Erstellen eines benutzerdefinierten Objekts
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Erläutern, wie Sie Ihre Organisation mit standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekten optimieren
- Erstellen eines benutzerdefinierten Objekts
Ihre Daten, Ihre Regeln
Jedes Unternehmen ist einzigartig. Sie erfassen und verwalten wertvolle Daten über Accounts und Kunden, die Ihnen helfen, Geschäfte abzuschließen und Geschäftsbeziehungen zu pflegen.
Da Salesforce bewusst ist, dass für Sie und Ihr Unternehmen wichtige Dinge für andere Unternehmen nicht dieselbe Bedeutung haben, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Daten mit standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekten individuell anzupassen.
Sie speichern Ihre Datensätze in Salesforce als Objekte. Objekte sind im Grunde Container für Tabellendaten, Accountdetails, Kundenkontakte, Informationen zu Standort und Region, Nachverfolgungsstatus und mehr, sind aber übersichtlicher und besser anpassbar als eine Datenbank. Die Grundidee ist, dass Sie alles, was mit Ihrem Unternehmen zu tun hat, an einem Ort verfolgen.
Sehen wir uns, wie das funktioniert.
Es gibt ein paar Datensatztypen, die in der Geschäftswelt so weit verbreitet sind, dass Salesforce sie automatisch bereitstellt. Diese Standardobjekte sind Lead, Opportunity, Account und Kontakt. Sie stellen einen guten Ausgangspunkt dar, um Ihre Daten zu organisieren und zu kategorisieren.
Standardobjekt "Lead"
Und dann gibt es Informationen, die für Sie und Ihr Unternehmen spezifisch sind. Da Sie solche Daten natürlich auch nachverfolgen möchten, erstellen Sie dafür benutzerdefinierte Objekte.
Benutzerdefinierte Objekte können alles Mögliche sein – Sie definieren das Objekt und legen die Art von Informationen fest, die es enthält. Sind Sie Immobilienmakler und möchten alle Immobilien erfassen, die Sie zum Verkauf anbieten? Dann erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Objekt namens Immobilie, das zeigt, welche Häuser zum Verkauf angeboten werden, bald auf den Markt kommen werden, in der Angebotsphase sind, bereits verkauft sind usw. Sind Sie Personalvermittler? Dann erstellen Sie ein Objekt namens Stellenausschreibungen, um Stellenangebote nachzuverfolgen. Umweltministerium? Ein neues Objekt namens Energy Audit für Gebäudeinspektionen.
Benutzerdefiniertes Beispielobjekt "Energy Audit"
Probieren Sie es aus
- Klicken Sie in Ihrer Salesforce-Organisation auf
und wählen Sie Setup aus, um Setup zu öffnen. - Klicken Sie auf die Registerkarte "Objekt-Manager". Falls Sie die Registerkarte nicht finden, geben Sie in das Feld "Schnellsuche" den Text "Objekt-Manager" ein.
- Klicken Sie auf der Objekt-Manager-Seite
auf Erstellen | Benutzerdefiniertes Objekt.
- Geben Sie in das Feld "Bezeichnung" den Namen ein, den Sie für Ihr benutzerdefiniertes Objekt festlegen möchten. Beachten Sie, dass die Felder "Objektname" und "Datensatzname" automatisch ausgefüllt werden.
- Geben Sie bei "Bezeichnung - Plural" die Pluralform des Namens Ihres benutzerdefinierten Objekts ein.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach dem Speichern dieses benutzerdefinierten Objekts den Assistenten für neue benutzerdefinierte Registerkarte starten.
- Lassen Sie die restlichen Felder auf die Standardwerte eingestellt und klicken Sie auf Speichern.
- Klicken Sie auf der Seite "Registerkarte für neues benutzerdefiniertes Objekt" auf das Feld Registerkartenstil und wählen Sie den gewünschten Stil aus. Der Stil legt das Symbol fest, das auf der Benutzeroberfläche für das Objekt angezeigt werden soll.
- Klicken Sie auf Weiter, Weiter und Speichern.
Übersicht
Das war's auch schon. Wenn Sie Ihr benutzerdefiniertes Objekt erstellt haben, können Sie es mit standardmäßigen oder benutzerdefinierten Feldern innerhalb des Datensatzes formatieren, um weitere Daten und Aktivitäten zu verfolgen, die für Ihr Unternehmen von Bedeutung sind.
