Einrichtung und Administration

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Nennen der wichtigsten Rollen, die an der Integration von Sales Cloud und Analytics 360 beteiligt sind
• Aufzählen der technischen und administrativen Schritte, die für die Durchführung der Integration erforderlich sind

In dieser Einheit befassen wir uns mit den technischen Schritten, die für die Integration von Sales Cloud und Analytics 360 notwendig sind. Es wird Sie freuen zu hören, dass das Verknüpfen Ihrer Sales Cloud- und Analytics 360-Accounts ganz leicht ist!

Was ist erforderlich?

Sie benötigen Anmeldedaten und Administratorzugriff sowohl für Analytics 360 als auch für Sales Cloud, da Sie Sales Cloud für die Erfassung bestimmter Daten und Analytics 360 für die Zuordnung und den Empfang dieser Daten konfigurieren müssen.

Wichtige Rollen

Die Beteiligten können je nach Unternehmensgröße und -organisation zwar variieren, doch es gibt in der Regel drei wichtige Rollen, die für eine erfolgreiche Integration von Sales Cloud und Analytics 360 benötigt werden:

1. Analytics-Leiter und/oder -Administrator: Ein Analytics 360-Administrator ist erforderlich, um einen neuen Datenimport aus Sales Cloud zu erstellen und die neuen Ereignisse innerhalb von Analytics 360 einzurichten. Dafür sind die entsprechenden Anmeldeinformationen innerhalb von Analytics 360 notwendig.
2. CRM-Leiter und/oder -Administrator: Ein Salesforce-Administrator muss die Verknüpfung mit Analytics 360 einrichten und die Felder in Sales Cloud erstellen, in denen wichtige Daten – die Analytics Client-ID (GACLID) und die Google Analytics Tracking-ID – in den Lead- und Opportunity-Objekten gespeichert werden sollen.
3. Leiter der Webentwicklung: Ein Webentwickler ist erforderlich, um das Lead-Erfassungsformular auf Ihrer Website zu ändern und die GACLID zu den Parametern hinzuzufügen, die bei der Lead-Übermittlung an Sales Cloud übergeben werden.

Die Größe und Komplexität Ihrer Implementierung wirken sich darauf aus, wer zum Integrationsteam gehört. Auch der Aufbau Ihres Unternehmens hat Einfluss auf die Zusammensetzung des Integrationsteams. Wenn Sie Ihr Team organisieren und überlegen, wer an der Integration beteiligt ist, sollten Sie im Auge behalten, dass eines der Hauptziele darin besteht, den Marketing- und Vertriebsteams eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Berechtigungen

Der Benutzer, der die Verknüpfung durchführt, muss ein Administrator (mit Bearbeitungsberechtigungen) für die Analytics 360-Implementierung sein. Der Sales Cloud-Datenimport in Analytics 360 erfordert Zugriffsberechtigungen für verschiedene Salesforce-Felder, organisiert nach Objekt. Ein Sales Cloud-Benutzer mit Systemadministratorenzugriff ist sehr wahrscheinlich zum Zugriff auf alle nötigen Felder berechtigt.

Erstellen benutzerdefinierter Felder in Sales Cloud

Erstellen Sie drei neue benutzerdefinierte Felder, in denen Sie die Google Analytics-IDs in Sales Cloud speichern. Sie können die Namen für diese Felder frei wählen. Die unten angegebenen Namen sind nur Beispiele. Nach der Erstellung wählen Sie diese Felder beim Einrichten der Datenimportkonfiguration aus und ordnen sie zu.

• Client-ID: ein Feld, dem Sie beispielsweise den Namen GACLIENTID gegeben haben
• Benutzer-ID: (optional) ein zweites Feld, dem Sie beispielsweise den Namen GAUSERID gegeben haben
• Tracking-ID: ein drittes Feld, dem Sie beispielsweise den Namen GATRACKID gegeben haben

Diese benutzerdefinierten Felder müssen sowohl im Lead- als auch im Opportunity-Objekt erstellt und zwischen den beiden Objekten zugeordnet werden, damit diese Felder übernommen werden, sobald ein Lead in eine Opportunity konvertiert wird. Außerdem sollten Sie sicherstellen, dass die Verlaufsverfolgung für Status und Phasen aktiviert ist.

Anpassen Ihres Lead-Formulars

Passen Sie Ihr Lead-Formular an, um die erforderlichen Informationen an Sales Cloud zu übergeben. 

1. Fügen Sie die Client-ID sowie die Benutzer-ID (optional) als neue, ausgeblendete Eingabefelder zu Ihrem Lead-Formular hinzu.
2. Fügen Sie die Tracking-ID als neues, ausgeblendetes Eingabefeld zu Ihrem Lead-Formular hinzu, wobei der Wert der Tracking-ID für Ihre Website entspricht.

Verknüpfen von Analytics 360 mit Ihrem Sales Cloud-Account

Bei diesem Schritt verknüpfen Sie Analytics mit Ihrem Salesforce Sales Cloud-Account, indem Sie ein neues Datenimport-Datenset erstellen und dann den Zugriff auf Ihr Sales Cloud-Account genehmigen.

1. Melden Sie sich zuerst bei Ihrem Google Analytics 360-Account an und navigieren Sie zu Admin > Property (Administrator -> Eigenschaft). Klicken Sie dann auf Data Import (Datenimport), um ein neues Datenimport-Schema zu erstellen.
2. Wählen Sie unter "CRM Data" (CRM-Daten) den Typ Salesforce aus, um Daten über Offline-Konvertierungen aus Sales Cloud zu importieren.
3. Geben Sie Ihrem Datenset einen Namen und speichern Sie es. Zum Beispiel: Salesforce Offline Conversions.
4. Erstellen Sie eine neue Sales Cloud-Autorisierung, indem Sie die Anmeldeinformationen benennen, die später wiederverwendet werden (z. B. GA-SC), und klicken Sie auf Access Salesforce.com, um sich bei Ihrem Sales Cloud-Account im Popup-Fenster anzumelden und die Verknüpfung abzuschließen. Das Popup-Fenster wird nach der erfolgreichen Anmeldungsauthentifizierung automatisch geschlossen, und die Verknüpfung ist damit abgeschlossen.

Auswählen der zu importierenden Meilensteine

Bei diesem Schritt wählen Sie die Lead- und Opportunity-Meilensteine aus, die aus Salesforce importiert werden sollen. Außerdem legen Sie fest, wie oft sie importiert werden sollen.

1. Wählen Sie die Lead- und/oder Opportunity-Meilensteine aus, die Sie als Ereignisse aus Ihrem Sales Cloud-Account in Analytics 360 importieren möchten. Beispiel:
   • Lead: Kontaktiert
   • Lead: Qualifiziert
   • Opportunity: Offen/Angebot
   • Opportunity: Geschlossen/gewonnen
   • Opportunity: Geschlossen/Verloren
2. Sie können auch Attribut- und Produktdaten importieren. Durch den Import von Attributdaten haben Sie die Möglichkeit, Benutzerattribute aus benutzerdefinierten Feldern und ausgewählten Standardfeldern Ihrer Lead- und Opportunity-Objekte in Salesforce zu importieren. Hierzu zählen:
   • Branche
   • Anzahl der Mitarbeiter
   • Bewertung
   • Bewertungsinformations-ID

Wir empfehlen Ihnen diesen Schritt wärmstens, da diese Attribute ein breites Spektrum an neuen Anwendungsfällen für das Targeting und die Analyse von Zielgruppen ermöglichen.

Festlegen der Importhäufigkeit und Prüfen der Einrichtung

Sie sind fast fertig! Bei diesen letzten Schritt bekommen Sie zunächst die Möglichkeit, die Häufigkeit des Datenimports festzulegen – wir empfehlen den stündlichen Import. 

1. Navigieren Sie in der Benutzeroberfläche von Analytics 360 zu Admin > Property > Data Import (Admin -> Eigenschaft -> Datenimport) und klicken Sie auf Manage Uploads (Uploads verwalten).
2. Klicken Sie auf der Seite "Uploads for Salesforce Offline Conversions" (Uploads für Salesforce Offline Conversions) auf More (Mehr) und dann auf Fetch Now (Jetzt abrufen). Nun wird versucht, Ihre Sales Cloud-Daten in Analytics hochzuladen. Ist der Import erfolgreich, wird in der Spalte "Status" die Angabe "Completed" (Fertig) angezeigt. Tritt ein Fehler auf, enthält die Spalte "Status" die Angabe "Failed" (Fehler) mit einem Link, über den Sie weitere Details anzeigen können.

Ressourcen

• Informationen über den Import von Salesforce Sales Cloud-Daten (auf Englisch)