Arbeiten mit Kontaktlistenansichten
Lernziele
Nachdem Sie diese Lektion abgeschlossen haben, sind Sie in der Lage, die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Beschreiben des Zwecks der Listenansicht "Kontakte"
- Filtern der Ergebnisse der Listenansicht "Kontakte"
- Erstellen einer neuen Listenansicht
- Versenden der aktuellen Listenansicht "Kontakte" per E-Mail
Was ist ein Kontakt... und was eine Listenansicht?
Bei Salesforce geht es insgesamt um Beziehungen. Kontakte sind die primären Bausteine dieser Beziehungen. Kontakte sind Personen, mit denen Sie Geschäfte tätigen. Kontakte (Personen) sind oftmals mit Accounts (Unternehmen) verbunden. Eine Liste Ihrer Kontakte können Sie in einer Listenansicht anzeigen. Das ist eine Ansicht, in der alle Kontaktdatensätze angezeigt werden. Listenansichten sind dynamisch, sodass in ihnen, nachdem ein Kontakt gelöscht wurde, automatisch die Änderungen wiedergegeben werden. Über die Listenansicht "Kontakte" können zahlreiche Aktionen ausgeführt werden, wie z. B. Filtern, Erstellen und Kommunizieren.
Filtern von Ergebnissen
- In den meisten Fällen ist die Listenansicht standardmäßig auf "Zuletzt angezeigt" eingestellt. Um zu einer anderen Listenansicht zu wechseln, klicken Sie auf den Pfeil nach unten neben dem Namen der Listenansicht und wählen Alle Kontakte aus.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol.
- Klicken Sie auf Filter hinzufügen.
- Wählen Sie aus der Auswahlliste "Feld" Nachname aus.
- Wählen Sie aus der Auswahlliste "Operator" Beginnt mit aus.
- Geben Sie einen Buchstaben in das Feld "Wert" ein.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Klicken Sie auf Speichern, um den Filter auf die Listenansicht anzuwenden.
- Um den Filter zu entfernen, klicken Sie auf Alle entfernen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Um den Filterbereich zu schließen, klicken Sie auf das X.
Das Filtern ist am hilfreichsten, wenn zahlreiche Datensätze vorhanden sind. Versuchen Sie, über die Schaltfläche "Neu" einen oder zwei neue Kontakte hinzuzufügen. Passen Sie Ihren neuen Filter an, um zu sehen, was die Filterfunktion alles kann. Weitere Filter können immer hinzugefügt werden, wenn Sie Ihre Liste noch weiter verfeinern möchten.
Erstellen einer neuen Listenansicht
- Klicken Sie auf das Symbol Steuerelemente für Listenansicht.
- Wählen Sie Neu aus.
- Geben Sie in das Feld "Listenname" einen neuen Namen ein.
- Der Listen-API-Name wird automatisch generiert.
- Wählen Sie aus, wer diese Liste sehen können soll.
- Klicken Sie auf Speichern.
Auswählen anzuzeigender Felder
- Klicken Sie auf das Symbol Steuerelemente für Listenansicht.
- Klicken Sie auf Anzuzeigende Felder auswählen.
- Verschieben Sie ein oder zwei Felder aus der Liste "Sichtbare Felder" in die Liste "Verfügbare Felder".
- Klicken Sie auf Speichern. Die Felder, die Sie entfernt haben, werden in dieser Liste nicht mehr angezeigt.
Senden einer Liste per E-Mail
- Klicken Sie bei geöffneter Listenansicht auf Listen-E-Mail senden.
- Geben Sie einen Betreff ein.
- Geben Sie Inhalt für Ihre E-Mail ein.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Review, um die Empfänger dieser E-Mail zu überprüfen.
- Klicken Sie auf Senden oder auf den Pfeil nach unten, um Später senden auszuwählen und eine Zeit in der Zukunft zuzuweisen, zu der diese E-Mail versendet werden soll. Wenn Sie diese Funktion zu diesem Zeitpunkt nicht überprüfen möchten, klicken Sie auf "Abbrechen" und bestätigen Sie den Abbruchvorgang.
Wie Sie sehen, ist die Kontaktlistenansicht unglaublich hilfreich und flexibel. Erkunden Sie sie unbedingt weiter, denn es gibt noch mehr, was Sie mit der Kontaktlistenansicht tun können.