Verwalten von Datenimport und Verbindungen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben von Integrationsmöglichkeiten für die Zusammenführung unterschiedlicher Kundendaten
Zusammenfassen, wie diese Tools zusammenarbeiten, um eine Verbindung zwischen Agentforce Financial Services und Informationen außerhalb von Salesforce herzustellen

Verfügbarmachen von Daten mit vordefinierten Integrationen

Bisher haben Sie in diesem Modul die Datenmodelle kennengelernt, die wichtige Informationen über Ihre Kunden, deren Finanzen, Accounts, Ihre tägliche Arbeit und mehr erfassen. Jetzt sehen wir uns an, wie diese Datenmodelle durch Datenintegrationen mit Ihren anderen Systemen zusammenarbeiten.

Die Agentforce Financial Services bietet zahlreiche Datenintegrationsmöglichkeiten, mit denen sowohl Ihr Unternehmen als auch Ihr IT-Team Ziele schneller erreichen können.

Diese Integrationsmöglichkeiten führen Daten aus anderen Systemen auf einer Plattform zusammen und bieten so ein vollständige Sicht auf Ihre Kunden. Beispielsweise können Integrationen Objekte wie "Financial Account" (Finanz-Account) und "Financial Account Transaction" (Finanz-Account-Transaktion) mit Echtzeitdaten aus Ihren Hauptbanksystemen füllen und aktualisieren, sodass Sie stets ein genaues Bild der Finanzen eines Kunden haben.

Wie funktioniert das? Das folgende Diagramm zeigt, wie Datenintegrations-Tools zusammenarbeiten, um einem Finanzinstitut zu helfen, Kundenbedürfnisse zu ermitteln, Finanz-Accounts zu eröffnen, Kundenservice zu bieten und die finanzielle Situation von Kunden zu bewerten.

Zugehöriges Diagramm mit Informationen

Da geht es ziemlich hoch her. Sehen Sie sich auf die nummerierten Haupt-Integrations-Tools im Diagramm an.

Das Data Consumption Framework (Datenverbrauchs-Framework) (1) koordiniert und skaliert Datenintegrationen mit hohem Volumen.
Integration Procedures (Integrationsverfahren) und Integration Definitions (Integrationsdefinitionen) (2) rufen Daten aus verschiedenen Systemen mit No-Code- oder Low-Code-Tools in einem einzigen Aufruf ab.
Integrations-APIs (3) beschleunigen Ihre Integrationen mit vordefinierten Endpunkten nach Branchenstandard.
Data 360 (4) führt unterschiedliche Datenquellen zusammen, damit Ihre Benutzer darauf zugreifen können.
MuleSoft Direct für Agentforce Financial Services (5) hilft Administratoren, Salesforce mit externen Systemen wie z. B. ihrem Hauptbanksystem zu verbinden.

Bei dieser Lektion lernen Sie die einzelnen Datenintegrations-Tools kennen und erfahren, wie Sie damit die zweckspezifischen Datenmodelle von Agentforce Financial Services mit den Daten in den anderen Systemen Ihres Unternehmens verbinden können.

Das Data Consumption Framework (Datenverbrauchs-Framework)

Jede Agentforce Financial Services-Integration mit einem anderen System kann mit dem Data Consumption Framework (Datenverbrauchs-Framework) beginnen.

Das Data Consumption Framework (Datenverbrauchs-Framework) ist ein Tool, mit dem Ihre Mitarbeiter auf die neuesten Informationen aus anderen Systemen zugreifen können, ohne Salesforce zu verlassen. Es arbeitet mit anderen Salesforce-Datenprodukten zusammen, um einen umfassenden Datenzugriff zu ermöglichen und Informationen systemübergreifend verfügbar zu machen. Kurz gesagt, es bietet eine skalierbare Möglichkeit zur Datenintegration für eine bessere Echtzeitleistung.

Es vereinfacht die Einrichtung von Integrationen zu Drittanbietern für Prozesse wie Risikobewertung und Screening beim integrierten Onboarding. Außerdem ermöglicht es leistungsstarke API-Aufrufe an externe Bankensysteme für Tools wie die "Service Process Automation" (Serviceprozessautomatisierung).

Wie funktioniert das? Sie können das Data Consumption Framework (Datenverbrauchs-Framework) so konfigurieren, dass es externe Dienste oder Apex-basierte Integrationen sowie MuleSoft- oder Drittanbieter-Integrationen verwendet. Es enthält integrierte Apex-Klassen, die ohne Code definiert werden können. Außerdem können Sie Verzögerungen durch asynchrone API-Aufrufe mit Lightning Web Components, Flows und Omnistudio Flexcards und Omniscripts vermeiden. Das Integration Orchestration-Tool (Integrationsorchestrierung) hilft ebenfalls bei der erweiterten Entscheidungsfindung mit der "Business Rules Engine" (Modul für Geschäftsregeln), um einen Integrationsplan zu generieren.

Nehmen wir beispielsweise an, Ihr Team benötigt aktuelle Details zu Finanztransaktionen. Mithilfe des Data Consumption Framework (Datenverbrauchs-Framework), der MuleSoft-Integration und Flexcards-Komponenten können Sie Ihren Benutzern Echtzeit-Account- und Finanz-Account- und Transaktionsdetails aus Ihrem externen Hauptbanksystem anzeigen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter Datenverbrauchs-Framework in der Salesforce-Hilfe.

Verwendung von Integrationsverfahren und -definitionen

Integration Procedures (Integrationsverfahren) und Integration Definitions (Integrationsdefinitionen) bieten nahtlose Verbindungsmöglichkeiten und Automatisierung mit internen und externen Systemen und arbeiten reibungslos mit dem Data Consumption Framework (Datenverbrauchs-Framework) zusammen.

Eine "Integration Procedure" (Integrationsverfahren) aus der Suite von Tools von Omnistudio kann Daten abrufen, speichern und bearbeiten. "Integration Procedures" (Integrationsverfahren) sind besonders nützlich, wenn Sie auf Daten aus Drittanbieterquellen zugreifen und diese umwandeln möchten, ohne dass eine Benutzerinteraktion notwendig ist. Sie können auch mehrere Aktionen in einem einzigen Serveraufruf ausführen und sorgen so für mehr Effizienz.

Verwenden Sie "Integration Procedures" (Integrationsverfahren), um Ein- und Ausgaben innerhalb von "Integration Definitions" (Integrationsdefinitionen) zu verarbeiten, die festlegen, wie Daten an externe Dienste gesendet und von diesen empfangen werden. Sie bieten ein Framework für die schnelle und effiziente Verbindung mit externen Endpunkten. Sie können "Integration Definitions" (Integrationsdefinitionen) aus aufrufbaren Aktionen innerhalb von Salesforce Flow oder aus "Integration Procedures" (Integrationsverfahren) innerhalb von Omnistudio Omniscripts oder Flexcards aufrufen.

Beispielsweise erhalten Integration Procedures (Integrationsverfahren) und Integration Definitions (Integrationsdefinitionen) im Agentforce Financial Services-Produkt "Digital Origination for Lending" (Digitale Kreditgeschäfte) während des gesamten Darlehensvergabeprozesses Daten von externen Serviceanbietern. Diese Tools helfen bei der Überprüfung von Bankkonten, der Überprüfung der Beschäftigung und der Überprüfung zur Verhinderung von Geldwäsche. Um mehr über Integration Procedures (Integrationsverfahren) zu erfahren, absolvieren Sie das Modul Omnistudio Integration Procedure – Grundlagen in Trailhead.

Erkunden von Integrations-API von Financial Services

Hinter vielen dieser Integrationen steht die Integrations-API von Financial Services, eine offene API, die Ihre Integrationsprojekte signifikant beschleunigt.

Die API ist auf das BIAN-Modell (Banking Industry Architecture Network) abgestimmt, bei dem es sich um ein standardisiertes Framework für die bessere Integration in der Finanzdienstleistungsbranche handelt. Da die API in Agentforce Financial Services enthalten ist, müssen Sie keine eigene API entwickeln, pflegen und betreiben und sparen so Zeit und Kosten.

Einzelheiten und Listen mit Endpunkten nach Funktion finden Sie unter der Beschreibung der Integrations-API von Agentforce Financial Services in Salesforce Developers.

Vereinheitlichen Ihrer Daten mit Data 360

Wenn Sie über Integrationen hinausgehen und Ihre Daten wirklich vereinheitlichen möchten, fügen Sie Data 360 zu Agentforce Financial Services hinzu.

Salesforce Data 360 erfasst, harmonisiert und analysiert Streaming- und Batch-Daten. Es hilft Unternehmen, sinnvolle und smarte Erlebnisse innerhalb von Customer 360-Anwendungen und darüber hinaus zu schaffen.

In Agentforce Financial Services verbindet und integriert Data 360 Kundendaten, um Ihnen eine einheitliche Sicht auf Ihre Kunden zu geben. Es fungiert als zentraler Dreh- und Angelpunkt, indem es Daten aus unterschiedlichen Systemen und Quellen verbindet und aufnimmt. Es sammelt und kombiniert Interaktions-, Verhaltens- und Transaktionsdaten, sodass Ihre Benutzer die Anforderungen ihrer Kunden dank einer vollständigen 360-Grad-Sicht auf deren Finanzsituation wirklich verstehen.

Zudem trägt Data 360 zur Unterstützung erweiterter Funktionen wie Agentforce und Einstein bei, um KI-gestützte Erkenntnisse und Automatisierungen über den gesamten Lebenszyklus von Finanzdienstleistungen hinweg zu bieten.

Einzelheiten finden Sie unter Data 360 für Agentforce Financial Services in der Salesforce-Hilfe.

Verbinden mit MuleSoft Direct für Agentforce Financial Services

MuleSoft Direct für Agentforce Financial Services integriert Agentforce Financial Services mit Hauptbankensystemen und anderen externen Systemen und liefert Daten an Data 360 und Salesforce. Dieses Add-On hilft Administratoren und Entwicklern von Finanzinstituten mit vordefinierten Lösungen für geschäftskritische Vorgänge, Lösungen schneller bereitzustellen.

Es ermöglicht den Zugriff auf Echtzeitdaten und -erkenntnisse und verbessert so die Leistung für Servicemitarbeiter und -agenten. In Verbindung mit dem Data Consumption Framework (Datenverbrauchs-Framework) stellt es Benutzern beispielsweise Echtzeitdetails zu Finanz-Accounts und -transaktionen aus externen Hauptbankensystemen zur Verfügung.

Wie? MuleSoft Direct bietet No-Code- und Low-Code-Verbindungen zu externen Systemen, die auf der Mulesoft Platform basieren. Mit nur wenigen Klicks können Salesforce-Administratoren Integrationen mit MuleSoft Accelerators einrichten und so einen optimierten Datenaustausch zwischen Systemen ermöglichen. Entwickler können die Integrationen auch anpassen, um die Benutzererfahrung auf spezifische Geschäftsanforderungen abzustimmen.

Eine Vorführung der Lösung finden Sie unter Deep Dive: MuleSoft Direct for Agentforce Financial Services (in englischer Sprache, Registrierung erforderlich).

Zusammenfassung

In diesem Modul haben Sie gelernt, dass Agentforce Financial Services robuste Datenmodelle beinhaltet, mit denen Sie die finanzielle Situation und die Anforderungen Ihrer Kunden sowie Ihre tägliche Arbeit erfassen und abbilden können.

Sie haben das Financial Account Data Model (Finanz-Account-Datenmodell) kennengelernt, das Finanzinstrumente, Transaktionen und Vermögenswerte nachverfolgt, und verschiedene geschäftsspezifische Datenmodelle für Bereiche wie Finanzgeschäftsverwaltung, Zweigstellenverwaltung, Versicherungen und Kreditgeschäfte untersucht. Außerdem haben Sie erfahren, wie unterstützende Datenmodelle alltägliche Aufgaben wie Kundenaufnahme, Informationserfassung, Einwilligungsverwaltung, Beziehungsnachverfolgung und Kundenservice unterstützen können.

In dieser letzten Lektion des Moduls haben Sie Einblicke in die Datenintegrationsmöglichkeiten innerhalb von Agentforce Financial Services gewonnen, darunter das Data Consumption Framework (Datenverbrauchs-Framework), Integrationsverfahren und -definitionen, die Integrations-API von Agentforce Financial Services, Data 360 und MuleSoft Direct für Agentforce Financial Services. Sie haben gesehen, wie diese Tools den nahtlosen Datenaustausch mit externen Systemen erleichtern, und damit den Zugriff auf Informationen in Echtzeit sicherstellen und erweiterte Funktionen ermöglichen.

Mit dem hier erworbenen Wissen können Sie sich nun eingehender mit den Datenmodellen und Integrationen befassen, die Ihrem Unternehmen helfen, Zeit zu sparen, Kunden zu begeistern und den Umsatz zu steigern. Wenn Sie praktische Erfahrungen mit den Datenmodellen sammeln möchten, registrieren Sie sich für eine Agentforce Financial Services-Testorganisation und erkunden die Datenmodelle.

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