Einleiten von Außendienstaufträgen

Sie führen ein hervorragendes Unternehmen und jeder möchte Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung kaufen. Damit Ihr guter Ruf erhalten bleibt, müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Kunden das bekommen, was sie angefordert haben. Wenn Ihre Kunden Ihre Dienstleistungen oder Produkte anfordern, erstellen Ihre Agents Arbeitsaufträge.

Ein Arbeitsauftrag ist eine spezifische Kundenanforderung für Außendienst. Das Anlegen eines Arbeitstyps, der alles erfasst, was für die Erfüllung der Anforderung notwendig ist, ist hilfreich, aber nicht notwendig.

Fügen Sie zuerst ein Feld und zwei Themenlisten zum Seitenlayout "Arbeitsauftrag" hinzu.

1. Geben Sie in Setup im "Objekt-Manager" im Feld "Schnellsuche" den Text Arbeitsauftrag ein und wählen Sie Arbeitsauftrag aus.
2. Klicken Sie auf Seitenlayouts.
3. Klicken Sie in der Spalte "Name des Seitenlayouts" auf Arbeitsauftragslayout.
4. Ziehen Sie Arbeitstyp in den Bereich "Informationen". (Geben Sie Arbeitstyp in das Feld "Schnellsuche" ein, falls Sie es in der Liste "Felder" nicht sehen.)
5. Klicken Sie auf Themenlisten.
6. Ziehen Sie Produktverbräuche und Erforderliche Produkte in den Bereich "Themenlisten". Falls Sie in einem Dialogfeld gefragt werden, ob Anpassungen der Themenlisten des Benutzers überschrieben werden sollen, klicken Sie auf Ja.
7. Klicken Sie auf Speichern.

Erstellen Sie als Nächstes einen Arbeitsauftrag für Ihren Kunden, der ein längeres Kabel benötigt.

1. Suchen und wählen Sie im App Launcher Arbeitsaufträge aus.
2. Klicken Sie auf Neu.
3. Wählen Sie als Status Neu aus.
4. Legen Sie die Priorität auf Hoch fest.
5. Wählen Sie im Nachschlagefeld "Arbeitstyp" den Eintrag Cable Install aus.
6. Geben Sie in das Feld "Betreff" Install longer connection cable ein.
7. Geben Sie als Beschreibung Longer cable ein.
   
8. Klicken Sie auf Speichern.

Ihnen wurde der Auftrag erteilt, Kabel zu verlegen, doch das ist eventuell nicht die einzige Aufgabe, die Ihre mobilen Mitarbeiter durchführen sollen. Wir sollten daher jetzt ein paar Arbeitsauftrags-Belegposten für Unteraufgaben erstellen.

Arbeitsauftrags-Belegposten sind kleinere Aufgaben, die notwendig sind, um die ursprüngliche Anforderung zu erfüllen. So muss ein Mitarbeiter beispielsweise Löcher bohren, um beim Kunden Kabel zu verlegen. Arbeitsauftrags-Belegposten funktionieren genau wie Arbeitsaufträge, sind jedoch einem übergeordneten Arbeitsauftrag zugeordnet.

Zuerst müssen Sie ein Feld und zwei Themenlisten zum Seitenlayout "Arbeitsauftrags-Belegposten" hinzufügen.

1. Geben Sie in Setup im Objekt-Manager die Angabe Arbeitsauftrags-Belegposten in das Feld "Auf Seite suchen" ein und wählen Sie dann Arbeitsauftrags-Belegposten aus.
2. Klicken Sie auf Seitenlayouts.
3. Klicken Sie in der Spalte "Name des Seitenlayouts" auf Arbeitsauftrags-Belegpostenlayout.
4. Ziehen Sie Arbeitstyp in den Bereich "Informationen". (Geben Sie Arbeitstyp in das Feld "Schnellsuche" ein, falls Sie es in der Liste "Felder" nicht sehen.)
5. Klicken Sie auf Themenlisten.
6. Ziehen Sie Produktverbräuche und Erforderliche Produkte in den Bereich "Themenlisten".
7. Klicken Sie auf Speichern. Falls Sie in einem Dialogfeld gefragt werden, ob Anpassungen der Themenlisten des Benutzers überschrieben werden sollen, klicken Sie auf Ja.

Als Nächstes erstellen einen Arbeitsauftrags-Belegposten für das Bohren von Löchern für das Kabel.

1. Suchen und wählen Sie im App Launcher Arbeitsaufträge aus.
2. Klicken Sie auf die Arbeitsauftragszahl für "Install longer connection cable".
3. Klicken Sie auf der Registerkarte "Themen" in der Themenliste "Arbeitsauftrags-Belegposten" auf Neu.
4. Wählen Sie für Arbeitstyp die Option +Neuer Arbeitstyp aus und geben Sie die folgenden Informationen ein.
   •  Name des Arbeitstyps: Kabelbohrungen bohren
   • Beschreibung: Bohren 
   • Dauer: 5
   • Typ der Dauer: Stunden
5. Klicken Sie auf Speichern.

Gut. Sie haben jetzt einen Arbeitsauftrag mit einem Belegposten erstellt.