Kennenlernen der Vorteile der Integration von Salesforce mit Gmail und Google-Kalender

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben, wie Ihre Vertriebsmitarbeiter mit Gmail, Google Kalender und Salesforce potenzielle Kunden und Abschlüsse bearbeiten
Erkennen der Redundanz, die Ihre Vertriebsmitarbeiter bei der Eingabe von Vertriebsdaten in mehreren Anwendungen erleben
Beschreiben, wie die Integration von Salesforce mit Gmail und Google Kalender Ihren Vertriebsmitarbeitern zu mehr Produktivität verhilft

Steigern der Produktivität Ihrer Vertriebsmitarbeiter

Ihre Vertriebsmitarbeiter arbeiten mit Gmail und Google Kalender. Und sie nutzen Salesforce. Ist es nicht an der Zeit, dass Vertriebsmitarbeiter diese Anwendungen gemeinsam nutzen? Laut McKinsey & Company verbringen Vertriebsmitarbeiter 28 % ihrer Arbeitszeit mit E-Mails und ihrem Kalender. Dies gilt auch für Erin Donaghue und Lance Park, die bei Ursa Major Solar, Inc., einem aufstrebenden Anbieter von Solaranlagen, im Vertrieb tätig sind. Für sie ist es wichtig, Salesforce-Daten dorthin zu bringen, wo sie einen Großteil ihrer Zeit verbringen.

Wenn Sie Gmail, Google Kalender und Salesforce integrieren, sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebler weniger Zeit mit der Dateneingabe verbringen und nicht mehr zwischen Anwendungen wechseln müssen. Außerdem helfen Sie Vertriebsteams, wichtige E-Mail-Unterhaltungen nachzuverfolgen, die für Salesforce-Datensätze relevant sind. Ihre Vertriebskräfte haben diese Vorteile:

Wegfall des Aufwands für die Eingabe redundanter Daten in verschiedene Anwendungen
Zentraler Zugriff auf-E-Mail-Nachrichten, geplante Besprechungen und relevante Salesforce-Datensätze, wodurch zielgerichtete, aussagekräftige Mitteilungen an potenzielle Kunden und Kunden einfacher erstellt werden können
Schwerpunkt auf das, was am meisten zählt: ihre Umsätze!

Erin und Lance nutzen Google Mail, Google Kalender und Salesforce. Lassen Sie uns anschauen, wie sie mit diesen Anwendungen arbeiten.

Gründe, warum Vertriebsmitarbeiter mit Gmail und Google Kalender arbeiten

Ihre Vertriebsmitarbeiter verbringen bereits Zeit in Google-Anwendungen. Sie gehen so vor.

Aufgaben von Vertriebsmitarbeitern	Warum?
E-Mail-Nachrichten senden	E-Mail ist eine einfache und effektive Möglichkeit, mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten und Beziehungen zu pflegen.
Kontakte verwalten	Google-Kontakte in Gmail dienen Ihren Vertrieblern als virtuelle Rolodex-Rollkartei.
Besprechungen und Termine planen	Ihre Vertriebskräfte sind umfassend von ihren Kalendern abhängig, mit denen sie ihre Tage und wichtige Ereignisse planen.

Warum Vertriebsmitarbeiter Salesforce nutzen

Ursa Major hat Salesforce gekauft, da es ein leistungsstarkes Tool für den Vertrieb ist. Die Vertriebler nutzen Salesforce zum Nachverfolgen von Informationen zu ihren potenziellen Kunden und Abschlüssen. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, wofür Vertriebsteams Salesforce einsetzen.

Aufgaben von Vertriebsmitarbeitern	Warum?
Leads und Kontakte verwalten	Ihre Vertriebsmitarbeiter setzen Leads und Kontakte in Bezug zu anderen wichtigen Salesforce-Datensätzen, wie z. B. Accounts und Opportunities.
Besprechungen und Termine planen	Vertriebskräfte und ihre Vorgesetzten nutzen den Salesforce-Kalender vor allem, um vertriebsbezogene Besprechungen und Termine zu notieren. Ihre Vertriebler setzen diese Ereignisse auch in Beziehung zu anderen wichtigen Salesforce-Datensätzen.
Nachverfolgen von Abschlüssen in der Pipeline	Vertriebsmitarbeiter verfolgen ihre Abschlüsse mithilfe von Salesforce-Opportunities nach, die Ihre Vertriebsteams (Sie haben es geahnt) mit anderen wichtigen Salesforce-Datensätzen in Beziehung setzen.
Informationen zu ausstehenden Kundenvorgängen	Nicht alles im Vertrieb geht glatt. Ihre Vertriebskräfte profitieren davon, die Probleme zu kennen, die ihre Kunden Ihrem Unternehmen melden. Das Wissen um Probleme ist insbesondere wichtig, ehe Ihre Vertriebler versuchen zu verkaufen, was immer sie auch verkaufen!

Warum Redundanz ein Problem ist

Warum ist diese Tatsache so wichtig zu wissen? Weil Ihre Vertriebsmitarbeiter in Google-Anwendungen und Salesforce teilweise dieselben Dinge tun. Unsere Ursa Major-Vertriebsmitarbeiter Erin und Lance nutzen häufig diese Anwendungen zum Nachverfolgen von Kontakten und Planen von Besprechungen und Terminen.

Venn-Diagramm zur Redundanz zwischen Google-Anwendungen und Salesforce

Lassen Sie uns einige der Möglichkeiten untersuchen, warum diese Redundanz für Sie und Ihre Vertriebsmitarbeiter Probleme verursacht.

Zeitverlust durch Kontextwechsel und Verwaltung von Daten an zwei Stellen. Allein durch den Kontextwechsel werden Ihre Vertriebler aus ihrem Verkaufsmodus in den Tool-Verwaltungsmodus gerissen.
Höhere Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Dateneingabe. Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter Daten sowohl in Google-Anwendungen als auch in Salesforce eingeben, erhöht sich die Möglichkeit, dass etwas schief geht. Wir können sehen, dass Erin bei der Eingabe eines Kontakts in Google Kontakte und dann erneut in Salesforce unbeabsichtigt einen Fehler eingeschleust hat. Das ist nicht gut.

Fehler, wie z. B. bei der Dateneingabe durch Erin, gefährden die Datenqualität und sogar den Ruf Ihres Unternehmens. Doch am wichtigsten ist hier, dass Erins Vertriebsaktivitäten nicht hinter der Aktualisierung ihrer Vertriebsdaten in Google Kontakte und Salesforce zurückstehen dürfen.

Wie die Integration in Gmail und Google Kalender Ihren Vertriebsmitarbeitern hilft

Dank der Gmail-Integration können Vertriebsmitarbeiter mehr Aufgaben in Gmail und Google Kalender erledigen. Wenn Sie darüber hinaus die Einstein-Aktivitätserfassung hinzufügen, ersparen sich die Vertriebsmitarbeiter viel Arbeit und können sich auf den Vertrieb konzentrieren. Hier ein schneller Blick auf das, was Sie diese Produkte Ihren Vertrieblern bieten können.

Merkmal der Gmail-Integration

Vorteile

Relevante Salesforce-Inhalte in Gmail und Google Kalender anzeigen und in Beziehung setzen

Ihre Vertriebsmitarbeiter erhalten Einblicke in Vorgänge rund um die Zielgruppe, an die sie verkaufen. Und das Wichtigste:

Vertriebsmitarbeiter fügen relevante E-Mails und Ereignisse dem Vertriebszyklus hinzu, sodass Kollegen in Salesforce wissen, was gerade läuft.
Ihre wichtige Aufgabe ist es, die Akzeptanz von Salesforce in Ihrem Vertriebsteam zu steigern.

Zugreifen auf Salesforce-Funktionen in Gmail und Google Kalender

Für die folgenden Aufgaben müssen Ihre Vertriebskräfte Gmail oder Google Kalender nicht verlassen:

Erstellen von Salesforce-Datensätzen wie Leads, Opportunities, Accounts, Kontakten und sogar auf benutzerdefinierten Objekten basierenden Datensätzen.
Verknüpfen von E-Mail-Nachrichten und sich nicht wiederholenden Kalenderereignissen mit mehreren Salesforce-Kontakten und anderen Salesforce-Datensätzen, die Aufgaben oder E-Mail-Nachrichten akzeptieren.
Suchen nach Salesforce-Datensätzen, auch nach denjenigen, die auf benutzerdefinierten Objekten basieren.

Funktion "Einstein-Aktivitätserfassung"	Vorteile
Kontakte und Ereignisse synchronisieren	Vertriebsmitarbeiter haben dort Zugriff auf aktuelle Kontakt- und Zeitplanungsdaten, wo sie diese am dringendsten benötigen. Und dank reduzierter Dateneingabe verringern sich auch die damit verbundenen Eingabefehler.
E-Mails und Ereignisse in zugehörigen Salesforce-Datensätzen einsehen	Wenn Vertriebsmitarbeiter E-Mails senden und empfangen, fügt die Einstein-Aktivitätserfassung diese automatisch der Aktivitätszeitachse der zugehörigen Account-, Kontakt-, Vertrags-, Lead-, Opportunity- und Angebotsdatensätze hinzu. Freigabeeinstellungen legen fest, wer sonst noch die zugehörigen E-Mails und Ereignisse einsehen kann, damit Teams besser zusammenarbeiten können.
Neben relevanten E-Mails wichtige Vertriebsinformationen abrufen	Die Funktion "Einstein-E-Mail-Statistiken" liefert Vertriebsmitarbeitern intelligente Daten, die ihnen helfen, die richtige Antwort zur richtigen Zeit zu senden. Vertriebsmitarbeiter sehen zum Beispiel, wenn in einer E-Mail eines Kunden ein Mitbewerber erwähnt wird. Der Vertriebsmitarbeiter kann dann sofort beim Kunden nachfassen.

Diese Funktionen ermöglichen Ihren Vertriebsteams eine erhebliche Produktivitätssteigerung. In der nächsten Einheit erfahren Sie mehr darüber, wie Gmail und Google Kalender Vertriebsteams dabei helfen, den Verwaltungsaufwand zu verringern. Dadurch können sich die Teams auf das Steigern ihrer Umsätze konzentrieren. Wenn der Vertrieb in Ihrem Unternehmen gut läuft, haben alle was davon, nicht wahr?

Als Nächstes wollen wir uns ansehen, wie Gmail-Integration und Einstein-Aktivitätserfassung eingerichtet werden.

Ressourcen