Skip to main content
Free Agentforce workshops and AI Certifications: Learn more. Terms and conditions apply.

Erstellen berechneter Dimensionen und Messwerte

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

  • Beschreiben berechneter Dimensionen und Messwerte
  • Erstellen berechneter Dimensionen und Messwerte
  • Verwenden berechneter Felder in Intelligence Reports Advanced

Was sind berechnete Dimensionen und Messwerte?

Mithilfe berechneter Messwerte können Sie einfache oder komplexere Berechnungen durchführen und benutzerdefinierte Logik auf Ihre Daten anwenden. Da sie auf Echtzeitabfragen basieren, bieten Ihnen berechnete Messwerte die Flexibilität, die Sie benötigen, um auf Ihren vorhandenen Daten aufzubauen und das Beste aus ihnen herauszuholen.

Angenommen, Sie möchten die Öffnungsrate anders berechnen, als dies derzeit in Intelligence Reports erfolgt. Im Allgemeinen wird die Öffnungsrate anhand der folgenden Formel berechnet: [Eindeutige_E-Mail-Öffnungen] :[E-Mail-Zustellungen]. Es handelt sich also um die eindeutigen Öffnungen Ihrer E-Mails geteilt durch die Anzahl zugestellter E-Mails.

Was wäre, wenn Sie Ihre eigene Berechnung erstellen wollten? Sie möchten die Öffnungsrate als die eindeutig geöffneten E-Mails geteilt durch alle gesendeten (nicht nur zugestellten) E-Mails berechnen.

Kein Problem! Sie können beliebige Dimensionen und Messwerte in Ihren Daten verwenden und Ihre eigene Logik auf sie anwenden. Sehen wir uns das genauer an.

Erstellen einer berechneten Dimension oder eines berechneten Messwerts

Sie können berechnete Felder auf der Registerkarte Setup oder direkt in einem Widget erstellen. 

Lassen Sie uns mit unserem Beispiel zur Berechnung der Öffnungsrate fortfahren. Wechseln Sie zunächst auf der linken Seite zur Registerkarte Setup (1), klicken Sie auf Berechnete Messwerte (2) und dann auf Berechneten Messwert erstellen (3).

Abbildung der Registerkarte \"Setup\", auf der Sie einen berechneten Messwert erstellen können.

Wenn Sie Ihren berechneten Messwert über ein Widget erstellen, vergewissern Sie sich, dass Sie sich auf der Dashboard-Seite befinden, auf der Sie den neuen berechneten Messwert verwenden möchten. Wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus und wählen Sie das entsprechende Widget für Ihre neue Öffnungsrate aus. Klicken Sie auf das Symbol Berechnete Felder hinzufügen (1) und dann auf Berechneter Messwert (2).

Hinweis

Falls inaktiv, entfernen Sie zunächst den Messwert, der bereits für dieses Widget ausgewählt wurde.

Dashboard-Seite, auf der das Hinzufügen eines berechneten Messwerts über die Registerkarte 'Daten' eines Widgets gezeigt wird

Geben Sie in das Fenster "Berechneter Messwert" die Details ein:

  1. Benennen Sie Ihren Messwert.
  2. Bestimmen Sie den Typ: numerisch, Prozent oder Währung? In diesem Fall arbeiten wir mit Prozent.
  3. Legen Sie die Dezimalstellen fest.
  4. Geben Sie Ihre neue Berechnung ein.

In das Feld "Ausdruck" können Sie die gewünschte Formel eingeben (1). Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie die vollständige Liste der Dimensionen und Messwerte, die in Ihren Daten vorhanden sind, sowie die Funktionen, die Sie in Ihrer Formel verwenden können, einsehen (2).

Dashboard-Seite mit dem Bildschirm zum Einrichten berechneter Messwerte

Klicken Sie abschließend auf Speichern. Der neu berechnete Messwert wird Ihrer Registerkarte "Setup" oder Ihrem Widget hinzugefügt.

Nutzen Ihrer berechneten Dimensionen und Messwerte

Glücklicherweise können alle berechneten Messwerte und Dimensionen, die Sie erstellen, auf der Registerkarte "Setup" gefunden und in Intelligence Reports Advanced verwendet werden! Sie können sie wie jede andere Dimension oder jeden anderen Messwert in Ihren Dashboards, Pivot-Tabellen und Berichten nutzen. Das geht so.

Wählen Sie auf einer Dashboard-Seite einfach das neue Widget aus, dem Sie das berechnete Feld hinzufügen möchten. Klicken Sie auf der Registerkarte "Daten" auf das Symbol Neu hinzufügen (+), um Daten hinzuzufügen (1). Suchen Sie dann entweder nach dem Feld (2) oder wählen Sie es im Dropdown-Menü aus (3).Dashboard-Seite, auf der das Hinzufügen eines berechneten Felds über die Registerkarte 'Daten' eines Widgets gezeigt wird

Um ein berechnetes Feld in Ihren Pivot-Tabellen zu finden, klicken Sie auf Einstellungen (1). Suchen Sie dann nach dem berechneten Feld (2, 3).

Pivot-Tabelle, die zeigt, wie ein berechneter Messwert aus den Einstellungen hinzugefügt werden kann

Blättern Sie in einem Bericht unter dem Abschnitt Konfiguration zu Messwert und geben Sie den Namen des Felds ein (1). Oder blättern Sie zum Abschnitt "Berechnet", um es manuell hinzuzufügen (2).

Registerkarte 'Berichte', die zeigt, wie man einen berechneten Messwert findet

In dieser Einheit haben Sie gelernt, wie ein berechnetes Feld erstellt wird und wie es in den verschiedenen Bereichen von Intelligence Reports Advanced verwendet werden kann. Fahren Sie mit der nächsten Einheit fort, in der Sie erfahren, wie kanalübergreifende Lösungen installiert werden.

Ressourcen

Teilen Sie Ihr Trailhead-Feedback über die Salesforce-Hilfe.

Wir würden uns sehr freuen, von Ihren Erfahrungen mit Trailhead zu hören: Sie können jetzt jederzeit über die Salesforce-Hilfe auf das neue Feedback-Formular zugreifen.

Weitere Infos Weiter zu "Feedback teilen"