass Ihre Kunden und insbesondere potenzielle Kunden dies auch wissen.

Das Standardlogo kann ohne großen Aufwand durch Ihr eigenes Logo ersetzt werden. Für dieses Modul verwenden wir die Logodatei für Universal Deliveries, die wir zum GitHub-Repository für Salesforce Identity hinzugefügt haben.

Nebenbei gesagt, ist das öffentlich GitHub-Repository eine hervorragende Möglichkeit, um Code in der Cloud zu speichern, falls Sie das noch nicht wussten. Entwickler können Code und zugehörige Ressourcen unabhängig von einem einzigen Unternehmen freigeben.

Rufen Sie ein einem anderen Browserfenster das GitHub-Repository unter https://github.com/salesforceidentity/IdentityTrail-Module3 auf.
Wählen Sie identity_external_logo.png aus und speichern Sie das Logo auf Ihrer lokalen Festplatte.

Jetzt fügen Sie das Logo zu Ihrer Anmeldeseite hinzu.

Wenn Sie "Experience-Arbeitsumgebungen" geschlossen haben, geben Sie unter Setup im Feld "Schnellsuche" den Text "Sites" ein. Wählen Sie Alle Sites aus und klicken Sie dann neben dem Site-URL des Kunden auf Arbeitsumgebungen.
Wählen Sie Verwaltung und dann Anmeldung & Registrierung aus
Ersetzen Sie das Logo. Wählen Sie für Logotyp die Option Datei aus. Wählen Sie dann Datei auswählen aus (oder Durchsuchen, je nachdem, welchen Browser Sie verwenden). Wählen Sie die Datei aus, die Sie von GitHub heruntergeladen haben und klicken Sie auf Speichern.

Kehren Sie in Ihrem privaten Browser (Inkognito-Browser) zur Anmeldeseite zurück und laden Sie sie neu.

Sehen Sie nach. Ihre Anmeldeseite trägt jetzt das Logo unseres Salesforce Customer Identity-Moduls.

Modul 'Customer Identity' auf Anmeldeseite

Der Austausch des Logos ist eine einfache Anpassung, die Sie direkt auf der Seite für die Anmeldung und Registrierung erledigen können. Dies ist nur eine Möglichkeit, wie Sie den Erfahrungsgenerator verwenden können, um Ihre Site mit Branding zu versehen.

Was kommt als Nächstes? Als Nächstes soll ein Möglichkeit eingerichtet werden, damit sich Besucher auf der Anmeldeseite als Kunden registrieren können.

Ressourcen

Salesforce-Hilfe: Erfahrungsverwaltung
Salesforce-Hilfe: Einrichten und Verwalten von Experience Cloud-Sites
Trailhead: Experience Cloud – Grundlagen
Salesforce-Hilfe: Registrieren einer Salesforce-Sites-Domäne