Informationen zu Produktivität und Analysefunktionen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben, wie Sales Engagement mit der Chrome-Erweiterung Sales Cloud Everywhere funktioniert
  
• Erkunden der Kadenz- und Engagementberichte von Sales Engagement
  
• Steigern der E-Mail- und Kalenderproduktivität mit Sales Engagement
  

Sales Cloud Everywhere

Die nächste Funktion, die Candace kennenlernt, ist Sales Cloud Everywhere. Diese Chrome-Erweiterung ermöglicht Vertriebsmitarbeitern den Zugriff auf Salesforce-Tools bei der Navigation im Web. Die Benutzer können auf die Aufgabenliste, Engagement-Benachrichtigungen, Datensatzerstellung und erweiterte Listenarbeitsbereiche zugreifen, während sie eine beliebige Webseite anzeigen. Linda erläutert die Elemente des Erweiterungsbereichs eins nach dem anderen.

• Aufgabenliste: Candace kann ausstehende Aufgaben im Erweiterungsbereich anzeigen, filtern, sortieren, durchsuchen und abschließen, während sie zugleich eine Webseite anzeigt. Auf diese Weise kann sie während der Arbeit auf Informationen außerhalb von Salesforce zugreifen.
  
• Der Feed: Dies ist eine Liste, in der Engagement-Benachrichtigungen angezeigt werden. Diese Benachrichtigungen informieren die Mitarbeiter über Aktionen, die ein potenzieller Kunde ausführt, wie etwa das Öffnen oder Beantworten einer E-Mail oder das Klicken auf einen Link. Candace könnte im Internet recherchieren, dabei eine Benachrichtigung im Feed sehen und sich mit dem potenziellen Kunden in Verbindung setzen, ohne auch nur die Registerkarte zu wechseln.
  
• Erstellen und Anzeigen von Datensätzen: Die Erweiterung bietet Candace verschiedene Optionen. Beim Besuchen der Website eines Unternehmens kann sie einen Lead-Datensatz erstellen, während sie sich die Informationen eines potenziellen Kunden auf dessen Webseite ansieht. Sie kann darüber hinaus in der Seitenleiste nach Datensätzen suchen. Eine Funktion mit der Bezeichnung Contextual Insights erkennt das Unternehmen, zu dem die von Candace angezeigte Webseite gehört, und ruft den Datensatz des betreffenden Unternehmens automatisch auf.
  
• Arbeitsumgebungen: Candace kann über den Erweiterungsbereich auf diese zugreifen, um mit mehreren Datensätzen in einer Liste zu arbeiten.
  
  • Sie kann die bereitgestellten Arbeitsumgebungen für Opportunity, Account, Kontakt oder Lead-Listen verwenden und Datensätze schnell sortieren, filtern und bearbeiten.
    
  • Darüber hinaus kann sie benutzerdefinierte Arbeitsumgebungen erstellen. Dadurch erhält sie Kontrolle über die Spalten und Feldansichten für die Datensätze, die sie anzeigen möchte.
    
  • Sie kann mithilfe von Kontrollkästchen Bearbeitungen an mehreren Zeilen oder an einzelnen Feldern vornehmen und sie sofort speichern.
    

Engagement: Tracking und Berichte

Engagement-Tracking

Linda erläutert, dass Candace das Tracking des E-Mail-Engagements verwenden kann, um festzustellen, ob jemand eine E-Mail geöffnet oder beantwortet oder auf einen enthaltenen Link geklickt hat. Je nachdem, wie ein Unternehmen sein E-Mail-System eingerichtet hat, werden verschiedene Arten von Engagements verfolgt.

Über die Nachverfolgung einzelner E-Mails hinaus bietet Sales Engagement einen integrierten Bericht, der die Leistung der E-Mail-Vorlage vergleicht. Tatsächlich hat Jose, der Vertriebsleiter von Cloud Kicks, Zugriff auf viele verschiedene integrierte Engagementberichte.

Berichte zur Vertriebskadenz

Es stehen Berichte über Kadenzen zur Verfügung, mit denen ausgewertet werden kann, wie effektiv potenzielle Kunden in Kunden verwandelt werden, und welche Schritte in der Kadenz besonders effektiv sind. Jose kann die Anrufstatistiken von Mitarbeitern untersuchen und feststellen, welche Mitarbeiter die meisten potenziellen Kunden konvertieren.

• Zur Visualisierung wichtiger Kennzahlen stehen sofort einsetzbare Dashboards zur Verfügung.
  
• Standardberichte legen den Schwerpunkt auf Daten, die in der Regel von jedem Team ausgewertet werden möchten, etwa die Leistung der Vertriebsmitarbeiter, Kadenzen und Anrufskripts oder E-Mail-Vorlagen.
  
• Anpassbare Berichte sind ebenfalls enthalten, so dass ein Salesforce-Administrator einen vordefinierten Bericht verwenden und aus den vordefinierten Optionen auswählen kann.
  
• Administratoren können weitere Berichte mithilfe eines benutzerdefinierten Berichtstyps (Custom Report Type, CRT) erstellen.
  

E-Mail- und Kalenderproduktivität

Linda weist Candace darauf hin, dass ihr viele Möglichkeiten für den Zugriff auf E-Mail und die Verwendung von Vorlagen offen stehen, so dass sie nicht wieder und wieder die gleichen Informationen eingibt.

Verfassen von E-Mails

Candace kann eine E-Mail einmal verfassen und Serienbrieffunktionen für verschiedene Felder verwenden, z. B. den Vornamen der Zielperson. Sie kann eine schnelle Kadenz zur Verwendung ihrer E-Mail-Vorlage festlegen. Wenn sie der schnellen Kadenz ein Ziel hinzufügt, wird der Vorname des Leads, Kontakts oder Personenaccounts, auf den Candace abzielt, automatisch in die E-Mail eingesetzt. Sie kann die Kadenz so festlegen, dass die E-Mail sofort gesendet wird, oder sie zunächst als einen Schritt in ihrer Aufgabenliste anzeigen lassen, für den sie eine Vorschau anzeigen und die E-Mail dann versenden kann, wenn sie bereit ist.

Links für Kalenderbuchungen

Candace hat beim Verfassen von E-Mails ebenfalls mehrere Optionen für die Planung von Besprechungen. Sie kann:

• Einen Link Book a Meeting (Besprechung terminieren) einfügen und es ihrem Empfänger erlauben, einen verfügbaren Zeitpunkt in Candaces Kalender auszuwählen.
  
• Mehrere Terminlinks als Optionen einfügen. Candace klickt auf Zeiten in ihrem eigenen Kalender, wodurch Terminlinks erstellt und in die E-Mail einfügt werden.
  
• Die Option Add Next Three Available Times (Nächste drei verfügbare Termine hinzufügen) wählen, wodurch ihre nächsten drei offenen Termine automatisch in die E-Mail eingefügt werden.
  

Sales Engagement funktioniert reibungslos mit Gmail und Outlook. Mehrere Trailhead-Module befassen sich mit der E-Mail-Integration in Sales Cloud.

• Integration von E-Mail und Kalender: Quick Look (Schnelleinstieg)
  
• Integration von Salesforce und Outlook
  
• Integration von Salesforce, Gmail und Google Kalender
  

Einstein Activity Capture (EAC) ist eine weitere Funktion von Sales Cloud, die mit Sales Engagement harmoniert. EAC hält die Aktivitätsdaten zwischen Salesforce und Ihren E-Mail- und Kalenderanwendungen synchron und generiert Erkenntnisse für Vertriebsteams. Wenn Vertriebsmitarbeiter mit Kunden interagieren, werden ihre E-Mails, Ereignisse und Kontakte zur Aktivitätszeitleiste der zugehörigen Datensätze hinzugefügt. Aktualisierungen werden automatisch in Salesforce übernommen, sodass Ihr Team keine manuellen Änderungen vornehmen muss.

Jose verwendet Analysen, um die E-Mail-Strategien von Cloud Kicks zu optimieren. Candace stellt fest, dass die Schritte der E-Mail-Kadenz – mit Vorlagen, Personalisierung und Automatisierung – eine Menge Zeit sparen. Das hat zur Folge, dass sie mehr Zielkontakte mit hochwertigen Nachrichten erreichen kann. Da die E-Mail-Engagements in Salesforce erfasst werden, fließen Candaces Ergebnisse in Joses Analysen ein, sodass das gesamte Team von einer kontinuierlichen Feedbackschleife zur E-Mail-Optimierung profitiert.

Überprüfen der Sales Engagement-Tools

Candace stimmt Linda in dem Punkt zu, dass Sales Engagement wie ein Werkzeugkasten funktioniert, der vollgepackt ist mit Werkzeugen, die Zeit sparen und ihr Team produktiver machen. Candace kann neue Leads effizient bearbeiten, ohne bestehenden Kundenkontakten Zeit zu stehlen. Ihr Team kann die Kadenzen nutzen, um optimale Methoden zu definieren und zu verfeinern, die Aufgabenliste einzusehen, um Alltagsaufgaben nach Priorität zu ordnen und umfassende Analysen zu überprüfen, was funktioniert und wo es Raum für Verbesserungen gibt. Sales Engagement umfasst außerdem wichtige Funktionen von Salesforce, um die Effizienz des gesamten Vertriebsprozesses zu maximieren.

Sie konnten Jose und sein Team bei der Implementierung von Sales Engagement begleiten. Sind die Anliegen Ihres Unternehmens ähnlich denen von Cloud Kicks? Oder stehen bei Ihnen andere vertriebliche Herausforderungen im Vordergrund, die Sie am liebsten schon gestern behoben hätten?

Im weiteren Verlauf werden wir Sales Engagement aus anderen Benutzerperspektiven betrachten.

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Vereinfachung von Outreach-Aufgaben mit schnellen Kadenzen
  
• Salesforce-Hilfe: Kadenzen
  
• Salesforce-Hilfe: Bericht zur Leistung einer Kadenz
  
• Salesforce-Hilfe: Sales Cloud Everywhere
  
• Salesforce-Hilfe: Benutzerdefinierte Ansicht Ihrer Daten in der Arbeitsumgebung
  
• Salesforce-Hilfe: Einstein Activity Capture
  
• Trailhead: Automatisierung der Vertriebsaktivitäten