Grundlegendes zur Benutzerverwaltung

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben, warum Gewohnheiten bei der Benutzerverwaltung wichtig sind
• Etablieren von Gewohnheiten bei der Benutzerverwaltung, damit Sie ein erfolgreicher Salesforce-Administrator werden
• Erstellen eines Kalenders Ihrer Gewohnheiten bei der Benutzerverwaltung, der Ihnen helfen kann, ein erfolgreicher Salesforce-Administrator zu werden

Etablieren von Gewohnheiten bei der Benutzerverwaltung

Im Quiz am Ende dieser Lektion werden Fragen zum Inhalt des Videos gestellt. Schauen Sie sich das Video unbedingt an, um die Informationen zu erhalten, die Sie zum Beantworten der Fragen zum jeweiligen Szenario benötigen.

Wichtige Zeitstempel: 

• 00:50 – Einführung in die Benutzerverwaltung
• 01:44 – Gewohnheit: Beobachten der Benutzer
• 04:47 – Gewohnheit: Prüfen und Berichten der Akzeptanz
• 07:23 – Gewohnheit: Kommunizieren mit Beteiligten
• 08:52 – Gewohnheit: Erstellen und Pflegen einer Benutzeranleitung
• 10:42 – Erstellen eines Kalenders mit Gewohnheiten bei der Benutzerverwaltung

Ressourcen

• Salesforce-Hilfe: Benutzerverwaltung
  • Informieren Sie sich hier, wenn Sie... Hilfe bei den im Salesforce-Setup verfügbaren Funktionen zur Benutzerverwaltung benötigen.
• Salesforce-Hilfe: Leitfaden für bewährte Vorgehensweisen bei der Benutzerverwaltung
  • Informieren Sie sich hier, wenn Sie... eine Auffrischung zum Thema Benutzerzugriff und Sichtbarkeit benötigen.
• Trailhead: Entwickeln Ihrer Einführungsstrategie
  • Informieren Sie sich hier, wenn Sie... die Benutzerbeobachtung verbessern, in Befragungen mehr Anwendungsfälle finden und die von Ihnen ermittelten Anwendungsfälle priorisieren möchten.
• Trailhead: Verfeinern Ihrer Kommunikationsfähigkeiten
  • Informieren Sie sich hier, wenn Sie... die Qualität Ihrer Interaktionen mit Benutzern verbessern möchten.
• AppExchange: Salesforce Adoption Dashboards
  • Informieren Sie sich hier, wenn Sie... mit vorgefertigten Akzeptanzanalysen Zeit sparen oder diese als Ausgangspunkt für Ihre eigenen Analysen verwenden möchten.

Szenario

Hugh ist der Salesforce-Administrator bei DreamHouse Realty. Gestern hat er sich mit Sue getroffen, einer Salesforce-Benutzerin, die vor Kurzem vom Inbound Sales in eine Stelle im Marketing versetzt wurde. Sie ist gereizt. Während der Besprechung brachte Sue ihren Unmut darüber zum Ausdruck, dass die Bildschirme für Accounts und Kontakte, die sie in Salesforce sieht, nicht mit denen ihrer Kollegen aus dem Marketing übereinstimmen, was es ihr sehr erschwert, ihre Aufgaben zu erledigen. Hugh lud Sue auf einen Kaffee ein und versprach, sich der Sache anzunehmen.

An seinem Schreibtisch führt Hugh Salesforce Optimizer aus, während er seine E-Mails durchgeht. Dabei fällt ihm auf, dass er eine E-Mail eines Benutzers von vor zwei Wochen über dessen Ausscheiden aus dem Unternehmen übersehen hat. Im Optimizer-Bericht bemerkt Hugh, dass dieser Benutzer immer noch aktiv ist und dass sich der Marketingleiter seit drei Monaten nicht mehr angemeldet hat. Hugh speichert den Optimizer-Bericht und macht sich auf den Weg nach oben zu seiner Besprechung mit Kathy, der SVP Marketing.