Erste Schritte mit Agenten und Agentforce
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Erläutern, was Agentforce ist
- Beschreiben der Hauptmerkmale von Agentforce
- Nennen einiger Anwendungsfälle für Agentforce
- Erläutern, wie Agentforce Ihnen hilft, einen vertrauenswürdigen AI-Agenten zu erstellen
Bevor Sie beginnen
Natürlich würden Sie am liebsten gleich loslegen, wir empfehlen Ihnen jedoch, zunächst die folgenden Module zu absolvieren, damit Sie mit Begriffen wie LLMs, Aufforderungen, Kontextbildung und mehr vertraut sind.
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Generative KI – Grundlagen
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Große Sprachmodelle (LLMs)
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Aufforderungen – Grundlagen
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Die Einstein-Vertrauensebene
Die Revolution durch generative AI
Wir nähern uns mit großen Schritten dem Jahr 2025, und das 21. Jahrhundert hat all unsere Erwartungen für die Zukunft noch nicht ganz erfüllt: Wir unternehmen noch keine Ausflüge zur Mondbasis Alpha und schwirren auch nicht in fliegenden Autos umher.
Aber auch wenn wir nicht in andere Welten reisen können, leben wir doch in einer Zeit, in der wir komplexe, menschenähnliche Unterhaltungen mit künstlich intelligenten Maschinen führen können.
Erst vor Kurzem hat eine neue Klasse unglaublich leistungsfähiger AI-Modelle mit ihrer Fähigkeit, Sprachaufgaben zu erfüllen, die Welt in Erstaunen versetzt. Viele bekamen den Eindruck, Science Fiction-Elemente seien jetzt Realität geworden. Außerdem hat die Technologie wegen der unglaublichen Produktivitätssteigerungen, die durch generative AI möglich sein werden, für Furore gesorgt.
Der Vormarsch der AI-Assistenten
Generative AI-Tools haben sich rasant weiterentwickelt, und wir sehen schon jetzt, wie die Technologie die künftige Arbeitswelt verändern wird. Die Weiterentwicklung zeigt sich unter anderem im Vormarsch von AI-Assistenten, die auch als AI-Agenten bezeichnet werden.
Die neueste Generation von AI-Agenten sind intelligente, vertrauenswürdige Berater, die die Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle (LLMs) nutzen, um über natürliche Sprache mit Menschen zu kommunizieren. Sie sind dafür konzipiert, an der Seite der Benutzer zu arbeiten, und können die Produktivität steigern, indem sie alltägliche Aufgaben automatisieren, Daten analysieren, Fragen beantworten, kontextbezogene Unterstützung bieten und mehr.
Klingt ziemlich toll, oder? Aber wie können Sie die Vorteile dieser Technologie nutzen und die versprochene Produktivitätssteigerung auch wirklich realisieren? Wie erstellen Sie sichere AI-Agenten und integrieren sie in die Arbeitsabläufe Ihrer Benutzer?
Die Lösung: Agentforce
Agentforce ist ein neuer, vertrauenswürdiger unterhaltungsorientierter AI-Agent für CRM, der nahtlos in die Salesforce-Oberfläche integriert ist. Agentforce bearbeitet Fragen und Anfragen in natürlicher Sprache und liefert relevante Antworten, die aus sicheren, geschützten Unternehmensdaten stammen. Es wurde ganz neu entwickelt, um die Effizienz auf sichere Weise zu steigern, indem es Mitarbeiter bei alltäglichen Geschäftsinteraktionen unterstützt. Darüber hinaus kann es Mitarbeiter bei einer Vielzahl von Workflows und Aufgaben auf ihren Desktop- und Mobilgeräten unterstützen.
Das Beste daran ist, dass Sie keine Ahnung von Code und Programmieren haben müssen, um einen Assistenten in Salesforce einzurichten. Sie müssen einfach nur Agentforce aktivieren, und schon kann Ihr Assistent Ihre Benutzer bei gängigen Aufgaben in Salesforce unterstützen. Ihr Assistent kann:
- Salesforce-Datensätze wie Opportunities, Accounts und Kundenvorgänge zusammenfassen
- Vertriebs-E-Mails entwerfen oder ändern
- Salesforce-Datensätze suchen
- Salesforce-Daten aggregieren
- Fragen mit Informationen aus Ihrer Knowledge Base beantworten
- Und vieles mehr!
Außerdem können Sie Ihren Assistenten ganz einfach erweitern, indem Sie die vorhandenen Funktionen der Salesforce Platform nutzen. Wenn Sie beispielsweise bereits über einen Flow in Salesforce verfügen, der Produktempfehlungen gibt, können Sie diese Funktion mit einigen wenigen Mausklicks zu Ihrem Assistenten hinzufügen.
Eigenschaften von Agentforce
Agentforce ist ein vertrauenswürdiger, dialogorientierter AI-Agent, der natürliche Sprache verwendet. Am besten sehen wir uns die einzelnen Eigenschaften genauer an, damit Sie sich mit Ihrem neuen digitalen Begleiter vertraut machen können.
Vertrauenswürdig
Agentforce kann auf der Grundlage der Anfrage eines Benutzers Aktionen in Ihrer Salesforce-Organisation durchführen. Der Assistent sendet die Anfrage des Benutzers an das LLM, und das LLM generiert einen Plan zur Ausführung der Anfrage und führt diesen aus.
Ihr Assistent beachtet standardmäßige Salesforce-Zugriffskontrollen wie Lizenzen und Berechtigungen, so dass er immer sicher agiert. Agentforce ist zudem in die Einstein-Vertrauensebene integriert, bei der es sich um eine sichere, nativ in die Salesforce Platform integrierte AI-Architektur handelt.
Die Vertrauensebene wurde für Unternehmenssicherheitsstandards entwickelt und ermöglicht Ihnen, von generativer AI zu profitieren, ohne die Sicherheit Ihrer Kundendaten zu gefährden. Gleichzeitig können Sie vertrauenswürdige Daten nutzen, um die Antworten der generativen AI zu verbessern.
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Kontextbildung: Die Vertrauensebene verwendet vertrauenswürdige Unternehmensdaten als Kontext zur Anreicherung generativer Aufforderungen.
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Null-Datenspeicherung: Ihre Daten werden in keinem Fall von einem LLM-Drittanbieter gespeichert.
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AI-Überwachung: AI-Interaktionen werden in Ereignisprotokollen erfasst, sodass Sie die Ergebnisse jeder einzelnen Benutzerinteraktion für Sie transparent sind.
Bei Salesforce hat Vertrauen oberste Priorität. Deshalb wird schon bei der Entwicklung generativer AI-Tools wie Agentforce unser wichtigster Grundwert – Vertrauen – berücksichtigt.
Natürliche Sprache
Agentforce ist eine unterhaltungsorientierte Oberfläche, sodass Mitarbeiter ihre Fragen oder Anweisungen wie bei einem Gespräch mit einem Menschen in natürlicher Sprache formulieren können.
Anstatt in der Salesforce-Benutzeroberfläche herumzuklicken, um Datensätze zu finden, kann ein Vertriebsmitarbeiter beispielsweise Agentforce starten und einfach eingeben: "Zeige mir meine Acme-Geschäfte." Der auf ein LLM gestützte Assistent interpretiert die Anfrage, antwortet dem Benutzer in natürlicher Sprache und zeigt eine Liste passender Opportunities an. Die Interaktion fühlt sich so vertraut an wie ein Gespräch mit einem geschätzten Kollegen.
Das Einstein-Fenster mit der unterhaltungsorientierten Benutzeroberfläche steht derzeit in Lightning Experience und Salesforce Mobile zur Verfügung.
Und da wir gerade von natürlichen Interaktionen sprechen: Ihre mobilen Mitarbeiter können Agentforce per Sprachbefehl Fragen stellen oder Anweisungen geben. Dies macht es Benutzern erheblich leichter, geschäftliche Aufgaben unterwegs zu erledigen.
Unterhaltungsorientiert
Last, but not least, ist Agentforce ein unterhaltungsorientierter Agent, d. h. jede Benutzeranfrage oder -anweisung wird im Kontext einer laufenden Unterhaltung verstanden. Manche AI-Assistenten sind nur in der Lage, eine einzelne Interaktion mit einem Wechsel aus Anfrage und Antwort mit einem Benutzer zu führen. Mit Agentforce kann ein Benutzer jedoch eine Folgefrage oder ähnliche Anfrage stellen, und der Kontext bleibt erhalten.
Im vorherigen Beispiel wollte ein Vertriebsmitarbeiter seine Acme-Geschäfte sehen. In der gleichen Unterhaltung könnte er dem Agenten dann folgende Anweisung geben: "Zeige mir ihre offenen Kundenvorgänge". Agentforce merkt sich den Gesprächsverlauf und weiß, dass sich das Wort "ihre" auf Acme bezieht, so dass es in der Lage ist, mehrere abwechselnde Interaktionen mit einem Benutzer zu führen.
Die Heldin unseres Lernpfads
Sie finden die Möglichkeiten spannend? Möchten mehr über Agentforce erfahren? Großartig! In diesem Modul betrachten wir Agentforce im Kontext eines realen Szenarios. Dabei begleiten wir Linda Rosenberg, die Salesforce-Administratorin bei Cloud Kicks.
Cloud Kicks verkauft modische, bequeme, individuell angepasste Sneaker und verzeichnet ein rasantes Wachstum. Linda ist immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mit denen sie Endbenutzern die Arbeit erleichtern kann, und ist begeistert vom möglichen Nutzen eines AI-Agenten wie Agentforce. Sie möchte die Produktivität der Mitarbeiter steigern, indem sie zeitaufwändige, sich wiederholende Geschäftsaufgaben automatisiert, damit Mitarbeiter mehr Zeit für strategische Aktivitäten haben.
In diesem Modul erfahren Sie, wie Linda einen Assistenten in Salesforce anpasst, testet, aktiviert und überwacht. Lassen Sie uns also am besten direkt mit der nächsten Lektion fortfahren, in der Linda die verschiedenen Komponenten von Agentforce erkundet und mehr über die Funktionsweise der Funktion erfährt.
Ressourcen
- Trailhead: Generative KI – Grundlagen
- Trailhead: Große Sprachmodelle (LLMs)
- Trailhead: Aufforderungen – Grundlagen
- Trailhead: Die Einstein-Vertrauensebene
- Blog: Die AI kommt – so bereiten Sie sich vor (in englischer Sprache)
- Salesforce-Hilfe: Einstein Generative AI
- Blog: AI-Chatbots und virtuelle AI-Assistenten: Worin besteht der Unterschied? (in englischer Sprache)