Grundlegendes zur Datenverwaltung

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Beschreiben, warum Gewohnheiten bei der Datenverwaltung wichtig sind
Etablieren von Gewohnheiten bei der Datenverwaltung, damit Sie ein erfolgreicher Salesforce-Administrator werden
Erstellen eines Kalenders Ihrer Gewohnheiten bei der Datenverwaltung, der Ihnen helfen kann, ein erfolgreicher Salesforce-Administrator zu werden

Etablieren von Gewohnheiten bei der Datenverwaltung

Im Quiz am Ende dieser Lektion werden Fragen zum Inhalt des Videos gestellt. Schauen Sie sich das Video unbedingt an, um die Informationen zu erhalten, die Sie zum Beantworten der Fragen zum jeweiligen Szenario benötigen.

Wichtige Zeitstempel:

00:47 – Einführung in die Datenverwaltung
02:05 – Prüfen und Pflegen von Sicherungen
04:19 – Bereinigen von Daten
07:43 – Prüfen und Aktualisieren von Sandboxes
09:32 – Verwalten und Verbessern Ihrer Organisation
12:05 – Verwalten und Verbessern Ihres Datenwörterbuchs
14:31 – Erstellen eines Kalenders mit Gewohnheiten bei der Datenverwaltung

Ressourcen

Exportieren von Daten

Trailhead: Exportieren von Daten
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... weitere Informationen zum Exportieren von Daten aus Salesforce benötigen.
Salesforce-Hilfe: Exportieren von Sicherungsdaten aus Salesforce
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... eine detaillierte Anleitung zur Konfiguration Ihres wöchentlichen Exports wünschen.

Verwalten duplizierter Daten

Trailhead: Duplikatsverwaltung
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... nicht davon überzeugt sind, dass duplizierte Daten Ihre Benutzer beeinträchtigen, oder wenn Sie in Ihrer Organisation noch nicht mit Funktionen zur Duplikatsverwaltung gearbeitet haben.
Salesforce-Hilfe: Anpassen der Duplikatsverwaltung
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... eine detaillierte Anleitung zum Konfigurieren von Duplikats- und Abgleichsregeln wünschen.
Salesforce-Administratoren: Erstellen aussagekräftiger Berichte mithilfe benutzerdefinierter Berichtstypen
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... eine Auffrischung benötigen, wo und wie Sie benutzerdefinierte Berichtstypen einsetzen können.

Datenoptimierung

Trailhead: Salesforce Optimizer
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... der Meinung sind, dass Optimizer zwar gut klingt, aber nicht wissen, wo Sie anfangen sollen.
Salesforce-Hilfe: Lightning-Seitenleistung
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... eine detaillierte Anleitung zur Überwachung von Seitenleistung und Ladezeiten wünschen oder wissen möchten, wie Sie Ladezeiten verkürzen können.
AppExchange: Administrator-Tools
- Informieren Sie sich hier, wenn Sie... Datenverwaltungslösungen für Administratoren suchen.

Szenario

Karl, ein neuer Salesforce-Administrator bei Ursa Major Solar, freut sich auf den Start eines Projekts mit einem Salesforce-Partner in der nächsten Woche. Im Rahmen dieses Projekts werden Salesforce, das Finanzdatensystem und ein externes ERP-System integriert. Doch zunächst hält Karl es für eine gute Idee, die Daten in Salesforce zu überprüfen und eine Datenbereinigung vorzunehmen. Bei der Überprüfung eines Berichts zu Accounts stellt Karl fest, dass 15 AW Computing-Accounts erstellt wurden, von denen 14 die gleiche Anschrift haben.

Sasha, eine Mitarbeiterin, die dem vorherigen Salesforce-Administrator bei der Einrichtung von Salesforce geholfen hatte, schaut an Karls Schreibtisch vorbei. Sie hofft, dass er ihr aus der Klemme helfen kann. Mit ihren Administratorrechten hat sie versehentlich alle Aufgaben für das Vertriebsteam gelöscht, und hofft nun, dass Karl das Ganze rückgängig machen kann.