Kennenlernen von Tools zur Integration von E-Mail und Kalender

Lernziele 

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben der Salesforce-Produkte zur Integration von E-Mail und Kalender
• Erläutern, wie Vertriebsteams von Produkten zur Integration von E-Mail und Kalender profitieren
• Auflisten von Anforderungen und anderen Aspekte beim Setup

Salesforce-Integrationen von E-Mail und Kalender

Ihre Vertriebsmitarbeiter arbeiten mit Kalendern und E-Mail. Und sie nutzen Salesforce. Wenn Sie E-Mail- und Kalender-Tools in Salesforce integrieren, müssen Ihre Vertriebsmitarbeiter weniger Zeit für die Dateneingabe und den Wechsel zwischen den Anwendungen aufwenden und haben mehr Zeit für das Arbeiten an Geschäftsabschlüssen. 

Sie können Salesforce mithilfe eines oder mehrerer Integrationsprodukte mit den E-Mail- und Kalenderanwendungen von Microsoft oder Google integrieren. Schaffen Sie die perfekte Lösung für Ihre geschäftlichen Anforderungen, indem Sie verschiedene Tools kombinieren und aufeinander abstimmen. Integrieren Sie Salesforce mithilfe der Outlook- oder Gmail-Integration und Inbox in Ihre E-Mail-Lösung, und nutzen Sie "Einstein-Aktivitätserfassung" zur Automatisierung von Arbeitsabläufen. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, wie Vertriebsmitarbeiter ihre Produktivität mit Tools zur Integration von E-Mail und Kalender steigern können.

Outlook- oder Gmail-Integration

Mithilfe der Outlook- oder Gmail-Integration können Vertriebsmitarbeiter mit Salesforce-Datensätzen arbeiten und sich einen Überblick darüber verschaffen, was bei ihren Kunden geschieht, ohne ihre E-Mail- oder Kalenderanwendung zu verlassen. Und sie können Teamkollegen auf dem Laufenden halten, indem sie E-Mail-Unterhaltungen in den entsprechenden Salesforce-Datensätzen protokollieren. 

Einstein-Aktivitätserfassung

Mithilfe von "Einstein-Aktivitätserfassung" können Ihre Vertriebsmitarbeiter die Daten in Salesforce und ihren E-Mail- und Kalenderanwendungen auf dem neuesten Stand halten, ohne einen Finger krumm zu machen. Wenn Sie einen Microsoft- oder Google-Account mit Salesforce verbinden, werden Ereignisse und Kontakte automatisch zwischen dem verbundenen Account und Salesforce synchronisiert. 

Ereignisse und E-Mails werden zudem der Aktivitätszeitachse der zugehörigen-Datensätze hinzugefügt. Sie bestimmen, welche Datentypen aktiviert werden sollen und in welche Richtung Daten fließen. Vertrauen ist unser wichtigster Grundwert bei Salesforce, weshalb Ihre Daten bei uns sicher sind. So hält "Einstein-Aktivitätserfassung" beispielsweise Ausschau nach sensiblen Informationen in E-Mails und sorgt dafür, dass diese E-Mails als privat gekennzeichnet werden.

Inbox

Optimieren Sie Ihre Outlook- oder Gmail-Integration, damit Vertriebsmitarbeiter noch mehr Zeit sparen können. Inbox, ein die Produktivität steigerndes Tool, das Sie zur Outlook- oder Gmail-Integration hinzufügen können, liefert Ihnen Erkenntnisse zu Ihren Kunden und reduziert die Zeit, die Ihr Team mit Verwaltungsaufgaben verbringt. Mit der Funktion "Verfügbarkeit einfügen" können Vertriebsmitarbeiter z. B. problemlos Termine mit potenziellen Kunden vereinbaren. Vertriebsmitarbeiter können verfügbare Zeitfenster direkt über ihren Kalender in E-Mail-Nachrichten einfügen. Sollte sich ihre Verfügbarkeit ändern, werden die vorgeschlagenen Zeiten in ihren E-Mails dynamisch aktualisiert, auch nachdem sie versendet wurden. Mithilfe von Inbox können Vertriebsmitarbeiter sogar sehen, wann Kunden eine E-Mail öffnen und ob sie auf in der E-Mail enthaltene Links geklickt haben.

Wenn Sie derzeit Salesforce for Outlook oder Lightning Sync verwenden, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den Umstieg auf die Produkte der nächsten Generation zu erwägen, die in diesem Schnelleinstieg beschrieben werden. Salesforce for Outlook wird Juni 2023 eingestellt. Lightning Sync ist ab Version Winter '21 für neue Salesforce-Kunden nicht mehr verfügbar.

Voraussetzungen

Achten Sie bei der Zusammenstellung Ihrer Integrationslösung auf Lizenzen, Abhängigkeiten und Systemanforderungen. 

Der Name "High Velocity Sales" wird in "Vertriebsengagements" geändert. Die Automatisierungsfunktionen des Produkts umfassen nun die Verfolgung des Kundenengagements, von Chatbots und Vertriebsrhythmen. Der neue Name steht für alle Tools, die Sie zur Automatisierung von Prozessen und zum strategischen Engagement bei Leads und Kunden einsetzen können, damit sich Ihr Vertriebsteam auf den Verkauf konzentrieren kann. Achten Sie auf die Namensänderung, die in Kürze ansteht.

Übersicht

Wir haben uns damit befasst, was Ihnen mit der Salesforce-Integration von E-Mail und Kalendern möglich ist, welche Integrationsprodukte zur Verfügung stehen und was Sie für die ersten Schritte brauchen. Sie können nun eine Integration auswählen, die den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht. 

Ressourcen

• Lernkarte: Integration von E-Mail und Kalender
• Trailhead: Integration von Salesforce und Outlook
• Trailhead: Integration von Salesforce, Gmail und Google Kalender
• Blog: KI für Administratoren Ein genauerer Blick auf die Einstein-Aktivitätserfassung
• Salesforce-Hilfe: Was ist der Einstein-Aktivitätserfassungsstandard?
• Video: Demo zu Inbox