Erstellen eines benutzerdefinierten Felds
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Beschreiben gängiger Anwendungsfälle für benutzerdefinierte Felder
- Erstellen eines benutzerdefinierten Felds
Warum sollte ich benutzerdefinierte Felder erstellen?
Bei Salesforce enthält jeder Datensatz mehrere Standardfelder. Standardfelder sind bei den meisten CRM-Unternehmen gängige Felder wie Firmenname, Kontakt, Accountnummer, Status, Datum und Betrag. Doch jedes Unternehmen ist einzigartig, und Sie möchten vielleicht wichtige Informationen erfassen, die von den Standardfeldern nicht abgedeckt werden.
Benutzerdefinierte Felder ermöglichen Ihnen das. Sie können benutzerdefinierte Felder in standardmäßigen oder benutzerdefinierten Salesforce-Objekten erstellen. Beim Erstellen eines benutzerdefinierten Felds legen Sie fest, wo es angezeigt wird, welche Informationen es enthält (1), welches Format es haben soll (z. B. Zahl, Text, Datum oder Auswahlliste) (2), für wen es sichtbar ist und, wer den Feldwert ändern darf.
Felder können viele verschiedene Datentypen speichern. Beim Erstellen eines Felds ist es wichtig, dass Sie festlegen, ob Benutzer aus einer vordefinierten Liste mit Optionen auswählen oder Rohdaten eingeben sollen. Sie könnten zum Beispiel eine gängige Wertemenge für ein benutzerdefiniertes Feld mit der Bezeichnung Status anbieten (neu, zugewiesen, in Bearbeitung und abgeschlossen), um die Bearbeitung über mehrere Accounts hinweg einheitlich zu verfolgen. Sie könnten aber auch ein Freiform-Textfeld für Kommentare oder Accountdetails hinzufügen, die von Datensatz zu Datensatz variieren.
Probieren Sie es aus
- Klicken Sie in Ihrer Salesforce-Organisation auf
und wählen Sie Setup aus, um Setup zu öffnen. - Klicken Sie auf die Registerkarte "Objekt-Manager". Falls Sie die Registerkarte nicht finden, geben Sie in das Feld "Schnellsuche" den Text "Objekt-Manager" ein.
- Wählen Sie auf der Objekt-Manager-Seite
ein Objekt wie "Account" oder "Vermögenswert" aus. Dadurch wird eine Detailseite für dieses Objekt geöffnet. 
- Klicken Sie in der Randleiste auf Felder & Beziehungen. Wie Sie sehen, sind bereits einige Felder vorhanden. Dies sind die Standardfelder.
- Klicken Sie auf Neu, um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen. Tipp: Bevor Sie ein neues Feld erstellen, sollten Sie eine schnelle Suche durchführen, um sicherzustellen, dass es nicht bereits ein ähnliches Feld gibt.
- Wählen Sie als Nächstes den Datentyp aus. Die Festlegung eines Datentyps hilft Ihnen, die Feldeingabe zu formatieren. Wenn Sie z. B. ein Feld mit dem Datentyp "Datum" erstellen, können Benutzer ein Datum eingeben oder eines aus einem Popup-Kalender auswählen.
- Klicken Sie auf Weiter, tragen Sie Feldname, Eingabeformat (Text, Zahlen, Dezimalwerte usw.) und "Beschreibung" ein und klicken Sie auf Weiter.
- Legen Sie die Sichtbarkeit und den Bearbeitungszugriff des Felds fest.
- Klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie dann auf Speichern.
Das folgende Video zeigt, wie Sie benutzerdefinierte Felder in Lightning Experience erstellen.
Übersicht
Benutzerdefinierte Felder erhöhen den Nutzen von Salesforce für Sie und Ihr Unternehmen. Die Gesamtzahl der Felder, die Sie erstellen können, hängt davon ab, welche Edition von Salesforce Sie verwenden. Für Enterprise-Kunden liegt das Limit gewöhnlich bei 800 benutzerdefinierten Feldern.
