Erstellen automatisierter Berichte

Datorama heißt jetzt Marketing Cloud Intelligence.

Lernziele

Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:

Erstellen eines Berichts
Festlegen von Einstellungen für den Export von Berichten
Festlegen eines automatischen Zustellungszeitplans für die Freigabe

Kennenlernen von Berichten

Berichte sind eine einfache Möglichkeit zum Abrufen, Anzeigen und Freigeben einer detaillierten Analyse der Daten, die Sie in Marketing Cloud Intelligence integrieren. In einem Bericht werden die auf die Plattform hochgeladenen Daten in einem flachen Dateiformat angezeigt und enthalten ausgewählte Dimensionen und Messwerte innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums.

Marketing Cloud Intelligence-Berichte können so festgelegt werden, dass sie als Teil eines Workflows, in Echtzeit oder nach einem festgelegten Zeitplan ausgeführt werden. Berichte können lokal gespeichert und entweder per E-Mail oder über freigegebene Cloud-Plattformen freigegeben werden.

Abgesehen davon, dass sie Ihnen helfen, Ihre Daten besser zu verstehen, dienen Berichte vielen verschiedenen Zwecken, wie z. B:

Erstellung eines benutzerdefinierten Leistungsberichts für eine Kampagne zum Freigeben für einen Kunden oder andere Beteiligte
Erstellen von Ausnahmeberichten, mit denen Sie Ihre Daten prüfen und sicherstellen können, dass sie auf dem neuesten Stand sind, wie z. B. zum Überprüfung Ihrer Datenklassifizierungen

Sie können zwei Arten von Berichten erstellen:

Datenberichte, die Ihre Daten entweder in einer Excel-, CSV-, TSV- oder TXT-Datei enthalten.
Visuelle Berichte sind ein Screenshot einer ausgewählten Dashboard-Seite und können entweder als PNG-, PDF- oder PPT-Datei exportiert werden.

In dieser Einheit wird erklärt, wie Sie die Eigenschaften von Daten und visuellen Berichten definieren und einen automatischen Zustellungsplan festlegen.

Erstellen eines Berichts

Sobald Sie Ihre Daten Marketing Cloud Intelligence integriert haben, können Sie einen Bericht erstellen. Berichte basieren auf den Daten in Ihrem Arbeitsbereich. Navigieren Sie zum Erstellen eines Berichts in Marketing Cloud Intelligence zu Analysieren & Agieren und dann zu Berichte. Klicken Sie neben "Berichte" auf das Symbol "+Neu hinzufügen". Im Fenster "Bericht" können Sie die Einstellungen für Ihren Bericht festlegen.

Datorama-Plattform mit Anzeige der Navigation zur Option 'Berichte'

Festlegen von Berichtexportformat und -einstellungen

Marketing Cloud Intelligence ermöglicht das Exportieren und Anpassen Ihrer Berichte in einem Dateiformat, das freigegeben werden kann. Sie können zum Beispiel einen Bericht im Excel-Format erstellen. Lassen Sie uns ein Beispiel durchgehen. Um das Exportformat "Excel" zu verwenden, müssen Sie den Namen jedes Excel-Blatts festlegen und wählen, ob Sie Spaltenüberschriften in die Datei aufnehmen möchten.

Geben Sie im Abschnitt Allgemein einen Namen (1) für Ihren Bericht ein und wählen Sie das Exportformat (2) aus. Sie können eine Beschreibung (3) hinzufügen, um sich an den Inhalt dieses spezifischen Berichts zu erinnern. In diesem Fall nennen wir den Bericht My Report und wählen "Excel" als Exportformat.

Abschnitt 'Allgemein' mit den hervorgehobenen Feldern 'Name', 'Exportformat' und 'Beschreibung'.

Die Optionen im Abschnitt Konfiguration hängen vom gewählten Typ des Exportformats ab. In diesem Beispiel zeigen wir die Konfigurationen für das Exportformat "Excel". Legen Sie den Zeitraum (1) fest und wählen Sie die Messwerte (2) und Dimensionen (3) aus, die Sie dem Bericht hinzufügen möchten. Entscheiden Sie dann, ob Ihr Bericht die Summen (4) oder nur die besten Ergebnisse (5) anzeigen soll, und legen Sie eine Sortiervariable (6) und Sortierreihenfolge (7) fest.

Im Abschnitt 'Konfiguration' wird gezeigt, wie Zeitraum, Messwerte und Dimensionen festgelegt werden.

Wenn Sie einen visuellen Bericht exportieren möchten, müssen Sie im Abschnitt "Konfiguration" Sammlung (1), Dashboard-Seite (2) und Widget (3) festlegen.
Konfigurationseinstellungen für den Export eines visuellen Berichts. Gezeigt wird, wie Sie Sammlung, Dashboard-Seite und Widget festlegen können

Einrichten eines automatischen Zustellungszeitplans

Berichte können so festgelegt werden, dass sie als Teil eines Workflows oder nach einem festgelegten Zeitplan ausgeführt werden. Wenn ein Bericht zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt wird, wird er als Planer definiert. Je nach Bedarf können Sie mehrere Planer pro Bericht einrichten. So können Sie beispielsweise denselben Bericht wöchentlich an Ihr Leitungsteam und täglich an Ihr Analyseteam senden.

Um eine automatische Zustellung für Ihren Bericht zu aktivieren, müssen Sie im Abschnitt Berichtsplanung die Option Aktiv (1) aktivieren. Nachdem Sie das Kontrollkästchen aktiviert haben, können Sie die folgenden Eigenschaften konfigurieren.

Aktivieren Sie Text der Berichts-E-Mail bearbeiten (2), um den E-Mail-Inhalt zu ändern.
Legen Sie Häufigkeit (3) und Stunde der Zustellung (4) fest, in der der Bericht ausgeführt werden soll.
Aktivieren Sie das Feld Nur als Teil eines Workflows ausführen, um den Bericht nur als Teil des Workflows auszuführen.

Legen Sie im Abschnitt "Verbindungsinformationen" die folgenden Einstellungen fest:

Legen Sie die Zustellungsmethode (5) fest, mit der der Bericht versendet werden soll, und wann er ausgeführt werden soll. In unserem Beispiel haben wir "E-Mail" als Zustellungsmethode gewählt und die E-Mail-Adresse festgelegt, an die der Bericht gesendet werden soll.
Wenn Sie möchten, dass der Bericht nach einem bestimmten Datenstrom ausgeführt wird, geben Sie im Feld Ausführen nach (6) den Namen des Datenstroms an und klicken Sie auf Als neuen Planer hinzufügen.

Abschnitt 'Berichtzeitplan', in dem das Anpassen der automatischen Berichtszustellung gezeigt wird.

Nachdem Sie die Definition Ihres Berichts abgeschlossen haben, haben Sie drei Optionen.

Speichern: Mit dieser Option wird der Bericht in der Berichtstabelle gespeichert.
Speichern und ausführen: Mit dieser Option wird der Bericht gespeichert und sofort ausgeführt.
Jetzt ausführen: Mit dieser Option können Sie einen Bericht ausführen und das Ergebnis sofort abrufen, sogar im Bearbeitungsmodus, ohne ihn speichern oder das Berichtverlaufsprotokoll aufrufen zu müssen.

Sie kennen nun Ihre Optionen und die Schritte zur Erstellung eines Berichts. Sehen Sie sich das folgende Video an, in dem gezeigt wird, wie Sie einen automatisierten Bericht erstellen und konfigurieren.

Die Berichte und Pivot-Tabellen von Marketing Cloud Intelligence sind sehr nützliche Tools, die Ihnen bei der Analyse und Freigabe Ihrer Daten helfen. Wir hoffen, dass dieses Modul Ihnen eine bessere Verwaltung Ihrer Daten und Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen ermöglicht.