Vertrautmachen mit verwertbaren Analysen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben, warum Gewohnheiten bei Analysen wichtig sind
Etablieren von Gewohnheiten bei Analysen, damit Sie ein erfolgreicher Salesforce-Administrator werden
Erstellen eines auf verwertbaren Analysen beruhenden Kommunikationsplans
Erstellen eines Kalenders Ihrer Gewohnheiten bei verwertbaren Analysen, der Ihnen helfen kann, ein erfolgreicher Salesforce-Administrator zu werden

Etablieren von Gewohnheiten bei verwertbaren Analysen

Im Quiz am Ende dieser Lektion werden Fragen zum Inhalt des Videos gestellt. Schauen Sie sich das Video unbedingt an, um die Informationen zu erhalten, die Sie zum Beantworten der Fragen zum jeweiligen Szenario benötigen.

Wichtige Zeitstempel:

00:40 – Einführung in verwertbare Analysen
02:44 – Gewohnheit: Durchführen einer Quarterly Business Review (QBR)
05:20 – Gewohnheit: Bestätigen und Aktualisieren der wichtigsten Leistungsindikatoren (KPIs)
06:56 – Gewohnheit: Prüfen und Aktualisieren wichtiger Berichte und Dashboards
09:48 – Erstellen eines Kalenders mit Gewohnheiten bei verwertbaren Analysen

Ressourcen

Website für Administratoren: Ressourcen für Analysen
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... Ihre Daten visualisieren und Erkenntnisse mit Tools wie Einstein Analytics, Berichten und Dashboards sowie Tableau gewinnen möchten.
Trailhead: Erste Schritte als Salesforce-Geschäftsanalyst
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... die Diskussion über KPIs ein wenig überfordern sollte.
Trailhead: Berichte und Dashboards für Lightning Experience
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... den Berichtsgenerator für Analysen verwenden und Ihre Fertigkeiten vertiefen möchten.
Trailhead: Erstellen von Berichten und Dashboards für Vertriebsleiter und Marketing-Manager
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... den Berichtsgenerator für Analysen verwenden und prüfen möchten, was Rollen in den Bereichen Vertrieb und Marketing benötigen.
PDF: Erstellen eines Kalenders für Ihre Gewohnheiten
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... bereit sind, Ihren eigenen personalisierten Kalender für Gewohnheiten von Administratoren zu erstellen!

Szenario

Elliot hat gerade seinen vierteljährlichen Geschäftsbericht mit Moira, SVP Customer Experience bei Get Cloudy Consulting, fertiggestellt. Während der Besprechung hat Moira Elliot den Entwurf für eine neue Kundenservicekategorie vorgestellt, den ihre Vertriebsmitarbeiter ab dem nächsten Jahr anbieten werden.

Neben der neuen Servicekategorie möchte Moira auch eine Richtlinie einführen, die vorsieht, dass sich ihre Vertriebsbesprechungen auf ein Salesforce-Dashboard konzentrieren. Sie hat jedoch Bedenken, dass ihre Vertriebsmitarbeiter alle unterschiedliche Kennzahlen auf dem Dashboard sehen.

Moira muss außerdem dem Vorstand Bericht darüber erstatten, wie Salesforce genutzt wird, und war offen für Vorschläge von Elliot, welche Daten angezeigt werden sollten. Moira bittet Elliot, einen Kommunikationsplan für das 1. Quartal für diese Änderungen zu entwerfen, und schlägt vor, alles auf einer Webseite im Intranet des Unternehmens zu posten.