Erstellen von Matching Gifts
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Bestimmen und Nachverfolgen von Organisationen, die eine übereinstimmende Schenkung machen
- Leisten von Spenden, die für übereinstimmende Schenkungen in Frage kommen
- Aufzeichnen einer übereinstimmenden Schenkung einer Organisation
Verbinden von Spendenverdopplung
Eine weitere Möglichkeit, wie das Nonprofit Success Pack (NPSP) automatisch Soft Credits zuweist, ist die Spendenverdopplung.
Eine übereinstimmende Schenkung ist eine Spende eines Unternehmens, die durch die Spende eines Mitarbeiters an eine geeignete gemeinnützige Organisation ausgelöst wird. Häufig spendet das Unternehmen genau denselben Betrag wie sein Mitarbeiter, wodurch sich die anfängliche Spende eines Mitarbeiters also verdoppelt. Spendenverdopplung ist bei Spendern begehrt, die sich freuen, dass ihr Beitrag doppelt so hoch wird, und ebenso bei gemeinnützigen Organisationen, die aus einer Einzelspende den doppelten Betrag erhalten.
Zugegebenermaßen sind Verfolgung und Anerkennung von Spendenverdopplung etwas komplexer als bei einer einzelnen Spende. Die gute Nachricht ist aber, dass NPSP das mit integrierten Mechanismen erledigt.
Bestimmen und Nachverfolgen von Organisationen, die übereinstimmende Schenkungen machen
Um die Verwaltung von Spendenverdopplung in NPSP einzurichten, beginnen Sie mit der Eingabe und Nachverfolgung der Unternehmen, die Spendenverdopplung bieten.
NPSP weist im Seitenlayout des Organisations-Accounts einen Standardabschnitt auf, mit dem Sie Unternehmen nachverfolgen können, die Spendenverdopplungsprogramme betreiben. Zu den Feldern in diesem Abschnitt gehören Prozentsatz von verdoppelten Spenden, Spendenverdopplung/Jahr f. Mitarb. max, Spendenverdopplungs-Maximalbetrag, E-Mail zu verdoppelten Spenden usw.
Beispielsweise unterhält Cloud Kicks, ein Schuhunternehmen, ein Programm zur Spendenverdopplung. NMH-Entwicklungspartnerin (No More Homelessness) Sofia muss den Accountdatensatz von Cloud Kicks bearbeiten, um das Programm des Unternehmens zu erfassen. Sofia öffnet den Accountdatensatz und wählt die Option "Unternehmen mit Spendenverdopplung" im Abschnitt mit den Informationen zur Spendenverdopplung aus.
Sofia gibt außerdem weitere Informationen in diesem Abschnitt ein: den Prozentsatz von verdoppelten Spenden, die Kontaktinformationen des Spendenadministrators, Stichtaginformationen usw. Keines dieser Felder ist für die Verwendung von übereinstimmenden Schenkungen erforderlich, aber die Auswahl von "Unternehmen mit übereinstimmenden Schenkungen" erleichtert die Identifizierung dieser Unternehmen in Listenansichten und Berichten erheblich.
Erstellen einer Spende, die zu Spendenverdopplung berechtigt
Erinnern Sie sich noch an Candace Evans, die engagierte Freiwillige, Fürsprecherin und Spenderin von NMH? Nun, Candace ist ebenfalls eine Mitarbeiterin bei Cloud Kicks, und Cloud Kicks verdoppelt ihre 100 USD-Spende an NMH. Candace hat dies NMH beim Spenden mitgeteilt, und Candace muss dies auch angeben, denn die genaue Nachverfolgung einer übereinstimmenden Schenkung in NPSP beginnt tatsächlich mit dem Beitrag des einzelnen Spenders, der verdoppelt wird.
Verfolgen Sie, wie Sofia die Spende von Candace als neuen Opportunity-Datensatz eingibt.
- Klicken Sie in der Navigation auf Opportunities.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Spende aus und klicken Sie auf Weiter.
- Machen Sie die erforderlichen Detailangaben und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt mit den Informationen zur Spendenverdopplung, um diese Details anzugeben.
- Account für Spendenverdopplung: Suchen Sie den Account von Candaces Arbeitgeber.
- Status der Spendenverdopplung: Wählen Sie entweder Potential (Potenziell) oder Submitted (Eingereicht) aus. Möglicherweise müssen Sie die Richtlinien des Unternehmens für Spendenverdopplung überprüfen, um zu sehen, ob zusätzliche Aufgaben erledigt werden müssen, damit Sie die verdoppelte Spende erhalten.
- Account für Spendenverdopplung: Suchen Sie den Account von Candaces Arbeitgeber.
- Speichern Sie Ihre Eingaben.
Jetzt ist Sofia an der Reihe. Wenn die Verdopplung eingeht, erstellen wir die Spendenverdopplung seitens des Unternehmens.
Erstellen einer Spendenverdopplung durch ein Unternehmen
Später trifft ein Scheck über 100 US-Dollar von Cloud Kicks mit der Angabe ein, dass es sich um die Spendenverdopplung für die Spende von Candace handelt.
Bleiben wir dabei, während Sofia die Verdopplungsspende eingibt.
- Klicken Sie in der Navigation auf Opportunities.
- Klicken Sie auf Neu.
- Wählen Sie Spendenverdopplung aus und klicken Sie auf Weiter.
- Füllen Sie die Details zur Spende so aus, wie Sie das normalerweise für eine Unternehmensspende tun. Sie geben im Moment noch keine Informationen zur Spendenverdopplung ein.
- Geben Sie die erforderlichen Details an. Standardmäßig geben Sie hier noch keine Informationen zur Spendenverdopplung ein.
- Speichern Sie Ihre Eingaben.
- Suchen Sie in den Schnellaktionen zur Opportunity Verdoppelte Spenden suchen. Dies finden Sie möglicherweise unter
.
- Unter "Verdoppelte Spenden suchen" listet NPSP alle nicht zugeordneten geschlossenen und gewonnenen Opportunities auf, die im Feld "Account für Verdopplung" den gleichen Betrag aufweisen. Suchen Sie die übereinstimmende Opportunity und wählen Sie sie aus.
- Speichern Sie Ihre Eingaben.
Jetzt können Sie die verdoppelten Spenden auf der entsprechenden Registerkarte beider Opportunity-Datensätze sehen.
Salesforce berechnet den Gesamtbetrag der übereinstimmenden Schenkung automatisch basierend auf dem Feld "Prozentsatz von übereinstimmenden Schenkungen", das Sie im Accountdatensatz festgelegt haben. Wenn Sie das Feld leer lassen, verwendet Salesforce stattdessen automatisch den Opportunity-Betrag. Wenn das Unternehmen beispielsweise als Wert 200 % wählt, werden einem Spender bei einer ursprünglichen Spende von 50 US-Dollar 100 US-Dollar gutgeschrieben. Sie können diesen Betrag später anpassen, wenn Sie nicht den Standardwert verwenden möchten.
Aber was geschieht, wenn ein Spender Ihnen nicht mitteilt, dass sein Unternehmen die Spende verdoppeln wird? Gute Nachrichten, Sie können diese Spenden dennoch finden und sie mit der übereinstimmenden Schenkung eines Unternehmens in NPSP verbinden.
Angenommen, Cloud Kicks schickt Ihnen einen weiteren Scheck, diesmal eine verdoppelte Spende über 50 US-Dollar für Erica Douglass. Erica hat nicht erwähnt, dass sie für Cloud Kicks gearbeitet hat, als sie die ursprüngliche Spende tätigte, weshalb Sofia nicht in der Lage war, die Spende als potenziell verdoppelte Spende zu markieren.
Sehen wir uns nun an, wie Sofia die einsame Spende von Erica mit der passenden Zuwendung verknüpft.
- Erstellen Sie einen Spendenverdopplungs-Opportunity-Datensatz wie zuvor und wählen Sie dann Verdoppelte Spenden suchen aus.
- Klicken Sie auf der Seite "Verdoppelte Spenden suchen" auf Weitere Spenden suchen.
- Geben Sie im Feld "Weitere Spenden suchen" so viele Informationen zur Spende wie möglich ein und klicken Sie auf Suchen. Geben Sie Suchkriterien ein, die so wenige Ergebnisse wie möglich zurückgeben. Suchen Sie für den Abgleich beispielsweise nicht nach allen Spenden im Jahr 2019.
- NPSP fügt der Liste "Verdoppelte Spenden suchen" potenzielle Opportunities hinzu. Wählen Sie die passenden Spenden aus.
- Speichern Sie Ihre Eingaben.
Die einzelnen ursprünglichen Spenden sind in der Themenliste 'Übereinstimmende Schenkungen' aufgeführt.
Wenn Sofia auf "Übereinstimmende Schenkung 50 US-Dollar" klickt, sieht sie, dass eine Kontaktrolle für den übereinstimmenden Spender – Erica Douglass – der Rolle automatisch erstellt wurde, die für Spender übereinstimmender Schenkungen angegeben ist. Vorhandene Kontaktrollen werden von einer Rolle des Typs "Übereinstimmende Schenkungen" nicht überschrieben, wenn der zugehörige Spender bereits eine Kontaktrolle hat.
Bei Spendenverdopplung wird Soft Credit in Form von teilweisen Soft Credits zugewiesen. Teilweiser Soft Credit wird im Kontaktdatensatz wie jeder andere Soft Credit addiert. NPSP verwendet teilweise Soft Credits für übereinstimmende Schenkungen nur für den Fall, dass das Unternehmen Ihnen einen großen Scheck schickt und Sie mehreren Spender Soft Credits zuteilen müssen. In der nächsten Einheit erfahren Sie mehr über teilweise Soft Credits.
Zurück im ursprünglichen Opportunity-Datensatz hat Salesforce das Feld "Status der übereinstimmenden Schenkung" in "Empfangen" geändert und das Feld "Spendenverdopplung:" mit der verdoppelte Spende des Unternehmens verknüpft. In Ericas Kontaktdatensatz sehen Sie nun einen Hard Credit für die Spende über 50 US-Dollar und einen Soft Credit über 50 US-Dollar für die verdoppelte Spende.
Soft Credits werden nicht sofort im Kontaktdatensatz angezeigt. Sie müssen entweder über Nacht warten, bis die Berechnungen automatisch erfolgt sind, Ihren Administrator bitten, manuell ein Rollup-Batch-Update durchzuführen, oder die Schaltfläche "Rollups neu berechnen" verwenden.
Nachdem Sie wissen, was es mit Spendenverdopplung auf sich hat, können Sie erfahren, wie NPSP die Nutzung von Soft Credit unterstützt und erweitert. In der nächsten Einheit erfahren Sie, wie Ihre Organisation teilweise Soft Credits nutzen kann.