Verfolgen des Fortschritts mit Berichten und Dashboards

Lernziele

Nachdem Sie dieses Modul abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen einer Listenansicht, die zeigt, ob Benutzer ihre E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer überprüft haben
  
• Erstellen eines Berichtstyps zum Anpassen von Berichten zum Verlauf der Identitätsüberprüfung
  
• Erstellen von Berichten basierend auf den Berichtstypen "Verlauf der Überprüfung" und "Identitätsüberprüfungsmethoden" zum Nachverfolgen der Nutzung von Identitätsüberprüfungsmethoden einer Organisation
  
• Auflisten von Überprüfungsmethoden für die Anmeldung ohne Kennwort
  
• Erstellen eines Dashboards zum Nachverfolgen von Identitätsüberprüfungen per E-Mail- oder SMS-Nachricht
  

Analysieren der Aktivierung zur Identitätsüberprüfung

Northern Trail Outfitters möchte Berichte und ein Dashboard erstellen, mit dem die Aktivitäten zur Identitätsüberprüfung verfolgt werden können. Joel hat Anweisungen für die folgenden Schritte gefunden:

• Erstellen einer Benutzerlistenansicht aktiver Kunden zur Verwaltung von Identitätsüberprüfungen nach Benutzer
  
• Erstellen eines benutzerdefinierten Berichtstyps und von Berichten zum Sammeln von Informationen zur Identitätsüberprüfungsaktivität auf der Experience Cloud-Site
  
• Erstellen einer grafischen Darstellung der Berichte auf einem Dashboard
  

Erstellen einer Benutzerlistenansicht zur Verwaltung von Identitätsüberprüfungen nach Benutzer

Sie können in Setup auf der Seite "Benutzer" sehen, welche Benutzer ihre E-Mail-Adresse oder Mobiltelefonnummer überprüft haben. Doch die Liste ist lang. Lassen Sie uns eine Listenansicht erstellen, um Benutzerinformationen zu filtern und nur Benutzeridentitätsüberprüfungen und zugehörige Informationen nachzuverfolgen. Dadurch wird es für uns einfacher, überprüfte Identitäten nach Benutzern zu verwalten und zu kontrollieren.

1. Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text "Users" (Benutzer) ein und klicken Sie dann auf Users (Benutzer).
   
2. Klicken Sie auf Neue Ansicht erstellen und nennen Sie die Ansicht "Aktive Benutzer mit überprüfter Identität".
   
3. Wählen Sie unter "Filterkriterien angeben" Aktiv gleich Wahr aus.
   
4. Unter "Anzuzeigende Felder auswählen" können Sie Felder hinzufügen und entfernen, bis diese Liste übrig bleibt.
   

• Vollständiger Name
  
• E-Mail
  
• Mobiltelefon
  
• Überprüfte Benutzer-E-Mail
  
• Überprüfte Mobiltelefonnummer des Benutzers
  
• Vertrauenswürdige Administrator-Mobiltelefonnummer
  
• Zeitbasierte Anwendung für Einmalkennwort
  
• Salesforce Authenticator
  
• Benutzername
  

Ihre Ansicht sollte so aussehen.

5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Die Liste der Benutzer ist jetzt so gefiltert, dass Sie auf einen Blick erkennen können, welche aktiven Benutzer ihre Identität mit welcher Methode überprüft haben.

Erstellen eines benutzerdefinierten Berichtstyp für den Verlauf der Identitätsüberprüfung

Richten Sie einen benutzerdefinierten Berichtstyp ein, um die Berichte und Felder festzulegen, die für Identitätsprüfungsberichte und Dashboards zur Verfügung stehen sollen. Das Feldlayout bestimmt, welche Felder der Berichtstyp enthält.

1. Geben Sie unter Setup im Feld "Schnellsuche" den Text "Berichtstypen" ein und klicken Sie auf Berichtstypen.
   
2. Klicken Sie auf Weiter.
   
3. Klicken Sie auf Neuer Typ für benutzerdefinierten Bericht.
   
4. Wählen Sie für "Hauptobjekt" Verlauf der Identitätsüberprüfung aus.
   
5. Geben Sie für "Report Type (Bezeichnung des Berichtstyps)" den Text "Identity Verification History" (Verlauf der Identitätsüberprüfung) und eine Beschreibung ein.
   
6. Wählen Sie unter "In Kategorie speichern" Verwaltungsberichte aus.
   
7. Wählen Sie für "Bereitstellungsstatus" Bereitgestellt aus.
   
8. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Speichern.
   
9. Klicken Sie unter "Für Berichte verfügbare Felder" auf Layout bearbeiten.
   
10. Unter "Felder für Verlauf der Identitätsüberprüfung":
    

1. Klicken Sie auf Add fields related via lookup (Über Nachschlagen verwandte Felder hinzufügen). Klicken Sie auf Location (Standort), wählen Sie City (Ort), Country Code (Ländercode), Login Time (Anmeldezeit) und Subdivision (Unterteilung) aus und klicken Sie auf OK.
   
2. Klicken Sie auf Add fields related via lookup (Über Nachschlagen verwandte Felder hinzufügen). Klicken Sie auf Login History (Anmeldeverlauf) und wählen Sie Status aus. Klappen Sie UserId auf und wählen Sie Email (E-Mail), Last Login (Letzte Anmeldung) und Mobile (Mobiltelefon) aus. Klappen Sie Profile (Profil) auf, wählen Sie Name aus und klicken Sie auf OK.
   
3. Klicken Sie auf Add fields related via lookup (Über Nachschlagen verwandte Felder hinzufügen). Klicken Sie auf Username (Benutzername), wählen Sie Active (Aktiv), First Name (Vorname), Full Name (Vollständiger Name) und Last Name (Nachname) aus und klicken Sie dann auf OK.
   

11. Klicken Sie auf Vorschau für Layout anzeigen, um festzustellen, welche Felder in diesem Berichtstyp verfügbar sind, und dann auf Speichern.
    

Der Vorschau sollte in etwa wie folgt aussehen.

Um die Felder in einem benutzerdefinierten Berichtstyp zu ändern, wählen Sie in Setup Report Types (Berichtstypen) aus klicken auf Continue (Weiter). Auf der Seite "All Custom Report Types (Alle Typen für benutzerdefinierte Berichte)" klicken Sie auf den Link zum Namen des Berichts als solchen, nicht auf den Link Edit (Bearbeiten).

Erstellen eines Berichts basierend auf dem Berichtstyp "Identity Verification History (Verlauf der Identitätsüberprüfung)"

Nach Erstellen des benutzerdefinierten Berichtstyps "Verlauf der Identitätsüberprüfung" können wir Berichte zum Nachverfolgen verschiedener Statistiken zur Identitätsüberprüfung erstellen. Lassen Sie uns einen Bericht erstellen, um den Verlauf der Überprüfung und die Benutzeraktivität nachzuverfolgen.

1. Suchen und wählen Sie im App Launcher () Berichte aus.
   
2. Wählen Sie Neuer Bericht aus.
   
3. Wählen Sie Identity Verification History (Verlauf der Identitätsüberprüfung) aus und klicken Sie aufStart Report (Bericht starten).
   
4. Klicken Sie unter "Groups > Group Rows (Gruppen > Zeilen gruppieren)" auf Add Group (Gruppe hinzufügen) und wählen Sie dann Method (Methode) und Location: City (Standort – Stadt) aus.
   
5. Klicken Sie unter "Columns (Spalten)" auf Add column (Spalte hinzufügen) und wählen Sie dann User Activity (Benutzeraktivität) aus.
   
6. Fügen Sie einen Filter hinzu, um Anmeldungen mit Kennwort auszuschließen.
   

1. Klicken Sie auf Filter, dann auf Filter hinzufügen und wählen Sie dann in der Dropdown-Liste Methode aus.
   
2. Wählen Sie im modalen Fenster "Filter by Method (Nach Methode filtern)" für "Operator" die Option not equal to (nicht gleich) aus. Wählen Sie für "Values (Werte)" Password (Kennwort) aus. Klicken Sie dann auf Apply (Anwenden).
   

7. Vergewissern Sie sich, dass der Zeitbereich auf "All Time (Gesamte Zeit)" festgelegt ist: Um die Standardzeiteinstellung zu ändern, klicken Sie in der Spalte "Filters (Filter) auf den Filter "Time (Zeit)", um das modale Fenster "Filter by Time (Nach Zeit filtern) anzuzeigen. Wählen Sie für "Range (Bereich)" die Option All Time (Gesamte Zeit) aus und klicken Sie dann auf Save (Speichern).
   
8. Klicken Sie im Report Builder (Berichtsgenerator) rechts oben auf Save (Speichern). Nennen Sie den Bericht "Passwordless Logins by City (Anmeldungen ohne Kennwort nach Stadt)" und klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Erstellen eines Berichts basierend auf dem Berichtstyps "Identitätsüberprüfungsmethoden"

Sie können basierend auf dem Berichtstyp "Identitätsüberprüfungsmethoden" eine Vielzahl von Berichten erstellen. Lassen Sie uns einen Bericht erstellen, um Benutzer nach Benutzernamen zu verfolgen. "Identitätsüberprüfungsmethoden" ist ein Standardbericht, in dem alle Methoden aufgeführt sind, mit denen Benutzeridentitäten überprüft werden können. Sie können den Bericht bearbeiten, um die gewünschten Statistiken zu erhalten.

1. Suchen und öffnen Sie im App Launcher () Berichte.
   
2. Wählen Sie Neuer Bericht aus.
   
3. Wählen Sie unter "Category (Kategorie)" All (Alle) aus.
   
4. Suchen Sie den Berichtstyp Identity Verification Methods (Identitätsüberprüfungsmethoden) und klicken Sie auf Start Report (Bericht starten).
   
5. Klicken Sie unter "Gruppen > Zeilen gruppieren" auf Gruppe hinzufügen und dann auf Benutzername.
   
6. Klicken Sie unter "Colums (Spalten)" auf das X neben allen aufgeführten Spalten außer User Verified Email (Überprüfte Benutzer-E-Mail) und User Verified Mobile Number (Überprüfte Mobiltelefonnummer des Benutzers).
   
7. Klicken Sie im Report Builder (Berichtsgenerator) rechts oben auf Save (Speichern). Nennen Sie den Bericht "Identity Verifications by Username (Identitätsüberprüfungen nach Benutzername)" und klicken Sie auf Save (Speichern).
   

Erstellen eines Dashboards zur Identitätsüberprüfung

Northern Trail Outfitters wünscht sich eine Übersicht über alle Aktivitäten im Zusammenhang mit Identitätsüberprüfungen. Salesforce bietet über ein paar Klicks das perfekte grafische Tool zum Nachverfolgen des Fortschritts bei der primär auf Mobilgeräte ausgelegten Identitätsprüfung. Joel hat diese Schritte befolgt, um sein eigenes Dashboard anhand der Berichte zu erstellen, die er auf Grundlage seiner Berichtstypen "Verlauf der Überprüfung" und "Identitätsüberprüfungsmethoden" erstellt hat.

Leider enthält Ihre Organisation keine Daten, weshalb Ihr Dashboard nur wenige Informationen enthält. Aber probieren Sie es spaßeshalber trotzdem aus.

1. Suchen und wählen Sie im App Launcher () Dashboards aus.
   
2. Klicken Sie auf Neues Dashboard.
   
3. Nennen Sie Ihr Dashboard "NTO-Identitätsüberprüfung" und geben Sie eine Beschreibung ein.
   
4. Klicken Sie auf Erstellen.
   
5. Klicken Sie auf + Widget und wählen Sie Chart or Table (Diagramm oder Tabelle) aus.
   
6. Wählen Sie unter "Bericht auswählen" Anmeldungen ohne Kennwort nach Stadt und klicken Sie auf Auswählen.
   
7. Klicken Sie unter "Anzeigen als" auf das Diagramm Gestapeltes horizontales Balkendiagramm. (Bewegen Sie den Mauszeiger über die Diagramme, um ihre Namen zu sehen.)
   
8. Wählen Sie für die Y-Achse Method (Methode) aus. Wählen Sie für die X-Achse Record Count (Datensatzzahl) aus. Wählen Sie für "Stack By (Stapeln nach)" Location: City (Standort: Stadt) aus.
   
9. Klicken Sie auf Hinzufügen.
   
10. Klicken Sie auf Speichern und dann auf Fertig.
    

Joel hat sich in die Datenvisualisierung eingearbeitet und einige seiner eigenen Dashboard-Komponenten hinzugefügt. Er hat eine Lightning-Tabelle erstellt, in der Identitätsüberprüfungen nach Benutzernamen aufgelistet sind. Dann hat er einen Bericht erstellt, der aufzeigt, was die Identitätsüberprüfungen ausgelöst hat, und ihn Identitätsüberprüfungen ausgelöst durch genannt. Er hat mithilfe des Berichts ein horizontal gestapeltes Diagramm erstellt, das die Aufschlüsselung der Identitätsüberprüfungen nach dem auslösenden Grund für die Überprüfungen zeigt und Folgendes enthält:

• Identitätsüberprüfung ausgelöst durch als Namen des Berichts
  
• Gestapeltes horizontales Balkendiagramm für das Diagramm
  
• Standort: Stadt für die Y-Achse, Datensatzzahl für die X-Achse und Ausgelöst durch für "Stapeln nach".
  
• "Identitätsüberprüfung ausgelöst durch" für "Titel"
  

Joel hat sein Dashboard hinzugefügt und so umgestaltet, dass es etwa so aussieht.

Administratoren und Führungskräfte werden begeistert sein, dass sie die Beliebtheit von Anmeldungen ohne Kennwort auf einen Blick erfassen können. Gut gemacht!

Sie haben erfahren, wie Sie Ihren Kunden mit wenig Aufwand einen einfachen Zugang zu Ihrer Website ermöglichen können. Sie haben gelernt, wie Sie Ihren Anmeldevorgang an die Bedürfnisse Ihres Markts anpassen können. Mit Ihren neu erworbenen Fertigkeiten (und ansprechenden Diagrammen) können Sie Ihre Fortschritte auf einen Blick erkennen. Und das alles mit Tools, die Sie bereits haben.

Die primär auf Mobilgeräte ausgelegte Identitätsprüfung bietet Kunden einen überaus einfachen Registrierungsprozess. Sie werden schon bald einen Kundenstamm aufbauen, indem Sie Ihre Kunden dort erreichen, wo sie sich aufhalten – bei der Arbeit, zu Hause, unterwegs, im Zug oder auf der Fähre.

Ressourcen

• Trailhead-Modul: Berichte und Dashboards für Lightning Experience
  
• Salesforce-Hilfe: Methoden zum Bestätigen Ihrer Identität
  
• Salesforce-Hilfe: Verlauf der Identitätsüberprüfung