Erstellen und Anpassen von Seiten

Datorama heißt jetzt Marketing Cloud Intelligence. 

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

• Erstellen von Marketing Cloud Intelligence-Seiten
• Erstellen und Anpassen von Marketing Cloud Intelligence-Anwendungsseiten
• Erstellen und Anpassen von Marketing Cloud Intelligence-Dashboard-Seiten
• Hinzufügen von Widgets zu Marketing Cloud Intelligence-Dashboard-Seiten

Erstellen von Marketing Cloud Intelligence-Seiten

Lassen Sie uns noch tiefer in Marketing Cloud Intelligence eintauchen, um zu lernen, wie Sie Ihre Daten anzeigen und Seiten anpassen können, damit Sie aufschlussreiche, umfassende Sammlungen erstellen können. 

Seiten dienen der Segmentierung Ihrer Sammlungen, sodass Sie Ihre Daten nach Ihren Vorstellungen aufteilen können, beispielsweise nach Produkten, Kampagnen oder Social Media-Plattformen. Jede Seite kann angepasst und gefiltert werden, sodass Sie das Design ändern und unerwünschte Daten entfernen können.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine neue Seite hinzuzufügen:

Über "Neu hinzufügen"

Wählen Sie auf der Registerkarte Visualisieren die Sammlung aus, der Sie eine neue Dashboard-Seite hinzufügen möchten (entweder im Hauptfenster oder im Menü im linken Bereich), und klicken Sie auf Neu hinzufügen.

Über "Neue Seite"

Klicken Sie auf der Registerkarte Visualisieren mit der rechten Maustaste auf die Sammlung, der Sie eine neue Dashboard-Seite hinzufügen möchten, und klicken Sie im Menü im linken Bereich auf Neue Seite.

Über das Plussymbol (+)

Klicken Sie auf der Registerkarte Visualisieren, wenn die Anzeige des Hauptfensters auf Miniaturansicht festgelegt ist, am unteren Rand der Miniaturansicht der betreffenden Sammlung auf das Symbol +.



Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem Sie den Seitentyp auswählen können, den Sie der Sammlung hinzufügen möchten. Im nächsten Abschnitt gehen wir auf die Optionen zum Hinzufügen der verschiedenen Seitentypen ein. 

Erstellen und Anpassen von Anwendungsseiten

Sobald Sie eine neue Seite hinzugefügt haben und sich im Fenster Neue Seite zur Sammlung hinzufügen befinden, können Sie den Seitentyp auswählen, den Sie hinzufügen möchten. Beginnen wir mit Anwendungsseiten, d. h. Seiten, die alle von einer installierten Anwendung generierten Daten anzeigen. Bei einer Anwendungsseite müssen Sie weder die zugrunde liegenden Entitäten manuell erstellen noch die Ansicht gestalten, denn Marketing Cloud Intelligence erledigt das alles automatisch. Das geht so. 

1. Wählen Sie Anwendungsseiten aus, um eine neue Anwendungsseite zu erstellen.
   
   
   
2. Suchen bzw. wählen Sie die Anwendung, für die Sie eine Seite erstellen möchten. Wenn Sie Administrator sind und die gewünschte Anwendung nicht sehen, klicken Sie auf Marketplace für weitere Anwendungen aufrufen, um die gewünschte Anwendung zu installieren. Als Power User sehen Sie nur die Anwendungen, auf die Sie Zugriff haben.
3. Nachdem Sie auf die Anwendung geklickt haben, für die Sie eine Seite erstellen möchten, wird automatisch eine neue Anwendungsseite erstellt.
4. Nach Erstellung der Anwendungsseite können Sie die Seite bearbeiten, indem Sie auf das Stiftsymbol klicken.

Anwendungsseiten sind für bestimmte Zwecke vorkonfiguriert. Daher können Sie nur einige Aspekte der Seite wie Branding, Filter und Berechtigungen anpassen.

Erstellen und Anpassen von Marketing Cloud Intelligence-Dashboard-Seiten

Lassen Sie uns nun eine leere Dashboard-Seite hinzufügen, d. h. eine Seite, mit der Sie Visualisierungen Ihrer Daten ohne vordefinierte Einstellungen oder Gestaltung erstellen können. Ein leeres Dashboard kann für alles Mögliche genutzt werden – von der Veranschaulichung der Kampagnenleistung bis zur Erstellung einer Übersicht. Dashboard-Seiten können nach Produkten, Kampagnen oder Social Media-Plattformen unterteilt werden. Sie sind vollständig anpassbar und können nach Ihren Wünschen gestaltet werden. Das geht so.

1. Wählen Sie im Fenster "Neue Seite zur Sammlung hinzufügen" die Option "Leere Dashboard-Seite" aus, um eine neue leere Dashboard-Seite zu erstellen.
   
   
   
2. Sobald Sie eine neue leere Dashboard-Seite erstellt haben, klicken Sie auf das Stiftsymbol, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.
   
   
   

Schauen wir uns nun die Optionen im Bearbeitungsmodus an.

Benennen Sie Ihre Seite (1) und legen Sie den Datumsbereich fest (2). Sie können der Dashboard-Seite auch Filter hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche Filter (3) klicken. Auf der Registerkarte "Filter" können Sie Seitenfilter (4) oder Interaktive Filtersätze (5) hinzufügen. Mit den Seitenfiltern können Sie die Seite nach einer beliebigen Dimension, einem Messwert oder einem Datum filtern. 

Klappen Sie nun die Registerkarte "Seitenfilter" auf und klicken Sie auf "Filter hinzufügen". Wählen Sie das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten. Interaktive Filtersätze ermöglichen Ihnen, verschiedene Ansichten Ihrer Dashboard-Seite zu speichern, indem Sie die in den interaktiven Filter-Widgets auf der Seite gewählten Optionen speichern. Die Filtersätze können dann als Filteroption auf der Dashboard-Seite angewendet werden. 

Sobald die Konfiguration Ihrer Seite abgeschlossen ist, können Sie mit ihrer Gestaltung beginnen. Um eine aussagekräftige Seite zu erstellen, klicken Sie auf die Registerkarte Design und beginnen Sie mit der Anpassung. Hier können Sie ein Design hinzufügen, das Layout ändern, den Hintergrund bearbeiten, die Schriftarten wechseln und vieles mehr. (Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Einheit.) Klicken Sie auf Speichern, sobald die Konfiguration und Gestaltung Ihrer Seite abgeschlossen ist.   

Speichern als Dashboard-Vorlage

Sobald Sie Ihre perfekte Dashboard-Seite erstellt haben, können Sie sie als Dashboard-Vorlage speichern. Dashboard-Vorlagen ermöglichen Ihnen, Ihre Dashboard-Seiten in allen Sammlungen und Arbeitsbereichen zu replizieren. Wenn Sie eine Dashboard-Vorlage erstellen, werden alle Daten und die Gestaltung (einschließlich Design, Widgets und Filter) in die neue Dashboard-Seite übernommen. Mithilfe von Dashboard-Vorlagen können Sie Ihren Arbeitsbereich vereinheitlichen und wertvolle Zeit sparen, da Sie die gleiche Dashboard-Seite nicht immer wieder neu erstellen müssen. 

Um eine Dashboard-Vorlage zu erstellen, klicken Sie rechts oben auf dem Bildschirm auf das Menü der Dashboard-Seite. Wählen Sie dann Vorlage erstellen aus. Benennen Sie Ihre Vorlage, fügen Sie nach Wunsch eine Beschreibung hinzu und klicken Sie im Fenster "Vorlage erstellen" auf Vorlage erstellen. Sie können diese Dashboard-Vorlage nun bei der Erstellung einer neuen Seite auswählen. 

Hinzufügen und Anpassen von Widgets

Widgets sind die grafischen Elemente auf der Seite, die Ihre Daten auf unterschiedliche Weise darstellen, z. B. als Kreisdiagramme, Tabellen und Balkendiagramme. Der Erstellungsprozess für Widgets ist so optimiert, dass Sie Ihr Widget in nur drei Schritten erstellen können. 

• Daten (obligatorisch)
• Filter (optional)
• Design (optional)

Um ein neues Widget hinzuzufügen, klicken Sie auf das +-Zeichen und wählen den gewünschten Widget-Typ aus. Die Widgets sind in drei Kategorien unterteilt, damit Sie schnell loslegen können. 

• Diagramme zeigen Daten in verschiedenen Formen an, z. B. als Balkendiagramme, Liniendiagramme, Kreisdiagramme und Karten. Nach Wahl einer der Kategorien wird das Standard-Widget geöffnet. Um Kategorien und Widget-Typen einfach zu ändern, klicken Sie auf Mehr.
• Interaktiv erlaubt Benutzern, die die Seite durchsuchen, dynamisch zwischen Datumsbereichen, Messwerten und Dimensionen umzuschalten, sodass sie die Daten innerhalb der Widgets auf der Seite filtern können, ohne sie zu verändern.
• Elemente: Fügen Sie statische Elemente wie Rich Text, Videos, Bilder und benutzerdefinierte Widgets, die mit JavaScript, CSS oder HTML erstellt wurden, in die Seite ein.

Nachdem Sie das gewünschte Widget ausgewählt haben, klicken Sie auf das +-Zeichen, um ihm Daten hinzuzufügen. Wählen Sie die Messwerte und Dimensionen aus, die Sie anzeigen möchten. 

Anhand des Symbols können Sie sofort erkennen, ob es sich bei einem Element um einen Messwert, eine Dimension oder ein Datum handelt. Messwerte sind mit , Dimensionen mit und Daten mit gekennzeichnet. Gefilterte Messwerte werden mit , berechnete Messwerte und Dimensionen mit und harmonisierte Dimensionen mit gekennzeichnet. Beim Hinzufügen Ihrer Daten werden Änderungen in Echtzeit im Widget angezeigt.

Sobald Sie Ihr erstes Widget hinzufügen, aktiviert Marketing Cloud Intelligence automatisch den Schnellfilter "Vorgeschlagen", der Felder vorschlägt, die dem neuen Widget auf Grundlage der Felder in den anderen Widgets auf der Seite hinzugefügt werden können. Heben Sie den Filter "Vorgeschlagen" auf, um alle verfügbaren Daten anzuzeigen.

Anschließend haben Sie die Möglichkeit, Filter hinzuzufügen oder zu bearbeiten. Mit Filtern können Sie unerwünschte Daten entsprechend den von Ihnen festgelegten Kriterien entfernen. Um die auf die Seite angewendeten Filter anzuzeigen und einem Widget Filter hinzuzufügen, wählen Sie die Registerkarte Filter (1) aus. Klicken Sie dann auf + Filter hinzufügen (2), um einen neuen Filter hinzuzufügen. Hier können Sie auch den Datumsbereich (3) und die Sortierung der Daten (4) ändern, z. B. die ersten 20 Ergebnisse oder die Daten in aufsteigender Reihenfolge anzeigen.        

Sie können nun das Design Ihres Widgets anpassen, indem Sie auf die Registerkarte Design klicken. Hier können Sie das Erscheinungsbild bestimmter Widgets auf Ihrer Dashboard-Seite ändern, z. B. Hintergrund, Schriftarten und Raster.

Schauen Sie sich dieses Video mit einer Live-Demo an, wie Sie Seiten erstellen und anpassen können.  

In dieser Lerneinheit haben Sie gelernt, wie Sie Seiten erstellen, anpassen und filtern und Widgets hinzufügen und anpassen können. Fahren Sie mit der nächsten Einheit fort, in der Sie erfahren, wie Seiten weiter geändert werden können.