Kennenlernen Ihrer Salesforce Identity-Benutzer

In der vorhergehenden Lektion wurden die Hauptfunktionen von Salesforce Identity vorgestellt. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Personen, die diese Funktionen benutzen, da unterschiedliche Personengruppe unterschiedlichen Bedarf an den Möglichkeiten von Salesforce Identity haben. Zunächst befassen wir uns mit den beiden Hauptgruppen der Salesforce Identity-Nutzer: zuerst Mitarbeiter, danach Kunden und Partner. Jede Gruppe hat eigene Anforderungen an Salesforce Identity.

Mitarbeiter können sich bei einer Workstation anmelden und sich ohne erneute Anmeldung mit einer Salesforce-Organisation verbinden. Mit Single Sign-On können sie sogar eine einmalige Anmeldung für alle ihre Web- und mobilen Anwendungen verwenden. Sie können Ihnen Ein-Klick-Zugriff auf Produktivitätstools und -services von Drittanbietern wie Gmail oder Microsoft Office 365 geben.

Ja, Sie haben richtig gehört: Ein-Klick! Es ist keine zusätzliche Anmeldung erforderlich. Und wenn Ihr Unternehmen neue Services implementieren, können Sie Mitarbeitern auch darauf einfachen Zugriff ermöglichen. Sie fügen einfach alles zum Salesforce App Launcher hinzu. Der App Launcher vereint alle Anwendungen, die ein Mitarbeiter braucht, an einer zentralen Stelle, sodass jede Anwendung nur einen Klick entfernt ist.

Führungskräfte und Vorgesetzte haben mehr Kontrolle über den Zugriff ihrer Mitarbeiter auf Daten und Funktionalität in Salesforce. Wenn Sie feinmaschig steuern möchten, wer was verwenden darf, können Sie festlegen, dass der Manager oder Supervisor Mitarbeiteranfragen hinsichtlich des Zugriffs auf eine Anwendung oder einen Service genehmigen muss. Und wenn der Zugriff auf eine Anwendung entzogen werden muss, ist auch dies möglich.

Der Charme von Salesforce Identity besteht darin, dass der größere Komfort und die größere Kontrolle zu mehr Sicherheit führen. Die Tatsache, dass nur eine Identitätsquelle für Benutzerdaten in Unternehmensnetzwerken und im Internet verwendet wird, macht es Ihnen und anderen Salesforce-Administratoren einfach, die Nutzung zu überwachen und zu verwalten. Mit der Reduzierung redundanter Accounts senken Sie auch Ihre Anfälligkeit für schädliche Aktivitäten.

Und mit der Multi-Faktor-Authentifizierung können Sie doppelt sicher sein, dass Ihre Benutzer wirklich diejenigen sind, die sie vorgeben.

Sie haben bereits gehört, wie Sie mit Salesforce Identity die Benutzererfahrung optimieren, Zeit sparen und Frust bei den Mitarbeitern Ihres Unternehmens minimieren. Sie können auch einer anderen geschätzten Gruppe das Leben etwas leichter machen, nämlich Kunden und Partnern Ihrer Firma.

Kunden und Partner haben ähnliche Wünsche wie Mitarbeiter.

• Sie möchten auf Ihre Salesforce-Organisation oder Experience Cloud-Sites zugreifen, um zusammenzuarbeiten, Antworten zu finden und Geschäfte abzuwickeln.
• Sie möchten sich auch nicht ständig neu anmelden müssen, wenn sie auf andere externe Services zugreifen möchten.

Wie Sie wissen, deckt Salesforce Identity all dies ab. Sie wissen aber vielleicht noch nicht, dass Sie den Kunden und Partnern des Unternehmens mit Salesforce Identity ein paar ganz besondere Schmankerl bieten können.

• Kunden und Partner können ihre bestehenden Accounts bei sozialen Medien wie Facebook oder Google verwenden, um sich bei Salesforce-Organisationen und Experience Cloud-Sites anzumelden. Sie müssen also nicht jedes Mal einen neuen Account einrichten.
• Sie können spielend leicht den Zugriff auf nützliche Informationen wie ihre Anschrift und Telefonnummer gestatten und freigeben.

Erinnern Sie sich noch daran, wie gut Sie und Ihre Kollegen Ihrem Unternehmen bekannt sind? Sie können sich sicher vorstellen, dass dies bei Kunden und Partnern nicht ganz so der Fall ist. Dies wird noch durch die Tatsache verschärft, dass sie sich über verschiedene Kanäle mit Ihrem Unternehmen verbinden können: über das Internet, eine Anwendung, eine API, ein Gerät oder ein Produkt. Salesforce Identity erleichtert Ihrem Unternehmen diese Kunden und Partner kanalübergreifend zu erkennen und sich ein mehrdimensionales Bild von ihnen zu machen. Sie sind keine statischen, isoliert bestehenden Blöcke mit Identitätsinformationen in Ihrer Kontaktdatenbank. Sie sind jetzt echte Benutzer, die sich anmelden und mit anderen engagierten Mitgliedern der lebhaften Online-Community Ihres Unternehmens in Kontakt treten können.

Dies sind die Hauptvorteile von Salesforce Identity für Kunden und Partner sowie für Ihr Unternehmen:

Wenn Sie möchten, dass sich Kunden und Partner für die Verwendung Ihrer Organisation oder Site registrieren, können Sie den Registrierungsprozess anpassen. Bei der Registrierung können Sie wichtige Informationen wie Standort, Kontaktpräferenzen oder Profilbild erfassen, um die Benutzererfahrung zu personalisieren. Benutzer können diese Informationen später ganz leicht bearbeiten und aktualisieren. Da Salesforce Identity Bestandteil der Salesforce Platform ist, können Sie Workflows und andere Geschäftsprozesse direkt von der Benutzerregistrierung aus starten.

Ihr Unternehmen muss seine Marke in jeder Phase des Wegs des Benutzers von der Registrierung über die Anmeldung und darüber hinaus steuern. Sie möchten, dass Kunden und Partner Ihre Marke sehen, nicht unsere. Sie können Salesforce Identity so konfigurieren, dass Kunden und Partner nie auf den Gedanken kämen, dass Salesforce hinter der gesamten Oberfläche steckt. Salesforce Identity unterstützt Sie dabei, ein Benutzererlebnis innerhalb Ihrer eigenen Marke zu erstellen.

Manche Kunden möchten nicht noch einen Benutzernamen und ein Kennwort auf einen Klebezettel kritzeln und an den Bildschirm kleben. Sie würden sich lieber mit ihren Benutzerdaten aus Facebook, LinkedIn, Twitter oder einem anderen Social Provider bei Ihrer Website anmelden. Salesforce Identity bietet vordefinierte Social Sign-On-Möglichkeiten für beliebte soziale Netze.

Mit ein bisschen Programmierungsarbeit können Sie sogar ein benutzerdefiniertes Authentifizierungsanbieter-Plug-In erstellen, um Benutzer mit einem beliebigen Provider, der OAuth verwendet, zu authentifizieren. Das Sahnehäubchen des Ganzen ist, dass Salesforce den Social Sign-On-Prozess nutzen kann, um neue Benutzer-Accounts automatisch zu registrieren, ohne dass der Kunde ein Formular ausfüllen muss.

Der Internetauftritt Ihres Unternehmens für Online-Kunden umfasst wahrscheinlich eine Mischung aus Webinhalten, Services und Anwendungen, die teilweise aus Salesforce und teilweise aus Salesforce-fremden Quellen stammen. Da Salesforce Identity SSO für Kunden und Partner ermöglicht, können sie nahtlos zwischen den Websites Ihres Unternehmens und der Website eines Drittanbieters wechseln, ohne dazwischen von störenden Anmeldebildschirmen ausgebremst zu werden.

Salesforce Identity ist Bestandteil der Salesforce Platform. Es nutzt die Leistungsfähigkeit der Plattform dazu, verschiedenen Geschäftsbereichen Ihres Unternehmens ein vollständiges, einheitliches Bild jedes Kunden bereitzustellen. Sie können Social Sign-On beispielsweise so konfigurieren, dass sowohl ein neuer Benutzer als auch ein zugehöriger Kontaktdatensatz erstellt werden. Anschließend starten Sie eine E-Mail-Kommunikationskampagne, um die Nutzung zu steigern. Sie können auch eine Aufgabe erstellen, damit ein Kundenbeauftragter daran erinnert wird, den Kunden bei einem Begrüßungsanruf willkommen zu heißen.

Sie haben jetzt eine Menge über die Funktionen von Salesforce Identity und ihre Vorteile für Mitarbeiter, Kunden und Partner erfahren. Jetzt betrachten wir, wie all dies zusammenspielt.

Die meisten Funktionen nützen allen. Einige Funktionen nützen entweder Mitarbeitern oder Kunden und Partnern. Von anderen Funktionen wiederum profitieren entweder nur Mitarbeiter oder nur Kunden und Partner. Wenn Sie sich noch einmal einen Überblick über alle Funktionen von Salesforce Identity verschaffen möchten, gehen Sie zurück zur ersten Lektion, "Kennenlernen von Salesforce Identity".

In diesem Trail werden Sie üben, wie Sie die einzelnen Funktionen implementieren. Denken Sie jedoch daran, dass Sie nicht alle Funktionen auf einmal einrichten müssen. Die Funktionen können allein oder in Kombination verwendet werden, um eine sichere und doch flexible Benutzererfahrung aufzubauen.

Als nächstes stellen wir Ihnen die Sprache im Bereich Identität vor. Klingt langweilig? Vielleicht gar ein bisschen beängstigend? Keine Sorge! Wir möchten Ihnen nur ein bisschen Hintergrundwissen vermitteln, damit Sie sich nicht blindlings auf Ihre Salesforce-Einstellungen stürzen, ohne zu wissen, was Sie tun.

• Video: Identity für Kunden und Partner 
• Trailhead: Salesforce Identity für Kunden
• Salesforce-Hilfe: Experience Cloud