Erstellen von Objektbeziehungen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben einer Gruppe
Anzeigen einer Person und ihrer Gruppe
Erstellen einer Gruppe und Hinzufügen von Mitgliedern
Anpassen einer Gruppe

Was ist eine Gruppe?

Eine Gruppe ist eine Gruppe von Personen mit gemeinsamen Finanzinteressen. Die Finanzaccounts jedes Mitglieds einer Gruppe werden zusammengefasst. Diese Finanzen können sodann angezeigt und als Einheit verwaltet werden.

Der Haushalt hat den Datensatztyp "Benutzerdefinierte Gruppe", der im Lieferumfang von Financial Services Cloud enthalten ist und die Mitglieder eines Haushalts, wie Ehegatten und ihre abhängigen Kinder, verwaltet. Neben den Personen in einer Gruppe können Sie die Gruppenmitglieder mit externen Kontakten verbinden. Beispielsweise können Sie Rachel Adams mit ihrem Anwalt verbinden.

Wie Haushalte im echten Leben sind Gruppen flexibel. Sie können sie nach Bedarf anpassen. Sie können Gruppen erstellen, wie z. B. eine Gruppe von Kunden, die quartalsweise abgerechnet wird, und eine Gruppe, die monatlich abgerechnet wird.

Mit diesem Video können Sie sich Gruppen besser vorstellen.

Beispiele für Haushalt-Gruppen

Schauen wir uns den Haushalt unserer Lieblingskundin Rachel Adams an. Wie viele von uns, gehört Rachel Adams zwei Haushalten an.

Zum einen dem Adams-Haushalt, in dem sie mit ihrem Ehemann Nigel Adams lebt. Da sie die Kundin ist, wird sie als primäres Mitglied dieses Haushalts geführt. Dieser Haushalt ist zudem ihre primäre Gruppe.
Zum anderen dem Symonds-Haushalt. Dieser Haushalt gehört ihren Eltern, aber sie verwaltet die Finanzen für sie. Sie gilt als Begünstigte dieses Haushalts.
Darüber hinaus hat ihr Haushalt einen zugehörigen Account, ihre Stiftung, die Wohltätige Adams-Stiftung, und einen zugehörigen Kontakt, ihren Anwalt Ivan M. Kohl.

Die Kundenbeziehungsübersicht mit den Beziehungen von Rachel Adams. Die Linien verbinden Rachel Adams mit dem Adams-Haushalt, dem Symonds-Haushalt, den zugehörigen Accounts und zugehörigen Kontakten.

Sie haben die Beziehungen von Rachel gesehen. Sehen wir uns nun ihren primären Haushalt, die Adams-Familie, genauer an.

Öffnen Sie den App Launcher ().
Suchen Sie nach Vermögensverwaltung und wählen Sie den Eintrag aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts.
Wechseln Sie zur Ansicht "Alle Accounts".
Klicken Sie auf den Accountdatensatz Adams-Haushalt.

Genau wie der Account von Rachel Adams verfügt auch der Adams-Haushalt über detaillierte Informationen, Finanzaccounts, Beziehungen und Ziele. Diese Werte werden für jedes Mitglied des Haushalts zusammengefasst. In diesem Fall sind darin Daten von Rachel Adams und ihrem Mann Nigel Adams enthalten. In der Themenliste "Finanzaccounts" sind alle Accounts von Rachel und Nigel aufgeführt; hierzu zählen:

Anlagekonten
Maklerkonten
Bankkonten
Versicherungspolicen
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten

Anzeige des Adams-Haushalts auf der Registerkarte 'Finanzaccounts'. Auf dieser Registerkarte sind die Finanzübersicht, die Anlagekonten und die Bankkonten aufgeführt.

Erstellen einer Gruppe

Für den Haushalt von Rachel Adams ist bereit alles eingerichtet. Erstellen wir nun einen brandneuen Haushalt für Vivian Torres, die Kundin, die wir zuvor erstellt haben.

Öffnen Sie den App Launcher ().
Suchen Sie nach Wealth Management (Vermögensverwaltung) und wählen Sie den Eintrag aus.
Klicken Sie auf der Registerkarte "Accounts" auf + New Account (+ Neuer Account).
Wählen Sie Household (Haushalt) als Datensatztyp aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
Geben Sie als Accountnamen Vivian Torres Household (Vivian Torres-Haushalt) ein und klicken Sie auf Save (Speichern).

Der Vivian Torres-Haushalt ist nun erstellt. Fügen wir nun die Mitglieder und Beziehungen hinzu, um den Haushalt zu vervollständigen.

Klicken Sie auf die Registerkarte Accounts.
Wählen Sie Vivian Torres Household (Vivian Torres-Haushalt) aus.
Klicken Sie auf die Registerkarte Relationships (Beziehungen).
Klicken Sie unter dem Vivian Torres-Haushalt auf + Add Relationship (+ Beziehung hinzufügen).
Fügen Sie Vivian Torres als Kundin und primäres Mitglied der Gruppe hinzu.
Machen Sie diesen Haushalt zur primären Gruppe von Vivian und wählen Sie All (Alle) aus, um alle ihre Accounts und Aktivitäten zusammenzufassen.
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Jetzt haben wir einen Basishaushalt, der jedoch erst ein Mitglied hat. Wenn Vivian Single wäre und alleine leben würde, wären wir hier fertig, aber sie lebt nicht alleine.

Hinzufügen eines neuen Mitglieds zu einer Gruppe

Vivian hat eine minderjährige Schwester, Lucy Torres, die bei ihr lebt. Fügen wir Lucy zum Vivian Torres-Haushalt hinzu.

Klicken Sie in der Ansicht "Accounts" zum Vivian Torres-Haushalt auf Relationships (Beziehungen).
Klicken Sie unter dem Vivian Torres-Haushalt auf + Add Relationship (+ Beziehung hinzufügen).
Unter "Who are the Members of This Group (Wer sind die Mitglieder dieser Gruppe?)" klicken Sie auf +Add Row (Zeile hinzufügen).
Klicken Sie auf das Feld Search Accounts (Accounts suchen).
Da Lucy Torres eine neue Kundin ist, klicken Sie auf + New Account (Neuer Account).
Wählen Sie im Fenster "New Account (Neuer Account)" Person Account (Personenaccount) aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
Geben Sie Lucys Vor- und Nachnamen ein und klicken Sie auf Save (Speichern).
Zurück auf der Seite "Vivian Torres-Haushalt bearbeiten" legen Sie Lucys Rolle in der Gruppe auf Begünstigter fest und machen diese Gruppe zu ihrer primären Gruppe.
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Jetzt haben wir eine Basishaushalt-Gruppe mit zwei Mitgliedern. Eine Gruppe kann so viele Mitglieder haben wie nötig, und Sie können immer neue Mitglieder hinzufügen.

Zuweilen haben Gruppen jedoch Beziehungen zu Menschen, die nicht im selben Haushalt leben. Beispielsweise hat Vivian Torres einen Anwalt in ihrem Haushalt, der Ivan M. Kohl heißt. Sie arbeitet als seine Leibwächterin. Ivan ist über eine Kontakt-Kontakt-Beziehung mit dem Vivian Torres-Haushalt verbunden, wobei seine Beziehung zu Vivian Torres durch die wechselseitige Rolle beschrieben ist. Er ist der Kunde und Vivian ist die Leibwächterin.

Financial Services Cloud bietet mehrere wechselseitige Rollen, wie z. B. Anwalt/Mandant, Accountant/Kunde, Eltern/Abhängiger, Unternehmen/Eigentümer etc. Wenn diese Rollen Ihrem geschäftlichen Bedarf nicht gerecht werden, können Sie problemlos neue Rollen hinzufügen.

Erstellen einer Kontakt-Kontakt-Beziehung mit einer wechselseitigen Rolle

Vivian Torres arbeitet als Leibwächterin für Ivan M. Kohl. Ihre Beziehung ist die einer Leibwächterin zu ihrem Kunden, und wir erstellen sie aus der Sicht von Vivian.

Klicken Sie auf der Seite "Account" des Haushalts von Vivian Torres auf die Registerkarte Relationships (Beziehungen).
Klicken Sie in der Komponente "Related Contacts (Zugehörige Kontakte)" auf + Add Contact (Kontakt hinzufügen). Das Feld "Kontakt" ist bereits ausgefüllt (Vivian Torres).
Klicken Sie auf Related Contact (Zugehöriger Kontakt) und wählen Sie Ivan M Kohl aus.
Klicken Sie auf Related Role (Verwandte Rolle). Wenn Sie eine Standardrolle wählen würden, wie z. B. Anwalt, könnten Sie sie auswählen und wären fertig. Da wir jedoch eine Rolle erstellen, gibt es noch ein bisschen mehr zu tun.
Klicken Sie im Feld "Related Role (Zugehörige Rolle)" auf + New Reciprocal Role (Neue wechselseitige Rolle).
Wählen Sie Contact Role (Kontaktrolle) aus und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
Geben Sie die entsprechenden Werte ein. Die Rolle lautet "Kunde" und die Inverse Role (Umgekehrte Rolle lautet "Leibwächter".
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Ivan M. Kohl wird jetzt auf der Beziehungs-Registerkarte von Vivian Torres als ihr Kunde geführt. Wenn Sie nach unten zum Vivian Torres-Haushalt scrollen, wird Ivan M. Kohl unter "Verwandte Kontakte" geführt. Genauso wird Vivian Torres, wenn Sie auf Ivan M. Kohl klicken und nach unten scrollen, als seine Leibwächterin geführt.

Anpassen einer Gruppe

Genau, wie Sie auch einen Personenaccount anpassen, können Sie auch eine Gruppe anpassen, indem Sie einen benutzerdefinierten Datensatztyp einrichten. Mit einem benutzerdefinierten Datensatztyp können Sie steuern, welche Daten angezeigt werden bzw. wie sie angezeigt werden, während Sie gleichzeitig die Mitgliedschaft in der Gruppe und die Funktion zum Zusammenfassen beibehalten.

Matt ist ein vielbeschäftigter Mann. Heute hat er eine Anfrage zur Erstellung einer Buchhaltungsgruppe erhalten. Die Mitglieder in der Buchhaltungsgruppe gehören ihren eigenen Haushalt-Gruppen an, aber jetzt gehören sie auch einer Buchhaltungsgruppe an. Die Buchhaltungsgruppe wird in verschiedenen Kontexten und mit verschiedenen Feldern und Formaten angezeigt.

Wie kann sie eingerichtet werden?

Zunächst erstellen Sie einen Datensatztyp für eine Gruppe, die für die Buchhaltungsgruppe steht. Wenden Sie dasselbe Verfahren an, als würden Sie einen benutzerdefinierten Datensatztyp für einen Personenaccount erstellen.

Klicken Sie auf | Klicken Sie auf Setup | Klicken Sie auf die Registerkarte Object Manager (Objekt-Manager).
Klicken Sie auf Account und dann auf Record Types (Datensatztypen).
Klicken Sie auf Neu.
Wählen Sie in der Auswahlliste "Bestehender Datensatztyp" Master aus.
Geben Sie unter "Bezeichnung für Datensatztyp" den Text "Buchhaltungsgruppe ein.
Der Datensatztyp-Name lautet "Accounting_Group". Wenn Sie möchten, können Sie eine kurze Beschreibung hinzufügen.
Zum Aktivieren des Datensatztyps wählen Sie Active (Aktiv) aus.
Aktivieren Sie diese Änderung für die Profile Systemadministrator und Advisor (Berater).
Klicken Sie auf Next (Weiter).
Wählen Sie Apply one layout to all profiles (Gleiches Layout auf alle Profile anwenden) aus.
Wählen Sie Ihr Seitenlayout aus. Für dieses Beispiel wählen Sie in der Auswahlliste Account (Household) Layout (Layout für Account (Haushalt)) aus.
Klicken Sie auf Save (Speichern).

Als Nächstes ordnen Sie den Datensatztyp "Buchhaltungsgruppe" im Gruppendatensatztyp-Mapper zu.

Klicken Sie auf und wählen Sie Setup aus.
Geben Sie im Feld der Schnellsuche den Text meta ein und wählen Sie Custom Metadata Types (Benutzerdefinierte Metadatentypen) aus.
Klicken Sie neben Group Record Type Mapper (Zuordnung des Datensatztyps 'Gruppe') auf Manage records (Datensätze verwalten).
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie die folgenden Informationen zum Datensatztyp-Mapper ein.

Geben Sie die Bezeichnung für Ihren benutzerdefinierten Datensatztyp-Mapper ein: Buchhaltungsgruppe.
Als "Account-Datensatztyp" geben Sie Accounting_Group ein.

Klicken Sie auf Save (Speichern).

Sie haben Haushalte erstellt, neue Mitglieder zu ihnen hinzugefügt und sie angepasst. Als Nächstes schauen wir uns an, wie sich diese Haushalte mit Finanz-Accounts und anderen spezialisierten Finanzdienstleistungsobjekten verbinden lassen.

Ressourcen