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Erstellen von Matching Gifts

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Bestimmen und Nachverfolgen von Organisationen, die eine übereinstimmende Schenkung machen
  • Leisten von Spenden, die für übereinstimmende Schenkungen in Frage kommen
  • Aufzeichnen einer übereinstimmenden Schenkung einer Organisation

Eine weitere Möglichkeit, wie das Nonprofit Success Pack (NPSP) automatisch Soft Credits zuweist, sind übereinstimmende Schenkungen. Eine übereinstimmende Schenkung ist eine Spende eines Unternehmens, die durch die Spende eines Mitarbeiters an eine geeignete gemeinnützige Organisation ausgelöst wird. Häufig spendet das Unternehmen genau denselben Betrag wie sein Mitarbeiter, wodurch sich die anfängliche Spende eines Mitarbeiters also verdoppelt. Übereinstimmende Schenkungen sind begehrt bei Spendern, die sich freuen, dass ihr Beitrag doppelt so hoch wird, und bei gemeinnützigen Organisationen, die mit einem einzigen Aufruf doppelt so viele Spenden erhalten (ein Hoch auf die Schenkungsverdoppelung!). 

Zugegebenermaßen sind Verfolgung und Anerkennung von übereinstimmenden Schenkungen etwas komplexer als bei einer einzelnen Spende. Die gute Nachricht ist, dass NPSP Sie dabei unterstützt.

Bestimmen und Nachverfolgen von Organisationen, die übereinstimmende Schenkungen machen

Um die Verwaltung von übereinstimmenden Schenkungen in NPSP einzurichten, beginnen Sie mit der Eingabe und Nachverfolgung der Unternehmen, die übereinstimmende Schenkungen machen. In NPSP gibt es im Account-Layout einen Abschnitt mit mehreren Standardfeldern, die Ihnen helfen, Informationen zu Unternehmen zu verfolgen, die über Programme für übereinstimmende Schenkungen verfügen, darunter Prozentsatz von übereinstimmenden Schenkungen, Abgegl. Schenkung/Jahr f. Mitarb. max, Übereinstimmender Schenkungsbetrag maximal, E-Mail zu übereinstimmenden Schenkungen usw.

Lassen Sie uns wieder zu Sofia, der Entwicklungspartnerin bei No More Homelessness (NMH), zurückkehren, die den Accountdatensatz von Cloud Kicks bearbeitet, um Cloud Kicks als ein Unternehmen mit Schenkungsverdopplung nachzuverfolgen. Sofia öffnet den Accountdatensatz und aktiviert die Option "Unternehmen mit übereinstimmenden Schenkungen" im Abschnitt mit den Informationen über übereinstimmende Schenkungen.

Informationen über übereinstimmende Schenkungen im Accountdatensatz mit hervorgehobenem Abschnitt 'Unternehmen mit übereinstimmenden Schenkungen'

Sofia hat auch einige andere Informationen in diesem Abschnitt eingegeben: den Prozentsatz von übereinstimmenden Schenkungen, den Namen des Verwalters von übereinstimmenden Schenkungen, Termininformationen usw. Keines dieser Felder ist für die Verwendung von übereinstimmenden Schenkungen erforderlich, aber die Auswahl von "Unternehmen mit übereinstimmenden Schenkungen" erleichtert die Identifizierung dieser Unternehmen in Listenansichten und Berichten erheblich.

Erstellen der Spende und der übereinstimmenden Schenkung

Lassen Sie uns nun den Prozess zur Erstellung der Spende des Mitarbeiters und der dazugehörigen Spende seitens des Unternehmens durchgehen. Erinnern Sie sich noch an Candace Evans, die engagierte Freiwillige, Fürsprecherin und Spenderin von NMH? Nun, Candace Evans ist Mitarbeiterin bei Cloud Kicks, und Cloud Kicks verdoppelt ihre 100 USD-Spende an NMH (prima!). Sie informierte NMH bei ihrer Spende darüber. Und Candace muss dies auch bei ihrer Spende angeben, denn die genaue Nachverfolgung einer übereinstimmenden Schenkung in NPSP beginnt tatsächlich mit dem Beitrag des einzelnen Spenders, die durch das Unternehmen ergänzt wird. 

Verfolgen Sie es in Ihrer eigenen Organisation, wie Sofia die Spende von Candace als neuen Opportunity-Datensatz eingibt.

1. Navigieren Sie zum Kontaktdatensatz des Mitarbeiters.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte Themen, blättern Sie nach unten zur Themenliste "Opportunities" und klicken Sie auf Neu.

Mit einem Account verwandte Objekte und Hervorhebung der Option 'Neue Opportunities'

3. Geben Sie an, dass Account für übereinstimmende Schenkung das Unternehmen des Mitarbeiters ist. (Über das Suchfeld können Sie in Salesforce den Account finden.) Bei diesem Beispiel gibt Sofia Cloud Kicks ein.

4. Markieren Sie "Status der übereinstimmenden Schenkung" als Potenziell oder Abgesendet (möglicherweise müssen Sie die Richtlinien des Unternehmens für übereinstimmende Schenkungen überprüfen, um zu sehen, ob es zusätzliche zu erledigende Aufgaben gibt, um die übereinstimmende Schenkung zu erhalten).

Neue Opportunity: Spendenformular mit Informationen zu 'übereinstimmende Schenkung' und Hervorhebung von 'Speichern'

5. Speichern Sie die neue Spende.

Nun müssen wir erst einmal warten. Wenn die Zusage eingeht, erstellen wir die übereinstimmende Schenkung seitens des Unternehmens.

Erstellen der übereinstimmenden Schenkung des Unternehmens

Wochen später trifft ein Scheck über 100 US-Dollar von Cloud Kicks mit der Angabe ein, dass es sich um eine übereinstimmende Schenkung für die Spende von Candace handelt. Sehen wir uns erneut an, wie Sofia die übereinstimmende Schenkung eingibt:

1. Navigieren Sie zum entsprechenden Accountdatensatz.

Detailseite für Accounts mit der Themenliste 'Opportunities' und hervorgehobener Schaltfläche 'Neu'

2. Klicken Sie in der Themenliste "Opportunity" auf Neu, um einen neuen Spendendatensatz zu erstellen.

3. Wählen Sie als Datensatztyp übereinstimmende Schenkung aus. Klicken Sie auf Weiter.

Formular 'Neue Opportunity' mit Optionen für Datensatztyp

4. Vervollständigen Sie die Details der Schenkung wie bei einer Unternehmensspende. Sie geben noch keine Details zu der übereinstimmenden Schenkung ein.

Formular 'Neue Opportunity'

5. Speichern Sie den Datensatz.

6. Klicken Sie in der Themenliste "Opportunities" auf den Namen der zuvor erstellten neuen Opportunity.

Themenliste 'Opportunity' für den Accountdatensatz

7. Klicken Sie rechts oben im Opportunity-Datensatz auf Übereinstimmende Schenkungen suchen. NPSP führt alle nicht geschlossenen/gewonnenen Opportunities ohne Übereinstimmung auf, die Cloud Kicks als den übereinstimmenden Account angeben.

Opportunity-Datensatz mit 'Pfad' und Hervorhebung von 'Übereinstimmende Schenkungen suchen'

8. Wählen Sie die Opportunities aus, die mit dieser Spende übereinstimmen sollen, und stellen Sie sicher, dass die Gesamtsumme dem entspricht, was Sie erwarten.

Mögliche übereinstimmende Schenkungen für eine Opportunity mit Hervorhebung zweier vorhandener Spenden und von 'Speichern'

9. Klicken Sie auf Speichern.

Hinweis

Hinweis

Salesforce berechnet den Gesamtbetrag der übereinstimmenden Schenkung automatisch basierend auf dem Feld "Prozentsatz von übereinstimmenden Schenkungen", das Sie im Accountdatensatz festgelegt haben. Wenn Sie das Feld leer lassen, verwendet Salesforce stattdessen automatisch den Opportunity-Betrag. Wenn das Unternehmen beispielsweise als Wert 200 % wählt, werden einem Spender bei einer ursprünglichen Spende von 50 US-Dollar 100 US-Dollar gutgeschrieben. Sie können diesen Betrag später anpassen, wenn Sie nicht den Standardwert verwenden möchten.

Jetzt können Sie die übereinstimmenden Schenkungen auf der entsprechenden Registerkarte der beiden Opportunity-Datensätze sehen:

Themenliste 'Übereinstimmende Schenkungen' im Opportunity-Datensatz

Das alles ist in einer Welt, in der Spender perfekt sind, in Ordnung, doch was passiert, wenn der Spender Ihnen nicht mitteilt, dass sein Unternehmen seiner Spende eine Schenkung zuweist? Gute Nachrichten, Sie können diese Spenden dennoch finden und sie mit der übereinstimmenden Schenkung eines Unternehmens in NPSP verbinden.

Angenommen, Cloud Kicks schickt Ihnen einen weiteren Scheck, diesmal eine übereinstimmende Schenkung über 50 US-Dollar für Erica Douglass. Erica hat jedoch nicht erwähnt, dass sie für Cloud Kicks gearbeitet hat, als sie die ursprüngliche Spende getätigt hat, weshalb Sofia nicht in der Lage war, sie als potenziell übereinstimmende Schenkung zu markieren.

Sehen wir uns nun an, wie Sofia die einsame Spende von Erica mit der passenden Zuweisung verbindet:

1. Erstellen Sie die Opportunity für das Unternehmen mithilfe des Datensatztyps "Übereinstimmende Schenkung".

2. Klicken Sie auf Übereinstimmende Schenkungen suchen. Da Sofia die ursprüngliche Spende von Erica Douglass nicht als potenzielle oder abgesendete übereinstimmende Schenkung markiert hat, ist die Oberfläche leer. Doch keine Sorge! Sie kann die ursprüngliche Spende dennoch finden.

Detailseite für Opportunities mit hervorgehobener Schaltfläche 'Übereinstimmende Schenkungen suchen'

3. Klicken Sie auf Weitere Schenkungen suchen.

Opportunities des Typs 'Übereinstimmende Schenkung' mit Hervorhebung von 'Weitere Schenkungen suchen'

4. Geben Sie in das Dialogfeld "Weitere Schenkungen suchen" so viele Informationen zur Schenkung wie möglich ein und klicken Sie auf Suchen. (Tipp: Geben Sie Suchkriterien ein, die so wenige Ergebnisse wie möglich zurückgeben. Suchen Sie beispielsweise nicht nach allen Schenkungen im Jahr 2019.) Salesforce fügt der Liste potenzielle Opportunities hinzu, damit Sie die zutreffenden auswählen können.

Suchformular 'Weitere Schenkungen suchen' mit 'Hauptansprechpartner', Optionen für 'Schlussdatum' und anderen Feldern

5. Sofia wählt den Opportunity-Datensatz von Erica Douglass aus und klickt auf Speichern.

Opportunities des Typs 'Übereinstimmende Schenkung' mit Hervorhebung von 'Speichern'

Die einzelnen ursprünglichen Spenden sind in der Themenliste 'Übereinstimmende Schenkungen' aufgeführt. In den Themenlisten zum Account Cloud Kicks finden Sie nun neue Informationen:

Themenliste 'Opportunity' für den Account Cloud Kicks

Wenn Sofia auf "Übereinstimmende Schenkung 50 US-Dollar" klickt, sieht sie, dass eine Kontaktrolle für den übereinstimmenden Spender – Erica Douglass – der Rolle automatisch erstellt wurde, die für Spender übereinstimmender Schenkungen angegeben ist. (Vorhandene Kontaktrollen werden von einer Rolle des Typs "Übereinstimmende Schenkungen" nicht überschrieben, wenn der zugehörige Spender bereits eine Kontaktrolle hat.)

Themenliste 'Übereinstimmende Schenkungen' mit Kontaktrollen

Bei Übereinstimmenden Schenkungen fällt Ihnen vielleicht auf, dass Soft Credits über so genannte teilweise Soft Credits vergeben werden. Sie müssen sich nicht wirklich darum kümmern, denn dieser Soft Credit wird wie jeder andere Credit dem Kontaktdatensatz hinzugefügt. NPSP verwendet teilweise Soft Credits für übereinstimmende Schenkungen nur für den Fall, dass das Unternehmen Ihnen einen großen Scheck schickt und Sie mehreren Spender Soft Credits zuteilen müssen. In der nächsten Einheit befassen wir uns eingehender mit teilweisen Soft Credits.

Zurück im ursprünglichen Spenden- bzw. Opportunity-Datensatz hat Salesforce das Feld "Status der übereinstimmenden Schenkung" in "Empfangen" geändert und das Feld "Übereinstimmende Schenkung" mit der übereinstimmenden Schenkung des Unternehmens verknüpft.

Detailseite für Opportunities mit Hervorhebung von 'Status der übereinstimmenden Schenkung‘

In Ericas Kontaktdatensatz sehen Sie nun einen Hard Credit für die Spende über 50 US-Dollar und einen Soft Credit über 50 US-Dollar für die übereinstimmende Schenkung!

Spendendetails im Kontaktdatensatz

Denken Sie daran, dass Soft Credits nicht sofort im Kontaktdatensatz angezeigt werden. Sie müssen entweder über Nacht warten, bis die Berechnungen automatisch erfolgt sind, Ihren Administrator bitten, manuell ein Rollup-Batch-Update durchzuführen, oder die Schaltfläche "Rollups neu berechnen" verwenden.

NPSP kümmert sich also nicht nur um Daten und Beziehungen, sondern kann diese auch koppeln. Wir untersuchen in unserer nächsten Einheit, wie NPSP die Verwendung von Soft Credits unterstützt und erweitert, während wir untersuchen, wie Ihr Unternehmen teilweise Soft Credits verwenden könnte.

Ressourcen