Erkunden von Daten mithilfe von Pivot-Tabellen

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Beschreiben von Pivot-Tabellen und ihrer Nutzung
  
• Erstellen einer Pivot-Tabelle in Intelligence Reports
  
• Erklären der verschiedenen Möglichkeiten zum Exportieren von Pivot-Tabellen
  

Optimale Nutzung Ihrer Daten mit Pivot-Tabellen

Mithilfe von Pivot-Tabellen können Sie Ihre Daten aus mehreren Blickwinkeln erkunden. Mit Pivot-Tabellen können Sie große Datenmengen anhand beliebiger Kennzahlen oder Dimensionen filtern, sortieren und gruppieren. Außerdem können Sie mit Pivot-Tabellen benutzerdefinierte Berichte zum Organisieren, Zusammenfassen und Segmentieren Ihrer Daten erstellen, ohne Abfragen schreiben und ausführen müssen. 

Das bedeutet, dass Sie ganz einfach eine Pivot-Tabelle erstellen können, die eine Aufschlüsselung Ihrer E-Mail-Versanddaten zeigt, sodass Sie sehen können, wie viele E-Mails in einem bestimmten Zeitraum versendet, zugestellt und als unzustellbar zurückgewiesen (Bounce) wurden. Sie können auch mithilfe einer Pivot-Tabelle feststellen, welcher Versandtag die beste Leistung erbracht hat, d. h. an welchem Tag die Öffnungsrate, das Verhältnis von Klicks zu Öffnungen und die Anzahl der E-Mail-Öffnungen am höchsten waren. Es gibt schier unendlich Möglichkeiten. 

In diesem Modul gehen wir davon aus, dass Sie ein Marketing Cloud-Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen für den Zugriff auf Intelligence Reports sind, um Pivot-Tabellen und geplante Berichte zu erstellen. Falls Sie kein Administrator sind, ist das kein Problem. Lesen Sie einfach weiter, um zu erfahren, wie Ihr Administrator die Schritte in einer Produktionsorganisation durchführen würde. Versuchen Sie nicht, diese Schritte in Ihrem Trailhead Playground nachzuvollziehen. Marketing Cloud steht im Trailhead Playground nicht zur Verfügung.

Sehen wir uns an, wie Paulo, ein Marketingspezialist von NTO, eine Pivot-Tabelle verwendet, um herauszufinden, welche E-Mail am besten abgeschnitten hat. 

Erstellen einer Pivot-Tabelle

Paulo navigiert in Intelligence Reports zu Pivot-Tabellen und klickt auf Create New Pivot Table (Neue Pivot-Tabelle erstellen). Anschließend richtet er die Pivot-Tabelle in wenigen Schritten ein. 

1. Zuerst muss er Daten zu seiner Pivot-Tabelle hinzufügen. Dazu klickt er zunächst auf Add Field (Feld hinzufügen).
   
2. Als Nächstes wählt er im Dialogfeld Data (Daten) die Dimensionen und Messgrößen aus, die er benötigt. Er nutzt die Schnellsuche und gibt Email Name (E-Mail-Name) sowie Email Subject (E-Mail-Betreff) als Dimensionen und Email Open Rate (E-Mail-Öffnungsrate) sowie Email Click to Open Rate (E-Mail: Verhältnis von Klicks zu Öffnungen) als Messgrößen ein.
   Beim Hinzufügen von Daten werden Dimensionen immer in Zeilen oder Spalten platziert, während Messgrößen immer die Werte darstellen. Die Pivot-Tabelle ändert sich beim Hinzufügen oder Entfernen von Daten.
   
3. Nach dem Hinzufügen von Daten legt er in den "Pivot Table Settings (Pivot-Tabelleneinstellungen)" die Termine fest, für die er die Daten einlesen möchte. In diesem Fall möchte er die Daten des letzten Jahres sehen.
   
   
4. Jetzt schließt er das Dialogfeld "Add Data (Daten hinzufügen)", um sich die Daten anzusehen.
   Alle Daten werden entsprechend der ausgewählten Zeilen und Spalten in einer Tabelle angezeigt.
   
   
5. Paulo gibt seiner Pivot-Tabelle einen aussagekräftigen Namen, damit er sie später leicht findet, und aktiviert dann Visualize (Visualisieren), um eine visuelle Darstellung seiner Pivot-Tabelle anzuzeigen. Paulo sieht jetzt seine E-Mails, die auf der Grundlage hoher Öffnungsraten und eines hohen Verhältnisses von Klicks zu Öffnungen am besten abschneiden.
   
   
6. Er klickt auf Save (Speichern), um die Pivot-Tabelle zu speichern.
   

Exportieren einer Pivot-Tabelle

Nachdem Sie Ihre Pivot-Tabelle erstellt und angepasst haben, können Sie sie nun exportieren. Wechseln Sie zu More Actions (Weitere Aktionen) und wählen Sie aus, wie Sie Ihre Pivot-Tabelle exportieren möchten:

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für den Export.

• Save To (Speichern in): Exportiert die Pivot-Tabelle als Widget in das ausgewählte Dashboard.
  
• Schedule Export (Export planen): Exportiert die Pivot-Tabelle mit einem definierten Zeitplan, nach dem beispielsweise jedne Montag um 8.00 Uhr ein Bericht erstellt wird. Wenn Sie eine Option auswählen, ändern sich das Berichtsformat und die zugehörigen Optionen.
  
  • Pivot Table (Excel) [Pivot-Tabelle (Excel)]: Exportiert die Pivot-Tabelle als Pivot-Tabellenobjekt ohne Summe in eine Excel-Datei.
    
  • Flat Table (Flache Tabelle): Erstellt einen Bericht in einem Excel-Format.
    

• Exportieren: Exportiert die Pivot-Tabelle in eine Excel-Datei. Es gibt zwei Optionen:
  
  • Pivot Table (As Is) [PivotTabelle (unverändert)]: Exportiert die Pivot-Tabelle unverändert in eine Excel-Datei.
    
  • Flat Table (Flache Tabelle): Exportiert die Pivot-Tabelle als Excel-Datei in eine flache Tabelle.
    

Nachdem Sie sich nun Pivot-Tabellen vertraut gemacht haben, erfahren Sie in der nächsten Einheit mehr über Berichte.