Aktivieren von Field Service und Erstellen von Serviceressourcen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Konfigurieren der anfänglichen Field Service-Einstellungen
Erstellen von Benutzern für Field Service
Zuordnen von Benutzern zu Außendienstressourcen (mobilen Mitarbeitern)

Hinweis

Lernen Sie auf Deutsch? In diesem Badge ist für die praktischen Trailhead-Aufgaben Englisch als Bearbeitungssprache festgelegt. Übersetzungen werden zur Referenz in Klammern angegeben. Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihrem Trailhead-Playground (1) das Gebietsschema auf USA und (2) die Sprache auf Englisch festgelegt haben. (3) Verwenden Sie zum Kopieren und Einfügen nur die englischen Werte. Die zugehörigen Anweisungen finden Sie hier.

Weitere Details dazu, wie Sie die übersetzte Trailhead-Umgebung optimal nutzen können, finden Sie unter dem Badge "Trailhead in Ihrer Sprache".

Mit Trail Together einem Dozenten folgen

Möchten Sie bei diesem Schritt einem Experten folgen? Schauen Sie sich dieses Video an, das Teil der Reihe "Trail Together" ist.

(Dieser Clip beginnt bei Minute 11:11, für den Fall, dass Sie zurückspringen und den Anfang des Schritts noch einmal sehen möchten.)

Sind Sie bereit für praktische Übungen mit Field Service?

Erstellen Sie einen Trailhead Playground, um die Schritte in diesem Modul nachzuvollziehen. Blättern Sie an das Ende dieser Seite, klicken Sie auf einen Playground-Namen und wählen Sie dann Playground erstellen aus. Es dauert meist drei bis vier Minuten, bis Salesforce Ihren Trailhead Playground erstellt hat. Sie verwenden den Playground auch zur Bearbeitung der praktischen Aufgaben.

Ja, Sie brauchen wirklich einen brandneuen Trailhead Playground! Wenn Sie eine vorhandene Organisation oder einen bestehenden Playground verwenden, kann dies zu Problemen beim Abschluss der Aufgaben führen.

Aktivieren von Field Service

Zunächst müssen Sie Field Service aktivieren und einige wichtige Einstellungen in Ihrem neuen Playground vornehmen.

Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Field Service ein und wählen Sie dann Field Service-Einstellungen aus.
Klicken Sie auf den Umschalter, um Field Service zu aktivieren.
Nachdem Sie Field Service aktiviert haben, passen Sie die Einstellungen an.
1. Wenn Sie möchten, dass Ihre Mitarbeiter über die ihnen zugewiesenen Aufgaben informiert werden, aktivieren Sie unter "Benachrichtigungen" die Option Benachrichtigungen aktivieren.
2. Legen Sie unter "Servicetermine automatisch erstellen" den Wert für Tage nach dem Erstelldatum auf 3 fest. Das bedeutet, dass das Fälligkeitsdatum eines automatisch erstellten Servicetermins drei Tage nach seinem Erstellungsdatum liegt.
3. Wählen Sie sowohl für die Arbeitsauftrags- als auch die Arbeitsauftrags-Belegpostenfelder das Feld Subject (Thema) für Vorschläge von Artikeln aus Salesforce Knowledge aus.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Jetzt ist Field Service in Ihrer Organisation aktiviert.

Erstellen der Field Service-Benutzer

Sie brauchen ein paar Helfer, um einen funktionierenden Außendienst auf die Beine zu stellen. Einen haben Sie bereits, nämlich sich!

Da in Entwicklerorganisationen nur zwei Salesforce-Lizenzen zur Verfügung stehen, müssen Sie mit dem Profil des Salesforce-Administrators (Ihrem Profil) einen Field Service-Benutzer erstellen. Schon toll, wie vielseitig Sie sind! Bei der praktischen Übung dieser Lektion werden Sie einen zweiten mobilen Mitarbeiter erstellen.

Passen Sie Ihr Profil an das eines Außendiensttechnikers aus New York an.

Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find (Schnellsuche)" den Text users (Benutzer) ein und wählen Sie dann Users (Benutzer) aus.
Klicken Sie in der Benutzerliste auf Ihren Namen.
Klicken Sie auf Bearbeiten und ändern Sie die folgenden Angaben.
1. Aktivieren Sie: Knowledge-Benutzer
2. Stellen Sie sicher, dass Service Cloud-Benutzer aktiviert ist.
3. Zeitzone: Östliche Sommerzeit (Amerika/New_York). Diese Bezeichnung variiert abhängig davon, ob gerade Sommer- oder Normalzeit gilt.
Klicken Sie auf Speichern.

Sie verfügen jetzt über Benutzer, die Sie als Serviceressourcen zuweisen können, damit diese Zugriff auf die Funktionen der Field Service-Kernanwendung erhalten.

Erstellen von Field Service-Ressourcen

Legen Sie sich selbst als Serviceressource fest, um Serviceleistungen für Ihre Kunden zu erbringen.

Suchen und wählen Sie im App Launcher Serviceressourcen aus.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie bei "Name" Ihren Namen ein.
Verwenden Sie bei "Benutzer" das Nachschlagefeld, um sich selbst auszuwählen. Der Benutzer muss nicht mit dem Namen der Serviceressource übereinstimmen.
Wählen Sie aus der Dropdownliste "Ressourcentyp" den Eintrag Technician aus.
Geben Sie im Textfeld "Beschreibung" Folgendes ein: Field tech for the New York area.
Wählen Sie Active (Aktiv) aus.
Klicken Sie auf Speichern. Falls die Meldung "Diese Seite steht in Salesforce Lightning Experience oder der mobilen Anwendung nicht zur Verfügung." angezeigt wird, können Sie sie einfach ignorieren.

Salesforce enthält jetzt einen Serviceressource-Datensatz für Ihren mobilen Mitarbeiter (der in diesem Fall Sie sind).