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Testen und Aktivieren eines AI-Agenten

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Aufzählen der bewährten Vorgehensweisen beim Testen von Assistenten
  • Testen eines Assistenten, um seine Leistung zu überprüfen
  • Berechtigen von Benutzern zum Zugriff auf Agentforce
  • Aktivieren eines Assistenten
  • Erläutern, wie man einen Assistenten überwacht und seine Leistung bewertet

Auf der Zielgeraden

Ob Sie es glauben oder nicht, am Ende dieser Lektion wird Linda erfolgreich einen AI-Agenten in der Salesforce-Organisation von Cloud Kicks gestartet haben und damit den ersten von vielen AI-gestützten Produktivitätsschüben für ihre Benutzer erzielen. Aber, wie macht sie das?

Dieser letzte Abschnitt von Lindas Reise beginnt mit einem Testlauf des Cloud Kick-Assistenten und endet mit zufriedeneren, effizienteren Benutzern. Los geht's!

Die große Bedeutung von Tests

Wenn Sie Salesforce-Administrator oder -Entwickler sind, wissen Sie, wie wichtig es ist, neue Technologien und Software zu testen, bevor Sie sie für die Benutzer freigeben.

Testen Sie Ihren neuen Assistenten unbedingt vor seiner Einführung, um eine gute Leistung sicherzustellen. Interpretiert der Assistent die Anfrage oder Anweisung eines Benutzers richtig? Löst er die richtigen Aktionen aus? Liefert er hilfreiche, präzise Antworten?

Natürlich stehen Ihnen alle Tools, die Sie zum Testen Ihres Assistenten benötigen, direkt im Agent Builder (Agentengenerator) zur Verfügung. Nachfolgend finden Sie einige Tipps, die Ihnen den Einstieg in den Testprozess erleichtern.

  • Denken Sie wie ein Benutzer: Testen Sie den Assistenten mit Anfragen, die von Ihren Benutzern stammen könnten. Welche Arten von Benutzern werden Zugang zu dem Assistenten haben? Welche Fragen stellen sie wahrscheinlich während einer Unterhaltung mit dem Assistenten? Welche Terminologie und Formulierungen verwenden sie? Am besten erstellen Sie eine Tabelle mit Beispielen für Benutzereingaben, um sicherzustellen, dass Sie eine gewisse Bandbreite von Testfällen und Szenarien abdecken. Wir empfehlen Ihnen, mit mindestens 30 Benutzereingaben zu testen, um eine gute Leistung zu gewährleisten.
  • Verwenden Sie Dummy-Daten: Sie möchten sicher nicht versehentlich echte Kundendaten beim Testen aktualisieren. Stellen Sie sicher, dass es in Ihrer Organisation eine Reihe von Dummy-Datensätzen gibt, die Sie verwenden können, wenn Sie einen Assistenten testen.
  • Testen Sie in Salesforce Mobile: Ãœberlegen Sie, wie Ihre Benutzer mit Agentforce in Salesforce Mobile interagieren könnten, und testen Sie nach der Aktivierung Ihres Assistenten einige Szenarien. Probieren Sie die Spracheingabe aus – Sie werden beeindruckt sein.

Simulieren einer Unterhaltung mit Agentforce

Linda ist bereit, die Ärmel hochzukrempeln und sich in die Tests zu stürzen! Wie Sie bei der Tour durch die Benutzeroberfläche von Agent Builder (Agentengenerator) gelernt haben, wird Linda die "Conversation Preview" (Unterhaltungsvorschau) verwenden, um Benutzerinteraktionen mit dem Assistenten zu simulieren.

Die Benutzeroberfläche von Agent Builder (Agentengenerator), in der Sie den Bereich 'Conversation Preview' (Unterhaltungsvorschau) verwenden können, um die Leistung des Assistenten zu testen.

Linda denkt sich eine Anfrage aus, die einer ihrer Vertriebsmitarbeiter bei einer Unterhaltung mit dem Assistenten stellen könnte. Sie gibt "Erstelle eine Zusammenfassung für das Acme-Geschäft" in das Chat-Fenster ein und drückt die Eingabetaste.

Während der Interaktion von Linda mit dem Assistenten im Chat-Fenster wird der "Plan Canvas" (Planzeichenbereich) dynamisch aktualisiert, und Linda kann zusehen, wie die Schlussfolgerungsmaschine einen Plan erstellt und Aktionen zur Ausführung der Anfrage startet.

Nachdem der Assistent mit der Bearbeitung ihrer Anfrage fertig ist, liefert er genau die Antwort, nach der Linda gesucht hat: eine Zusammenfassung der Acme-Opportunity. Linda überprüft die Liste der Aktionen, die die Schlussfolgerungsmaschine ausgelöst hat, um diese Antwort zu erhalten. Alles sieht gut aus und ihr erster Test war ein voller Erfolg! Sie setzt diesen Prozess fort, bis sie alle notwendigen Testfälle abgedeckt hat, um eine gute Erfahrung für die Benutzer ihres Assistenten zu gewährleisten.

Ãœberwachung und Problembehebung bei Benutzerinteraktionen

Wie Sie sich vorstellen können, ist Linda über das positive Ergebnis ihrer ersten Testunterhaltung mit dem Assistenten von Cloud Kicks hoch erfreut. Aber was wäre gewesen, wenn ihr Test fehlgeschlagen wäre? Wenn der Assistent vielleicht die falsche Aktion ausgelöst, einen Fehler zurückgegeben oder eine unrichtige Antwort gegeben hätte. Wie würde Linda diese Probleme beheben?

Ein Tool, das Linda dabei verwenden kann, sind die Ereignisprotokolle. Ereignisprotokolle wurden in der vorherigen Lektion kurz angesprochen. Jetzt sehen wir sie genauer an.

So zeigen Sie die Ereignisprotokolle an:

  1. Stellen Sie sicher, dass der Assistent im Builder (Generator) geöffnet ist.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Event Logs (Ereignisprotokolle) aus.

Linda sieht jetzt alle Interaktionen, die bisher mit dem Assistenten stattgefunden haben. Sie kann zu einer bestimmten Sitzung wechseln, um Fehler in der Leistung des Assistenten zu beheben und etwaigen Problemen wie Fehlern, falsch ausgelösten Aktionen oder unvollständigen Plänen auf den Grund zu gehen.

Die Ereignisprotokolle sind ein wertvolles Tool für die Fehlersuche, nicht nur während der Testphase, sondern auch danach. Nach der Einführung des Assistenten kann Linda die Protokolle nutzen, um die Interaktionen des Assistenten mit ihren Salesforce-Benutzern zu überwachen und Fehler dabei zu beheben.

Aktivieren von Benutzerberechtigungen

Wir machen jetzt einen kleinen Sprung zu dem Zeitpunkt, an dem Linda den gesamten Testprozess erfolgreich abgeschlossen hat und bereit ist, den Assistenten in ihrer Salesforce-Organisation einzuführen. Um den Assistenten für Benutzer verfügbar zu machen, muss Linda Benutzern die Berechtigung zum Zugriff auf die Funktion erteilen und den Assistenten aktivieren. Aktivieren wir zunächst die Berechtigungssatzgruppe.

Denken Sie daran, dass Linda und das Führungsteam von Cloud Kicks beschlossen haben, klein anzufangen und Agentforce für eine begrenzte Anzahl von Benutzern einzuführen, um Feedback zu erhalten, bevor sie den Assistenten allgemein verfügbar machen. Da Linda der Überzeugung ist, dass die Vertriebsmitarbeiter von Cloud Kicks durch die Verwendung eines AI-Agenten in Salesforce einen enormen Produktivitätsschub erleben werden, aktiviert sie die Funktion zunächst für wichtige Mitglieder des Vertriebsteams.

So weisen Sie Benutzerberechtigungen zu:

  1. Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) den Text Users (Benutzer) ein und wählen Sie dann Users (Benutzer) aus.
  2. Klicken Sie in der Listenansicht auf den Namen des Benutzers, um die Detailseite des Benutzers aufzurufen.
  3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Permission Set Group Assignments" (Zuweisungen für Berechtigungssatzgruppen) und klicken Sie auf Edit Assignment (Zuweisung bearbeiten).
  4. Wählen Sie die Berechtigungssatzgruppe Einstein Copilot for Salesforce User (Benutzer von Einstein Copilot für Salesforce) aus und klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
  5. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  6. Wiederholen Sie den Vorgang für andere Benutzer, die Zugriff auf Agentforce benötigen.

Vorbereiten der Einführung

Linda steht kurz vor der Einführung von Agentforce in ihrer Organisation! Bevor sie den Schalter umlegt und ihren Assistenten aktiviert, stellt sie sicher, dass ihre Benutzer für die Verwendung eines AI-Agenten in Salesforce bereit sind.

Glücklicherweise hat Linda den standardmäßigen Änderungsmanagementprozess des Unternehmens befolgt, um eine erfolgreiche Einführung von Agentforce zu gewährleisten. Dieser Prozess beinhaltet Dinge wie die Erstellung eines Kommunikationsplans und die Schulung der Endbenutzer, damit sie die Funktion optimal nutzen können. Das möchten wir Ihnen ebenfalls ans Herz legen.

Weitere Informationen finden Sie im Modul Änderungsmanagement für die AI-Implementierung.

Aktivieren von Agentforce

Endlich ist Lindas großer Moment gekommen! Sie hat die erforderlichen Benutzerberechtigungen eingerichtet und muss jetzt nur noch den Assistenten aktivieren. Durch die Aktivierung wird der Assistent für die Benutzer sofort verfügbar, sodass sie damit interagieren können. Linda geht wie folgt vor:

  1. Geben Sie in Setup im Feld "Quick Find" (Schnellsuche) den Text Agents (Agenten) ein und wählen Sie dann Agents (Agenten) aus.
  2. Klicken Sie auf den Namen Ihres Assistenten.
  3. Klicken Sie auf Open in Builder (In Generator öffnen).
  4. Klicken Sie auf Activate (Aktivieren).

Der neu aktivierte Assistent im Agent Builder (Agentengenerator)

Höchste Zeit für Fanfaren und Konfetti! Der neue AI-Agent steht den Vertriebsmitarbeitern von Cloud Kicks jetzt zur Verfügung, um sie bei allgemeinen Geschäftsaufgaben in Salesforce zu unterstützen, und zwar sowohl auf Desktop- als auch auf mobilen Geräten. Die AI-Transformation von Cloud Kicks ist damit ein Stück vorangekommen.

Glückliche Benutzer = glückliche Administratorin

Ein paar Wochen nach der Einführung des Assistenten holt Linda Feedback von den Vertriebsmitarbeitern ein, die Agentforce nutzen. Linda versendet eine kurze Umfrage, um mehr Details über die Vorteile eines AI-Agenten in Salesforce zu erhalten.

Nach ihren Schätzungen sparen die Vertriebsmitarbeiter durch die Verwendung von Agentforce im Durchschnitt etwa 1 Stunde pro Woche ein. Der neue AI-Agent von Cloud Kicks macht die Benutzer also produktiver. Die Vertriebsmitarbeiter sind begeistert, denn Zeit ist Geld. Und das bedeutet, dass auch Linda begeistert ist. Sind die Benutzer glücklich, ist auch die Administratorin glücklich!

Das Beste daran ist, dass Linda weiß, dass die Produktivitätssteigerungen ihrer Benutzer noch anwachsen werden, wenn Cloud Kicks den Assistenten auf mehr Benutzer ausweitet und damit beginnt, Anwendungsfälle für benutzerdefinierte Themen und Aktionen zu implementieren. Und es versteht sich von selbst, dass Agentforce in späteren Salesforce-Versionen noch leistungsfähiger werden wird. Die Zukunft sieht vielversprechend aus!

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