Konfigurieren von Regionen und Festlegen von Betriebszeiten für Service

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben, wie Serviceregionen die Verfolgung von Außendienstarbeiten erleichtern
Anpassen der Betriebszeiten nach Serviceregion
Hinzufügen von Betriebszeiten zu einzelnen Serviceressourcen

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Mit Trail Together einem Dozenten folgen

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Schauen Sie sich dieses Video an, das Teil der Reihe "Trail Together" ist.

(Dieser Clip beginnt bei Minute 22:34, für den Fall, dass Sie zurückspringen und den Anfang des Schritts noch einmal sehen möchten.)

Verwalten von Betriebszeiten

Wahrscheinlich haben Sie festgelegte Betriebszeiten, zu denen Kunden Ihre mobilen Mitarbeiter anfordern können. Anders ausgedrückt: Ihre Außendiensttechniker werden wahrscheinlich nicht morgens um 3:00 Uhr zu Serviceterminen anrücken. Wahrscheinlich gelten in Ihrem Unternehmen unterschiedliche Betriebszeiten, abhängig vom Kundenstandort und den Bedingungen im Servicevertrag des Kunden. Legen Sie Ihre Betriebszeiten für den Außendienst fest, damit Field Service Ihre Servicetermine unter Berücksichtigung der Serviceverträge, der Zeitplanung der Mitarbeiter und regionaler Feiertage optimieren kann.

Wenn es in Ihrem Unternehmen eine Serviceregion in New York City, NY, gibt, legen Sie Betriebszeiten fest, die diese Zeitzone abdecken. Dies erleichtert die Abstimmung von Kunden und Außendiensttechniker mit den richtigen Arbeitszeiten.

Suchen und wählen Sie im App Launcher Betriebszeiten aus.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie als Name Folgendes ein: Mon-Fri 8am-5pm (East).
Geben Sie als Beschreibung New York hours ein.
Wählen Sie in der Dropdownliste Östliche Sommerzeit (Amerika/New_York) aus.
Klicken Sie auf Speichern.

Sie haben jetzt die Wochenbetriebszeit für die Ostküste der USA festgelegt!

Legen Sie nun Zeitfenster in diesem Zeitraum fest.

Klicken Sie für die Betriebszeit "Mon-Fri 8am-5pm (East)", die Sie zuvor festgelegt haben, auf Zugehörig.
Klicken Sie neben "Zeitfenster" auf Neu.
Wählen Sie Montag als "Wochentag".
Wählen Sie für "Typ" des Zeitfensters Normal aus. Wählen Sie für "Überstunden" die Option "Verlängert" aus.
Wählen Sie für "Startzeit" 8:00 Uhr aus.
Wählen Sie für "Endzeit" 17:00 Uhr aus.
Speichern Sie Ihr Zeitfenster.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Wochentag, an dem Sie Services anbieten.

Verwalten von Serviceregionen

Mobile Mitarbeiter arbeiten am liebsten in einem Gebiet möglichst nahe bei ihrem Wohnort. Hier kommen Serviceregionen ins Spiel. Serviceregionen sind eine Kernfunktion von Field Service. Betriebszeiten und mobile Mitarbeiter werden Regionen zugeordnet, damit der Außendienstbetrieb reibungslos läuft.

Serviceregionen sind meist geografische Gebiete, in denen Ihr Außendienstteam arbeitet. Sie können aber auch funktionale Gebiete einrichten, wie etwa Vertriebsaußendienst im Gegensatz zu Kundenaußendienst. In der heutigen Welt, in der man von überall aus arbeiten kann, könnten Sie auch virtuelle Serviceregionen für remote durchgeführte Arbeit oder mobile Standorte wie “Janes Lieferwagen” einrichten.

Erstellen Sie eigene Regionen erstellen und weisen Sie über die Registerkarte "Serviceregionen" Betriebszeiten zu.

Suchen und wählen Sie im App Launcher Serviceregionen aus.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie als Name New York Area ein.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Betriebszeit" den Eintrag Mon-Fri 8am-5pm (East) aus.
Wählen Sie Aktiv aus. Damit können Sie Mitglieder zu der Region hinzufügen und sie mit Arbeitsaufträgen, Arbeitsauftrags-Belegpostenfeldern oder Serviceterminen verknüpfen.
Klicken Sie auf Speichern.

Tipp: Sie können Serviceregionen in Hierarchien organisieren. Wenn Sie eine Hierarchie aus Serviceregionen erstellen möchten, mit Unterregionen wie etwa den einzelnen Stadtbezirken von New York, erstellen Sie am besten zuerst die Region der obersten Ebene.

Verwalten von Betriebszeiten für Serviceressourcen

Die Zuordnung von Betriebszeiten zu Serviceressourcen-Datensätzen ist in Salesforce etwas schwierig, da die Zuordnung direkt auf der Detailseite der Serviceressource nicht möglich ist. Dies liegt daran, dass ein Techniker technisch gesehen in mehreren Regionen arbeiten kann.

Die Betriebszeiten einer Serviceressource werden daher im Mitgliedsdatensatz jeder Region festgelegt, der die Ressource zugeordnet ist. Noch unklar? Hier kommt die schrittweise Anleitung dazu:

Suchen und wählen Sie im App Launcher Serviceressourcen aus.
Klicken Sie in der Spalte "Name" auf Ihren Namen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Themen.
Klicken Sie in der Themenliste "Serviceregionen" auf Neu.
Wählen Sie im Nachschlagefeld "Serviceregion" New York Area aus. Falls Sie manchmal auch in einer anderen Region arbeiten, könnten Sie sich auch zu dieser Serviceregion hinzufügen, sollten den Regionstyp dann aber auf "Secondary" einstellen.
Wählen Sie im Nachschlagefeld "Betriebszeit" den Eintrag Mon-Fri 8am-5pm (East) aus.
Geben Sie ein Startdatum ein. Klicken Sie der Einfachheit halber rechts neben dem Feld das Kalendersymbol, um das Tagesdatum automatisch einzugeben.
Klicken Sie auf Speichern.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben jetzt den Grundstein für eine Außendienstzentrale gelegt. Sie können jetzt Außendienstfunktionen hinzufügen und gemäß den Anforderungen Ihres Unternehmens konfigurieren. Setzen Sie den Aufbau Ihres Außendiensts mit dem Modul Individuelle Anpassung der Außendienstzentrale fort.